恒逸石化股份有限公司

上海大名城企业股份有限公司

2016年公开发行公司债券（第一期）2019年付息公告

证券代码：600094、900940 证券简称：大名城、大名城B 编号：2019-080

债券代码：136677 债券简称：16名城G1

上海大名城企业股份有限公司

2016年公开发行公司债券（第一期）2019年付息公告

本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

债券名称：上海大名城企业股份有限公司2016年公开发行公司债券（第一期）

债券简称及代码：“16名城G1”，代码：136677

债权登记日：2019年8月28日（星期三）

付息日：2019年8月29日（星期四）

付息期间：2018年8月29日至2019年8月28日

上海大名城企业股份有限公司（以下简称“本公司”或“发行人”） 2016年公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”），将于2019年8月29日支付2018年8月29日至2019年8月28日期间的利息。为保证付息工作的顺利进行，方便投资者及时领取利息，现将有关事项公告如下：

一、本期债券的基本情况

1、债券名称：上海大名城企业股份有限公司2016年公开发行公司债券（第一期）

2、债券简称：“16名城G1”

3、债券代码：136677

4、发行总额：人民币12亿元

5、发行主体：上海大名城企业股份有限公司

6、债券期限和品种：本期债券期限为5年，附第3年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。

7、债券形式：实名制记账式公司债券

8、债券利率：本期债券为固定利率债券，票面利率为5.99%，期限为5年，附第3年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。本期债券票面利率在债券存续期限的前3年内固定不变。如发行人行使上调票面利率选择权，未被回售部分债券在存续期限后2年票面利率为债券存续期限前3年票面利率加上上调基点，在债券存续期限后2年固定不变。如发行人未行使上调票面利率选择权，则未被回售部分债券在存续期限后2年票面利率仍维持原有票面利率不变。

9、还本付息的期限和方式：本期债券按年付息，到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。

10、上市时间及地点：本期债券于2016年11月17日起在上海证券交易所上市交易。

11、起息日：2016年8月29日

12、付息日：本期债券的付息日期为2017年至2021年每年的8月29日。若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为2017年至2019年每年的8月29日，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日。

13、兑付日：本期债券兑付日为2021年8月29日。若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的本金支付日为2019年8月29日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日）。

14、信用级别及资信评级机构：经联合信用评级有限公司综合评定，发行人首次评级主体长期信用等级为AA，评级展望为“稳定”，本期债券的信用等级为AA。

发行人2017年度跟踪评级主体长期信用等级为AA，评级展望为“正面”，本期债券信用等级为AA。

发行人2018年度跟踪评级主体长期信用等级为AA+，评级展望为“稳定”，本期债券信用等级为AA+。

发行人2019年度跟踪评级主体长期信用等级为AA+，评级展望为“稳定”，本期债券信用等级为AA+。

15、担保情况：本期债券为无担保债券

16、债券受托管理人：中信建投证券股份有限公司

17、登记托管和结算机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称：“中证登上海分公司”）

二、本期债券付息方案

“16名城G1”的票面利率为5.99%，每手“16名城G1”（面值1,000元）派发利息为人民币59.90元（含税）。

三、本次付息债权登记日及付息日

1、债权登记日：2019年8月28日

2、债券付息日：2019年8月29日

四、本次付息对象

本次付息对象为截止2019年8月28日上海证券交易所收市后，在中证登上海分公司登记在册的全体“16名城G1”持有人。

五、本次付息办法

1、本公司已与中证登上海分公司签订了《委托代理债券兑付、兑息协议》，委托中证登上海分公司进行债券兑付、兑息。公司将在本年度兑息日2个交易日前将本年度债券的利息足额划付至中证登上海分公司指定的银行账户。如本公司未按时足额将债券兑付、兑息资金划入中证登上海分公司指定的银行账户，则中证登上海分公司将根据协议终止委托代理债券兑付、兑息服务，后续兑付、兑息工作由本公司自行负责办理，相关实施事宜以本公司的公告为准。

2、中证登上海分公司在收到款项后，通过资金结算系统将债券利息划付给相应的兑付机构（证券公司或中证登上海分公司认可的其他机构），投资者于兑付机构领取债券利息。

六、关于公司债券利息所得税的说明

1、按照《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》（国税函【2003】612号）规定，本期债券利息个人所得税统一由各兑付机构在向持有债券的个人支付利息时负责代扣代缴。如各兑付机构未履行上述债券利息个人所得税的代扣代缴义务，由此产生的法律责任由各兑付机构自行承担。本期债券利息个人所得税的征缴说明如下：

