中海油能源发展股份有限公司
（上接493版）
经营范围：成品油（柴油、汽油、航空煤油、蜡油、石脑油、燃料油等）国营贸易进口经营业务；成品油及其他化学品共计73种（有效期至2021-12-05）；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务；经营对销贸易和转口贸易；经济贸易咨询。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
截至2018年12月31日，该公司总资产6,571,744.78万元，净资产1,069,084.66万元，营业收入34,092,369.83万元，净利润302,776.43万元，上述财务数据经审计师审计。
（7）中国海洋石油渤海有限公司
关联关系：同受中国海油控制
法定代表人：张德林
注册资本：315,968.6586万元
住所：天津市滨海新区渤海石油路688号
经营范围：为石油、天然气开采提供工程技术服务与劳务；人力资源服务；房屋租赁；场地租赁；仓储（危险品、煤炭及有污染性货物除外）；汽车租赁；道路货运经营；包装装潢印刷品和其他印刷品印刷服务；文化技术服务；油田生产配套服务；船舶代理；标牌制作、安装；商务信息咨询服务；企业管理咨询服务；单位后勤管理服务；档案管理；房屋修缮；办公设备租赁；办公设备维修；花木租摆、销售；园林绿化工程；农贸市场经营与管理；电梯维修、保养；家用空调维修、保养；停车场管理；以下限分支机构经营：机械设备调试、维修及后勤支持服务；物业管理；物资销售；培训；餐饮；住宿；计算机软件开发及网络服务；五金、交电、光电设备、仪表仪器、建筑建材、办公用品批发兼零售；机电设备的检测、检验、评估、安装；锅炉清洗；管系维修、防腐保温；照相器材、文体用品、钢材、办公用品、日用百货、酒、食品批发兼零售；烟零售；美术装潢；承办展览；生产性废旧金属、废旧塑料包装物、废旧生活用品回收利用；广告业务；游泳馆；水电热工程技术服务；供水、供电、热力生产和供应；承装（承修、承试）电力设施；质检技术服务；土木工程建筑；锅炉维修；居民服务业；环保工程设计、施工；市政工程。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
截至2018年12月31日，该公司总资产271,132.51万元，净资产183,681.27万元，营业收入99,846.66万元，净利润-58,380.65万元，上述财务数据经审计师审计。
（8）中国海洋石油南海西部有限公司
关联关系：同受中国海油控制
法定代表人：杨敬红
注册资本：213,889.8737万元
住所：广东省广州市越秀区天河路16号2楼
经营范围：为南海石油、天然气的勘探、开发、生产、加工和产品销售提供有关的技术和服务；经营本企业自产产品及相关技术的出口业务；本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务；本企业的进料加工和“三来一补”业务；物业管理；物业租赁，物业设施维修与保养，物业设施防腐；园艺绿化工程设计与施工；市政设施维修与维护工程施工；咨询与调查；职业技能培训；基础建设及维修工程；票务代理；承装（修、试）电力设施（五级）；承装水设施安装、维修、维护；海上设备维修；电器及办公设备维修；环境卫生、绿化管理；清洁服务；企业管理服务；办公服务；会议及展览服务；车辆服务；工程管理服务；养老服务；保安服务。仓储、住宿业、餐饮业（由分支机构另办证照经营）。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
截至2018年12月31日，该公司总资产256,764.14万元，净资产161,140.17万元，营业收入44,367.35万元，净利润-22,061.66万元，上述财务数据经审计师审计。
（9）中国海洋石油南海东部有限公司
关联关系：同受中国海油控制
法定代表人：段成刚
注册资本：32,320.115万元
住所：广东省广州市海珠区江南大道中168号
经营范围：南海东部海域石油和天然气资源勘探、开发、生产的技术服务；通用设备修理；其他机械与设备租赁；自有房地产经营活动、其他房地产业及物业管理；后勤管理服务、会议室及展览服务；旅业及餐饮业。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
截至2018年12月31日，该公司总资产49,326.85万元，净资产45,224.15万元，营业收入14,554.91万元，净利润206.93万元，上述财务数据经审计师审计。
（10）中海实业有限责任公司
关联关系：同受中国海油控制
法定代表人：朱玉明
注册资本：587,000万元
住所：北京市东城区朝阳门北大街25号
经营范围：宾馆（限中海实业公司燕郊基地分公司经营有效期至2021年05月03日）；餐饮服务（中餐类制售、含凉菜）（限中海实业公司燕郊基地分公司经营）；普通货运；物业管理；会议服务；技术开发；劳务服务；房屋租赁与维修；有线通讯设备安装、施工；系统调试、维护、检修；计算机网络设计、安装、维护；信息系统设计、开发与维护；科技档案管理；弱电工程设计、施工及安装；石油勘探设备及配件加工；中央空凋管道系统清洗；排污系统清洗；餐厅烟道清洗；汽车租赁；信息咨询服务；船只的专业清洗消毒检测服务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；餐饮服务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
截至2018年12月31日，该公司总资产997,567.14万元，净资产755,565.22万元，营业收入144,001.59万元，净利润-1,179.46万元，上述财务数据经审计师审计。
3、关联方履约能力分析
公司主要关联方为中国海油系统内单位。中国海油贯彻“两金”压控工作要求，优化关联交易内部确认和支付时点，持续提升结算效率，加快资金周转。同时建立协调机制，对于债权债务清晰且无正当理由不及时结算的单位，集团公司职能部门将采取必要措施，推动强行结算。因此关联方履约能力良好，履约风险较小。
三、日常关联交易定价策略和定价依据
在定价原则方面，本公司关联交易与非关联交易没有实质性差异，适用统一的定价原则，确保关联交易价格公允、公正、合理，未损害公司及其他股东的利益。本公司主营业务包括销售商品和提供劳务两大类，在销售商品关联收入方面，主要通过与商品政府指导价或市场交易价格差异进行比较分析定价公允性；在提供劳务关联收入方面，有可比交易的主要通过与非关联方的可比交易的毛利率进行比较，没有可比交易的主要通过与交易对方的外部供应商的服务费率进行比较，分析定价公允性。关于关联交易的定价原则和公允性，分析方法归纳如下：
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四、日常关联交易目的和对上市公司的影响
目前公司存在较高比例的关联交易，主要是由中国海洋石油对外合作开采海洋石油的专营制度、中国海油的发展历史以及交易双方的市场地位所决定的。关联交易一方面保证了中国海洋石油油气勘探开发业务的快速发展，符合国家产业政策要求；另一方面也为本公司提供了长期稳定的服务市场，有助于公司的业务运作及增长，其存在是必要的。
五、授权事项
为提高管理效率，提请批准前述额度的日常关联交易额度，授权公司管理层具体执行2019年度日常关联交易事项，审核并签署相关法律文件。
六、备查文件
1、第四届董事会第四次会议决议；
2、第四届监事会第四次会议决议；
3、独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的事前认可意见；
4、独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见；
5、董事会审计委员会2019年第四次会议决议。
特此公告。
中海油能源发展股份有限公司董事会
2019年8月27日
