广汇汽车服务集团股份公司

公司代码：600297 公司简称：广汇汽车

2019年半年度报告摘要

一重要提示

1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4本半年度报告未经审计。

5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

二公司基本情况

2.1公司简介

■

■

2.2公司主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

2.3前十名股东持股情况表

单位: 股

■

2.4截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6未到期及逾期未兑付公司债情况

√适用□不适用

单位:亿元 币种:人民币

■

反映发行人偿债能力的指标：

√适用□不适用

■

关于逾期债项的说明

□适用√不适用

三经营情况讨论与分析

3.1经营情况的讨论与分析

2019年上半年，公司在行业暗淡期，面对经济周期性压力和行业不景气的双重考验，一方面继续优化配置资源，充盈区域结构，拓展品牌布局。另一方面持续进行精细化管理和业务创新，不断提升客户满意度，大力推进企业文化和品牌形象建设，管理水平和抗周期风险能力都有了进一步的提高。

（1）优化结构，迎难而上

2019年上半年，公司结合整个行业的发展状况，在原有店面的基础上，进一步优化现有品牌组合，通过扩充超豪华、豪华品牌经销网点，持续稳健的布局全国经销网络，有效的抵御市场消费需求变化及品牌周期性风险。截至2019年6月底，公司已建立了覆盖全国28个省、自治区及直辖市的汽车经销网络，经销50多个乘用车品牌，运营840个营业网点，包括776家4S店。同时，为顺应国内经济发展水平和汽车消费升级的需要，公司加强了超豪华、豪华车辆的综合服务能力，已布局超豪华、豪华品牌4S店近230家，占比较去年年底略有提升，目前已位居包括宝马、奥迪、沃尔沃、捷豹路虎、玛莎拉蒂等众多豪华及超豪华品牌的第一销售阵营。

（2）传统业务，量质齐升

2019年上半年，公司在行业面对挑战的大背景下，继续夯实基础业务管理水平，修炼内功，不断加强精细化管理，降本增效，保障传统业务稳固增长。同时，通过店面巡检及品牌数据对标，确定了店面的运营提升方向，打造服务至上的品牌形象。

2019年上半年，公司实现新车销售42.88万台，较去年同期增长6.09%。其中，实现网电销台次14.88万台，占比达34.70%，网电销占比同比提升0.60个百分点。

2019年上半年，公司在售后业务方面实现维修台次401.30万台，同比增长3.21%；维修收入75.06亿元，同比增长1.52%。公司依托广泛的基盘客户资源及ERP系统，不断完善自主研发的“汇养车”APP这一售后服务平台，通过加载线上预约、实时满意度评价功能及道路救援等系统，不断提升售后服务能力及服务质量。2019年上半年“汇养车”APP新增注册用户43.38万个，线上成交订单37.47万个，成交额5.82亿元。

（3）衍生业务，扎实推进

2019年上半年，公司在保险业务方面，多措并举，综合施策。在银保监会实行“三次费改”和“报行合一”的大环境下，公司一方面通过领先行业的“保险云”平台，完成主要保险公司的业务数据对接，实现了业务操作全界面的平台化管控，另一方面，积极提升各项业务的渗透率的同时，加大新业务的推广。2019年上半年新车首保率达76.5%，同比增长2.9个百分点，延保总渗透率24.50%，同比增长0.3个百分点。

2019年上半年，公司在二手车业务方面，充分发挥全国性汽车经销商集团优势，继续坚持以4S店车源为基础、以连锁专业化二手车销售服务中心为业务拓展路径，夯实从入口到出口的二手车供销服务链，打造从批售拍卖到零售服务的业务拓展平台。2019年上半年，累计实现代理交易量15.35万台，同比增长7.79%，超过全国二手车年交易量增长水平。二手车渗透率达到35.80%，同比提升0.57个百分点。2019年5月，商务部、公安部、海关总署共同召开二手车出口专题会议，正式启动二手车出口工作。公司全资附属公司广汇国际汽车贸易有限责任公司成为首批取得二手车出口资质的企业。