（1）纳税人：本期债券的个人投资者；

（2）征税对象：本期债券的利息所得；

（3）征税税率：按利息额的20%征收；

（4）征收环节：个人投资者在兑付机构领取利息时由兑付机构一次性扣除；

（5）代扣代缴义务人：负责本期债券付息工作的各兑付机构；

（6）本次债券利息税的征管部门：各兑付机构所在地的税务部门。

2、关于向非居民企业征收企业债券利息所得税的说明

对于持有本期债券的合格境外机构投资者等非居民企业（其含义同《中华人民共和国企业所得税法》），根据2018年11月7日发布的《关于境外机构投资境内债券市场企业所得税增值税政策的通知》，自2018年11月7日起至2021年11月6日止，对境外机构投资境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税。上述暂免征收企业所得税的范围不包括境外机构在境内设立的机构、场所取得的与该机构、场所有实际联系的债券利息。

3、其他的债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明

对于其他债券持有者，其债券利息所得税自行缴纳。

七、本次债券付息的相关机构

1．发行人：上海大名城企业股份有限公司

联系人：张燕琦

电话：021-62478900

传真：021-62479099 邮编：201103

地址：上海市红宝石路500号东银中心B栋29楼

2．主承销商、债券受托管理人：中信建投证券股份有限公司

联系人：赵军、吴继平

联系电话：021-68801573

传真 021-68801551 邮编：200120

地址：上海市浦东新区浦东南路528号上海证券大厦北塔2203室。

3．托管人：中国证券登记结算公司上海分公司

联系人：徐瑛

电话：021-68870114

传真：021-68870064 邮编：200120

地址：上海市浦东新区陆家嘴东路166号中国保险大厦。

投资者可以到下列互联网网址查阅本付息公告：http://www.sse.com.cn

特此公告。

上海大名城企业股份有限公司董事局

2019年8月23日

证券代码：600094、900940 证券简称：大名城、大名城B 公告编号：2019-081

上海大名城企业股份有限公司

关于为子公司提供担保的进展情况公告

本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海大名城企业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）经公司第七届董事会第二十五次会议、2018年年度股东大会审议通过关于《关于公司或控股子公司为公司各级子公司提供新增担保额度的议案》，公司独立董事在董事会审议担保议案时发表了独立意见。（详见公司2019年4月8日、2019年4月30日在信息披露指定媒体及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登的公司临时公告2019-021、2019-023和2019-035）。现将本次担保进展情况公告如下：

一、担保进展情况

近日，公司控股子公司福清益源房地产开发有限公司（以下简称“福清益源”）与泉州银行股份有限公司福清支行（以下简称“泉州银行福清支行”）签署《固定资产借款合同》等文件，福清益源向泉州银行福清支行申请贷款人民币4亿元，用于项目开发建设和归还金融机构贷款，期限为36个月。为保证相关协议项下义务和责任的履行，公司作为保证人，同意承担提供连带责任保证担保，福清益源另一方股东福建永鸿投资发展有限公司向公司出具了反担保函；福清益源作为抵押人，以其名下持有土地使用权及在建工程提供抵押担保。

二、决策情况

上述担保事项属于公司股东大会批准的，公司或控股子公司为公司各级子公司提供担保额度范围内的担保事项，所融资金全部用于公司生产经营，风险可控。

三、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告日，以公司2018年年度股东大会审议批准的新增担保额度起算，公司及控股子公司对为各级子公司累计新增担保总额为人民币21.0597亿元，占公司最近一期经审计净资产的17.33%。截至本公告日，公司对合作项目公司的担保总额为2.729亿元，占公司最近一期经审计净资产的2.25%。截止本公告日，公司无逾期担保情况。

四、备查文件

1、《固定资产借款合同》、《最高额保证合同》、《最高额抵押合同》；

2、被担保人营业执照复印件；

3、被担保人最近一期的财务报表；

4、福建永鸿投资发展有限公司出具的《反担保函》。

特此公告。

上海大名城企业股份有限公司董事局

2019年8月23日

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、主要财务数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

