南京银行股份有限公司
2019年半年度报告摘要
（股票代码：601009）
一、 重要提示
1.1 本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn,投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。
1.2 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.3 公司第八届董事会第十九次会议于2019年8月26日审议通过了本报告；本次会议应到董事10人，实到董事10人。公司15名监事及高级管理人员列席了本次会议。
1.4 本公司半年度报告未经审计，经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审阅并出具审阅报告。
二、 公司基本情况简介和主要财务指标
2.1公司基本信息
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2.2主要会计数据和财务指标
2.2.1 报告期主要财务数据和指标
单位：人民币千元
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2.2.2 扣除非经常性损益项目
单位：人民币千元
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2.2.3 可比期间主要会计数据和财务指标
单位：人民币千元
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注 （1）每股收益和净资产收益率按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010年修订）计算。
（2）根据财政部 2017 年修订的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》等准则，本公司自 2019 年起按新准则对金融工具进行核算，对以前年度可比数不做重述，因此相关财务指标与以前年度可比数口径不同，但本报告仍列示相关数据增减幅度。
（3）根据财政部《关于修订印发 2018 年度金融企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕36 号），基于实际利率法计提的金融工具的利息应包含在相应金融工具的账面余额中，并反映在相关报表项目中，已到期可收取或应支付但尚未收到或尚未支付的利息列示于“其他资产”或“其他负债”。本公司已按上述要求调整财务报告，以前年度可比数无需调整。
2.2.4 可比期间财务比率分析
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注 （1）平均总资产收益率=净利润/资产平均余额，资产平均余额=（期初资产总额＋期末资产总额）/2。
（2）净利差=总生息资产平均收益率-总计息负债平均成本率。
（3）净息差=净利息收入/总生息资产平均余额。
（4）成本收入比=业务及管理费/营业收入。
（5）根据财政部 2017 年修订的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》等准则，本公司自 2019 年起按新准则对金融工具进行核算，对以前年度可比数不做重述，因此相关财务指标与以前年度可比数口径不同，但本报告仍列示相关数据增减幅度。
(6) 2019年6月30日资产质量指标根据中国银保监会监管口径计算。
2.2.5 截止报告期末前三年补充财务指标
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注 （1）净利差=总生息资产平均收益率-总计息负债平均成本率；
（2）净息差=净利息收入/总生息资产平均余额；
（3）成本收入比=业务及管理费用/营业收入
2.2.6 资本构成及变化情况
单位：人民币千元
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注 根据中国银监会《关于商业银行资本构成信息披露的监管要求》，公司将进一步披露本报告期资本构成表、有关科目展开说明表、资本工具主要特征等附表信息，详见公司网站（www.njcb.com.cn）
2.3 股东持股情况
2.3.1 报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
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2.3.2 报告期末前十名优先股股东情况表
南银优1 单位:股
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南银优2 单位:股
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三、 经营情况讨论与分析
3.1报告期公司经营情况综述