2019年上半年，公司在融资租赁业务方面，坚持稳健发展的投资管理理念，持续升级优化贷前、贷中和贷后风控体系，继续保持行业领先的风控管理能力和催收保障能力，2019年上半年，累计完成租赁台次10.27万台。在行业整体逾期率上升的大环境下，公司30天逾期率和90天不良率分别控制在1.59%及0.75%。

（4）创新业务，共建共享

2019年上半年，公司加快向新时代汽车经销商集团转型升级，在现有覆盖全国的4S店销售网络基础上，勇于创新，积极探索，充分发挥各方资源优势，与长安汽车、中汽协、腾讯科技建立战略合作关系并展开多方面合作，进一步推进公司与主机厂、互联网企业以及行业协会在资源、渠道等方面的共建共享，加快公司智慧化门店的升级改造，加强业务融合，提高公司服务能力，提升客户满意度。本次合作开启了公司与互联网巨头合作“新零售”时代，通过引入电商大数据、人工智能等先进技术,积极推动传统4S店模式向互联网模式转型,有利于公司把握“新零售”发展方向。

同时，公司延续与电商企业展开电商大促活动的契机，联合线上平台和商业银行联合打造目前最为先进的线上风控体系一“汇通车秒贷”。该体系打破了传统金融购车风控时间和空间的限制，为消费者实现了在线选车、选择定制化金融方案、在线合同签约等一站式的融资租赁购车新体验。

（5）审时度势，资本深耕

鉴于国内外融资环境存在较多不确定性，为了保障公司充足的现金流量，提升公司核心竞争力，增强公司盈利能力，优化资产负债结构，2019年上半年，公司快速响应政策导向，及时启动并调整公开发行可转换公司债券项目，拟募集资金36亿元用于门店升级改造项目、信息化建设升级、二手车网点建设及偿还有息负债等项目以应对行业增速放缓的趋势，降低行业波动对公司的影响，公司将在稳步促进新车销售的同时，注重业务转型升级，强化资本运作，打通投融资对接渠道。

3.2与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

√适用 □不适用

1. 重要会计政策变更

财政部于2017年颁布了修订后的《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号一一金融资产转移》及《企业会计准则第37号一一金融工具列报》及《企业会计准则第24号一一套期会计》等(以下合称“新金融工具准则”)，于2019年颁布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6号)，本集团已采用上述准则和通知编制截至2019年6月30日止六个月期间财务报表，对本集团及本公司报表的影响列示如下：

（1）一般企业报表格式的修改

对合并资产负债表及利润表的的影响列示如下：

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对公司利润表的的影响列示如下：

■

（2）新金融工具准则

根据新金融工具准则的相关规定，本集团及本公司对于首次执行该准则的累积影响数调整截至2019年6月30日止六个月期间的期初留存收益以及财务报表其他相关项目金额，比较财务报表未重列。于2018年12月31日及2019年1月1日，本集团和本公司均没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

于2019年1月1日，本集团合并财务报表中金融资产按照原金融工具准则和新金融工具准则的规定进行分类和计量的结果对比表：

■

于2019年1月1日，本公司财务报表中金融资产按照原金融工具准则和新金融工具准则的规定进行分类和计量的结果对比表：

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于2019年1月1日，本集团及本公司根据新金融工具准则下的计量类别，将原金融资产账面价值调整为新金融工具准则下的账面价值的调节表：

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表1：新金融工具准则下以摊余成本计量的金融资产

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注释1：于2018年12月31日和2019年1月1日，应收款项余额包括应收票据、应收账款、其他应收款和长期应收款等报表项目。

表2：新金融工具准则下以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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表3：新金融工具准则下以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

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①于2018年12月31日，本集团持有非保本浮动收益的基金投资产品账面价值为 765,969,038.14元。本集团执行新金融工具准则后，由于该等基金投资产品的合同现金流量特征不符合基本借贷安排，故于2019年1月1日，本集团将此等基金投资产品从可供出售金融资产重分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，列示为交易性金融资产及其他非流动金融资产。相应地，本集团将累计计入其他综合收益的收益 13,710,600.00 元转出至期初留存收益。

②于2018年12月31日，本集团持有的以公允价值计量的上市股权投资账面价值为 761,732.40 元，本集团执行新金融工具准则后，出于交易目的，故于2019年1月1日，本集团将此股权投资从可供出售金融资产重分类至以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，列示为其他非流动金融资产。相应地，本集团将累计计入其他综合收益的损失280,867.60元转出至期初留存收益。

