西藏华钰矿业股份有限公司
一重要提示
1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。
2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3公司全体董事出席董事会会议。
4本半年度报告未经审计。
5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
不适用
二公司基本情况
2.1公司简介
■
■
2.2公司主要财务数据
单位：元 币种：人民币
■
2.3前十名股东持股情况表
单位: 股
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2.4截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.6未到期及逾期未兑付公司债情况
√适用□不适用
单位:元 币种:人民币
■
反映发行人偿债能力的指标：
√适用□不适用
■
关于逾期债项的说明
□适用√不适用
三经营情况讨论与分析
3.1经营情况的讨论与分析
报告期内，公司紧紧围绕“提升管理、增储扩能、科技强企”的战略主题，通过实施一系列有效措施，整体发展趋势平稳，取得显著成绩。公司生产经营总体状况保持健康稳定发展，各项生产经营指标稳定。圆满完成了上半年的各项生产经营计划，2019年1-6月矿石产量为25.95万吨，完成全年计划的37.07%，选矿处理量为24.64万吨，完成全年计划的35.20%。
报告期内采取的主要措施及重点工作：
一、持续增加资源储备
1、国内资源增储
（1）报告期内，公司继续以找矿和增加资源储量为核心，通过内涵式增储方式，对自有矿山进行补充勘查，通过加大对公司现有矿山的增储，持续提升公司内在价值。勘查重点放在夏隆岗、则桑、桑日则和柯月四个矿区，主要以钻探工程为主进行勘查，取得了较好的勘查效果。
（2）开展多种找矿模式，实现外延式资源储量的增加，加强与主管单位、各级政府职能部门业务联系，行业内兄弟单位的沟通与合作，并以参股、收购等方式开展相关增储扩能业务，公司国内业务拓展工作顺利开展、有序推进。
（3）通过资源拓展部门，主要进行内外矿权信息收集，重点涉及矿种铜、铅、锌、金、银、锡、铁、钨、钼、稀土等。
2、积极响应国家“一带一路”政策，拓展海外业务
（1）2017年12月15日，经公司第二届董事会第二十一次会议审议通过，公司以9,000万美元（玖仟万美元），（根据2017年12月14日美元兑人民币中间价汇率折合人民币5.94亿元，实际支付价款按支付当日美元兑人民币中间价汇率折合人民币5.71亿元）的价格收购塔吉克铝业持有的“塔铝金业”公司50%股权，双方建立合资经营关系。2018年3月6日，交易双方按照协议约定完成股权交割，公司合法持有塔铝金业50%的权益。2018年6月24日完成塔铝金业开工奠基庆典。截至报告期末，累计工程支出3061.80万美元，工程建设严格按照计划稳步推进，为2019年全面矿山建设工作打下良好的基础，整体工程拟于2019年年底完成投产，达产后年处理矿石量150万吨。
塔铝金业项目建成达产后，将大大地提高公司在有色金属及贵金属行业板块中的地位，将成为世界上主要的锑精矿生产企业之一，届时华钰矿业将控制全球接近15%锑金属供应量，对未来全球锑矿行业的定价权和决策权产生重要影响。并新增了贵金属黄金产品，逐步形成多金属的业务布局，进一步提升公司经营业绩的稳定性和抗风险能力。
（2）2019年6月28日，公司全资子公司丝路资源投资有限公司与提格雷埃塞俄比亚控股公司、提格雷资源私人有限公司签订了《股权买卖协议》及《合资经营合同》，丝路资源将以120万美元对价收购提格雷资源私人有限公司70%股权，并将于后续与其他股东方共同经营提格雷资源私人有限公司。提格雷资源私人有限公司目前拥有二份矿产使用权证（采矿权证）：Da Tambuk和Mato Bula使用权证，可控资源储量黄金为9.475金属吨。
（3）通过海外矿产资源拓展部，积极推进国际化项目并购工作。进一步推进海外发展战略，建立了海外工作团队，制定了海外投资管理相关制度和办法。对海外十几家矿业公司做了前期尽调工作，根据尽调结果，对符合公司发展战略目标的优质项目，后期拟通过并购、参股、合资等方式进行合作。
二、固定资产投资
2019年1-6月，全公司固定资产总投资5,793.09万元，其中：竖井工程2,796.54万元，其他井巷工程1,790.47万元。
三、拓展多种融资渠道，提升公司融资能力
（1）公司完成了上市以来首次再融资，2018年9月20日向中国证监会正式提交募集资金总额为6.4亿元人民币的可转债发行申报材料，9月27日收到正式行政许可受理函，11月29日收到中国证监会书面反馈意见，12月28日公司完成向中国证监会报送书面反馈意见回复，2019年1月28日，公司可转债发行申请获证监会发审委审核通过，2019年6月14日，公司可转换公司债券正式发行，2019年7月10日，公司可转换公司债券在上海证券交易所上市，转债代码：113027，转债名称：华钰转债。
