中国广核电力股份有限公司
首次公开发行股票（Ａ股）网上申购情况及中签率公告

特别提示

中国广核电力股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）首次公开发行不超过５，０４９，８６１，１００股人民币普通股（Ａ股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证监会证监许可﹝２０１９﹞１３８１号文核准。本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳市场非限售Ａ股股份和非限售存托凭证一定市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。

本次发行的保荐机构（联席主承销商）为中国国际金融股份有限公司（以下简称“保荐机构（联席主承销商）”），联席主承销商为中国国际金融股份有限公司、国开证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司及民生证券股份有限公司（以下合称“联席主承销商”）。

发行人与联席主承销商协商确定本次发行股份数量为５，０４９，８６１，１００股。战略投资者承诺的认购资金已于规定时间内全部汇至保荐机构（联席主承销商）指定的银行账户，本次发行最终战略配售数量为２，５２４，９３０，０００股，约占发行总数量的５０％。回拨机制启动前，网下初始发行数量为１，７６７，４５２，１００股，约占扣除最终战略配售数量后发行数量的７０％；网上初始发行数量为７５７，４７９，０００股，约占扣除最终战略配售数量后发行数量的３０％。本次发行价格为人民币２．４９元／股。

发行人于２０１９年８月１２日（Ｔ日）利用深圳证券交易所交易系统网上定价初始发行“中国广核”Ａ股７５７，４７９，０００股。

敬请投资者重点关注本次发行缴款及弃购股份处理等方面，并于２０１９年８月１４日（Ｔ＋２日）及时履行缴款义务：

１、网下获配投资者应根据《中国广核电力股份有限公司首次公开发行股票（Ａ股）网下初步配售结果公告》，于２０１９年８月１４日（Ｔ＋２日）１６：００前，按最终确定的发行价格与获配数量，及时足额缴纳新股认购资金。

网上投资者申购新股中签后，应根据《中国广核电力股份有限公司首次公开发行股票（Ａ股）网上中签结果公告》履行资金交收义务，确保其资金账户在２０１９年８月１４日（Ｔ＋２日）日终有足额的新股认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。

网下和网上投资者放弃认购部分的股份由承销团包销。

２、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足扣除最终战略配售数量后本次发行数量的７０％时，联席主承销商将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。

３、有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，联席主承销商将违约情况报中国证券业协会备案。网上投资者连续１２个月内累计出现３次中签但未足额缴款的情形时，６个月内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券申购。

一、网上申购情况

联席主承销商根据深圳证券交易所提供的数据，对本次网上发行的申购情况进行了统计，本次网上发行有效申购户数为１３，２２４，１６７户，有效申购股数为３０５，８５３，３５７，５００股，配号总数为６１１，７０６，７１５个，起始号码为０００００００００００１，截止号码为０００６１１７０６７１５。

二、回拨机制实施、发行结构及网上发行中签率

根据《中国广核电力股份有限公司首次公开发行股票（Ａ股）发行公告》公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为４０３．７７８０倍，高于１５０倍，发行人和联席主承销商决定启动回拨机制，将１，０８５，０３８，５００股股票由网下回拨至网上。回拨机制启动后，网下无锁定期部分最终发行股票数量为２０４，７２４，０７４股，网下有锁定期部分最终发行股票数量为４７７，６８９，５２６股，网上发行最终发行股票数量为１，８４２，５１７，５００股。回拨后网上发行最终发行股票数量与网下无锁定期部分最终发行股票数量的比例约为９０％：１０％。回拨后本次网上发行中签率为０．６０２４１８５９５３％，有效申购倍数为１６５．９９７５倍。

三、网上摇号抽签

发行人与保荐机构（联席主承销商）定于２０１９年８月１３日（Ｔ＋１日）上午在深圳市福田区红荔西路上步工业区１０栋３楼进行摇号抽签，并将于２０１９年８月１４日（Ｔ＋２日）在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》上公布网上摇号中签结果。

发行人：中国广核电力股份有限公司

保荐机构（联席主承销商）：中国国际金融股份有限公司

联席主承销商：国开证券股份有限公司

联席主承销商：中信建投证券股份有限公司

联席主承销商：民生证券股份有限公司

２０１９年８月１３日

保荐机构（联席主承销商）

中国国际金融股份有限公司

联席主承销商

国开证券股份有限公司 中信建投证券股份有限公司 民生证券股份有限公司