√ 是 □ 否

追溯调整或重述原因

同一控制下企业合并

■

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

■

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

是

（1）公司债券基本信息

■

（2）截至报告期末的财务指标

单位：万元

■

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

（一）经营情况的讨论与分析

1、需求持续稳定增长，行业景气度持续提升

（1）宏观经济韧性增强，促进消费需求持续增长

根据国家统计局数据显示，2019年1-6月GDP同比增长6.3%，领先于全球主要经济体增速，连续18个季度运行在6.0%-7.0%区间，经济稳中趋缓，中国韧性明显增强。消费对经济增长的基础性作用依然突出，1-7月份，社会消费品零售总额228,283亿元，同比增长8.3%。其中，除汽车以外的消费品零售额206,136亿元，增长9.2%，其中服装鞋帽、针纺织品类同比增长3.0%。根据海关总署发布的数据显示，2019年1~7月，纺织品服装累计出口10,333.3亿元，增长4.5%，其中纺织品出口4,720.7亿元，增长7.7%，服装出口5,612.6亿元，增长2.0%，外贸内生动力不断增强。未来，随着减税降费等一系列积极财政政策的落地加码、叠加电商经济刺激以及进一步扩大内需的拉动效应，预计中国经济继续保持良好运行，进一步促进行业下游需求持续增长。

（2）居民消费的不断升级，促进聚酯产业链产品需求的持续增长

从下游需求来看，聚酯纤维主要运用在服装、家纺和产业新兴应用领域，与人口增速、人均可支配收入密切相关。根据库兹涅茨曲线，当一个国家的人均可支配收入超过3,000美元/年，代表该国中产阶层已成为经济发展的重要力量，主要消费群体对纺织服装、服饰品质的要求与消费能力将同步提高，我国城镇人均可支配收入已逐步接近10,000美元/年，中产阶层已初具规模，消费能力日益增强随着经济的不断发展，消费的持续升级，化纤品尤其是中高档产品需求量会延续扩大，人均纤维消费量需求的增长将推动聚酯产业链产品需求的长期持续不断增长。

■

近年来我国居民收入水平与消费性支出平稳增加，收入水平的提高，主要消费群体对纺织服装、服饰品质的要求与消费能力同步提高，消费升级大大拉升了对聚酯差异化产品的需求，2019年上半年涤纶纤维产量同比增加12.49%。特别是，“十三五”国家规划纲要提出，2020年我国城乡居民人均收入将比2010年翻一番，这将有利于纺织服装、服饰业等终端消费性支出提高。另外，二胎政策完全放开利好纺织品服装产业，人口增长率从2015年开始回升。人口基数的扩大，有望带动中国纺织业、服饰业消费市场持续增加。

（3）互联网技术促进终端消费规模持续增长

随着互联网流量经济和数字经济加速向农村地区渗透，三四线城市及县乡域消费能力的崛起。终端市场对聚酯行业形成有力支撑，拉动了聚酯需求的高增长。根据国家统计局数据显示，2019年1-7月份，全国网上零售额55,972亿元，同比增长16.8%。其中，实物商品网上零售额44,233亿元，增长20.9%，占社会消费品零售总额的比重为19.4%；在实物商品网上零售额中，吃、穿和用类商品分别增长29.9%、20.4%和20.2%。

2、国际油价稳中略升，有利于下游聚酯产品需求和盈利的双增长

2019年上半年，油价稳中略升，Brent原油期货从54.91美元/桶涨至66.55美元/桶，涨幅21.2%；WTI原油期货从46.54美元/桶涨至58.47美元/桶，涨幅25.6%。中短期来看，原油价格或将继续区间稳定，原油价格回暖复苏并保持在合理区间，成本端给下游聚酯产品提供了比较好的价格支撑，同时有利于聚酯产业链的产品需求和盈利的双增长。

3、国内PX投产重塑聚酯产业链利润分配，实现向PTA-聚酯端的转移

随着大炼化装置的逐步投产，以及多套炼化配套芳烃项目计划投产， PX新增产能将会重塑聚酯产业链的利润分配，PX生产环节利润将PTA和聚酯端转移，2019年上半年，PX生产环节的利润主要向PTA端进行了转移。

■

PTA市场经过多年的供给侧改革，2019年度新增产能有限，而从下游聚酯需求来看，2019年聚酯市场需求依然良好，对PTA价差形成有力支撑，预计PTA有望继续保持较好价差。

