中国核能电力股份有限公司

公司代码：601985 公司简称：中国核电

2019年半年度报告摘要

一重要提示

1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4本半年度报告未经审计。

5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

二公司基本情况

2.1公司简介

■

■

2.2公司主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

2.3前十名股东持股情况表

单位: 股

■

2.4截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6未到期及逾期未兑付公司债情况

√适用□不适用

单位:元 币种:人民币

■

反映发行人偿债能力的指标：

√适用□不适用

■

关于逾期债项的说明

□适用√不适用

三经营情况讨论与分析

3.1经营情况的讨论与分析

2019年上半年，公司认真开展各项生产经营工作，落实年度重点工作部署，取得良好业绩，收入、利润等经营指标均超额完成。其中，实际完成收入219.88亿元，同比增长22.66%，实际完成利润总额58.16亿元、同比增长6.61%。

（一）在役机组安全可靠运行

2019年上半年，公司21台控股在运核电机组生产情况总体良好，安全指标全面受控，运行业绩稳步增长，上半年实际完成全口径发电量651.76亿千瓦时，同比增长20.37%，风电、光伏等可再生能源机组运行业绩优良。

2019年上半年，公司共完成9次大修，大修安全、质量、进度、成本均良好受控，大修管理水平持续提升。在确保安全质量的前提下，9次大修实际工期较计划工期累计提前51.28天，增加发电量约11.49亿千瓦时。

（二）在建项目“四大控制”总体受控

公司4台在建核电机组的工程建设正在按计划有序推进，安全、质量、进度、投资均处于良好受控状态。第三代核电“华龙一号”全球首堆示范工程福清5号机组已正式进入调试阶段，6号机组处于安装阶段，12个一级里程碑节点均按计划或提前完成；田湾核电5号机组正处安装向调试阶段过渡的关键时期，6号机组处于安装阶段，各进度节点均有所提前。

公司加强资源统筹，协调解决共性问题，合理控制投资节奏，完善考核与激励机制，通过一系列行之有效的措施，进一步提升了工程项目管理水平，在建核电工程及拟开工项目的前期准备工作顺利推进。

（三）市场开发再上新台阶

1．主动应对电改大势，多渠道争取电力市场份额

2019年，公司积极主动应对电力市场改革形势，充分利用搭建的电力营销平台，主动对接电力市场，各电厂市场化交易比例逐年增长，除完成各自省内安排的市场电量之外，还积极争取到计划外交易电量以及跨省售电份额。中国核电上半年通过市场化交易共获得市场电量210.70亿千瓦时，约占公司核电总上网电量的34.78%。

2．核能合作开发取得新突破

漳州1、2号机组获得国家核准；田湾7、8号总承包合同正式签署；徐大堡3、4号技术设计合同正式签署；其他前期项目均有条不紊地按计划开展。

3．培育自身核心能力，打造技术服务品牌

2019年上半年，中国核电继续推行“开发产品-优化机制-市场突破”三步走战略，4月份挂牌成立中国核电技术服务平台办公室和巴项运维办公室，专业化市场开发和项目管理平台初显规模；公司积极组织各成员单位加大国内外市场开发力度，逐步优化技术服务产品，打造核电技术服务产品标准化体系；完成核电技术服务联盟策划方案，并将对核电上游研发、下游服务等市场进行调研分析，进一步建立“核电+”增值服务产业链。截至2019年6月30日，技术服务领域新签合同额达8.35亿元，各重大技术服务项目进展顺利，为实现年度目标奠定坚实基础。

4．大力推进新能源市场开发

公司积极推进风、光、地热等项目的开发工作，其中地热发展实现新突破。上半年，公司首个自主开发的地热供暖项目（河南南阳）于2019年5月25日开工建设，海外地热发电项目（肯尼亚项目）于2019年5月30日签署战略合作协议，西藏续迈、谷露地热项目也在有序开展。

同时，公司以绿色低碳为方向，重点探索了氢能、海洋能、热污染处理、核能供汽等新技术，已启动编制新技术产业化发展及开发方案，以期尽快占领非核可再生能源新技术的制高点。