③于2018年12月31日，本集团持有的以成本计量的非上市股权投资，账面金额合计为 224,933,844.49元，累计计提减值准备2,635,374.27元。于2019年1月1日，出于战略投资的考虑，本集团选择将该等股权投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，列示为其他权益工具投资。相应地，本集团将公允价值与原账面价值的差额46,859,462.40元，调整期初其他综合收益、少数股东权益和递延所得税负债；将累计计提的减值准备2,635,374.27元从期初留存收益转入其他综合收益。

于2019年1月1日，本集团将原金融资产减值准备调整为按照新金融工具准则规定的损失准备的调节表：

■

于2019年1月1日，本公司将原金融资产减值准备调整为按照新金融工具准则规定的损失准备的调节表：

■

因执行上述修订的准则，本集团相应调整2019年1月1日递延所得税资产增加 48,938,328.40 元，递延所得税负债增加 4,350,000.00 元；相关调整对本集团合并财务报表中归属于母公司股东权益的影响金额为减少210,467,942.81元，其中未分配利润减少 230,899,181.14 元，其他综合收益增加20,431,238.33元，少数股东权益增加3,618,554.11元。本公司相关调整对本公司股东权益的影响金额为12,554,366.70元，其中未分配利润减少 12,554,366.70元。

3.3报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

□适用 √不适用

证券代码：600297 证券简称：广汇汽车 公告编号：2019-091

广汇汽车服务集团股份公司

第七届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。

● 本次董事会议案全部获得通过。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。

（二）本次会议通知和议案于2019年8月13日以电子邮件等方式向各位董事发出。

（三）本次董事会于2019年8月23日在上海市闵行区虹莘路3998号广汇宝信大厦8楼以现场与通讯相结合的方式召开。

（四）本次会议应到会董事9人（其中独立董事3人），实际到会董事9人（其中独立董事3人）。董事长李建平、董事王新明通过现场方式出席会议，董事唐永锜、陆伟、张健、王韌通过通讯方式出席会议，独立董事沈进军、程晓鸣、梁永明通过通讯方式出席会议。

（五）本次会议由公司董事长李建平先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于公司2019年半年度报告全文及摘要的议案》（内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

(二)审议通过了《关于公司及子公司开展外汇套期保值业务的议案》（内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

广汇汽车服务集团股份公司董事会

2019年8月24日

证券代码：600297 证券简称：广汇汽车 公告编号：2019-092

广汇汽车服务集团股份公司

第七届监事会第十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 无监事对本次监事会相关议案投反对或弃权票。

● 本次监事会议案已获得通过。

一、监事会会议召开情况

（一）本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。

（二）本次会议通知和议案于2019年8月13日以电子邮件等方式向各位监事发出。

（三）本次监事会于2019年8月23日以通讯方式召开。

（四）本次会议应参加表决的监事3人，实际参加表决的监事3人。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于公司2019年半年度报告全文及摘要的议案》（内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

经认真审核，监事会认为：公司2019年半年度报告全文及摘要的编制和审核程序符合法律、法规以及中国证监会和上海证券交易所的规定，公允地反映了公司2019年半年度的财务状况及经营成果。

监事会保证公司2019年半年度报告所披露的内容真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过了《关于公司及子公司开展外汇套期保值业务的议案》（内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

广汇汽车服务集团股份公司监事会

2019年8月24日

证券代码：600297 证券简称：广汇汽车 公告编号：2019-093

广汇汽车服务集团股份公司

关于公司及子公司开展外汇套期保值业务的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2019年8月23日，广汇汽车服务集团股份公司（以下简称“公司”）召开第七届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司及子公司开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司及纳入合并报表范围的下属子公司根据实际需要，与银行等金融机构开展总额不超过20亿美元的外汇套期保值业务，公司授权董事长或其授权人在上述额度范围内审批公司外汇套期保值业务的具体操作方案、签署相关协议及文件。现将有关事项公告如下：