2019 年以来，经济下行压力依然较大。一方面，改革步入深水区，经济结构面临转型升级压力，在新旧动能转换区间，经济内生动力有待进一步提振。另一方面，全球主要经济体增长前景减弱，中美贸易摩擦引起的政策不确定性风险依然显著，给中国经济发展带来不确定性。从监管环境看，金融去杠杆的力度和节奏更趋谨慎。在内外部形势严峻，各类问题相互交织的背景下，公司加强党的领导，严格遵循监管导向，始终坚定发展信心、坚持发展定力、凝聚发展力量，继续以稳中求进为工作总基调，聚焦回归服务实体经济本源，做大做实客户，加快结构调整，守牢风险底线，夯实管理基础，保持规模和效益的平稳适度增长，推动公司高质量发展迈出新的更大步伐。
（一）经营业绩总体良好，发展态势保持稳健
资产负债稳步增长。截至6月末，公司资产总额13,483.26亿元，较年初增长1,050.57亿元，增幅8.45%；存款余额8,645.98亿元，较年初增长940.42亿元，增幅12.20%；贷款余额5,390.12亿元，较年初增长586.72亿元，增幅12.21%。结构调整持续加快。报告期内，负债端，吸收存款占总资产64. 12%，较年初增长2.14个百分点。其中个人存款较年初增幅21.15%，在总存款中占比上升1.47个百分点。资产端，信贷资产在总资产中占比达39.98%，较年初上升1.34个百分点，其中个人贷款较年初增幅17.88%，在贷款中占比上升1.36个百分点。盈利能力不断提升。上半年，实现营业收入166.39亿元，同比增长23.29%；实现净利润69.39亿元，同比增长9.02亿元，同比增幅14.94%。监管指标保持良好。核心一级资本充足率8.87%，较年初上升0.36个百分点；不良率贷款率0.89%，与年初持平；拨备覆盖率415.50%，拨贷比3.72%,基本符合预期。
（二）实体转型有序推进，重点战略深入实施
“1+3”行动计划有力推动。实体客户服务水平不断提高，“鑫联鑫”基础客户扩群行动起步良好；“鑫火计划”完成系统升级，围绕大中型实体客户构建综合金融服务体系，间接融资业务结构不断优化；“淘金计划”深入开展行业论证，加快企业入库工作；“鑫伙伴计划”着眼提高客户质态，完善动态管理机制。
大零售战略实现新突破。个人金融资产较快增长，截至报告期末，零售客户金融资产规模达到4,216.9亿元，较年初增长454.7亿元，增幅12.09%；“你好e贷”推广有效，私人银行新增财私客户近3,000户，代销中收大幅增长；CFC(消费金融中心)贷款规模保持适度增长，获客数量快速提升，资产质量总体平稳，自营业务模式不断完善；网络金融业务有序推进贷款投放，渠道管理持续升级，线上功能进一步丰富，线下智能化水平进一步提升。
交易银行战略全面推进。客户基础逐步夯实，经营效益显著增强，产品创新多点开花，落地首笔“鑫微贷”业务，试点公司首笔跨境业务区块链项目，成功发行全国首单保理资产证券化业务；业务效率持续提升，线上化项目加快推进。
（三）经营活力不断释放，各项业务均衡发展
投行业务加大直融业务推动力度，保持了市场份额的稳定，有序推进“三个百亿”计划。小微业务完成银保监会“两增”指标，深化科技文化金融渠道建设与维护，搭建外部投贷联动合作机构库，积极探索科创板企业服务模式。普惠金融进一步加强专营模式建设。自贸区业务资产和负债余额双破百亿，营收增长良好。绿色金融创新发展，与法国开发署密切合作，签署了国内首笔绿色金融非主权贷款合作协议。资管业务积极推动理财子公司申报，各项筹备工作有序开展；全面推进理财产品净值化转型，净值型产品占比超40%。同业业务合理摆布资产负债结构，提升票据交易活跃度；加强同业客户数据治理，完善同业专营流程，夯实条线基础管理。资金运营中心紧跟市场创新步伐，推动结构性存款规模稳步提升，成功获批外汇远掉期做市商资格。托管业务规模稳步增长，“托管+外包”业务实现良好开局。鑫合金融家俱乐部深化与成员行业务合作，助力各条线金融产品销售，科技共享进一步加快。
（四）管理支撑持续增强，重点项目加快推动
资产负债管理强化资本集约使用，优化资本配置，出台了三年（2019-2021）资本管理规划；加强定价管理，完成内部资金转移系统优化项目。财务管理全面实施新金融工具准则，成功上线集团财务管理平台，健全盈利性分析评价体系。信息技术完善科技治理架构，成立信息科技委员会；完成新一代公司客户营销管理平台项目的整体咨询，上线“鑫拓客”和移动信贷两个项目；成功举办首届“π计划”金融科技创新大赛；严格落实“护网行动”计划，确保信息系统安全运行。数字化转型顺利完成第一阶段基础性工作，实现数据平台项目群投产上线；鑫航标大数据平台得到广泛应用，同时推进创新技术平台打造；深入开展数据治理，上线数据管控平台。运营管理稳步推进大运营体系建设，完成网点转型全面规划。人力资源管理基础提升项目加速实施，完成专业序列框架体系建设、知识库和题库建设，首次任职资格评定工作也已经启动。
3.2 报告期内主要经营情况讨论与分析
报告期内，公司实现营业收入166.39亿元，同比上升23.29%。其中，利息净收入占比为67.03%，同比下降11.41个百分点；非息净收入占比为32.97%，同比上升11.41个百分点。
3.2.1 按业务类型划分的收入情况
单位：人民币千元
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3.2.2 营业收入按地区分布情况
单位：人民币千元
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注 营业收入按地区分布情况包含归属于该地区的子公司的营业收入。