（四）加强自主创新，科研能力不断提高

2019年公司坚持安全发展、创新发展，科技创新工作以“小核心、大协作”为指导思想，探索科研新体制和新机制。公司组建成立中国核电运行研究相关机构，进一步推进核电运行研究院的建设；建立了集中研发费用管理机制；围绕供应链安全组织开展专项工作，完成相关项目清单及责任单位的落实，启动具体策划方案编制。

标准化工作进展明显，标准管理导则体系进一步完善，核电运营标准管理体系基本形成；适用于总部管控和核电生产经营管理的3A/4E信息化工程稳步推进，设备可靠性管理系统（ERDB）形成标准产品；核电公司组织机构标准化得到推广，设备可靠性处、会计处等共享处室及采购、财务、审计、宣传、培训、信息、投资、法务等专业中心均运作良好，集约运作、专业经营核心能力得到进一步提升。

公司紧密围绕提升核电安全稳定运行水平，促进新技术在核电领域的应用，以大数据智能化技术为基础的设备健康管理研究成果开始应用实施，有序推进国家和集团重大科技项目。中国核电及所属成员公司2019年上半年获得专利授权95件。

（五）海外市场开发和国际合作加快推进

2019年上半年，中国核电高度重视国际合作，继续与已建立长期稳定合作关系的各国家、国际机构及协会保持密切联系。向世界核电运营者协会（WANO）、国际原子能机构（IAEA）等派出工作人员数量和参加技术交流等活动的专家数量均达历史新高。公司联合中方各核电企业集团，克服困难积极推动WANO上海中心项目进程，WANO上海中心项目已于2019年2月获得WANO全体会员大会全票通过。

2019年上半年，中国核电进一步加大国际市场开发力度，巴基斯坦恰希玛核电项目运行支持业务深度拓展，卡拉奇核电K2/K3联合调试项目进展顺利，与西班牙泰纳通公司签署了华龙国际培训中心合作谅解备忘录。目前正在积极推进中加、中俄等多边合作，并与阿根廷等多个国家开展密切联系和交流活动。

（六）党建/品牌文化工作和规范治企水平持续加强

2019年上半年，公司党委以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，坚持党对公司领导不动摇。一是发挥“把方向、管大局、保落实”的作用，坚持服务生产经营不偏离，以改革发展成果体现党组织的战斗力；二是坚持把好选人用人的领导关，建立高素质的人才队伍；三是坚持对基层党组织的领导不放松，强化“三基建设”。2019年上半年，公司党委以“党建优秀，管理一流”为总要求，扎实推进了四方面工作：一是扎实推进精准学习，筑牢安全发展、创新发展的四个基础；二是扎实推进精准领会，坚持学以致用，学做结合的工作作风；三是扎实推进精准履责，坚持发展为要、勇于担当的进取精神；四是扎实推进精准施策，提升党建嵌入、责权清晰的治理水平。

公司积极履行社会责任，主动承担央企精准扶贫责任，采用光伏扶贫、农牧扶贫、支教扶贫、产业援藏等多种形式，并派出11名扶贫干部，共对10个定点贫困村提供资金和产业帮扶，其中产业援藏受到了国资委和西藏自治区的多次表扬。

（七）电站本质安全水平持续提升

公司全面贯彻落实《核安全法》的要求，继续开展“认真履职，遵章守规”安全文化建设年专项行动，持续践行“安全是核心价值观”理念，确保各项业务满足《核安全法》要求；公司不断强化卓越核安全文化建设，通过3655经营管理体系、生产管控体系以及公司内控体系进一步夯实了安全管理基础；公司高度重视科研创新工作，积极推进设备可靠性管理工作，有效应用设备可靠性管理系统（ERDB），同时积极推进安全信息化建设和大数据应用；公司持续加大安全管理投入，做好安全生产标准化建设工作，完善并有效运作安全生产管理平台（ASP），加强公司本部管控和监督，激励运行机组不断提升安全业绩；公司高度关注人员绩效，完善经验反馈体系并建立重大（A/B类）事件管理机制，继续提升经验反馈的有效性，推进防人因失误工具的使用，公司安全指标全面受控。

