中国中铁股份有限公司
重大资产重组实施进展公告

A股简称：中国中铁 A股代码：601390 公告编号：临2019-056

H股简称：中国中铁 H股代码：00390

中国中铁股份有限公司

重大资产重组实施进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、公司本次重大资产重组获得批准的情况

中国中铁股份有限公司（以下简称“公司”或“中国中铁”）于2019年5月29日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）下发的《关于核准中国中铁股份有限公司向中国国新控股有限责任公司等发行股份购买资产的批复》（证监许可﹝2019﹞913号），核准公司发行股份购买中国国新控股有限责任公司等9名交易对方（以下简称“交易对方”）所持中铁二局集团有限公司（以下简称“中铁二局”）25.32%的股权、中铁三局集团有限公司（以下简称“中铁三局”）29.38%的股权、中铁五局集团有限公司（以下简称“中铁五局”）26.98%的股权、中铁八局集团有限公司（以下简称“中铁八局”）23.81%的股权（以下简称“本次重大资产重组”）。详见公司于2019年5月30日披露的《中国中铁股份有限公司关于公司发行股份购买资产事项获得中国证监会核准批复的公告》（公告编号：临2019-036）。

二、公司本次重大资产重组实施进展情况

在获得中国证监会关于本次重大资产重组的批复后，本公司严格按照相关法律法规的规定、股权收购协议及其补充协议的约定，积极推进本次重大资产重组实施工作。公司于2019年7月27日披露了《中国中铁股份有限公司关于重大资产重组实施进展公告》（公告编号：临2019-051）。根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，公司现将重大资产重组实施进展情况公告如下：

截至目前，中铁二局、中铁三局、中铁五局及中铁八局（以下合称“标的公司”）已分别召开董事会审议通过交易对方合计持有的中铁二局25.32%股权、中铁三局29.38%股权、中铁五局26.98%股权、中铁八局23.81%股权的转让事宜并同意就股权转让事宜办理工商变更登记。截至目前，标的公司正在准备工商变更登记所需的资料。

公司已分别于2019年7月23日及2019年7月29日实施A股及H股的现金分红方案，并根据分红方案实施情况调整了本次重大资产重组的股份发行价格及发行数量。详见本公司于2019年7月31日披露的《中国中铁股份有限公司关于实施2018年度利润分配方案后调整发行股份购买资产之股份发行价格和发行数量的公告》（公告编号：临2019-052）。

本公司将继续加紧落实本次重大资产重组的交割及股份发行工作，并将根据法律规定每30日公告一次交割进展情况，敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。

特此公告。

中国中铁股份有限公司董事会

2019年8月27日