3.2.3 主要财务指标增减变动幅度及原因
单位：人民币千元
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3.2.4 比较式会计报表中变化幅度超过30%以上项目的情况
单位：人民币千元
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3.2.5 可能对财务状况与经营成果造成重大影响的表外项目余额及其重要情况
单位：人民币千元
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3.3 资产情况分析
截至报告期末，公司资产总额13,483.26亿元，较年初增加1,050.57亿元，增幅8.45%。
3.3.1 按产品类型划分的贷款结构
单位：人民币千元
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3.3.2 贷款投放前十位的行业及相应比例情况
贷款投放主要集中在租赁和商务服务业、批发和零售业、制造业等。其中，租赁和商务服务业占比比年初上升0.79个百分点，批发和零售业比年初上升0.05个百分点、制造业比年初下降1.21个百分点。
单位：人民币千元
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3.3.3贷款主要地区分布情况
截至报告期末，公司在江苏地区贷款余额为4,323.35亿元，占全部贷款余额的80.21%，比年初上升0.87个百分点；公司在南京以外地区贷款余额为3,726.60亿元，较年初增加315.14亿元，其中江苏地区（除南京外）、上海、北京、浙江地区贷款余额占比分别为49.35%、8.50%、5.58%、5.71%。
单位：人民币千元
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3.3.4 贷款按担保方式分布情况
单位：人民币千元
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3.3.5 前十名客户贷款
报告期末，公司前十大客户贷款余额为183.70亿元，占期末贷款总额的3.41%，占期末资本净额的16.54%。
单位：人民币千元
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3.3.6 个人贷款结构
单位：人民币千元
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3.3.7 贷款资产质量情况
（1）五级分类情况
单位：人民币千元
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（2）截至报告期末，母公司不良贷款按照贷款投放的行业分布情况：
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（3）截至报告期末，母公司不良贷款按照贷款投放的地区分布情况：
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公司为处置化解不良贷款，主要采取以下措施：
一是完善工作机制，强化大额问题资产处置化解。公司注重风险事项早期化解，优化大额问题资产处置总分联动机制，通过更常态、更高效的会商决策机制，加强对大额问题资产的会商、督导和组织推动，加快推进处置化解。
二是坚持清收为重，加快存量不良资产处置压降。公司坚持合规先行原则，一户一策制定处置方案，深入挖掘财产线索，加快推进诉讼保全和司法执行，加强外部渠道沟通协调，强化不良资产清收处置，集中力量攻坚重点不良。
三是深化政策运用，积极组织开展呆账核销工作。公司深化运用核销政策，积极组织开展核销工作，加快核销步伐。
四是多手段综合运用，提高不良资产处置效率。公司深化债权转让政策运用，合理接收以物抵债，综合运用多元化手段，提高不良资产处置效率。
五是强化资产质量考核与问责。公司不断优化资产质量考核体系，强化资产质量考核，同时，严肃问责管理，加大问责力度，提高问责震慑力。
（4）重组贷款和逾期贷款情况
单位：人民币千元
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3.3.8、贷款损失准备计提和核销情况
单位：人民币千元
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3.3.9 买入返售金融资产情况
单位：人民币千元
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3.3.10 投资情况
单位：人民币千元
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报告期内，公司未新增对外股权投资，截至报告期末，公司拥有七家股权投资机构。其中，参股机构四家，分别为日照银行股份有限公司、江苏金融租赁股份有限公司、芜湖津盛农村商业银行股份有限公司、苏宁消费金融有限公司；控股机构三家，分别为宜兴阳羡村镇银行股份有限公司、昆山鹿城村镇银行股份有限公司和鑫元基金管理有限公司。
主要联营企业情况