未来，随着炼化项目逐步投产、PTA新增产能的有序投放，同时下游聚酯产能增长基本匹配终端服装消费领域的规模增速，聚酯产业链自上而下实现产能平衡，产业链部分利润继续转移至下游，产业链有望保持良性发展。公司作为PTA-聚酯产能最大企业，享有行业趋势红利。

4、龙头企业自身竞争力的持续提升促进行业竞争格局持续改善

终端需求稳定叠加公司所处产业链进入门槛提升，产业集中度持续提升，行业竞争秩序持续改善，发展环境更趋良性。公司作为龙头企业之一，通过并购重组的方式加速下游涤纶、锦纶业务的扩产增收，率先享受行业良好景气度带来的盈利提升。且随着公司炼化项目的逐步投产，实现产业链布局，有效提升了整体竞争力，行业竞争将从单产品竞争转为产业链均衡一体化竞争。

2019年上半年，公司紧紧围绕公司石化化纤的主营业务战略，各项工作顺利推进。公司文莱炼化项目即将进入商业运营、下游国内化纤消化整合以及工厂的智能改造升级等工作成效显著。同时，充分考虑自身各项资源禀赋的客观实际，公司的主营业务核心竞争力不断得到巩固和提升，公司内生动力不断增强，实现了持续稳健运营和健康发展，并取得了良好的经济效益和社会效益。

（二）前期披露的经营计划在本报告期的进展

1、围绕石化化纤主业做精做强，经营指标持续大幅改善，股东权益持续增长

报告期内，公司实现营业收入417.29亿元，其中：PTA收入83.55亿元，较上年同期增加44.10%；聚酯收入178.49亿元，较上年同期增加43.08%；主营业务产品收入合计262.04亿元，较上年同期增长43.40%。贸易收入152.44亿元，较上年同期减少38.37%。报告期末，公司总资产712.84亿元，较上年同期增加15.28%，资产负债率63.74%。报告期，归属于上市公司股东的净利润12.77亿元，较上年同期追溯调整前增加15.95%，较上年同期追溯调整后增加2.94%，较公司2019年一季度环比增加101.56%；归属于上市公司股东的所有者权益210.40亿元，较年初增加14.60%；归属于上市公司股东的每股净资产7.40元。

主要贡献点如下：

（1）PTA供需格局改善，助推PTA产品盈利持续提升

报告期内，尽管行业外部经营环境变化剧烈，但公司凭借着产业链一体化的经营优势，公司主要产品精对苯二甲酸（PTA）景气周期延续以及公司竞争力的持续提升，公司坚持高质量发展，经营质量效益持续改善与提升，公司PTA净利润较2018年同期有较大增长。

（2）化纤需求回升，公司扩产增收渐入佳境

公司聚酯产品产销两旺且产销量大幅增长。报告期内，公司聚酯长丝产品产销量分别为199万吨和203万吨，同比增长34.68%和39.88%；聚酯短纤产品产销量分别为27万吨和26万吨，同比增长43.39%和46.15%。

（3）公司经营现金流良好，助推企业健康发展

公司继续处于较快成长周期，资本投资、筹资需求随之增加，本报告期，公司投资和筹资活动现金流量净额分别为-78.46亿元和60.18亿元。在围绕主业快速发展的大背景下，公司继续加强对销售回款的管控，产品整体回款情况提升明显。报告期内，经营活动产生的现金流动净额8.14亿元。

2、文莱炼化项目已转入全面试车，即将进入商业运营

报告期，公司全面加快推进文莱炼化项目，所有装置已转入联动试车阶段，试车后项目有望较短时间内实现满负荷投产，并进入商业运营阶段。公司文莱炼化项目的技术优势、经营优势和政策优势明显。

（1）政策优势

● 文莱政局稳定，项目符合文莱2035宏愿，促进一带一路国家经济增长；

● 不受贸易壁垒限制，属东盟自贸区，产品免关税；

● 总体税负节省明显，文莱不征收个人所得税、营业税、工资税、生产税及出口税。企业所得税税率18.5%，项目获得先锋企业11年免税期优惠和出口企业优惠，最长可享受免除24年企业所得税优惠；