证券代码：600968 证券简称：海油发展 公告编号：2019-009
中海油能源发展股份有限公司
关于2019年度对外担保计划及向金融机构
申请授信额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 被担保人：中海油信息科技有限公司、湛江中海石油检测工程有限公司、中海石油技术检测有限公司、渤海石油航务建筑工程有限责任公司、天津市海洋石油物业管理有限公司、中海油天津化工研究设计院有限公司、海油发展珠海管道工程有限公司、中海油节能环保服务（惠州）有限公司、中海油节能环保服务有限公司、中海油（天津）油田化工有限公司、中海油安全技术服务有限公司、海油发展（珠海）销售服务有限公司、天津金牛电源材料有限责任公司。
● 本次担保是否有反担保：无。
● 公司无逾期对外担保情形。
● 该议案尚需股东大会审议。
一、2019年度担保计划及授信情况概述
根据中海油能源发展股份有限公司（以下简称“公司”）与子公司实际经营及未来资金需求，公司及子公司预计2019年度向金融机构申请授信总额不超过人民币1,217,252万元，具体授信额度和贷款期限以各金融机构最终核定为准。公司将根据金融机构要求，为子公司上述额度内的授信提供相应的担保，授信担保额度不超过人民币61,032万元。此外，公司预计还将为全资子公司海油发展（珠海）销售服务有限公司（以下简称“珠海销售公司”）提供履约担保，金额不超过人民币84,500万元；预计为参股子公司天津金牛电源材料有限责任公司（以下简称“金牛电源公司”）提供贷款担保，金额不超过人民币9,000万元。公司合计提供担保金额不超过人民币154,532万元。
本年度上述担保计划及向银行申请授信事项已经公司第四届董事会第四次会议审议通过，且符合《公司章程》、《公司对外担保制度》的相关规定。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，上述担保计划及向银行申请授信事项还需经公司股东大会审议批准。
同时，董事会提请股东大会授权公司管理层在有关法律、法规及规范性文件范围内，从维护公司股东利益最大化的原则出发，全权办理相关担保事宜，包括但不限于：签署、更改相关协议，或办理与本担保事项相关的一切其他手续。上述担保额度授权有效期自股东大会审议通过之日起至2019年年度股东大会召开之日止。
（一）2019年度公司及子公司申请授信总额的具体情况
2019年度，公司及子公司根据实际经营资金需求，向财务公司、中国银行、工商银行、建设银行、招商银行、交通银行、农业银行、浦发银行、渣打银行等金融机构申请授信总额不超过1,217,252万元。
公司及子公司拟向金融机构申请的授信总额可用于流动资金贷款、固定资产贷款、并购贷款、开立银行承兑汇票、信用证、保函、汇票贴现、银行保理业务、贸易融资、供应链融资等业务品种，具体业务品种及金额将视公司及子公司运营资金的实际需求合理确定，以公司及子公司与各银行签订的授信合同为准。公司及子公司将根据各银行的授信要求，以信用、抵押等方式办理担保业务。授信期限内，授信额度可循环使用。
为提高工作效率，保证融资授信业务办理手续的及时性，公司董事会提请股东大会授权公司管理层与金融机构签署上述授信融资项下的有关法律文件。
（二）2019年度公司预计提供授信担保的具体情况
在上述授信总额内，公司预计对其控制的子公司提供授信担保额度不超过人民币61,032万元，具体如下：
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在上述授信担保的额度范围内，可在内部适度调整公司对各全资子公司/控股子公司（包括新设立、收购等方式取得的具有控制权的子公司）的担保额度。
上述担保预计包括对资产负债率超过70%的子公司提供的担保，以及对子公司提供的单笔超过公司2018年度经审计净资产10%的担保的情形。
（三）2019年度公司预计提供履约担保的具体情况
除上述担保外，2019年度公司预计为全资子公司海油发展（珠海）销售服务有限公司提供履约担保额度不超过人民币84,500万元，具体如下：
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（四）2019年度公司预计为参股公司提供贷款担保的具体情况
除上述担保外，2019年度公司预计为参股公司金牛电源公司提供贷款担保额度不超过人民币9,000万元，具体如下：
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二、被担保人基本情况
1、中海油信息科技有限公司
成立时间：2010年3月30日；
注册资本：5,000万元；
公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）；
法定代表人：高杨；
主要股东：中海油能源发展股份有限公司持股100%；
经营范围：通信信息网络系统的技术开发和维护；通信工程勘察、设计、监理及技术咨询；建筑智能化、工业自动化及安全技术防范系统设计、施工、安装、维修（须取得相关的资质证后方可经营）；计算机软、硬件及其网络系统的技术开发和维护；信息技术咨询；卫星通讯、有线无线通讯、程控电话工程、信息系统工程、楼宇自动化工程、安全检测防范报警类系统工程、电信和卫星电视接收系统工程的技术开发和相应的技术咨询；采油技术开发和技术咨询；电子产品、通讯设备、仪表仪器、建筑材料、五金交电、船用零配件、汽车零配件的购销；国内贸易；投资兴办实业（具体项目另行申报）；经营进出口业务；通导设备的安装、维修、检测和服务；无线电电子员服务；为本系统提供天气预报服务；环境影响评价咨询；工程防腐技术服务；海洋工程测绘；数字内容服务；摄影摄像扩印服务；数据处理和存储服务；文档装订服务；会议及展览服务；文档印刷；普通货运；
注册地址：深圳市南山区粤海街道蔚蓝海岸社区后海滨路3168号中海油大厦B3305；
财务状况：经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出具信会师报字【2019】第ZG21590号标准无保留意见的审计报告，截至2018年12月31日，总资产65,060.21万元，归母净资产27,698.52万元，资产负债率57.43％；其中银行贷款总额为0万元，流动负债总额为36,618.20万元。2018年度营业收入108,955.03万元，归母净利润7,410.91万元。
截至2019年6月30日，该公司总资产67,549.95万元，归母净资产32,728.84万元，资产负债率51.55％；其中银行贷款总额为0万元，流动负债总额为33,953.32万元。营业收入43,656.55万元，归母净利润5,043.14万元。
2、湛江中海石油检测工程有限公司
成立时间：2004年3月3日；
注册资本：310万元；
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）；
法定代表人：何杰；
主要股东：中海油能源发展股份有限公司持股100%；
经营范围：无损检测工程，金属材料检测、海洋钢质及混凝土结构设计及检测、海洋工程技术咨询及技术服务、水下工程潜水服务、船用设备检测、检测设备出租；（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）
注册地址：湛江市坡头区鸡嘴山路；
财务状况：经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出具信会师报字【2019】第ZG21148号标准无保留意见的审计报告，截至2018年12月31日，总资产2,619.57万元，归母净资产627.52万元，资产负债率76.04％；其中银行贷款总额为0万元，流动负债总额为1,992.05万元。2018年度营业收入4,968.22万元，归母净利润205.72万元。
