招商证券股份有限公司
2019年度第五期短期融资券兑付完成的公告
证券代码：600999 证券简称： 招商证券 编号： 2019－072
招商证券股份有限公司
2019年度第五期短期融资券兑付完成的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
招商证券股份有限公司（以下简称“本公司”）于2019年6月11日成功发行了招商证券股份有限公司2019年度第五期短期融资券（以下简称“本期短期融资券”），本期短期融资券发行规模为人民币20亿元，票面利率为3.03%，期限为70天，兑付日期为2019年8月20日（具体内容详见本公司于2019年6月13、6月12日分别登载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和香港联交所网站（http://www.hkexnews.hk）的相关公告）。
2019年8月20日，本公司按期兑付了本期短期融资券本息共计人民币￥2,011,621,917.81元。
特此公告。
招商证券股份有限公司董事会
2019年8月21日
证券代码：600999 证券简称： 招商证券 编号： 2019－073
招商证券股份有限公司
第六届董事会第二十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
招商证券股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十三次会议通知于2019年8月17日以电子邮件方式发出，会议于2019年8月20日以通讯表决方式召开。
本次会议由董事长霍达先生召集。应出席董事14人，实际出席14人。
本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了以下议案：
（一）关于招商证券国际有限公司为其全资子公司提供担保的议案
1、同意招商证券国际有限公司（以下简称“招证国际”）为其全资子公司提供担保, 包括融资类担保（包括但不限于银行授信、银行贷款、银团贷款、发行债券等）、交易类担保(包括但不限于国际衍生品框架协议(ISDA)、主结算协议(Master Clearing Agreement)、债券市场协会TBMA/国际证券市场协会ISMA全球回购协议(TBMA/ISMA GMRA) 、主券商服务协议、贵金属交易实物买卖等)、因子公司作为清算商向交易所(包括但不限于洲际交易所(ICE)、芝加哥期货交易所(CME)、伦敦金属交易所(LME))提供担保以及其他各类担保。
2、担保额度: 招证国际在授权期限内为其下属全资子公司提供的融资类担保总额不得超过60亿元等值港币；非融资类担保所涉及的业务按照公司规定进行管理。
3、担保类型：保证担保、抵押担保、质押担保等相关法律法规规定的担保类型。
4、担保对象：招商证券(香港)有限公司、招商期货（香港）有限公司、招商证券投资管理（香港）有限公司、China Merchants Securities (UK) Limited、招商证券(香港)融资有限公司。
5、授权期限：上述担保事项有效期自股东大会审议通过之日起至下一次年度股东大会召开之日。
6、授权事项：提请股东大会授权董事会并由董事会转授权招证国际董事长决定具体担保事项和金额。
根据《公司法》、《上市公司治理准则》、以及《公司章程》等相关规定，公司第六届董事会独立董事对以上议案发表了如下独立意见：
招证国际本次为其全资子公司提供保证担保，是为了进一步促进公司境外业务发展，加快推进公司全资子公司招证国际业务转型，风险可控，不存在损害公司及股东合法权益的情形。因此，作为公司独立董事，我们同意招证国际为其全资子公司提供担保。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
议案表决情况：同意14票，反对0票，弃权0票。
（二）关于补选第六届董事会专门委员会委员的议案
会议选举王文董事为董事会战略委员会和董事会风险管理委员会委员。
议案表决情况：同意14票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
招商证券股份有限公司董事会
2019年8月21日
证券代码：600999 证券简称： 招商证券 编号： 2019－074
招商证券股份有限公司
关于招商证券国际有限公司
为其全资子公司提供担保的公告
重要内容提示:
被担保人名称：招商证券(香港)有限公司、招商期货（香港）有限公司、招商证券投资管理（香港）有限公司、China Merchants Securities (UK) Limited、招商证券(香港)融资有限公司。
本次担保额度：融资类担保总额不得超过60亿元等值港币；非融资类担保协议所涉及的业务按照公司规定进行管理。
招商证券国际有限公司对其子公司担保余额：0.87亿元人民币
本次担保是否有反担保：无
对外担保逾期：无
一、担保情况概述
（一）担保基本情况