3.2与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

□适用 √不适用

3.3报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

□适用 √不适用

证券代码：601985 证券简称：中国核电 公告编号：2019-067

债券代码：113026 债券简称：核能转债

中国核能电力股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中国核能电力股份有限公司（以下简称 “公司”）第三届董事会第九次会议于2019年8月23日以现场会议形式在北京市西城区三里河南四巷一号中国核电216会议室召开。本次会议的通知和材料已于2019年8月12日由董事会办公室提交全体董事。应参会表决董事15人，实际参会董事15人(其中：委托出席的董事人数1人)。董事虞国平因公无法出席，委托董事张涛出席会议并行使表决权，受托人取得了合法有效的授权委托书。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

经与会董事审议，形成决议如下：

一、听取了《公司2019年1-6月总经理工作报告》

二、通过了《关于公司2019年半年度报告及半年度报告摘要的议案》

表决结果：同意票数15票；反对票数0票；弃权票数0票。

《中国核能电力股份有限公司2019年半年度报告》及《中国核能电力股份有限公司2019年半年度报告摘要》全文刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），投资者可查询详细内容。

三、通过了《关于公司2019年1-6月募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

表决结果：同意票数15票；反对票数0票；弃权票数0票。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

《中国核能电力股份有限公司关于2019年1-6月募集资金存放与使用情况的专项报告》全文刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），投资者可查询详细内容。

四、通过了《关于使用可转债募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》

表决结果：同意票数15票；反对票数0票；弃权票数0票。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

《中国核能电力股份有限公司关于使用可转债募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的公告》全文刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），投资者可查询详细内容。

五、通过了《关于核电安全生产管理平台研发项目的议案》

表决结果：同意票数15票；反对票数0票；弃权票数0票。

为了研究开发功能覆盖更全面、与上下游产业链业务接口更便捷、为当前云技术、大数据、物联网、移动化、人工智能等先进技术应用创造条件的自主技术平台，支撑核电厂生产准备、运行发电、维修及设备管理、安全管理工作，支持公司现有核电基地的群堆运营管理及后续业务发展，会议同意公司组织研发核电安全生产管理平台。

六、通过了《关于设立中核丰泰能源有限责任公司（暂定名）的议案》

表决结果：同意票数15票；反对票数0票；弃权票数0票。

为推动公司发展规划实施，优化产业布局，引入优质的战略投资者，实现公司风、光新能源产业的跨越发展，同意设立中核丰泰能源有限责任公司（暂定名）。

拟成立公司的基本情况：（1）暂定名称：中核丰泰能源有限责任公司（具体以工商核准注册名称为准）。（2）注册地点：北京市丰台区。（3）注册资本：20400万元人民币。（4）股本结构：中国核能电力股份有限公司50.98%；中核丰泰股权投资（天津）合伙企业（有限合伙）49.02%；最终持股比例以股东方签订投资协议为准。（5）经营范围：投资、建设和运营风电、地面及分布式光伏项目，负责项目合同项下的投资、融资、建设及运营维护项目设施；最终以企业登记机关登记注册的经营范围为准。

七、通过了《关于设立海南小堆项目公司的议案》

表决结果：同意票数15票；反对票数0票；弃权票数0票。

小型堆因其多用途的特点，是核能未来应用的新方向之一，世界各国都在积极探索小型堆的设计和建造技术。为掌握先进核能应用技术，提升公司在小型堆领域的核心能力，为将来商业化推广奠定基础，同时也助力海南清洁能源示范岛的建设，会议同意公司设立小堆项目公司“中核海南核电有限公司（暂定名）”，以加快推进示范工程的各项前期准备工作。

拟成立公司的基本情况：（1）暂定名称：中核海南核电有限公司（具体以工商核准注册名称为准）。（2）注册地点：海南省海口市。（3）注册资本：10,000万元人民币。（4）公司性质：一人有限责任公司（法人独资）。（5）经营范围：核电站的建设、运营、退役及电力销售；技术咨询、技术服务；后勤服务、资产租赁、培训、餐饮、住宿等；最终以企业登记机关登记注册的经营范围为准。

八、通过了《关于注销中核广西来宾新能源有限公司的议案》

表决结果：同意票数15票；反对票数0票；弃权票数0票。

中核广西来宾新能源有限公司成立后，因产业和区域政策调整，公司无法按预期开展经营活动，因此同意注销中核广西来宾新能源有限公司。

特此公告。

中国核能电力股份有限公司董事会

2019年8月24日

证券代码：601985 证券简称：中国核电 公告编号：2019-068

债券代码：113026 债券简称：核能转债

中国核能电力股份有限公司

第三届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中国核能电力股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次会议于2019年8月23日以现场会议形式在北京市西城区三里河南四巷一号中国核电216会议室召开。本次会议的通知和材料已于2019年8月12日由监事会办公室提交全体监事。应参会表决监事6人，实际参会监事6人（其中委托出席1人），职工监事卢鹏先生因公无法参会，委托职工监事姜静女士行使表决权，受托人取得了合法有效的授权委托书；会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