● 与国家“一带一路”战略契合，项目银团贷款拥有国家级战略支持。

（2）经营优势

● 文莱常年气候温和，且无自然灾害，作为丰富产油国，拥有丰富的油气资源，可以提供部分原油，降低原油的物流成本；

● 从中东进口石油到文莱比到国内近，更接近原油供应地，物流成本较低；

● 项目生产成品油销往东南亚，靠近市场，物流成本较低。同时文莱当地可消化部分成品油，避开国内成品油销路问题及批发到零售的税收问题；

● 化工品全部供自身产业链下游配套消化，实现产业链一体化经营。

（3）技术优势

● 项目完全配套燃煤发电，自产蒸汽，公用工程成本优势明显；

● 主要生产装置，如加氢裂化、重整及PX装置均采用最新先进工艺，具有运行成本低，产品转化率高等技术特点，降低PX的生产成本；

● 采用低温热回用技术，余热用于海水淡化，降低了海淡运行成本和PX生产的综合能耗指标；

● 渣油处理采用最新的灵活焦化工艺，可以连续化生产，降低了人工成本，副产的燃料气降低了燃料成本，与传统工艺相比，装置封闭式生产更环保，实现了渣油的无害化处理；

● 采用液相柴油加氢技术，能够满足2020年国际柴油新标，又降低了装置投资与运行能耗。

截止本报告披露日，该项目已累计发生建设期投资额311,385.08万美元，占34.45亿美元总投资额的90.39%。

3、立足高质量发展，促进聚酯产业竞争力提升

报告期，公司通过并购整合、新建等方式扩产产能优势明显。根据公司战略发展的规划指导，公司正以数字化智能工厂为方向，加快海宁新材料和嘉兴逸鹏二期两个智能化工厂项目的建设。其中，嘉兴逸鹏二期项目第一阶段已正式建成投产运作，配套增加25万吨差别化功能性精品FDY。公司通过全资子公司宿迁逸达竞得江苏翔盛高新材料股份有限公司名下的全部资产，项目总产能 40万吨。另外，公司通过以现金支付方式收购控股股东持有的杭州逸暻100%股权。

■

公司通过内生及外收的方式进军聚酯行业龙头，多元化拓展公司优质资源，公司产能实现跨越式增长，完善公司产业结构，促进上市公司产业链一体化发展，进一步增强公司盈利能力。

4、安全生产、规范运作、资金管理多措并举，促进公司稳健经营及健康发展

作为大型化工企业，公司一直将安全生产列为经营的重要事项，从制度体系、科技支撑、安全培训等方面采取措施，及时清除安全隐患，排除重大事故发生的一切可能性。报告期内，规范运作不仅成为上市公司持续稳定发展的基本保障，更成为投资人关注的重点，公司一如既往地重视规范运作，通过制度建设、内部流程管控、组织学习培训等方式进一步保障上市公司的持续健康发展。

近几年，企业的资金安全引起了社会的普遍关注，公司历来注重资金安全管理：下游现款结算保证充足的现金流；通过发行股份募集配套资金、发行公司债、可转债等多种方式拓宽融资渠道多元化；同时加强长期债务置换短期债务，改善债务结构，多措并举，保障公司资金流动处于最合理、最安全水平。

5、数字化应用、产品研发和管理效率等内生动力持续增强

报告期，公司坚持智能制造发展战略，着力于数字化的应用突破，在设备自动化建设方面共立项256项，分别对自动落筒线、自动包装线、自动铲板、智能搬迁、智能外观检、立体库项目进行提升并同步实施。

公司继续重视研发工作，加大研发投入，不断加大高附加值和差别化产品的开发，目前，公司通过自主立项、自主研发，攻克多个技术难关。同时，推动开发新一代智能穿戴纤维材料，促进我国纺织产业高端化发展。

公司继续致力于管理变革提升，持续推动组织变革、品牌文化、客户管理和员工激励等措施的改善。

2、涉及财务报告的相关事项

（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

证券代码：000703 证券简称：恒逸石化 公告编号：2019-096

恒逸石化股份有限公司

第十届董事会第三十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

恒逸石化股份有限公司（以下简称“公司”或“恒逸石化”）第十届董事会第三十二次会议通知于2019年8月2日以传真或电子邮件方式送达公司全体董事，并于2019年8月22日以现场方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人。

会议由董事长方贤水先生主持，本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，充分讨论，以记名投票方式逐项表决，会议审议通过了以下议案：

