河南中原高速公路股份有限公司

证券代码：600020 证券简称：中原高速 公告编号：临2019-049

优先股代码：360014 优先股简称：中原优1

公司债代码：143213 公司债简称：17豫高速

公司债代码：143495 公司债简称：18豫高01

公司债代码：143560 公司债简称：18豫高02

河南中原高速公路股份有限公司

关于永续债权融资进展的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

河南中原高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）2019年第三次临时股东大会审议通过了《关于办理银行永续类融资业务的议案》，同意公司与金融机构办理总额不超过人民币28亿元的银行永续类融资业务。近期，“中国工商银行股份有限公司--理财计划代理人”向公司发放永续委托债权9.5亿元人民币，该笔资金已于2019年8月15日到账。

一、本次融资的主要情况

1、投资人：中国工商银行股份有限公司--理财计划代理人。

2、项目管理人：中国工商银行股份有限公司河南省分行。

3、融资人：河南中原高速公路股份有限公司。

4、金额：9.5亿元人民币。

5、用途：用于置换公司存量债务及补充流动资金。

6、期限：3+N。

7、融资利率：第1-3年初始利率为5.9%固定利率，第4年起利率逐年重置为当期利率基础上跳升300BP，利率跳升累计计算，以9.5%/年（含）为上限。

8、强制支付事件：公司在某一利息支付日前12个月内发生以下事件之一，不得递延支付当期应付利息以及已递延的所有利息及其孳息，且需将已递延利息及其孳息全部清偿完毕：（1）减少注册资本；（2）向股东分红（按规定上缴国有资本收益除外）。

二、对公司的影响

根据《企业会计准则第37号一金融工具列报》的相关规定，公司拟将本次融资作为权益工具计入公司所有者权益，具体情况以年度审计结果为准。本次融资有利于增强公司现金流的稳定性，优化公司资产负债结构。

特此公告。

河南中原高速公路股份有限公司董事会

2019年8月21日