（2）夯实资本市场力量，保障资本市场业务健康发展，报告期内进一步增强了资本市场业务团队力量，做好公司在资本市场合规运作、投资者关系管理、再融资业务、战略研究等方面工作。依托团队在资本运作中的丰富经验，全力推进再融资、并购重组、战略研究等方面的合作。
（3）融资业务
报告期内公司积极加强同地方银行的融资合作业务，争取西藏区域的低息贷款，极大地缓解了公司资金压力。
（4）申请政府奖励
2018年公司申请的经开区财政扶持资金1,638.41万元于2019年1月份到账，公司首个海外项目“塔铝金业”申请“一带一路”奖励基金已上报商务部门，正在审批中。
四、搭建国际贸易平台，进一步增强并完善产业链发展
完成供应链业务平台上海钰能公司及其海外控股平台资源控股公司的设立。为华钰国际化发展奠定良好基础。上海金属贸易平台（上海钰能）作为华钰供应链业务平台，助推公司形成探、采、选、贸易一体化经营模式。
五、投资者关系管理
报告期内，公司定期组织分析师会、网络交流、路演等活动，与投资者进行沟通；与证监会、上交所、西藏证监局及机构投资者、证券分析师及中小投资者保持密切联系，提高市场对公司的了解和认可度。2019年1-6月，共组织3次网上路演活动，并通过E互动、投资者电话以及邀请投资者参加现场股东大会等多种形式与投资者保持密切的交流。
各大证券公司分析师基于对公司未来价值的认可，编制专业研究报告，增加资本市场对公司的全面了解和认可。
六、权证管理工作和安全环保建设
（1）加强权证管理与维护
持续开展柯月和查个勒的探转采权证办理工作，目前柯月已经完成土地预审报批工作，进入环境评估阶段；查个勒环评报告已经通过自治区评审，进入待批阶段。
（2）强化安全管理,确保安全生产
报告期内，公司安委会牢固树立“安全第一、预防为主、综合治理”的安全理念，注重从源头上控制安全风险，从根本上提升矿山安全保障能力。定期组织开展培训、竞赛、演练等安全生产系列活动，提高职工安全生产意识和自我保护意识，规范安全生产工作，有效遏制和预防生产安全事故，实现了全公司报告期无重大安全事故目标。
塔铝金业认真贯彻落实《塔吉克斯坦共和国工业安全生产法》及有关安全生产方针政策、法律法规，完善了安全生产方面的合法合规手续，建立健全以主要负责人为核心的安全生产责任制，健全完善各项安全生产管理制度，确保报告期“零伤害”的安全目标。
（3）推进绿色矿山创建与申报工作
公司扎西康绿色矿山建设规划已经通过评审，并在山南市国土局备案，将成为西藏第一批完成规划的绿色矿山；柯月、拉屋两个创建绿色矿山合同已经签订，目前，共有三个矿山签订了绿色矿山创建合同。经过全公司共同努力，报告期内未发生环保通报事件。
七、华钰矿业慈善扶贫基金会初见成效
西藏华钰矿业慈善扶贫基金会于2018年6月19日成立，成立基金会的宗旨是开展扶贫、济困、赈灾、助学兴教、环境保护等公益救助活动，为社会弱势群体提供帮助。基金会成立以来，始终坚持 “开发一矿、惠及一片、造福一方”理念，积极开展各种扶贫捐助和社会公益活动，认真履行企业的社会责任。截止目前，基金会已累计捐资180余万元。
3.2与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响
□适用 √不适用
3.3报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。
□适用 √不适用
证券代码：601020 证券简称：华钰矿业 公告编号：临2019-059号
转债代码：113027 转债简称：华钰转债
西藏华钰矿业股份有限公司
第三届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
西藏华钰矿业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2019年8月20日向全体董事、监事和部分高级管理人员以书面、电子等方式发出了会议通知和会议材料。
本次会议于2019年8月27日在西藏华钰矿业股份有限公司北京分公司会议室以现场会议和电话会议相结合的形式召开。本次会议由公司董事长刘建军先生主持，会议应到董事8人，实到董事8人，符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经认真审议研究，与会董事以记名投票的方式通过了以下决议：
（一）审议并通过《关于〈西藏华钰矿业股份有限公司2019年半年度报告〉及其摘要的议案》
公司编制了《西藏华钰矿业股份有限公司2019年半年度报告》及其摘要，具体详见公司同日刊登于上海证券交易网站（www.sse.com.cn）及公司指定报刊媒体上的相关报告。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
（二）审议并通过《关于〈西藏华钰矿业股份有限公司2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》