1、审议通过《〈2019年半年度报告全文〉及摘要的议案》

根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号一一半年度报告的内容与格式（2017年修订）》及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号一一财务报告的一般规定（2014年修订）》、深圳证券交易所《股票上市规则（2018年修订）》等规范性文件的规定，公司编制了《恒逸石化股份有限公司2019年半年度报告全文》及其摘要。

具体内容详见2019年8月23日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2019年半年度报告全文》及摘要（公告编号：2019-098）。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

2、审议通过《关于2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见公司于2019年8月23日登载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、恒逸石化股份有限公司第十届董事会第三十二次会议决议公告；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

恒逸石化股份有限公司董事会

二〇一九年八月二十二日

证券代码：000703 证券简称：恒逸石化 公告编号：2019-097

恒逸石化股份有限公司

第十届监事会第二十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

恒逸石化股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第二十四次会议于2019年8月2日以传真或电子邮件方式发出通知，并于2019年8月22日以现场方式召开。本次会议应到监事3人，实到3人。

会议由监事会主席王铁铭先生主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，充分讨论，以记名投票方式逐项表决，会议审议通过了以下议案：

1、审议通过《〈2019年半年度报告全文〉及摘要的议案》

根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号一一半年度报告的内容与格式（2017年修订）》及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号一一财务报告的一般规定（2014年修订）》、深圳证券交易所《股票上市规则（2018年修订）》等规范性文件的规定，公司编制了《恒逸石化股份有限公司2019年半年度报告全文》及其摘要。

具体内容详见2019年8月23日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2019年半年度报告全文》及摘要（公告编号：2019-098）。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2、审议通过《关于2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见公司于2019年8月23日登载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、恒逸石化股份有限公司第十届监事会第二十四次会议决议公告；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

恒逸石化股份有限公司监事会

二〇一九年八月二十二日

证券代码：000703 证券简称：恒逸石化 公告编号：2019-099

恒逸石化股份有限公司

关于2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关规定，恒逸石化股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至2019年6月30日止的募集资金年度存放与使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于核准恒逸石化股份有限公司向浙江恒逸集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2018]1937号）核准，公司于2019年1月非公开发行人民币普通股（A股）213,768,115股，每股面值1元，发行价格为每股13.80元，募集配套资金总额为人民币2,949,999,987.00元，扣除相关发行费用39,088,768.01元，募集资金净额为2,910,911,218.99元。上述发行募集资金已于2019年1月30日全部到位，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金的到账情况进行了审验并出具了瑞华验字【2019】01970002号《验资报告》。

（二）2019年上半年募集资金使用情况及当前余额

■

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，公司根据实际情况，制定了《恒逸石化股份有限公司募集资金管理制度》。根据该制度，公司对募集资金实行专户存储。

为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金管理制度》等有关规定，恒逸石化股份有限公司、嘉兴逸鹏化纤有限公司、太仓逸枫化纤有限公司与独立财务顾问中信证券股份有限公司及中国银行股份有限公司浙江省分行、渤海银行股份有限公司杭州分行、中信银行股份有限公司杭州萧山支行、中国银行股份有限公司海宁支行、中国建设银行股份有限公司太仓沙溪支行于2019年1月30日分别签订了《募集资金三方监管协议》。

由于部分募集资金用途发生变更，恒逸石化股份有限公司、浙江恒逸石化有限公司、海宁恒逸新材料有限公司与独立财务顾问中信证券股份有限公司及中国工商银行股份有限公司萧山分行、中国银行股份有限公司海宁支行于2019年5月9日分别签订了《募集资金三方监管协议》。

报告期内，公司严格执行相关法规制度，以及公司与开户银行、独立财务顾问等签订的三方监管协议，对募集资金的存放和使用进行有效监督和管理。使用募集资金时，公司严格履行申请和审批手续，并及时通知独立财务顾问，随时接受其监督，未发生违反相关规定及协议的情况。

（二）募集资金专户存储情况

截至2019年6月30日，公司募集资金专户余额情况如下：

单位：元

■

三、本期募集资金的实际使用情况

本期募集资金实际使用情况详见附表1募集资金使用情况对照表。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