截至2019年6月30日，该公司总资产2,500.03万元，归母净资产731.81万元，资产负债率70.73％；其中银行贷款总额为0万元，流动负债总额为1,768.23万元。营业收入1,340.29万元，归母净利润104.29万元。
3、中海石油技术检测有限公司
成立时间：2008年1月16日；
注册资本：9,000万元；
公司类型：有限责任公司（法人独资）；
法定代表人：陈海林；
主要股东：中海油能源发展股份有限公司持股100%；
经营范围：船舶及海上专业设备、机电仪设施系统安装、调试、检验检测、维修改造；特种设备检验检测、维修改造；仪表、安全阀校验；型式试验、节能监测、能源利用测试、评价；海上油（气）生产设备、救生设备检验检测及维修；水下工程建设服务；设备状态监测、基于风险检验及安全评估；压力管线安装；劳动防护用品检验检测；机电设备、橡胶制品、劳动防护用品、五金、交电、金属制品、化工产品（危险品、剧毒品、易制毒品除外）、办公设备零售兼批发；技术服务；设备租赁；生产性废旧物资回收；氟硼酸、甲醇、2-丁氧基乙醇***无存储经营。船舶租赁；船舶代理；钢结构工程；质检技术服务（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）；
注册地址：天津市滨海新区塘沽东沽石油新村二区；
财务状况：经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出具信会师报字【2019】第ZG21149号标准无保留意见的审计报告，截至2018年12月31日，总资产26,854.20万元，归母净资产16,227.23万元，资产负债率39.57％；其中银行贷款总额为0万元，流动负债总额为10,108.26万元。2018年度营业收入24,237.83万元，归母净利润1,790.92万元。
截至2019年6月30日，该公司总资产21,993.96万元，归母净资产15,134.15万元，资产负债率31.19％；其中银行贷款总额为0万元，流动负债总额为6,431.03万元。营业收入8,341.16万元，归母净利润-1,093.08万元。
4、渤海石油航务建筑工程有限责任公司
成立时间：1985年5月16日；
注册资本：25,002.86万元；
公司类型：有限责任公司（法人独资）；
法定代表人：梁东明；
主要股东：中海油能源发展股份有限公司持股100%；
经营范围：港口与航道工程；港口经营（凭许可证经营）；水利水电工程；港口与海岸工程；河湖整治工程；堤防工程；海洋石油工程及相关技术服务；海洋石油设备销售；海上平台的安装、检测、维修、拆除；海洋工程建筑；混凝土平台、人工岛、海上风电工程；石油化工工程；机电工程；测绘服务；船舶设备租赁；管道运营服务、管线铺设、安装、检测、维修；管道、油舱清洗；水上水下工程及服务；港口、海洋建筑设施维护；建筑工程；土木工程；铁路工程；公路工程；隧道工程；桥梁工程；市政公用工程；工矿工程建筑；架线工程；管道工程；建筑安装工程；电力工程；电气安装；机电设备安装；电子工程；建筑智能化工程；地基及结构物检测；建筑装修装饰工程；防水防腐保温工程；钢结构工程；土石方工程；地基与基础工程；园林绿化工程；物业管理；砼构件、金属结构加工；建筑材料、商品混凝土销售；消防设施工程；技术推广服务业；工程技术服务；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；劳务服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；
注册地址：天津市滨海新区塘沽渤海石油路688号；
财务状况：经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出具信会师报字【2019】第ZG21550号标准无保留意见的审计报告，截至2018年12月31日，总资产33,700.81万元，归母净资产12,993.12万元，资产负债率61.44％；其中银行贷款总额为0万元，流动负债总额为20,707.69万元。2018年度营业收入28,756.02万元，归母净利润244.45万元。
截至2019年6月30日，该公司总资产31,078.20万元，归母净资产12,238.67万元，资产负债率60.62％；其中银行贷款总额为0万元，流动负债总额为18,839.52万元。营业收入17,651.91万元，归母净利润-717.08万元。
5、天津市海洋石油物业管理有限公司
成立时间：1999年10月25日；
注册资本：6,000万元；
公司类型：有限责任公司（法人独资）；
法定代表人：孙万岭；
主要股东：中海油能源发展股份有限公司持股100%；
经营范围：物业管理、餐饮服务、劳务服务；水产品、食品（凭许可证经营）、日用百货、五金电料、办公用品、家用电器、生鲜肉、初级农产品批发兼零售；图文设计；打字服务；会议服务；仓储服务（危险品、煤炭及有污染性货物除外）；酒店管理服务；车位管理服务；洗衣服务；保洁、清洁服务；楼宇清洗；园林绿化；家政服务；商务服务；礼仪接待；物业管理咨询；房屋租赁；普通货运；资料编辑服务；摄影扩印服务；办公楼宇维修、制冷设备安装维修；生活设备设施安装、维修、保养；旅客住宿（凭许可证经营）；卷烟零售；汽车、天文望远镜租赁；其他印刷品印刷（凭许可证经营）；广告设计、制作、发布、代理；票务代理；健康信息咨询；道路货物运输经营（凭许可证经营）；食品技术、食品加工技术开发、转让、咨询服务；货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)。以下限分支机构经营：食品生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；
注册地址：天津市滨海新区塘沽东沽石油新村院内；
财务状况：经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出具信会师报字【2019】第ZG24870号标准无保留意见的审计报告，截至2018年12月31日，总资产17,872.27万元，归母净资产10,817.13万元，资产负债率39.48％；其中银行贷款总额为0万元，流动负债总额为7,055.14万元。2018年度营业收入25,690.76万元，归母净利润2,019.26万元。
截至2019年6月30日，该公司总资产18,920.69万元，归母净资产12,075.36万元，资产负债率36.18％；其中银行贷款总额为0万元，流动负债总额为6,845.34万元。营业收入14,263.97万元，归母净利润1,258.22万元。
6、中海油天津化工研究设计院有限公司
成立时间：2000年12月8日；
注册资本：115,146万元；
公司类型：有限责任公司（法人独资）；
法定代表人：于海斌；
主要股东：中海油能源发展股份有限公司持股100%；
经营范围：化工行业的技术、产品、设备、信息的研究、开发、生产和经营业务；并提供与以上相关的工程设计、工程总承包、工程咨询、建筑设计及环境工程影响评价、咨询；与上述范围相关的技术开发、咨询、转让、服务；销售本单位开发生产的产品、化工原料（涉及危险化学品的以津危化经字【2019】001313号危险化学品经营许可证为准）、机械设备、五金交电及电子产品销售（小轿车除外）；橡胶制品；装卸；自有房屋租赁；广告业务；化工信息咨询服务；货物和技术进出口业务；安全评价与咨询服务；防爆电器检测检验、防爆设备技术服务、技术咨询；工程监理服务、柴油抗磨剂（危险化学品及易制毒品除外）生产（分支机构生产）、销售；环保产品和设备的开发、生产（分支机构生产）、销售；水处理技术开发、咨询、转让、服务；环保工程设计、技术咨询；水污染治理；大气污染治理；固体废弃物治理技术开发；土壤污染治理与修复服务；防腐保温工程；安全生产培训（不得实施需要取得办学许可的教育教学活动）；标准研制、标准实施咨询服务；化工产品检验检测（按照认可证书的范围经营）。（以上经营范围涉及生产的，仅限分支机构生产）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；