公司依据相关法律、法规及规范性文件的要求，就募集资金的存放和使用情况编制了关于《西藏华钰矿业股份有限公司2019年半年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告》，具体详见公司同日刊登于上海证券交易网站（www.sse.com.cn）及公司指定报刊媒体上的相关公告。（公告编号：临2019-062号）。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
（三）审议并通过《关于公司为西藏集为向银行借款提供反担保的议案》
公司为西藏集为本次借款事项向担保公司提供反担保，增加西藏集为流动资金，保证塔铝金业项目按期完成，对华钰矿业发展有着积极作用。具体详见公司同日刊登于上海证券交易网站（www.sse.com.cn）及公司指定报刊媒体上的相关公告。（公告编号：临2019-063号）。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
西藏华钰矿业股份有限公司董事会
2019年8月28日
证券代码：601020 证券简称：华钰矿业 公告编号：临2019-060号
转债代码：113027 转债简称：华钰转债
西藏华钰矿业股份有限公司
第三届监事会第七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
西藏华钰矿业股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2019年8月20日向全体监事以书面、电子等方式发出了会议通知和会议材料。
本次会议于2019年8月27日在西藏华钰矿业股份有限公司北京分公司会议室以现场会议和电话会议相结合的形式召开。本次会议由监事会主席刘劲松先生主持，会议应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经认真审议研究，与会监事以记名投票的方式通过了以下决议：
(一)审议并通过《关于〈西藏华钰矿业股份有限公司2019年半年度报告〉及其摘要的议案》
经审核，监事会认为：公司2019年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合有关法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的相关规定；半年度报告及其摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2019年上半年度的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，未发现参与2019年上半年度报告及其摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。监事会保证公司2019年半年度报告及其摘要所披露的信息真实、完整，承诺不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。
具体详见公司同日刊登于上海证券交易网站（www.sse.com.cn）及公司指定报刊媒体上的相关报告。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
(二)审议并通过《关于〈西藏华钰矿业股份有限公司2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》
经审核，监事会认为：公司2019年半年度募集资金存放与使用情况符合《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律、法规的相关规定，募集资金的管理与使用不存在违规情形。《西藏华钰矿业股份有限公司2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体详见公司同日刊登于上海证券交易网站（www.sse.com.cn）及公司指定报刊媒体上的相关公告。（公告编号：临2019-062号）。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
西藏华钰矿业股份有限公司监事会
2019年8月28日
证券代码：601020 证券简称：华钰矿业 公告编号：临2019-061号
转债代码：113027 转债简称：华钰转债
西藏华钰矿业股份有限公司
2019年第二季度生产经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第一号一一一般规定》、《上市公司行业信息披露指引第二十八号一一有色金属》、《关于做好上市公司2019年半年度报告披露工作的通知》要求，现将西藏华钰矿业股份有限公司（以下简称“华钰矿业”或“公司”）2019年第二季度（4-6月）主要有色金属品种产销量及盈利情况披露如下（财务数据未经审计）：
■
以上经营数据信息来源于公司报告期内财务数据，且未经审计，仅为便于投资者及时了解公司生产经营概况之用。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
西藏华钰矿业股份有限公司董事会
2019年8月28日
证券代码：601020 证券简称：华钰矿业 公告编号： 2019-062号
