乐凯胶片股份有限公司

公司代码：600135 公司简称：乐凯胶片

2019年半年度报告摘要

一重要提示

1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4本半年度报告未经审计。

二公司基本情况

2.1公司简介

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2.2公司主要财务数据

单位：元 币种：人民币

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2.3前十名股东持股情况表

单位: 股

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2.4截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6未到期及逾期未兑付公司债情况

□适用√不适用

三经营情况讨论与分析

3.1经营情况的讨论与分析

2019年上半年，影像行业输出多元化、环保要求日趋严厉，光伏新政导致行业降本需求加剧，行业竞争日益激烈成为市场常态。公司坚决执行既定的年度经营方针，着眼效益，改革创新，扎实做好各项经营工作。

在国内影像市场上，公司积极应对需求下降和环保压力等不利因素，扩大环保车间的安装，维持银盐相纸下游产业运行的规范化合法化，扫清银盐相纸的市场障碍，报告期内公司取得中国环境标志Ⅱ型认证。同时，积极进行微晶纸、银雕纸、相册专用纸、彩扩设备、彩扩纸等新产品市场推广，并推动喷墨打印走高端个性化路径。国内光伏市场方面，重点推进战略客户的开发，实现战略客户销量的全面提升，争取公司利益最大化。积极推动新产品开发，为提高乐凯背板竞争力、提升乐凯胶片品牌影响力提供了积极的支持。锂电市场方面，定位中高端动力电池市场，瞄准电池行业龙头企业，逐步形成圆柱、方壳、软包电池中大厂的客户格局。国际市场方面，继续稳定东南亚、非洲和南美等传统客户，有效提升彩纸出口效益，出口彩纸收入和毛利同比实现增长。背板出口业务方面，有效保障核心客户背板出口订单，背板出口显著增长。

公司不断推动技术进步，提升技术创新能力，增强产品核心竞争力，支撑公司继续做强三大主业。在影像材料领域，通过调整和持续改进配方，快速解决了相纸质量问题。相册书产品、乐凯绒产品、绸面相纸等个性化产品稳步推进。在光伏材料领域，TPP系列和网格背板成功批量上市,实现批量应用，涂布车速稳步提高。在锂离子电池材料领域，通过多个设备和工艺改进项目，工艺配方持续优化，产品质量不断提升。

公司继续深入推进精益生产管理，有效保障市场需求，继续以市场为牵引，积极协调内外资源，提高产品质量，降低采购和生产成本，快速满足市场需求，提升经营效益；深挖产线潜能，全力保障市场需求；深入推进产品质量提升工程；精益生产活动持续推进，效果有效提升。

持续优化管理机制，提升管控效率。继续优化产供销系统的组织机构和职能；完善业绩考核激励方案、发挥考核的导向作用；落实以“三支队伍”为核心的人才队伍建设；不断完善管理体系，促进内部管理与控制体系的高效运行；严抓安全生产，完善安全体系；严控“两金”占用，有效管理资金；加强审计和内部控制评价工作，明确责任，落实整改，有效防范风险、堵塞管理漏洞。

继续强化党群工作，促进企业健康发展。认真学习贯彻党中央及上级政策方针，凝聚推动发展的强大动力；把握新时代党的建设总要求，充分发挥党委领导核心作用；强化基层组织建设，推动公司高质量发展；持续推进党风廉政建设，为经营发展提供坚强保障；加强企业文化建设与群团工作，营造干事创业浓厚氛围；加强党风廉政建设，营造风清气正发展环境；加强新形势下群团工作，促进企业和谐发展。

3.2与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

√适用 □不适用

根据财政部2019年4月30日发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号），公司对财务报表格式进行了以下修订：

1.资产负债表将原“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”和“应收账款”二个项目。

2.资产负债表将原“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”和“应付账款”二个项目。

3.资产负债表所有者权益项下新增“专项储备”项目，反映高危行业企业按国家规定提取的安全生产费的期末账面价值。该项目根据“专项储备”科目的期末余额填列。

4.将利润表“减：资产减值损失”调整为“加：资产减值损失（损失以“-”号填列）”。

5.根据资产负债表的变化，在所有者权益变动表新增“专项储备”项目。

本公司对该项会计政策变更采用追溯调整法，2019年1-6月财务报表列报项目和对2018年1-6月财务报表列报项目进行追溯调整具体如下：

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本次会计政策变更不影响公司损益、总资产、净资产。

3.3财务报表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

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营业收入变动原因说明:主要产品销量、售价降低，收入低于去年。