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主要子公司情况
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报告期控股子公司主要财务数据
单位：人民币千元
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报告期内，全国股转系统发布了《关于发布全国中小企业股份转让系统引领指数样本股名单及备选名单的公告》，昆山鹿城村镇银行入选创新成指（899003）。
昆山鹿城村镇银行被全国地方金融论坛办公室、中国新型金融机构论坛组委会评为“第八届全国十佳村镇银行”。
全国股转系统发布了《关于正式发布2019年创新层挂牌公司名单的公告》，昆山鹿城村镇银行连续第四年进入 “新三板”创新层。
3.3.11 应收利息情况
单位：人民币千元
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3.3.12 抵债资产情况
单位：人民币千元
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3.4 负债情况分析
截至报告期末，公司负债总额为12,656.64亿元，比年初增加1,011.61亿元，增长8.69%。
3.4.1客户存款构成
单位：人民币千元
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3.4.2 同业及其他金融机构存放款项
单位：人民币千元
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3.4.3 卖出回购金融资产情况
单位：人民币千元
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3.4.4 股东权益分析
单位：人民币千元
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3.5 利润表分析
单位：人民币千元
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3.5.1利息收入
报告期内，公司利息收入278.43亿元，同比增加18.67亿元，增长7.19%。
单位：人民币千元
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3.5.2 利息支出
报告期内，公司利息支出166.90亿元，同比增加13.00亿元，增长8.45%。
单位：人民币千元
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3.5.3 非利息净收入
报告期内，公司非利息净收入54.87亿元，同比增加25.78亿元，上升88.62%。
单位：人民币千元
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（1） 手续费及佣金收入
报告期内，公司手续费及佣金收入24.31亿元，同比增加2.47亿元，上升11.31%。
单位：人民币千元
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（2） 投资收益
单位：人民币千元
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（3） 公允价值变动损益
单位：人民币千元
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3.5.4 业务及管理费
单位：人民币千元
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3.5.5 信用减值损失
单位：人民币千元
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3.5.6 所得税费用
单位：人民币千元
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3.6 现金流量表分析
单位：人民币千元
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经营活动产生的现金流量净额增加的原因是：报告期内吸收存款和同业存放款项净增加额增加；投资活动产生的现金流量净额增加的原因是：报告期内投资支付的现金减少；筹资活动产生的现金流量净额减少的原因是：报告期内发行债券及同业存单收到的现金减少。
3.7 流动性覆盖率
单位：人民币千元
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3.8 计息负债、生息资产平均余额与平均利率情况
单位：人民币千元
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注 (1)已发行债券含发行的同业存单；
(2)债券投资含应收投资款项、同业存单投资。
3.9 杠杆率
单位：人民币千元
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3.10 报告期末所持面值最大的十只金融债券情况