转债代码：113027 转债简称：华钰转债
西藏华钰矿业股份有限公司
关于2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准西藏华钰矿业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2019〕786号）核准，公司发行可转换公司债券640万张，每张面值100元，募集资金总额为640,000,000.00元，期限6年。本次发行募集资金总额为人民币640,000,000.00元，扣除承销费用和保荐费用人民币10,000,000.00元（含税），余额人民币630,000,000.00元已汇入公司在国家开发银行西藏自治区分行开立的募集资金专项账户。上述余额扣减公司为本次发行支付的律师费、审计及验资费、信息披露费等费用合计人民币1,557,000.00元后，公司本次公开发行可转换公司债券实际收到募集资金净额为人民币628,443,000.00元。
上述募集资金业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2019年6月20日出具的信会师报字[2019]第ZB11747号的验资报告予以验证。公司对募集资金采取了专户存储制度。
（二）募集资金使用金额和当前余额
截至2019年6月30日，实际收到募集资金净额为人民币628,443,000.00元，公司募集资金专用账户余额为887,410.00元，为尚未置换发行费用883,000.00元及结余利息收入4,410.00元。
二、募集资金管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法律法规和部门规章的有关规定及《西藏华钰矿业股份有限公司募集资金管理办法》的要求，公司和保荐机构国开证券对募集资金采取了专户储存管理，与国开银行西藏分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）。
《募集资金专户存储三方监管协议》内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
截至2019年6月30日，公司募集资金专项账户的开立及专户余额情况如下：
单位：元 币种：人民币
■
三、本半年度募集资金的实际使用情况
（一）本报告期内，本公司实际使用募集资金人民币628,443,000.00元，具体情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。
（二）募投项目先期投入及置换情况。
公司2019年1-6月及以前以自筹资金支付募投项目投资额为638,972,705.00元（壹亿美金折合人民币），报告期从募集资金账户置换以自筹资金支付募投项目投资628,443,000.00元。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。
（五）超募资金的使用情况。
公司未发生超募资金的情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
（七）节余募集资金使用情况
公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。
（八）募集资金使用的其他情况
公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
报告期内，公司募投项目未发生变更。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和公司《募集资金管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了2019年1-6月募集资金的存放和使用情况，不存在募集资金管理违规情形。
特此公告。
西藏华钰矿业股份有限公司董事会
2019年8月28日
附表1：
募集资金使用情况对照表
单位：万元 币种：人民币
■
证券代码：601020 证券简称：华钰矿业 公告编号：临2019-063号
转债代码：113027 转债简称：华钰转债
西藏华钰矿业股份有限公司
关于提供反担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● ●被担保人名称：西藏集为建设工程有限公司（以下简称“西藏集为”），系西藏华钰矿业股份有限公司（以下简称“华钰矿业”或“公司”）塔铝金业项目建设总承包方。
● ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额为5,000万元，截至本公告披露日，公司实际为西藏集为提供的担保余额为人民币0万元。
● ●本次担保为西藏集为向银行签订5,000万元贷款合同，拉萨市信用担保有限责任公司（以下简称“担保公司”）为其贷款事项提供保证担保，公司为担保公司提供反担保。
● ●对外担保逾期的累计数量：无。
一、反担保情况概述
（一）本次反担保基本情况