为提高募集资金使用效率，2019年4月25日，公司召开第十届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途暨关联交易的议案》，取消使用募集资金用于年产25万吨环保功能性纤维升级改造项目（二期）和智能化升级改造项目（太仓逸枫），将该两项目剩余募集资金投入新项目。本次部分募集资金用途变更后新的募集资金投资项目信息如下：

单位：万元

■

变更募集资金投资项目的募集资金实际使用情况详见附表2变更募集资金投资项目情况表。

五、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况

本期不存在前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

2019年上半年，本公司已按《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和本公司募集资金使用管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。

恒逸石化股份有限公司董事会

二〇一九年八月二十二日

附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：万元

■

附表2：

变更募集资金投资项目情况表

单位：万元

■

2019年半年度报告摘要

证券代码：000703 证券简称：恒逸石化 公告编号：2019-098

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 投资标的：Mission Bay Capital III, L.P.

● 投资金额：200万美元

● 风险分析：投资基金所投资的项目可能受到政策法规、宏观经济、投资标的产品开发的不确定性等多种因素的影响，可能存在不能实现预期收益、不能及时有效退出的风险，且无保本及最低收益承诺。

一、投资概述

北京时间2019年8月21日，无锡药明康德新药开发股份有限公司（以下简称“本公司”）全资子企业WuXi PharmaTech Healthcare Fund I L.P.（以下简称“WuXi Fund I”）与Mission Bay Capital III, L.P.（以下简称“投资基金”）签署Subscription Agreement（以下简称“认购协议”），约定由WuXi Fund I认缴200万美元的投资基金份额（以下简称“本次投资”），占已募集投资基金份额的3.3%。截至本公告日，WuXi Fund I尚未实缴出资，后续WuXi Fund I将以自有资金根据认购协议及普通合伙人的出资要求履行出资义务。

本次投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

本次投资无需提请本公司董事会及股东大会批准。

二、投资基金的基本情况

（一）投资基金的基本情况

1、名称：Mission Bay Capital III, L.P.

2、基金规模：投资基金预计募集总额不超过8,500万美元，WuXi Fund I本次认缴200万美元后，投资基金已募集60,606,060美元。

3、成立背景：投资基金将专注于投资生命科学领域涉及治疗产品、诊断产品、合成生物学和研究工具的新创企业。

4、投资人及投资比例、资金来源和出资进度

北京时间2019年8月21日，WuXi Fund I签署认购协议，认缴200万美元的投资基金份额，占已募集投资基金份额的3.3%。截至本公告日，WuXi Fund I尚未实缴出资，后续WuXi Fund I将以自有资金根据认购协议及普通合伙人的出资要求履行出资义务。

5、存续期间

投资基金的预计存续期限为至2028年7月26日为止，普通合伙人经有限合伙人咨询委员会（LP Advisory Committee）同意后有权延长投资基金的存续期限两次，每次延长一年。此后，经持有超过50%基金份额的有限合伙人或者有限合伙人咨询委员会同意，可以再延长投资基金的存续期限，每次延长一年。

6、登记备案情况

投资基金已于2018年3月8日在美国特拉华州州务卿办公室（Secretary of State, State of Delaware）登记备案。

（二）投资基金的管理模式

1、管理及决策机制

投资基金为有限合伙制基金，由普通合伙人承担管理职责；针对合伙协议约定的特定重大事项，需经过持有超过50%基金份额的有限合伙人或者有限合伙人咨询委员会同意。有限合伙人咨询委员会由普通合伙人从与普通合伙人无关联关系的有限合伙人（或其代表）中选择至少五人担任；有限合伙人咨询委员会的决定需经过该委员会超过半数的成员同意。

（1）普通合伙人

于本公告日，投资基金的普通合伙人为MBC Management III LLC，其基本情况如下：

①成立时间：2018年3月8日

②管理模式：由普通合伙人的股东管理。

③主要管理人员：Douglas K. Crawford博士。Crawford博士在加州大学旧金山分校获得遗传学博士，他从2004年开始帮助创业科学家建立成功的新创企业。其创建的Mission Bay Capital BioLabs是旧金山湾区顶尖的生命科学企业孵化器。

④主要投资领域：生命科学领域的新创企业。

⑤备案登记情况：已于2018年3月8日在美国特拉华州州务卿办公室（Secretary of State, State of Delaware）登记备案。

⑥近一年经营状况：投资基金于2018年7月27日完成第一期募集资金，目前已投资6家早期生物科技公司，投资总额为320万美元。同时，投资基金正与3家公司协商总额约500万美元的新投资项目。