一、外汇套期保值情况概述

（一）外汇套期保值的目的

为规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动带来的不良影响，控制公司财务费用波动，降低公司未来偿债风险，公司及纳入合并报表范围的下属子公司拟开展外汇套期保值业务。

（二）主要业务品种及涉及币种

公司及纳入合并报表范围的下属子公司拟开展的外汇套期保值业务主要外汇套期保值包括但不限于：远期业务、掉期业务、互换业务、期权业务及其他外汇衍生产品业务，主要外币币种为美元及港币。

（三）外汇套期保值业务交易规模及资金来源

根据公司及纳入合并报表范围的下属子公司的实际需要，拟进行的外汇套期保值业务规模总额不超过20亿美元，资金来源为自有资金，不涉及募集资金。

（四）外汇套期保值交易期限

有效期自公司本次董事会审议通过之日起一年内有效。

（五）授权事项

公司董事会授权董事长或其授权人负责具体实施外汇套期保值业务相关事宜，并签署相关文件。

二、外汇套期保值的风险

公司进行的外汇套期保值业务均遵循合法、审慎、安全、有效的原则，不以投机为目的，所有外汇套期保值交易均以正常跨境业务为基础，但是进行外汇套期保值交易也会存在一定的风险：

（一）汇率波动风险：公司发行的外币贷款、海外债券，都与汇率市场的变化紧密相关，汇率变化存在很大的不确定性，在外汇汇率走势与公司判断汇率波动方向发生大幅偏离的情况下，公司锁定汇率后支出的成本可能超过不锁定时的成本支出，从而造成公司损失；

（二）履约风险：在合约期限内合作金融机构出现倒闭、市场失灵等重大不可控风险情形或其他情形，导致公司合约到期时不能以合约价格交割原有外汇合约，即合约到期无法履约而带来的风险。

（三）内部操作风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控不完善或操作人员水平而造成风险。

三、风险控制措施

为保证公司外汇套期保值安全、顺利开展，公司借鉴优秀企业进行汇率风险管理的经验，进一步细化了外汇套期保值的工作流程、内部管理机构，并引入更多专业部门进行宏观形势、外汇市场的分析，加强内部宣导，严格执行董事会的授权。

（一）公司制定了《外汇套期保值业务管理制度》，对公司外汇套期保值业务的管理机构、审批权限、操作流程、风险控制、信息披露、信息保密等进行了明确规定，对外汇套期保值业务行为和风险进行了有效规范和控制。公司将严格按照《外汇套期保值业务管理制度》的规定进行操作，控制业务风险，保证制度有效执行。

（二）公司基于规避风险的目的开展外汇套期保值业务，禁止进行投机和套利交易，并严格按照《外汇套期保值业务管理制度》的规定进行业务操作，有效地保证制度的执行。

（三）为控制交易违约风险，公司仅与具备合法业务资质的大型银行等金融机构开展外汇套期保值业务，规避可能产生的法律风险。

（四）加强对银行账户和资金的管理，严格遵守资金划拨和使用的审批程序。

（五）当外汇市场发生重大变化时，及时上报，积极应对，妥善处理。

四、开展外汇套期保值业务的会计核算原则

公司根据《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》、《企业会计准则第24号一一套期保值》、《企业会计准则第37号一一金融工具列报》等相关规定及其指南，对外汇套期保值业务进行相应核算和披露。

五、独立董事的独立意见

独立董事关于公司开展外汇套期保值业务事项发表了如下独立意见：本次授权公司及纳入合并报表范围的下属子公司开展外汇套期保值业务，不以投机为目，有利于规避和防范汇率大幅波动对公司控制财务费用产生的不利影响，有利于控制外汇风险及公司未来偿债风险，在合法、审慎的原则下开展外汇套期保值，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司及纳入合并报表范围的下属子公司开展外汇套期保值业务。

特此公告。

广汇汽车服务集团股份公司董事会

2019年8月24日

证券代码：600297 证券简称：广汇汽车 公告编号：2019-094

广汇汽车服务集团股份公司

关于2019年第二季度委托理财情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 委托理财受托方：金融机构

● 委托理财金额：在不影响正常经营及风险可控的前提下，以闲置自有资金开展委托理财投资业务，在不超过人民币55亿元自有闲置资金的额度内，公司及下属公司可循环进行投资，滚动使用。