为满足华钰矿业合资公司塔铝金业项目建设需求，塔铝金业项目建设总承包方西藏集为拟向兴业银行股份有限公司拉萨分行申请借款3,000万元，贷款期限为12个月；同时，西藏集为与其他银行2,000万元的贷款事宜尚未签订贷款合同。上述贷款由担保公司提供最高不超过5,000万元保证担保，公司为西藏集为本次借款事项向担保公司提供无条件、不可撤销、连带的保证责任，系为上述担保事项提供反担保。
拉萨市信用担保有限责任公司为西藏本地一家国有担保机构，通过该公司向银行提供担保，有利于增强融资主体信用，降低融资成本。
（二）公司履行的内部决策程序
2019年8月27日，公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于提供反担保的议案》，同意公司为西藏集为本次贷款事项向担保公司提供反担保。
根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，本次反担保事项不构成关联交易，无需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、被担保人名称：拉萨市信用担保有限责任公司
2、统一社会信用代码：91540100686807158F
3、成立日期：2009年8月28日
4、注册地址：拉萨市柳梧新区察古大道浙商国际9-6-2号办公楼
5、法人代表：旦增拉贵
6、注册资本：60,000万元人民币
7、经营范围：金融机构委托贷款、票据贴现、融资方式和非融资方式提供担保和再担保、以及经主管部门批准的其他担保和资金运营业务、经济信息、财务咨询（期货、证券业除外）企业资信咨询。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可经营该项目】
8、与公司关联关系：无
9、最近一年又一期的财务状况：
单位：万元
■
三、债务人基本情况
1、借款人名称：西藏集为建设工程有限公司
2、统一社会信用代码：915400003213235563
3、成立时间：2014年12月8日
4、公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
5、公司住所：拉萨经济技术开发区昆山路5号西藏易展新能源科技有限公司办公楼201号
6、法定代表人：齐小辉
7、注册资本：120,000万元人民币
8、经营范围：矿山建设管理、采矿运营管理、选矿运营管理；矿产品的加工、销售；矿山工程施工总承包；房屋建筑工程施工总承包；市政公用工程施工总承包；水利水电工程施工总承包；公路工程施工总承包；机电工程施工总承包；劳务分包（不含劳务派遣）；进出口贸易；工矿设备、配件及材料的销售；园林绿化工程的设计、施工、养护和技术咨询；各种苗木、花卉、草坪的种植、培育和销售；园林绿化设施设备的安装、维护和销售；荒滩绿化、城建造林。【依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可经营该项目】
9、与公司关联关系：无
10、被担保人最近一年又一期的财务状况：
单位：万元
■
四、反担保协议主要内容
1、担保范围：担保公司与贷款银行、债务人签署的担保协议书项下约定债务人应当承担的全部债务。
2、担保期间：2年。
3、保证方式：连带保证责任。
五、董事会意见
公司董事会认为：公司为西藏集为本次借款事项向担保公司提供反担保，增加西藏集为流动资金，保证塔铝金业项目按期完成，对华钰矿业发展有着积极作用。本次反担保不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益，符合《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定。因此董事会同意公司为西藏集为向银行借款提供反担保。
公司独立董事认为：公司为西藏集的本次借款事项向担保公司提供反担保，有助于增加西藏集为流动资金，保证塔铝金业项目按期完成。不存在损害公司和全体股东,特别是中小股东利益的情形。公司董事会在上述反担保事项中的决策程序及表决结果合法、有效。因此独立董事同意上述反担保事项。
六、累计对外担保数量及逾期担保的金额
截至本公告披露日，公司及子公司累计对外担保总额为0万元（不含此次担保额），占公司最近一期经审计净资产的0.00%。公司无逾期担保事项。
七、备查文件
1、公司第三届董事会第九次会议决议；
2、被担保人西藏集为营业执照；
3、公司独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
西藏华钰矿业股份有限公司董事会
2019年8月28日
证券代码：601020 证券简称：华钰矿业 公告编号：临2019-064号
转债代码：113027 转债简称：华钰转债
西藏华钰矿业股份有限公司
关于募集资金使用完毕及注销募集资金账户的