⑦关联关系或其他利益关系说明：该普通合伙人与本公司不存在关联关系，未直接或间接持有本公司股份；截至本公告日，亦无增持本公司股份计划；与本公司不存在相关利益安排，且与第三方不存在其他影响本公司利益的安排。

⑧截至本公告日，普通合伙人在投资基金的认缴金额为606,060美元，占投资基金的份额比例为1%，普通合伙人已实缴出资93,737.6美元，后续将根据合伙协议履行出资义务。

（2）有限合伙人

截至北京时间2019年8月21日本次投资完成后，包括WuXi Fund I在内的认缴投资基金份额的有限合伙人共计43名，各合伙人及其认缴的基金份额详情请见下表：

■

截至本公告日，投资基金的有限合伙人合计实缴出资9,280,000美元，WuXi Fund I尚未实缴出资。后续各有限合伙人将根据其与投资基金普通合伙人签署的认购协议及普通合伙人的出资要求履行出资义务。

经合理查询，投资基金的有限合伙人（WuXi Fund I除外）与本公司不存在关联关系，未直接或间接持有本公司股份；截至本公告日，亦无增持本公司股份计划；与本公司不存在相关利益安排，且与第三方不存在其他影响本公司利益的安排。

2、各投资人的主要权利义务

（1）认缴基金份额、获取投资回报或承担相应的亏损，并支付管理费；

（2）各投资人应当根据投资基金的投资安排，按照认缴投资基金份额履行相应出资义务。

3、管理费、业绩报酬及利润分配安排

（1）管理费：普通合伙人委托的管理公司每季度向投资基金收取管理费。2023年7月26日以前的管理费按照全体有限合伙人认缴份额乘以年化费率2%计算；此后，管理费适用合伙协议约定的优惠费率和计费基数，但是无论如何不低于全体有限合伙人认缴份额乘以年化费率1.5%所得的金额；在合伙协议约定的特定条件下，管理费将提前适用上述优惠费率和计费基数。

（2）业绩报酬及利润分配安排：收益应先按照普通合伙人实缴出资占全体合伙人实缴出资的比例向普通合伙人分配，然后再向所有的有限合伙人分配，直到有限合伙人获分配的金额等于其实缴出资金额；如果还有未分配的收益，有限合伙人和普通合伙人分别按80%和20%的比例进行分配。

（三）投资基金的投资模式

1、拟投资领域

生命科学领域涉及治疗产品、诊断产品、合成生物学和研究工具的新创企业。

2、投资项目和计划

投资基金计划投资15至20个项目，目前已投资6个项目。

3、盈利模式

除去管理费等后的股权净值的增值收益。

4、退出机制

普通合伙人可以在投资基金存续期届满前按照合伙协议的约定进行分红。投资基金在存续期届满或提前终止后按照合伙协议的约定进行资产清算。

三、本次投资的目的及影响

得益于Crawford博士创建的Mission Bay Capital BioLabs生命科学企业孵化器，投资基金相较于传统的风险投资基金能更早参与项目投资。因为在投资以前，被投资企业通常已在孵化器内经营6至18个月，从而可以为投资基金带来早期项目来源以及对目标项目进行深入尽职调查的机会。通过成为投资基金的投资人，药明康德有机会获取投资收益。

四、风险分析

（一）投资基金所投资的项目可能受到政策法规、宏观经济、投资标的产品开发的不确定性等多种因素的影响，可能存在不能实现预期收益、不能及时有效退出的风险。针对主要的投资风险，WuXi Fund I将会及时了解投资基金运作情况、关注投资项目实施过程、督促普通合伙人防范各方面的投资风险，尽力维护投资资金的安全。

（二）本公司将严格按照上海证券交易所《上市公司与私募基金合作投资事项信息披露业务指引》及相关法规要求，按分阶段披露原则及时披露相关事项的重大进展，敬请广大投资者理性投资，注意风险。

特此公告。

无锡药明康德新药开发股份有限公司董事会

2019年8月23日

无锡药明康德新药开发股份有限公司

关于认购私募基金份额的公告

证券代码： 603259 证券简称：药明康德 公告编号：临2019-055

无锡药明康德新药开发股份有限公司

关于认购私募基金份额的公告