注册地址：天津市红桥区丁字沽三号路85号；
财务状况：经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出具信会师报字【2019】第ZG21184号标准无保留意见的审计报告，截至2018年12月31日，总资产164,256.95万元，归母净资产127,475.66万元，资产负债率22.39％；其中银行贷款总额为885.81万元，流动负债总额为29,522.43万元。2018年度营业收入73,131.47万元，归母净利润3,149.59万元。
截至2019年6月30日，该公司总资产170,218.42万元，归母净资产128,222.96万元，资产负债率24.67％；其中银行贷款总额为4,049.73万元，流动负债总额为34,816.37万元。营业收入37,635.59万元，归母净利润839.18万元。
7、海油发展珠海管道工程有限公司
成立时间：2014年2月13日；
注册资本：10,000万元；
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资；）
法定代表人：王志刚
主要股东：中海油能源发展股份有限公司持股100%；
经营范围：油田管道制造、安装、加工、维修、凃敷；防腐产品制造；管材实验检测及评估；压力容器制造、港口与海岸、海洋石油工程和境外国际招标工程；油田工程建设；海上设备维修；货物及技术进出口业务；劳务服务；科技研发；设备租赁；国内贸易；场地租赁等业务；
注册地址：珠海市高栏港经济区平港路348号；
财务状况：经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出具信会师报字【2019】第ZG21169号标准无保留意见的审计报告，截至2018年12月31日，总资产31,977.11万元，归母净资产15,113.35万元，资产负债率52.74%；其中银行贷款总额为0万元，流动负债总额为12,539.87万元。2018年度营业收入14,639.28万元，归母净利润4,075.55万元。
截至2019年6月30日，该公司总资产37,861.14万元，归母净资产17,480.98万元，资产负债率53.83%；其中银行贷款总额为0万元，流动负债总额为19,507.06万元。营业收入9,341.49万元，归母净利润2,327.18万元。
8、中海油节能环保服务（惠州）有限公司
成立时间：2019年6月18日；
注册资本：6,000万元；
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）；
法定代表人：夏永强；
主要股东：中海油节能环保服务有限公司持股100%；
经营范围：水、污水、回用水、污泥、固废及危废处理设施的投资、改造、运行管理和维护、并提供有关环境保护的技术咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；
注册地址：惠州大亚湾澳头石化大道中426号海油大厦8层0819室；
财务状况：中海油节能环保服务（惠州）有限公司2019年6月18日成立。截至2019年6月，尚未开展生产经营活动，无相关财务数据。
9、中海油节能环保服务有限公司
成立时间：2011年12月9日；
注册资本：13,587万元；
公司类型：有限责任公司（法人独资）；
法定代表人：孟宪宽；
主要股东：中海油能源发展股份有限公司持股100%；
经营范围：节能环保技术及产品技术开发、咨询、转让、服务；节能环保设备的研发、技术转让、咨询服务；环保工程设计、施工；环境污染防治设备和实验室设备制造的安装、调试及技术服务；新型可再生能源的技术开发与应用；合同能源管理服务；投资管理；物业管理；资产管理；节能环保设备销售；建筑安装工程；管道及钢结构安装工程及维修（涉及特种设备取得特种设备安全监察部门许可后经营）；压力容器及压力管道的设计、制造、安装、调试、维修、改造服务（凭许可证经营）；清洗服务；防腐工程；货物及技术进出口；批发和零售业；污水处理；节能环保设备维护。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；
注册地址：天津市滨海新区塘沽渤海油田港区渤港中心路与东五路交口西南；
财务状况：经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出具信会师报字【2019】第ZG21578号标准无保留意见的审计报告，截至2018年12月31日，总资产33,348.06万元，归母净资产14,367.56万元，资产负债率56.92％；其中银行贷款总额为0万元，流动负债总额为18,103.83万元。2018年度营业收入14,263.82万元，归母净利润37.36万元。
截至2019年6月30日，该公司总资产29,567.73万元，归母净资产14,621.59万元，资产负债率50.55％；其中银行贷款总额为0万元，流动负债总额为14,157.11万元。营业收入4,655.24万元，归母净利润-159.39万元。
10、中海油（天津）油田化工有限公司
成立时间：2018年6月28日；
注册资本：6,000万元；
公司类型：有限责任公司；
法定代表人：邢四骏；
主要股东：中海油能源发展股份有限公司持股99%；天津南港工业区投资有限公司持股1%；
经营范围：海洋石油工程技术开发、转让、咨询服务；化工产品销售（含津南港危化经字[2018]0017号《危险化学品经营许可证》许可范围的无存储设施经营）及相关服务；井下电泵机组及电控产品的销售及相关服务；油气田开发方案研究与设计；钻完井、采油工艺技术研究及工程方案设计；油气水处理工艺技术研究开发；油气田开发生产实验分析服务；钻完井、修井、增产的技术服务及作业服务；通信信息网络系统集成服务；油气田工具、测井设备、海洋工程设备、大型石油化工成套设备的销售、租赁、安装、维修、监测（认证除外）；环境监测；生产性废旧金属回收；自营和代理货物及技术进出口；房屋租赁；井控服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；
注册地址：天津开发区南港工业区综合服务区办公楼C座317室；
财务状况：经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出具信会师报字【2019】第ZG21199号标准无保留意见的审计报告，截至2018年12月31日，总资产6,099.18万元，归母净资产6,030.83万元，资产负债率1.12％；其中银行贷款总额为0万元，流动负债总额为68.35万元。2018年度营业收入0万元，归母净利润30.83万元。
截至2019年6月30日，公司总资产22,775.00万元，归母净资产6,916.84万元，资产负债率69.63％；其中银行贷款总额为0万元，流动负债总额为15,858.16万元。营业收入15,544.46万元，归母净利润638.29万元。
11、中海油安全技术服务有限公司
成立时间：2008年8月29日；
注册资本：5,555.56万元；
公司类型：有限责任公司；
法定代表人：刘怀增；
主要股东：中海油能源发展股份有限公司持股90%；深圳第一创业创新资本管理有限公司持股10%；