公 告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准西藏华钰矿业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2019〕786号）核准，公司发行可转换公司债券640万张，每张面值100元，募集资金总额为640,000,000.00元，期限6年。本次发行募集资金总额为人民币640,000,000.00元，扣除承销费用和保荐费用人民币10,000,000.00元（含税），余额人民币630,000,000.00元已汇入公司在国家开发银行西藏自治区分行开立的募集资金专项账户。上述余额扣减公司为本次发行支付的律师费、审计及验资费、信息披露费等费用合计人民币1,557,000.00元后，公司本次公开发行可转换公司债券实际收到募集资金净额为人民币628,443,000.00元。上述募集资金业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2019年6月20日出具的信会师报字[2019]第ZB11747号《验资报告》予以验证。
二、募集资金的管理和使用情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《西藏华钰矿业股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），已经公司2013年第一次临时股东大会审议通过。
根据公司《募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。公司和保荐机构国开证券对募集资金采取了专户储存管理，与国开银行西藏分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）。《三方监管协议》内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，协议三方已经按照监管协议的约定履行。
公司开立的募集资金专项账户具体情况如下：
金额单位：人民币 万元
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公司在募集资金实际使用过程中，严格履行审批手续，对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。
三、募集资金专户销户情况
截至目前，公司募集资金已使用完毕，募集资金专户将不再使用。为方便账户管理，截至2019年8月26日，公司已办理完毕募集资金专户的销户手续，公司与银行、保荐机构签署的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。
特此公告。
西藏华钰矿业股份有限公司董事会
2019年8月28日
2019年半年度报告摘要
公司代码：601020 公司简称：华钰矿业
一重要提示
1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。
2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3公司全体董事出席董事会会议。
4本半年度报告未经审计。
5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无
二公司基本情况
2.1公司简介
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2.2公司主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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2.3前十名股东持股情况表
单位: 股
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2.4截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.6未到期及逾期未兑付公司债情况
□适用√不适用
三经营情况讨论与分析
3.1经营情况的讨论与分析
2019年上半年，光纤光缆行业供需关系调整，竞争加剧，导致光纤光缆产品单价下降（详见3.1 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明）。面对有挑战的经营环境，公司立足中长期战略发展，继续坚定执行公司战略举措，平衡价量关系，持续巩固光纤预制棒、光纤和光缆业务优势，保持电信市场领先地位，积极拓展国际化市场和数据通信领域。但受行业影响，上半年公司营业收入及利润水平承受较大压力。具体经营情况如下：
1.主营业务受市场波动面临严峻挑战
预制棒、光纤和光缆是公司的主营业务。2019年上半年，5G规模建设尚未启动，市场经营环境恶化，同时由于2018年上半年是行业上行周期顶点，造成2019年上半年财务数据相比同期下滑明显。上半年，公司预制棒及光纤业务实现收入约10.72亿元，同比下降约55.64%；毛利率由2018年上半年的约49.50%下降至2019年上半年的46.78%。上半年，公司光缆业务实现收入约18.69亿元，同比下降约33.01%；毛利率由2018年上半年的约10.65%提升至2019年上半年的11.71%。