● 委托理财投资类型：结构性存款

为提高资金使用效率，增加资金收益，经广汇汽车服务集团股份公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第九次会议及2018年年度股东大会审议通过，在确保本金安全、操作合法合规、保证正常生产经营不受影响的前提下，公司及下属公司可使用不超过人民币55亿元闲置自有资金开展委托理财投资业务，在上述额度内资金可以滚动使用，授权期限自公司2018年年度股东大会审议通过之日（即2019年5月15日）起一年。（具体内容详见公司2019-032、2019-053公告）

现将2019年第二季度公司及下属公司购买的委托理财产品及收益情况披露如下：

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注：2019年第二季度发生并实现的委托理财收益为20.04万元,加上前期购买并于2019年第二季度实现的委托理财收益13.69万元，2019年第二季度实现的委托理财收益合计为33.73万元。

2019年第二季度发生的委托理财合作方与本公司无关联关系，资金来源亦非募集资金，无需计提减值准备金，未涉及诉讼事项，无逾期未收回的本金和收益。

特此公告。

广汇汽车服务集团股份公司董事会

2019年8月24日

证券代码：600297 证券简称：广汇汽车 公告编号：2019-095

广汇汽车服务集团股份公司

2019年半年度主要经营数据公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广汇汽车服务集团股份公司（以下简称“公司”）根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第五号一一零售》、《关于做好上市公司2019 年半年度报告披露工作的通知》要求，现将公司2019年半年度主要经营数据披露如下：

一、报告期门店变动情况

（一）新增门店

2019年1-6月，公司通过新建及收购的方式，新增11家门店，店面分布情况如下：

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（二）关闭门店

2019年1-6月，因受拆迁及策略性调整等因素，关闭门店10家，具体情况如下：

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二、报告期公司拟增加门店情况

报告期，公司无拟增加门店情况。

三、报告期主要经营数据

（一）主营业务分行业情况

单位：万元 币种：人民币

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主营业务分行业和分产品情况的说明

整车销售：报告期内，公司新车销量实现逆势增长，营收及成本同比上升；受市场大环境影响，整车销售毛利空间逐步缩小，但公司通过精细化经营管理，平缓环保升级等事件对整车毛利率的影响，上半年整车毛利率同比仅小幅下降。

维修服务：报告期内，公司通过规范、高效、便捷、智能的新服务模式，进一步提升客户满意度，维修进场台次稳定增加，营收规模实现了同比持续增长；同时为增加客户粘性，控制流失率并长期锁定客户回店，公司加大对客户的维护支出，影响毛利率同比略为回落。

佣金代理：报告期内，公司汽车保险、延保、车贷业务、二手车交易等佣金代理业务稳定增长；同时佣金各项业务结构持续得以优化，叠加公司佣金业务规模效应初显，佣金毛利率有所提升。

汽车租赁： 报告期内，受整体资金环境持续趋紧，资金成本同比增加，同时公司以控制风险、稳定发展融资租赁业务为前提，报告期内公司对生息资产规模进行控制，加之市场竞争激烈因素影响，上述综合原因造成汽车租赁收入、成本和毛利率同比下滑。

其他：其他业务收入同比下降主要是生息资产规模减小，租赁贷后业务收入下降的影响；其他业务成本增加主要是对于逾期合同催收力度增大，成本增加同时导致毛利率下降。

（二）主营业务分地区情况

单位：万元币种：人民币

■

主营业务分地区情况的说明

华北大区：主要是收购并表项目的业绩贡献；

广西区域：主要是由于个别品牌出现销量下滑，导致营业收入同比下降；

安徽区域：主要是收购项目业绩贡献和国五车清库的影响；

北区区域：主要是品牌结构影响，部分品牌厂商调整销售策略，通过销量控制稳定价格及提升市场信心，致营业收入同比下降；

陕西区域：主要是2018年收购项目的业绩贡献以及日系、一汽大众等品牌销量提升导致；

华东区域：主要是2018年收购宝泓项目的业绩贡献以及豪华品牌销量增加的影响。

以上经营数据未经审计，提请投资者审慎使用该等数据。

特此公告。

广汇汽车服务集团股份公司董事会

2019年8月24日