单位：人民币千元
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3.11 持有的衍生金融工具情况
单位：人民币千元
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3.12 本报告期公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响
根据财政部 2017 年修订的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》等准则，本公司自 2019 年起按新准则对金融工具进行核算，对以前年度可比数不做重述， 有关会计政策变更情况详见“财务报表附注二重要会计政策变更”。
3.13 本报告期无会计差错更正。
3.14 报告期内，公司财务表报合并范围未发生重大变化。
南京银行股份有限公司董事会
董事长:胡升荣
2019年8月26日
证券简称: 南京银行 证券代码: 601009 编号: 临2019-034
优先股代码：360019 360024 优先股简称：南银优1 南银优2
南京银行股份有限公司
第八届董事会第十九次会议决议公告
特别提示：
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京银行股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十九次会议于2019年8月26日在公司总部召开。会议通知及会议文件已于2019年8月16日以电子邮件方式发出。胡升荣董事长主持了会议。本次董事会会议应到董事10人，实到董事10人，列席的监事及高管人员共15人，符合《公司法》等法律、法规及公司章程的有关规定。
会议对如下议案进行了审议并表决：
一、关于审议《南京银行股份有限公司2019年半年度报告及摘要》的议案
同意10票；弃权0票；反对0票。
二、关于调整南京银行股份有限公司第八届董事会消费者权益保护委员会部分委员的议案
根据中国证监会、中国银保监会等监管部门对董事会专门委员会组成人员的有关规定，结合《公司章程》，对公司第八届董事会消费者权益保护委员会组成人员进行调整，调整后消费者权益保护委员会委员为陈冬华董事、刘爱莲董事、周文凯董事。
同意10票；弃权0票；反对0票。
三、关于修订《南京银行股份有限公司声誉风险管理政策》的议案
为完善公司全面风险管理体系，有效防范声誉风险，确保公司各项业务的可持续发展，公司修订了《南京银行股份有限公司声誉风险管理政策》。
同意10票；弃权0票；反对0票。
四、关于授权经营层适用呆账核销权限的议案
同意10票；弃权0票；反对0票。
五、关于审议南京银行股份有限公司优先股股息发放的议案
公司定于2019年9月5日向南银优2优先股股东派发现金股息，按照南银优2票面股息率3.9%计算，每股发放现金股息人民币3.9元（含税），合计人民 币1.95亿元（含税）。
同意10票；弃权0票；反对0票。
特此公告。
南京银行股份有限公司董事会
2019年8月26日
证券简称: 南京银行 证券代码: 601009 编号: 临2019-035
优先股代码：360019 360024 优先股简称：南银优1 南银优2
南京银行股份有限公司
第八届监事会第十三次会议决议公告
特别提示：
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京银行股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十三次会议，于2019年8月26日以现场方式在南京银行总行召开。会议通知及会议文件已于2019年8月16日发出。会议应到监事8人，实到监事8人。会议符合《公司法》《证券法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议由吕冬阳先生提议召开并主持，经与会监事的认真审议，表决和通过了如下决议：
一、关于审议《南京银行股份有限公司2019年半年度报告及摘要》的议案表决结果：同意8票；弃权0票；反对0票。
二、关于审议南京银行股份有限公司优先股股息发放的议案
公司定于2019年9月5日向南银优2优先股股东派发现金股息，按照南银优2票面股息率3.9%计算，每股发放现金股息人民币3.9元（含税），合计人民 币1.95亿元（含税）。
表决结果：同意8票；弃权0票；反对0票。
三、关于修订《南京银行股份有限公司监事选任制度》的议案
根据《公司章程》及内部审计检查的要求，公司对《南京银行股份有限公司监事选任制度》中的相关条款进行了相应调整和修改。
表决结果：同意8票；弃权0票；反对0票。
四、关于修订《南京银行股份有限公司外部监事制度》的议案
根据《商业银行监事会工作指引》的要求，公司对《南京银行股份有限公司外部监事制度》中的相关条款进行了相应调整和修改。
表决结果：同意8票；弃权0票；反对0票。
五、关于修订《南京银行股份有限公司监事会工作制度》的议案
根据《商业银行公司治理指引》的要求，公司对《南京银行股份有限公司监事会工作制度》中的相关条款进行了相应调整和修改。
表决结果：同意8票；弃权0票；反对0票。
上述议案四还需经公司股东大会审议。
特此公告。
南京银行股份有限公司监事会
2019年8月26日