经营范围：石油行业安全技术咨询、评估、评价、审核、审查、服务；安全环保技术咨询、审核与审查；安全环保技术产品研发；工业高空绳索作业；油气生产设施与设备、作业设施与设备的检验与检测；石油化工工程技术服务；工程监理；环保工程；环保设备、消防器材、救生设备、劳保用品、安全标志设计、制造、销售、维修、安装及维护；自营和代理货物及技术的进出口（国家禁止或限制进出口的货物及技术除外）；会议服务；翻译服务；计算机软件开发；网络工程（互联网上网服务、互联网信息咨询服务除外）；机械设备租赁；石油化工工程设备及防爆电器（不含特种设备）检验与检测（不含认证认可活动）；消防设施安装工程；应急设备、防爆电气、火气探测系统设计、销售、安装、维护、维修、检测及检验（认证认可活动及供电设施和受电设施承装、承修活动除外）；安防设备、防雷、防静电装备销售、安装、维护、维修；资产管理（金融资产除外）；工程勘探设计；工业产品设计；石油化工工程、网络工程、环保工程、建筑智能化工程、防爆工程施工及技术服务；防雷、防静电设备设计；防爆电器、玻璃钢艇及玻璃钢制品、船用甲板机械、船舶配件设计、制造、销售、安装、维护、维修；救生艇、降落设备、承载释放装置维护服务；职业卫生评价及咨询；工程项目管理；工程造价咨询；工程技术咨询；消防设施设计、维护、保养、检测；消防安全评估；消防设施安装工程及技术服务；安全技术防范系统工程设计、施工及技术服务；计算机软件销售、维护；承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；从事包装装潢印刷品和其他印刷品印刷经营活动（凭许可证经营）；装饰装修工程；检测服务；企业管理咨询；认证培训；广告设计、制作、发布、代理；三维动画设计与制作；影视策划；仪器仪表技术开发、转让、咨询服务；仪器仪表销售；机电设备安装、维修。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)；
注册地址：天津市滨海新区中心商务区滨海新村东区522号；
财务状况：经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出具信会师报字【2019】第ZG21570号标准无保留意见的审计报告，截至2018年12月31日，总资产50,954.13万元，归母净资产27,472.41万元，资产负债率46.08％；其中银行贷款总额为0万元，流动负债总额为23,475.65万元。2018年度营业收入71,702.6万元，归母净利润6,954.95万元。
截至2019年6月30日，该公司总资产48,012.21万元，归母净资产30,818.68万元，资产负债率35.81％；其中银行贷款总额为0万元，流动负债总额为17,190.26万元。营业收入33,684.18万元，归母净利润3,346.27万元。
12、海油发展（珠海）销售服务有限公司
成立时间：1992年6月12日；
注册资本：3,000万元；
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）；
法定代表人：武明臣；
主要股东：中海油能源发展股份有限公司持股100%；
经营范围： 销售石油化工产品、油田化工产品、化工原料、石脑油、石油苯、石油甲苯、石油混二甲苯、重芳烃、燃料油、油漆及清洗用溶剂油、液化石油气、液化天然气、压缩天然气、特种溶剂油原料（按危险化学品经营许可证核准范围经营）的销售、物流辅助服务、进出口；危险化学品批发（不设储存）；销售凝析油、稳定轻烃、乙烷、丙烷、丁烷、异丁烷、工业裂解碳五、戊烷、戊烷发泡剂、其他石油制品；燃气销售；技术服务；劳务服务；技术咨询服务；
注册地址：珠海高栏港经济区平港路348号生产调度楼202室；
财务状况：经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出具信会师报字【2019】第ZG24657号标准无保留意见的审计报告，截至2018年12月31日，总资产3,680.67万元，归母净资产3,678.71万元，资产负债率0.05％；其中银行贷款总额为0万元，流动负债总额为1.96万元。2018年度营业收入0万元，归母净利润0万元。
截至2019年6月30日，该公司总资产5,220.41万元，归母净资产3,678.71万元，资产负债率29.53％；其中银行贷款总额为0万元，流动负债总额为1,541.69万元。营业收入0万元，归母净利润0万元。
13、天津金牛电源材料有限责任公司
成立时间：2001年12月10日；
注册资本：4,615.38万元；
公司类型：有限责任公司；
法定代表人：曹云颇；
主要股东：冀中能源邢台矿业集团有限责任公司持股54.17%；中海油天津化工研究设计院有限公司持股31.83%；薄胜民持股5.60%；刘红光持股4.20%；郭西凤持股4.20%；
经营范围：电源材料及相关产品的技术开发、研制、生产、技术转让和咨询服务（中介除外）；水处理剂制造；机电产品（小轿车除外）；化工原料（危险化学品、易制毒品除外）；仪器仪表、五金交电批发兼零售；六氟磷酸锂、氢氟酸(450吨/年)、含易燃溶剂的合成树脂、油漆、辅助材料、涂料等制品[电解液（4000吨/年）]制造；从事国家法律法规允许经营的进出口业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；
注册地址：北辰经济开发区双河道南；
财务状况：经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）天津分所审核，并出具勤信津审字【2019】第0022号标准无保留意见的审计报告，截至2018年12月31日，总资产33,641.21万元，归母净资产9,460.55万元，资产负债率11.65％；其中银行贷款总额为0万元，流动负债总额为3,774.09万元。2018年度营业收入25,375.98万元，归母净利润104.94万元。
截至2019年6月30日，该公司总资产32,102.37万元，归母净资产29,652.96万元，资产负债率7.63％；其中银行贷款总额为0万元，流动负债总额为2,389.41万元。营业收入7,956.73万元，归母净利润-34.96万元。
三、担保协议主要内容
公司目前尚未签订相关担保协议，上述担保总额为公司拟提供的担保额度。上述担保尚需银行等金融机构或相关机关审核同意，签约时间以实际签署的合同为准，具体担保金额、担保期限等条款将在上述范围内，以公司及子公司运营资金的实际需求来确定。
四、董事会意见
此次担保额度预计是为满足公司及子公司在经营过程中的资金需要。公司及子公司经营状况稳定，资信状况良好，担保风险可控。公司及子公司之间的互相担保不会损害公司和全体股东的利益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。上述担保公平、对等，符合有关政策法规和《公司章程》规定。
五、独立董事意见
本次担保事项是为满足公司及子公司日常经营和业务发展需要，符合公司经营发展需求，不存在重大风险，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。本次担保事项的审议及决策程序符合《公司法》及《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的要求，信息披露充分。独立董事同意公司2019年对外提供担保及向银行申请授信额度的事项，同意提交股东大会审议。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及子公司对外担保总额为人民币156,033万元（不含本次），占上市公司最近一期经审计净资产的比例为11.54%。以上担保均为对子公司的担保。
公司不存在逾期担保的情况。
七、备查文件
1、第四届董事会第四次会议决议；
2、独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
中海油能源发展股份有限公司董事会
2019年8月27日
证券代码：600968 证券简称：海油发展 公告编号：2019-010
中海油能源发展股份有限公司
关于对外提供反担保暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 被担保人：中国海洋石油集团有限公司（以下简称“集团公司”）
● 本次担保是否有反担保：本次担保系中海油能源发展股份有限公司（以下简称“公司”）为控股股东集团公司对公司及全资子公司提供的连带责任担保的反担保。
● 公司无逾期对外担保情形。
● 该议案尚需股东大会审议。
一、反担保情况概述