经与会监事审议，形成决议如下：

一、听取了《公司2019年1-6月总经理工作报告》

二、通过了《关于公司2019年半年度报告及半年度报告摘要的议案》

表决结果：同意票数6票；反对票数0票；弃权票数0票。

监事会认为：《中国核能电力股份有限公司2019年半年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，报告内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司的实际经营情况。

三、通过了《关于公司2019年1-6月募集资金存放与实际使用情况专项报

告的议案》

表决结果：同意票数6票；反对票数0票；弃权票数0票。

监事会认为：公司编制的《中国核能电力股份有限公司关于2019年1-6月募集资金存放与使用情况的专项报告》符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理和使用的相关规定，上述报告及时、真实、准确、完整地反映了公司募集资金的存放和使用情况，公司严格按照相关法律法规的要求存放和使用募集资金，符合公司关于募集资金管理的有关规定，不存在违规情形。

四、通过了《关于使用可转债募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金

的议案》

表决结果：同意票数6票；反对票数0票；弃权票数0票。

监事会认为：公司使用可转债募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金（以下简称“本次募集资金置换”）符合相关法律、法规和规章制度的规定，有助于提高募集资金使用效率；本次募集资金置换没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况；本次募集资金置换符合公司发展利益的需要，符合维护全体股东利益的需要，同意公司使用募集资金235,591.00万元人民币置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。

特此公告。

中国核能电力股份有限公司监事会

2019年8月24日

证券代码：601985 证券简称：中国核电 公告编号：2019-070

债券代码：113026 债券简称：核能转债

中国核能电力股份有限公司

关于2019年1-6月募集资金存放

与使用情况的专项报告

根据上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及相关格式指引的规定，将本公司2019年1-6月募集资金存放与使用情况专项说明如下。

一、募集资金基本情况

(一)2015年首次公开发行股票募集资金情况

1.实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会（证监许可〔2015〕953号文）核准，本公司由主承销商中信证券股份有限公司、瑞银证券有限责任公司采用网下向询价对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票389,100.00万股，发行价为每股人民币3.39元，共计募集资金1,319,049.00万元，坐扣承销和保荐费用17,431.00万元后的募集资金为1,301,618.00万元，已由主承销商中信证券股份有限公司和瑞银证券有限责任公司于2015年6月5日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用2,429.22万元后，公司本次募集资金净额为1,299,188.78万元。上述募集资金到位情况业经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》(XYZH/2014A6038-11)。

2.募集资金使用和结余情况

本公司以前年度已使用募集资金1,275,778.78万元，以前年度使用募集资金利息收入436万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为1,951.70万元；2019年1-6月实际使用募集资金1,978.00万元，收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为37.45万元；累计已使用募集资金1,277,756.78万元，累计使用利息收入436万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为1,989.15万元。

截至 2019年6月30日，公司首次公开发行股票募投项目资金投放已全部实施完毕，项目已建成投产。公司募集资金已合计使用1,277,756.78万元，其中募投项目实际使用人民币898,568.00万元，补充公司流动资金379,188.78万元。募集资金余额为22,985.15万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

(二)2019年公开发行可转换公司债券募集资金情况

1.实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会（证监许可〔2019〕332号文）核准，本公司由主承销商中信证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司采用全额优先配售与网下对机构投资者配售、网上向社会公众投资者发售相结合的方式发行，共计发行可转债7,800万张，发行价格为100元/张，共计募集资金780,000.00万元，坐扣承销和保荐费用248.04万元（含税）后的募集资金为779,751.96万元，已由主承销商中信证券股份有限公司于2019年4月19日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、会计师费、验资费、资信评级费、发行手续费和推介宣传费等与发行可转换公司债券直接相关的外部费用258.40万元（不含税）后（前述外部费用计划于2019年8月支付），公司本次募集资金净额为779,493.56万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》(天健验[2019]1-34号)。