营业成本变动原因说明:受销售影响，成本减少。

财务费用变动原因说明:利息收入和汇兑收益增加，财务费用下降。

研发费用变动原因说明:新研发项目增加，影响研发费用增加。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:应收票据到期金额大，经营性现金流增加。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:理财投资增加，投资活动净现金流量减少。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:去年偿还债务较多，本期筹资活动现金流量净额同比增加。

3.4资产及负债状况

单位：元

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3.5主要控股参股公司分析

汕头乐凯胶片有限公司，为公司全资子公司，主要从事彩色相纸的研制、生产和销售，注册资本8,000万元，总资产19,515.68万元、净资产14,333.90万元，报告期内营业收入15,943.82万元、利润总额920.56万元、净利润782.48万元。分析：利润总额同比减少17.77%，主要是收入减少、费用增加，减少了企业的效益。

保定乐凯影像材料科技有限公司，公司持有其45.28%的股份，主要从事信息影像材料冲洗套药的研制、生产和销售，注册资本628万元，总资产4,125.45万元、净资产3,851.46万元，报告期内营业收入2,434.83万元、利润总额462.29万元、净利润458.33万元。分析：利润总额同比降低19.68%，主要是产品毛利率降低减少效益所致。

保定乐凯进出口贸易有限公司，公司持有其55%的股份，主要从事自营、代理货物进出口业务，注册资本100万元，总资产1,711.66万元、净资产-32.39万元，报告期内营业收入1,964.04万元、利润总额29.16万元、净利润28.46万元。利润总额同比上升0.90%，主要是营业收入上升，企业效益增加。

3.6担保情况

单位: 万元 币种: 人民币

■

3.7报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

□适用 √不适用

董事长：滕方迁

乐凯胶片股份有限公司

2019年8月16日

证券代码：600135 证券简称：乐凯胶片 编号：2019-051

乐凯胶片股份有限公司

2019年第二季度主要经营数据

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

乐凯胶片股份有限公司（以下简称“本公司”）根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号一化工》第十八条的相关规定，将2019年第二季度主要经营数据公告如下：

一、2019年第二季度主要产品经营情况

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二、2019年第二季度主要产品和原材料价格变动情况

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三、其他说明

上述生产经营数据来自本公司内部统计，数据未经审计亦非对本公司未来经营情况的预测或保证,仅供投资者及时了解本公司生产经营概况，敬请审慎使用。

特此公告。

乐凯胶片股份有限公司董事会

2019年8月20日

证券代码:600135 证券简称:乐凯胶片 编号:2019-052

乐凯胶片股份有限公司

七届二十七次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

乐凯胶片股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十七次会议通知于2019年8月7日以邮件和电话的方式发出，会议于2019年8月16日在公司办公楼会议室召开，会议应到董事9人，实到9人，会议由公司董事长滕方迁先生主持。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。会议审议并一致通过了如下议案：

一、关于公司2019年半年度报告及其摘要的议案

详见公司同日发布的《乐凯胶片股份有限公司2019年半年度报告》及其摘要。

同意9票、反对0票、弃权0票，表决通过。

二、关于公司2019年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案

详见公司同日发布的《乐凯胶片股份有限公司2019年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

同意9票、反对0票、弃权0票，表决通过。

三、公司关于会计政策变更的议案

根据财政部2019年4月30日发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号），公司对财务报表格式进行了以下修订：

1.资产负债表将原“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”和“应收账款”二个项目。

2.资产负债表将原“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”和“应付账款”二个项目。

3.资产负债表所有者权益项下新增“专项储备”项目，反映高危行业企业按国家规定提取的安全生产费的期末账面价值。该项目根据“专项储备”科目的期末余额填列。

4.将利润表“减：资产减值损失”调整为“加：资产减值损失（损失以“-”号填列）”。

5.根据资产负债表的变化，在所有者权益变动表新增“专项储备”项目。

本公司对该项会计政策变更采用追溯调整法，2019年1-6月财务报表列报项目和对2018年1-6月财务报表列报项目进行追溯调整具体如下：

■

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本次会计政策变更不影响公司损益、总资产、净资产。

公司独立董事及监事会对本次会计政策变更发表意见如下：

1.独立董事意见

公司根据财政部2019年4月30日发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）规定，采取必要的会计政策变更。我们认为，本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的合理变更和调整，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，我们同意公司本次会计政策变更。

2.监事会意见

本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的合理变更和调整，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