1、根据公司与全资子公司实际经营及未来资金需求，预计2019年度公司及全资子公司（中海油节能环保服务有限公司、中海油能源物流有限公司、中海油天津化工研究设计院有限公司、中海石油环保服务（天津）有限公司、天津正达科技有限责任公司、中海油信息科技有限公司）向中国银行、招商银行申请授信总额不超过人民币40,700万元，由控股股东集团公司为公司及全资子公司在上述额度内开立银行承兑汇票、信用证、保函等业务提供连带责任担保，公司为集团公司提供反担保，上述担保额度授权有效期自股东大会审议通过之日起至2019年年度股东大会召开之日止。
上述公司对外提供反担保暨关联交易事项已经公司第四届董事会第四次会议审议通过，关联董事霍健先生、张武奎先生回避表决，符合《公司章程》、《对外担保管理制度》的相关规定。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，上述担保计划及向银行申请授信事项还需经公司股东大会审议批准，关联股东中国海洋石油集团有限公司、中海石油投资控股有限公司应回避表决。
同时，董事会提请股东大会授权公司管理层在有关法律、法规及规范性文件允许范围内，从维护公司股东利益最大化的原则出发，全权办理相关担保事宜，包括但不限于：签署、更改相关协议，或办理与本担保事项相关的一切其他手续。上述担保额度授权有效期自股东大会审议通过之日起至2019年年度股东大会召开之日止。
2、集团公司是公司的控股股东，上述担保事项构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、被担保人基本情况
中国海洋石油集团有限公司
住所：北京市东城区朝阳门北大街25号
企业类型：有限责任公司（国有独资）
注册资本：人民币1,138亿元
成立时间：1983年2月25日
法定代表人：杨华
经营范围：组织石油、天然气、煤层气、页岩油、页岩气勘探、开发、生产及销售,石油炼制,石油化工和天然气的加工利用及产品的销售和仓储,液化天然气项目开发、利用,石油、天然气管道管网输送,化肥、化工产品的开发、生产和销售及相关业务,为石油、天然气及其他地矿产品的勘探、开采提供服务,工程总承包,与石油天然气的勘探、开发和生产相关的科技研究、技术咨询、技术服务和技术转让,原油、成品油进口,补偿贸易、转口贸易；汽油、煤油、柴油的批发(限销售分公司经营,有效期至2022年02月20日)；承办中外合资经营；合作生产；机电产品国际招标；风能、生物质能、水合物、煤化工和太阳能等新能源生产、销售及相关服务。（企业依法自主选择经营项目,开展经营活动；依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
财务状况：
截至2018年12月31日，该公司总资产12,165.58亿元，总负债4,846.85亿元，净资产7,318.73亿元，资产负债率39.84%；其中流动负债总额为2,015.6亿元。营业收入7,152.49亿元，归属于母公司的净利润484.93亿元。
截至2019年6月30日（未经审计），该公司总资产12,389.38亿元，总负债4,777.11亿元，净资产7,612.27亿元，资产负债率38.56%；其中流动负债总额为2,038.92亿元。营业收入3,702.05亿元，归属于母公司的净利润235.86亿元。
股权结构如下：
■
三、反担保协议的主要内容
公司全资子公司（中海油节能环保服务有限公司、中海油能源物流有限公司、中海油天津化工研究设计院有限公司、中海石油环保服务（天津）有限公司、天津正达科技有限责任公司、中海油信息科技有限公司）向中国银行、招商银行申请授信总额不超过人民币40,700万元，由集团公司向商业银行出具“授信额度切分及调整通知书”，提供连带责任担保。公司对上述集团公司为公司全资子公司银行授信提供的担保提供反担保，向集团公司出具“担保确认函”，担保期限以具体协议内容为准。
四、董事会意见
此次反担保额度预计是为满足公司及子公司在经营过程中的资金需要。公司及子公司经营状况稳定，资信状况良好，担保风险可控。公司为子公司提供反担保不会损害公司和全体股东，特别是中小股东的利益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。上述担保公平、对等，符合有关法律、法规和《公司章程》规定。
五、独立董事意见
公司独立董事对公司对外提供反担保暨关联交易事项进行了事前认可，并发表独立意见，认为：本次反担保事项是为满足公司及子公司日常经营和业务发展需要，符合公司经营发展需求，不存在重大风险，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。本次担保事项的审议及决策程序符合《公司法》及《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的要求，信息披露充分。独立董事同意公司2019年公司对外提供反担保暨关联交易的事项，同意提交股东大会审议。
六、监事会意见
本次为反担保暨关联交易事项是为满足公司及子公司经营需求，审议过程符合《公司法》及《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的相关要求。因此，同意将该事项提交至股东大会审议。
七、审计委员会意见
本次为控股股东提供反担保符合公司及子公司日常经营需要，有利于公司及子公司日常经营活动的进行，不会损害公司及股东的利益，不存在重大风险。
八、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及子公司对外担保总额为人民币156,033万元（不含本次），占上市公司最近一期经审计净资产的比例为11.54%。以上担保均为对子公司的担保。
公司不存在逾期担保的情况。
九、备查文件
1、第四届董事会第四次会议决议；
2、第四届监事会第四次会议决议；
3、独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的事前认可意见；
4、独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见；
5、董事会审计委员会2019年第四次会议决议。
特此公告。
中海油能源发展股份有限公司董事会
2019年8月27日
证券代码：600968 证券简称：海油发展 公告编号：2019-011
中海油能源发展股份有限公司
关于使用募集资金置换预先投入募投项目
自筹资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中海油能源发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月23日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，拟使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的金额为人民币1,829,199,429.61元，符合募集资金到账后6个月内进行置换的规定。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准中海油能源发展股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2019]968号）核准，公司于2019年6月14日公开发行人民币普通股（A股）186,510.4199万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为人民币2.04元，共计募集资金人民币3,804,812,565.96元（大写：叁拾捌亿零肆佰捌拾壹万贰仟伍佰陆拾伍元玖角陆分），扣除发行费用后募集资金净额为人民币3,732,999,999.97元。上述募集资金于2019年6月20日到账，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了《验资报告》（信会师报字[2019]第ZG11573号）。