2.募集资金使用和结余情况

本公司2019年1-6月实际使用募集资金81,798.00万元，2019年1-6月收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为1,812.44万元；累计已使用募集资金81,798.00万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为1,812.44万元。

截至2019年6月30日，募集资金余额为699,766.40万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

二、募集资金管理情况

(一)2015年首次公开发行股票募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《中国核能电力股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中信证券股份有限公司与瑞银证券有限责任公司于2015年6月8日分别与国家开发银行北京市分行、中国农业银行总行营业部、中国银行北京木樨地支行、中国建设银行中关村分行、中国工商银行北京复内支行签订了《募集资金三方监管协议》（以下简称《三方监管协议》），明确了各方的权利和义务。《三方监管协议》与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

截至2019年6月30日，本公司首次公开发行股票共有5个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

■

鉴于公司首次公开发行股票募投项目已实施完毕且节余资金低于募集资金净额的5%，为提高募集资金使用效率，结合公司实际情况，公司已将首次公开发行股票节余募集资金及利息收入22,985.15万元（实际金额以资金转出当日余额为准）转入公司自有资金账户，用于永久补充流动资金，募集资金专户将不再使用。为方便账户管理，公司对上述首次公开发行股票募集资金专户作销户处理，并于2019年7月23日进行了公告。

(二)2019年公开发行可转换公司债券募集资金管理情况

按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关法律、法规和规范性文件以及《中国核能电力股份有限公司募集资金管理办法》的规定，本公司对可转债募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中信证券股份有限公司于2019年5月15日分别与中国农业银行股份有限公司总行营业部、中信银行股份有限公司总行营业部、招商银行股份有限公司北京分行北三环支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。《募集资金专户存储三方监管协议》与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

截至2019年6月30日，本公司公开发行可转债共有3个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

■

三、2019年1-6月募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况对照表

1.公司2015年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

2.公司2019年公开发行可转债募集资金使用情况对照表详见本报告附件2。

(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本报告期，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

六、公司存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。

公司存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况，具体情况见本专项报告之“一、募集资金基本情况”。

七、其他

本公司不存在其他需要说明的情况。

附件：1. 2015年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

2. 2019年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

中国核能电力股份有限公司

2019年8月24日

附件1

2015年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

2019年1-6月

编制单位：中国核能电力股份有限公司 单位：人民币万元

■

注1：福建福清核电工程(一期)1、2号机组分别于2014年11月22日及2015年10月16日投入商业运行，该项目投资估算中所确定的预期收益率(税后)为9.00%，该项目2018年度加权平均净资产收益率为15.16%，2019年1-6月实现的净利润为51,021.76万元。

注2：福建福清核电工程(二期)3、4号机组分别于2016年10月24日及2017年9月17日投入商业运行，该项目投资估算中所确定的预期收益率(税后)为9.00%，该项目2018年度加权平均净资产收益率为20.34%，2019年1-6月实现的净利润为43,323.49万元。

注3：浙江三门核电一期工程分别于2018年9月21日及2018年11月5日投入商业运行。该项目预计的资本金财务内部收益率(税后)为9.00%，由于2018年度该项目产能未完全释放，尚无法核算该项目全部投产情况下的收益情况，2018年度实现的净利润为19,909.49万元。2019年1-6月实现的净利润为-46,828.49万元，三门一期工程1号机组正常运行，2号机组因设备缺陷进行小修，上半年发电量及营业收入不及预期。

注4：海南昌江核电工程1、2号机组分别于2015年12月26日及2016年8月12日投入商业运行。该项目预计的资本金财务内部收益率(税后)为8.56%，该项目2018年度加权平均净资产收益率为-9.33%，2018年度实现的净利润为-39,756.74 万元。项目未达预计效益主要是因海南省电网孤网运行，电网负荷受限，项目产能不能完全释放，发电量未达预期所致。

2019年1-6月实现的净利润为17,352.43万元。

注5：田湾核电工程3、4 号机组分别于2018年2月15日及2018年12月22日投入商业运行。该项目预计的资本金财务内部收益率(税后)为7.41%，由于2018年度该项目产能未完全释放，尚无法核算该项目全部投产情况下的收益情况，2018年度实现的净利润为6,095.06万元。2019年1-6月实现的净利润为28,691.34万元。