同意9票、反对0票、弃权0票，表决通过。

特此公告。

乐凯胶片股份有限公司董事会

2019年8月20日

证券代码：600135 证券简称：乐凯胶片 公告编号：2019-053

乐凯胶片股份有限公司

七届十六次监事会决议公告

公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

乐凯胶片股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十六次会议通知于2019年8月7日以邮件和电话的方式发出，会议于2019年8月16日在公司办公楼会议室召开。会议应到监事3人，实到3人，会议由公司监事会召集人郝春深先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。会议审议并一致通过了如下决议：

一、关于公司2019年半年度报告及其摘要的议案

根据《证券法》第68 条的相关规定，公司监事会全体监事在全面了解和审核公司2019年半年度报告后，认为：公司2019年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；公司2019年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司本报告期的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，没有发现参与2019年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

详见公司同日发布的《乐凯胶片股份有限公司2019年半年度报告》及其摘要。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。

二、关于公司2019年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案

根据《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告〔2012〕44号）、上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及公司《募集资金管理制度》等有关规定，公司监事会在全面了解和审核公司2019年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告后认为：公司严格遵照中国证监会、上海证券交易所及公司关于募集资金使用的相关规定，不存在违法违规使用募集资金的行为，同意该专项报告。

详见公司同日发布的《乐凯胶片股份有限公司2019年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。

三、公司关于会计政策变更的议案

本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的合理变更和调整，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。

特此公告。

乐凯胶片股份有限公司监事会

2019年8月20日

证券代码:600135 证券简称:乐凯胶片 编号:2019-054

乐凯胶片股份有限公司

2019年半年度募集资金存放

与实际使用情况专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及相关格式指引的规定，现将乐凯胶片股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）2019年半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到位情况

2015年4月，本公司经中国证券监督管理委员会《关于核准乐凯胶片股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2015〕698号）批准，非公开发行人民币普通股30,991,735股，每股发行价19.36元，募集资金总额为599,999,989.60元，扣除各项发行费用9,326,476.24元后的实际募集资金净额为590,673,513.36元。上述资金于2015年5月19日全部到位，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，出具了《乐凯胶片股份有限公司验资报告》（信会师报字〔2015〕第711254号）。

公司设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于该募集资金专项账户内，并与保荐机构存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。

(二)募集资金使用及结余情况

上述募集资金存储专户，在本报告期内用于募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）支出3,012.57万元。截至2019年6月30日，累计支出30,265.16万元。余额合计为34,709.67万元（包括使用闲置募集资金进行现金管理的34,698万元，以及募集资金银行专户余额为11.67万元）。

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金的管理情况

为规范公司募集资金管理和使用，保护中小投资者利益，根据《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律法规的规定，结合本公司实际情况，制定了《乐凯胶片股份有限公司募集资金管理规定》，对募集资金的存储、使用、变更、监督和责任追究等内容进行了明确规定，其中对募集资金使用的申请和审批手续进行了严格要求，保证专款专用。

公司与保荐机构中信证券股份有限公司及中国工商银行股份有限公司保定朝阳支行(以下简称“工行保定朝阳支行”)、交通银行股份有限公司保定分行(以下简称“交通银行保定分行”)、中国建设银行股份有限公司保定天威西路支行(以下简称“建行天威西路支行”)分别签订了募集资金三方监管协议，该协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

报告期内，公司、中信证券股份有限公司及上述三个募集资金专户存储银行均严格按照三方监管协议的要求，履行了相应的义务。本公司对募集资金的使用实行专人审批，专款专用。

截至2019年6月30日，上述监管协议的履行不存在重大问题。

(二)募集资金专户存储情况

截至2019年6月30日，募集资金具体存放情况如下：

单位：元

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注：截至2019年06月30日，募集资金银行专户余额为116,756.06元；理财账户余额合计346,980,000.00元，其中光大银行理财资金50,000,000.00元，交通银行理财资金226,980,000.00元，民生银行理财资金70,000,000.00元。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附表1。

(二)募投项目无法单独核算效益的原因及其情况

截至2019年6月30日，以下募投项目均处于建设期，无法单独核算效益：

1.锂离子电池软包铝塑复合膜产业化建设项目

公司锂离子电池软包铝塑复合膜产业化建设项目目前正在进行土建施工，主体车间与辅助车间已封顶，主线设备及部分公共外围设备已完成招标，安装工程陆续进行招标及合同签订工作。由于前期环评公司变更、施工地点的地质条件、天气等因素的影响，项目进度较实施计划有所延迟，目前无法单独核算效益。