公司已按照上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法》的规定，制定了募集资金专户存储制度，并严格按照其执行。现公司拟将募集资金1,829,199,429.61元用于置换募集资金投资项目中以自筹资金先行投入部分。
二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况
经2016年5月18日召开的年度股东大会审议批准，同时公司在《公司首次公开发行股票招股说明书》披露，募集资金扣除发行费用后拟投资于以下项目：
单位：万元
■
本次募集资金到位前，公司将根据实际生产经营需要，以自筹资金对上述项目进行前期投入，本次募集资金到位后，由公司以募集资金置换先行投入的自筹资金并将剩余募集资金用于上述项目后续投入。
三、自筹资金预先投入情况
立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资情况进行了验证，并于2019年7月25日出具了《募集资金置换专项审核报告》（信会师报字[2019]第ZG11594号）。根据该报告，截至2019年7月23日，公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的资金金额共计1,829,199,429.61元（其中预先投入募投项目1,812,658,382.04元，支付发行费用16,541,047.57元），本次拟置换1,829,199,429.61元，具体情况如下：
单位：万元
■
四、本次审议程序以及是否符合监管要求
公司于2019年8月23日召开的第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币1,829,199,429.61元置换已投入募投项目的自筹资金。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。
本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间不超过6个月，符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律、法规以及规范性文件和《公司章程》、公司《募集资金管理制度》的相关规定。本次募集资金置换没有与募投项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
五、专项意见说明
1、监事会意见
本次使用募集资金置换前期已投入募投项目自筹资金，经过公司必要的审批程序，募集资金的使用没有与募集资金的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，置换时间距募集资金到账时间不超过6个月，符合全体股东的利益以及《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司内部控制指引》等规范性文件。监事会同意公司以募集资金人民币1,829,199,429.61元置换前期已投入募投项目同等金额的自筹资金。
2、独立董事意见
关于公司拟使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金人民币1,829,199,429.61元，独立董事认为：本次置换没有与公司募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情形，且募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月，并履行了相关审议程序，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关法规制度规定，符合公司发展需要，有利于提高募集资金使用效率，有利于维护全体股东的利益。我们一致同意公司使用募集资金置换募投项目中已投入的自筹资金。
3、会计师事务所鉴证意见
立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况进行了验证，并出具了《募集资金置换专项审核报告》（信会师报字[2019]第ZG11594号），其认为：《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明》符合《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定，在所有重大方面如实反映了公司截至2019年7月23日止以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际情况。
4、保荐机构意见
公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，相关事项经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审核并出具了《募集资金置换专项审核报告》（信会师报字[2019]第ZG11594号），履行了必要的决策程序，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定。
公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项，未违反募集资金投资项目的有关承诺，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形。
综上，保荐机构对公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的事项无异议。
六、备查文件
1、第四届董事会第四次会议决议；
2、第四届监事会第四次会议决议；
3、独立董事关于公司第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见；
4、立信会计师事务所（特殊普通合伙）《中海油能源发展股份有限公司募集资金置换专项审核报告》（信会师报字[2019]第ZG11594号）；
5、中国国际金融股份有限公司关于中海油能源发展股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见。
特此公告。
中海油能源发展股份有限公司
2019年8月27日
证券代码：600968 证券简称：海油发展 公告编号：2019-012
中海油能源发展股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为提高中海油能源发展股份有限公司（以下简称“公司”）募集资金使用效率，适当增加现金管理收益，本着股东利益最大化原则，在不影响公司募集资金投资项目正常实施进度，资金安全、投资风险得到有效控制的前提下，公司及子公司拟使用额度不超过人民币61,000.00万元的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本承诺，具有合法经营资格的金融机构销售的短期理财产品或者结构性存款。投资银行理财产品，境内银行仅限于工、农、中、建、交五大国有商业银行和大型股份制银行。自董事会审议通过之日起一年内有效，在上述额度和期限范围内，上述资金可滚动使用。公司董事会授权管理层负责行使投资决策权并签署相关文件，具体投资活动由财务部门负责组织实施。具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准中海油能源发展股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2019]968号）核准，本公司于2019年6月14日公开发行人民币普通股（A股）186,510.4199万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为人民币2.04元，共计募集资金人民币3,804,812,565.96元（大写：叁拾捌亿零肆佰捌拾壹万贰仟伍佰陆拾伍元玖角陆分），扣除发行费用后募集资金净额为人民币3,732,999,999.97元。上述募集资金于2019年6月20日到账，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了《验资报告》（信会师报字[2019]第ZG11573号）。