根据中国证监会规定, 招商证券国际有限公司(以下简称“招证国际”）作为控股公司,必须通过其下属全资子公司开展具体业务, 在经营具体业务的过程中,因往来银行或交易对手基于对招证国际下属全资子公司的经营及财务实力评估, 需要招证国际为其下属全资子公司提供担保，以增强子公司的对外经营能力。
招证国际将为其下属全资子公司提供担保，包括融资类担保（包括但不限于银行授信、银行贷款、银团贷款、发行债券等）、交易类担保(包括但不限于国际衍生品框架协议(ISDA)、主结算协议(Master Clearing Agreement)、债券市场协会/国际证券市场协会全球回购协议(TBMA/ISMA GMRA) 、主券商服务协议、贵金属交易实物买卖等)、因子公司作为清算商向交易所(包括但不限于洲际交易所(ICE)、芝加哥期货交易所(CME)、伦敦金属交易所(LME))提供担保以及其他各类担保。
被担保人：招商证券(香港)有限公司、招商期货（香港）有限公司、招商证券投资管理（香港）有限公司、China Merchants Securities (UK) Limited、招商证券(香港)融资有限公司。
担保额度: 招证国际在授权期限内为其下属全资子公司提供的融资类担保总额不得超过60亿元等值港币; 非融资类担保协议所涉及的业务按照公司规定进行管理。
担保类型：保证担保、抵押担保、质押担保等相关法律法规规定的担保类型。
（二）本担保事项履行的内部决策程序
2019年8月20日，公司第六届董事会第二十三次会议审议并通过了《关于招商证券国际有限公司为其全资子公司提供担保的议案》，公司独立董事对上述议案发表了独立意见，具体内容详见公司于2019年8月22日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布的相关公告。
本担保事项尚需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
（一）被担保人基本情况
1、招商证券(香港)有限公司
经营范围：证券经纪、承销
成立日期： 1986年10月4日
注册资本：港币5,500,000,000元
注册地点：香港
主要财务状况 (扣除客户资金):
■
2、招商期货(香港)有限公司
经营范围：期货经纪
成立日期：2001年1月19日
注册资本：港币200,000,000元
注册地点：香港
主要财务状况 (扣除客户资金):
■
3、招商证券投资管理(香港)有限公司
经营范围：投资
成立日期： 2006年9月18日
注册资本：港币400,000,000元
注册地点：香港
主营业务：投资
主要财务状况:
■
4、China Merchants Securities (UK) Co., Limited
经营范围：期货经纪
成立日期：2013年10月25日
注册资本：美金22,000,000元
注册地点：英国
主要财务状况(扣除客户资金):
■
5、招商证券(香港)融资有限公司
经营范围：融资管理
成立日期：2016年04月26日
注册资本：港币500,000元
注册地点：香港
主要财务状况:
■
（二）被担保人与上市公司关系
招证国际为公司全资子公司，被担保人招商证券(香港)有限公司、招商期货（香港）有限公司、招商证券投资管理（香港）有限公司、China Merchants Securities (UK) Limited、招商证券(香港)融资有限公司为招证国际全资子公司。
三、担保协议的主要内容
招证国际及其全资子公司将于每笔担保业务实际发生时签署相关协议，公司后续将按照相关规定及时公告。
四、董事会意见
公司第六届董事会第二十三次会议审议并通过了《关于招商证券国际有限公司为其全资子公司提供担保的议案》。
根据《公司法》、《上市公司治理准则》、以及《公司章程》等相关规定，公司第六届董事会独立董事就以上担保事项发表如下独立意见：
招证国际本次为其全资子公司提供保证担保，是为了进一步促进公司境外业务发展，加快推进公司全资子公司招证国际业务转型，风险可控，不存在损害公司及股东合法权益的情形。因此，作为公司独立董事，我们同意招证国际为其全资子公司提供担保。
五、公司及控股子公司累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2019年8月20日，公司及控股子公司的担保均为公司对控股子公司以及控股子公司之间的担保。其中，公司对控股子公司担保总额度为78.99亿元人民币（主要是融资类担保43.99亿元人民币、净资本担保35亿元人民币），实际担保金额35亿元人民币，分别占公司最近一期经审计净资产的9.79%、4.34%，控股子公司对下属控股子公司的担保总额度为22.78亿元人民币（交易类担保不适用），实际担保金额为0.87亿元人民币，分别占公司最近一期经审计净资产的2.82%、0.11%。
公司无逾期担保，无涉及诉讼的担保，无因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
六、备查文件目录
1、第六届董事会第二十三次会议决议；
2、第六届董事会独立董事关于招商证券国际有限公司为其全资子公司提供担保的独立意见。
特此公告。
招商证券股份有限公司董事会
2019年8月21日