2.太阳能电池背板四期扩产项目一14、15 号生产线

因市场环境等因素发生变化，目前，该项目正处于重新论证过程中。本着维护股东利益的目的，结合发展战略和产业布局的需要，公司近期对上述项目加大了市场调研和工艺技术、设备的论证力度，致使该项目的投资进度较项目实施计划有所延迟，公司会根据项目的实际情况而调整实施进度，目前无法单独核算效益。

(三)募投项目先期投入及置换情况

募投项目先期投入及置换情况请参见公司2016年3月30日发布的《乐凯胶片股份有限公司2015年年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：2016-008）。

(四)用闲置募集资金补充流动资金及归还银行贷款情况

报告期内公司无使用闲置募集资金补充流动资金和归还银行贷款的情况。

(五)对闲置募集资金进行现金管理情况

公司2019年3月25日召开第七届董事会第二十三次会议审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，授权公司总经理在保障公司生产经营、募投项目建设等需求的前提下、审议通过之日起一年内，使用不超过人民币3.7亿元闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，单个投资产品的期限不超过12 个月，在上述额度范围内，资金可以滚动使用。公司独立董事、监事会以及保荐机构中信证券对该事项均发表了同意意见。

截至2019年6月30日，公司使用闲置募集资金进行现金管理34,698万元。详情如下：

单位：万元

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(六)节余募集资金使用情况

公司于2017年9月18日召开第七届董事会第十次会议、于2017年9月29日召开2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用募集资金投资项目（太阳能电池背板四期扩产项目一8号生产线）节余资金的议案》，将太阳能电池背板四期扩产项目一8号生产线单个项目节余资金1,426.13万元及其孳息用于锂离子电池软包铝塑复合膜产业化建设项目。详见公司发布的《乐凯胶片股份有限公司七届十次董事会决议公告》（编号：2017-036）、《乐凯胶片股份有限公司关于将单个募投项目节余资金用于其他募投项目的公告》（公告编号：2017-039）、《乐凯胶片股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2017-042）。

(七)超募资金使用情况

本公司无超募资金的情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

变更募投项目情况详见本报告附表2。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的相关信息不存在未及时、不真实、不准确、不完整披露的情况，不存在募集资金管理违规的情况。

特此公告。

乐凯胶片股份有限公司董事会

2019年8月20日

附表1：

募集资金使用情况对照表

编制单位：乐凯胶片股份有限公司 单位：万元

■

注：

1.“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致

2. “太阳能电池背板四期扩产项目一8 号生产线”承诺投资金额未经调整，该项目完工后，“调整后投资总额”、“截至期末承诺投入金额”两项已填写为实际投入金额，节余资金使用情况详见《乐凯胶片股份有限公司关于将单个募投项目节余资金用于其他募投项目的公告》，公告编号：2017-039 附表2：

变更募集资金投资项目情况表

单位：万元

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证券代码：600135 证券简称：乐凯胶片 编号：2019-055

乐凯胶片股份有限公司

关于中国证监会上市公司并购重组审核委员会

审核意见的二次反馈意见回复暨重组报告书

修订说明的公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）上市公司并购重组审核委员会（以下简称“并购重组委”）于2019年7月25日召开的2019年第33次并购重组委工作会议审核，乐凯胶片股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案获有条件通过。

根据中国证监会并购重组委下发的会后二次反馈意见的要求，公司与相关中介机构就审核意见所涉事项进行了认真研究并逐项落实，对相关文件进行了补充和修订，具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《乐凯胶片股份有限公司关于中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核意见的二次反馈意见回复》、《乐凯胶片股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》（草案）（修订稿）（以下简称“《重组报告书》”）及其他相关回复文件。

现将《重组报告书》中补充、修订的主要内容说明如下：

1、在《重组报告书》“第九章 管理层讨论与分析”之“二、标的公司的行业基本情况”中补充披露电子胶片的使用是否存在政策和法规上的障碍、美国和欧洲对电子胶片的使用是否存在相关法规和规定及我国相关主管部门对电子胶片的使用是否存在相关调研、政策征求意见等内容；

2、在《重组报告书》“第九章 管理层讨论与分析”之“二、标的公司的行业基本情况”中补充披露干式胶片与电子化系统相关成本比较分析。

截至本公告披露日，公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项尚未收到中国证监会的正式核准文件，待公司收到中国证监会下发的正式核准文件后将另行公告。公司将根据相关工作进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。

特此公告。

乐凯胶片股份有限公司董事会

2019年8月20日