二、募集资金投资项目情况
经2016年5月18日召开的年度股东大会审议批准，同时本公司在《公司首次公开发行股票招股说明书》披露，募集资金扣除发行费用后拟投资于以下项目：
单位：万元
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本次募集资金到位前，公司将根据实际生产经营需要，以自筹资金对上述项目进行前期投入，本次募集资金到位后，由公司以募集资金置换先行投入的自筹资金并将剩余募集资金用于上述项目后续投入。
三、使用部分闲置募集资金进行现金管理基本情况
1.现金管理品种
在不影响公司募集资金投资项目正常实施进度的情况下，在资金安全、投资风险得到有效控制的前提下，公司及子公司使用暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本承诺，具有合法经营资格的金融机构销售的短期理财产品或者结构性存款。投资银行理财产品，境内银行仅限于工、农、中、建、交五大国有商业银行和大型股份制银行。
现金管理的投资产品符合《上海证券交易所股票上市规则》、中国证监会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和《公司章程》、《募集资金管理和使用制度》等相关制度的规定。
2.现金管理额度
公司及子公司以闲置募集资金进行现金管理额度不超过人民币61,000.00万元，在决议有效期内该等资金额度可滚动使用。
3.决议有效期
自公司董事会审议通过之日起一年内有效。
4.实施方式
董事会授权公司管理层负责行使投资决策权并签署相关文件，具体投资活动由财务部门负责组织实施。
四、风险控制措施
1.在保证流动性和资金安全的前提下，现金管理的产品仅限于具有合法经营资格的金融机构销售的短期理财产品或者结构性存款，总体风险可控。
2.公司财务部门将及时分析和跟踪现金投资产品投向、项目进展情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，控制投资风险资金安全。
3.公司独立董事、监事会有权对现金管理情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4.公司将根据相关法律法规及《公司章程》的规定，及时履行相应的信息披露程序。
五、对公司的影响
公司及子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理是在不影响公司募集资金投资项目正常实施进度的情况下，在资金安全、投资风险得到有效控制的前提下进行的，有助于提高募集资金使用效率，不存在影响募集资金投资项目正常进行的情形，不会影响公司主营业务的正常发展。通过对部分闲置募集资金适度、适时进行现金管理，提高了募集资金使用效率，增加了现金管理收益，为公司和股东谋取更多的投资回报。
六、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的董事会审议程序
公司第四届董事会第四次会议审议通过了《使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司募集资金投资项目正常实施进度，资金安全、投资风险得到有效控制的前提下，使用额度不超过人民币61,000.00万元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本承诺，具有合法经营资格的金融机构销售的短期理财产品或者结构性存款。自公司董事会审议通过之日起一年内有效，并授权公司管理层负责行使投资决策权并签署相关文件，具体投资活动由财务部门负责组织实施。在上述额度和期限范围内，上述资金可滚动使用。
七、专项意见说明
1、独立董事意见
公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理，选择安全性高，流动性好、有保本承诺，具有合法经营资格的金融机构销售的短期理财产品或者结构性存款，有利于提高募集资金的收益，也有利于提高募集资金的使用效率，符合公司利益，不会影响募集资金项目的正常进行，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合中国证监会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和公司《公司章程》、《募集资金管理和使用制度》的相关规定。
因此，独立董事同意公司使用额度不超过人民币61,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理，自董事会审议通过之日起一年内有效。在上述额度和期限范围内，上述资金可滚动使用。
2、监事会意见
在保障资金安全的前提下，公司及子公司拟使用额度不超过人民币61,000.00万元暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、有保本承诺，具有合法经营资格的金融机构销售的短期理财产品或者结构性存款（投资银行理财产品，境内银行仅限于工、农、中、建、交五大国有商业银行和大型股份制银行），有利于提高闲置募集资金的现金管理收益。该议案的审议和表决符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《募集资金管理和使用制度》等相关规定。
3、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：
本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项已经海油发展第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议审议通过，独立董事已经发表了明确的同意意见，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法》等有关规定；
本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常运行，不存在损害股东利益的情况；且有利于提高募集资金使用效率，增加资金收益，为公司和股东获取较好的投资回报。
综上所述，保荐机构同意公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项。
特此公告。
中海油能源发展股份有限公司董事会
2019年8月27日
证券代码：600968 证券简称：海油发展 公告编号：2019-013
中海油能源发展股份有限公司
关于挂牌出售全资子公司珠海精细化工
100%股权及相关债权的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 交易简要内容：中海油能源发展股份有限公司（以下简称“公司”）拟以不低于评估后的全部所有者权益及相关债权的评估价值合计98,633.64万元挂牌出售全资子公司中海油能源发展珠海精细化工有限公司（以下简称“珠海精细化工”）100%股权及相关债权；
● 本次交易未构成关联交易；
● 本次交易未构成重大资产重组；
● 交易实施不存在重大法律障碍；
● 本次交易尚需履行北京产权交易所公开挂牌程序；
● 本次交易将通过公开挂牌的方式转让，交易对方、最终成交价格存在不确定性。
一、交易概述
（一）交易概况
(下转495版）