附件2

2019年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

2019年1-6月

编制单位：中国核能电力股份有限公司 单位：人民币万元

■证券代码：601985 证券简称：中国核电 公告编号：2019-071

债券代码：113026 债券简称：核能转债

中国核能电力股份有限公司

关于使用可转债募集资金置换预先投入

募投项目自筹资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

中国核能电力股份有限公司（以下简称“中国核电”或“公司”）本次使用公开发行可转换公司债券募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金金额为235,591.00万元人民币，符合募集资金到账后6个月内进行置换的规定。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准中国核能电力股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2019〕332号）核准，中国核电于2019年4月15日公开发行可转换公司债券78,000,000.00张，每张面值为人民币100元，共计募集资金780,000.00万元，扣除承销和保荐费用248.04万元（含税）后的募集资金为779,751.96万元，已于2019年4月19日汇入公司募集资金监管账户。另减除律师费用、会计师费用、资信评级费用、发行手续费和信息披露及路演推介宣传费等与发行可转换公司债券直接相关的外部费用258.40万元（不含税）后，公司本次募集资金净额为779,493.56万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验证报告》（天健验〔2019〕1-34号）。

中国核电对募集资金采取了专户存储制度，募集资金到账后已全部存放于募集资金专项账户内，公司与保荐机构、存放募集资金的银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，具体内容见公司刊登于上海证券交易所网站的《中国核能电力股份有限公司关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》（公告编号：2019-040）。

二、承诺募集资金投资项目情况

根据公司2017年8月23日召开的第二届董事会第十九次会议和2017年9月20日召开的2017年第一次临时股东大会决议，以及《中国核能电力股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》披露的募集资金运用计划，募集资金项目及募集资金使用计划如下：

单位：人民币亿元

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三、自筹资金预先投入募投项目情况

根据《中国核能电力股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》，在本次公开发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况需要另行筹措资金投入，并在募集资金到位之后按照法律、法规相关规定的程序予以置换。

在本次募集资金到位前，为不影响项目建设进度，公司根据实际情况，以自筹资金对募集资金投资项目进行了前期投入，2017年8月23日至2019年4月19日，中国核电以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为235,591.00万元，具体情况如下：

单位：人民币万元

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天健会计师事务所（特殊普通合伙）针对上述预先投入募投项目的自筹资金使用情况出具了《关于中国核能电力股份有限公司以可转债募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的鉴证报告》（天健审〔2019〕1-668号）。

公司本次拟置换金额符合发行申请文件中的募集资金投资内容及进度，不存在变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行。置换时间距募集资金到账时间不超过6个月。

四、审核意见

（一）董事会审议意见

2019年8月23日，公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于使用可转债募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，同意使用募集资金235,591.00万元人民币置换预先投入的资金。

（二）独立董事意见

公司使用可转债募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金（以下简称“本次募集资金置换”）符合维护公司发展利益的需要，符合维护全体股东利益的需要；本次募集资金置换没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况；本次募集资金置换符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，且已履行了必要的审批程序。综上所述，同意公司使用本次募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金235,591.00万元人民币。

（三）监事会审议意见

2019年8月23日，公司第三届监事会第七次会议审议通过了《关于使用可转债募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》。监事会认为，本次募集资金置换符合相关法律、法规和规章制度的规定，有助于提高募集资金使用效率；本次募集资金置换没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况；本次募集资金置换符合公司发展利益的需要，符合维护全体股东利益的需要，同意公司使用募集资金235,591.00万元人民币置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。

（四）会计师事务所意见

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募投项目情况进行了专项审核，并出具了《关于中国核能电力股份有限公司以可转债募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的鉴证报告》（天健审〔2019〕1-668号），认为公司编制的《以可转债募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的专项说明》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修改）》及相关格式指引的规定，如实反映了中国核电以自筹资金预先投入募投项目的实际情况。

（五）保荐机构意见

1.中国核电本次使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金事宜已经董事会、监事会审议通过，独立董事已发表明确同意的独立意见，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。公司已就此事宜履行了必要的审批程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定。

2.中国核电本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合中国证监会《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法规的要求。

3.本次募集资金的使用没有与募投项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

保荐机构对中国核电本次使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金事项无异议。

特此公告。

中国核能电力股份有限公司董事会

2019年8月24日