为积极应对不利局面，公司一方面持续强化产品质量管理，确保在低价格环境中持续以满足客户高质量要求的水平供货，利用品牌、质量等优势尽量削减低价竞争产生的负面影响，努力在其他运营商客户重大采购项目中争取更好成绩；另一方面坚决推进多工艺路线。预制棒及光纤是产业链中利润水平最高、技术门槛最高的部分。2019年上半年，公司自主研发的VAD和OVD预制棒制造工艺日益成熟，规模化量产能力逐步释放。相比公司传统使用的PCVD工艺，VAD和OVD工艺在制造通信市场使用的单模预制棒上有一定成本优势。公司A股首次公开发行募投项目建设的潜江智能化生产基地将能充分利用技术优势、规模效应及智能制造水平，进一步优化制造效率和成本结构。
同时，公司积极开拓新兴市场机会，围绕5G建设要求，在上海世界移动大会期间发布“5G全联接战略”和“长飞光云工业互联网解决方案”，为5G多种应用场景提供定制化的产品与解决方案。
2.深度实施国际化战略
2019年上半年，公司按照既定国际化战略实施路径，以海外地区部为桥头堡加强海外销售服务团队，走深耕融合经营之路，持续开拓海外业务。依托不断提升的海外产销能力，公司全面加强国际市场拓展力度，一方面更加注重对电信运营商等最终客户的销售，提升客户粘性；另一方面，挖掘定制产品市场机遇适时切入重点区域的全球主流运营商客户，达到以点带面的市场拓展效益。同时，积极对接中国电信等国内客户的国际化战略，抢夺业务发展先机。但受中国市场价格下降影响，全球竞争日益激烈。2019年上半年，公司海外营业收入达到约7.60亿元，同比上升约5.81%。
除了对海外市场出口光纤光缆产品，公司亦拓展了通信网络工程项目。2019年7月，公司在秘鲁的子公司与PROGRAMA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - PRONATEL签订了Ancash大区宽带网络连接项目建设、Arequipa大区宽带网络连接项目建设、La Libertad大区宽带网络连接项目建设、San Martin大区宽带网络连接项目建设等四份协议。该等协议属于秘鲁国家宽带项目的一部分，覆盖约1683个城镇、超过100万人口，协议金额约为4亿美元。
3.聚焦数据通信，坚持多元化发展
数据通信业务是公司多元化战略的业务主体，是未来增长的主要来源。公司以新组建的数据通信事业部为主体，围绕数据中心、特种光纤应用等应用场景，全面整合业务团队与资源，夯实核心竞争力。在此基础上，通过稳固分销渠道和攻坚顶级互联网企业客户等有效举措，提升市场掌控力与客户粘性，降低光纤光缆市场波及的负面效应。
2019年上半年，公司抓住中美贸易战带来的特种光纤国产化市场机遇，大力拓展中高端特种光纤产品市场，成效显著，特种光纤产品业绩实现逆势增长。此外，公司还在积极培育光模块、海底光缆等业务，打造较强的技术研发能力，持续构建市场核心竞争力。
4.创新驱动发展
创新是公司持续发展的源动力，技术创新与智能制造是公司的五大战略之一。2019年上半年，公司在新的组织架构下，按照产品线模式整合业务端到端的资源与能力，推动创新更加贴近客户，以客户为中心进行技术研发和产品创新，从组织制度和运作模式上深化落实创新驱动发展战略，研发的市场响应速度大幅提升。同时，公司坚持多工艺技术与制造装备研发，构建全自主的创新平台。“面向环境保护及资源节约的新型光缆及其成套制造技术与装备”荣获湖北省技术发明奖二等奖，这也是公司首次荣获技术发明类奖项。
2019年上半年，公司整合智能制造相关的软硬件团队，正式成立智能制造研究院和实体部门，在全面统筹做好公司智能工厂建设和智能化改造项目的基础上，围绕“光连接”核心能力打造业务输出能力，发布“长飞光云工业互联网解决方案”。同时，“长飞自主预制棒及光纤产业化智能制造项目”通过湖北省经信厅和财政厅验收，成功建立了光纤光缆行业智能制造新模式，对推动我国乃至国际光纤光缆行业设计制造信息化与智能化技术进步具有示范引领作用，取得了显著的经济与社会效益。
受市场供需变化影响，中国光纤光缆市场短期仍面临较大压力。但未来随着5G大规模建网启动，数据中心持续规模建设拉动，行业前景仍充满机会和希望。
1.光纤光缆市场趋势
a)市场持续下滑空间有限
目前光缆的低价将给没有预制棒生产能力的厂商带来较大的压力，部分厂商可能面临亏损。若该价格长期持续，不排除会造成行业的整合，并给运营商带来交付和质量的潜在风险。面对挑战，行业的自律和理性回归尤为重要。在中国电信2019年8月进行的室外光缆集中采购中，采购总量维持2018年的水平，产品单价方面，长飞公司的中标价格约为69.55元/芯公里（不含税），相比中国移动中标价格有了约12.50%的提升。
同时，面对市场压力，公司在坚持长期战略的同时，亦采取各项措施优化运营、降低成本。公司2019年上半年管理费用下降约33.80%，销售费用下降约11.55%，而财务费用下降约86.15%。公司将持续进行降本增效，缓解市场压力。
b)5G商用牌照提前发放，电信运营商预计将加快5G网络建设
2019年6月6日，工信部向中国电信、 中国移动、中国联通、中国广电发放 5G 商用牌照。随着牌照的正式发放，三大电信运营商的5G资本开支计划也将随着网络建设由“规模试验”、“规模试商用”向“全面商用”的变化做出相应调整，建网节奏适度提前。随后，广州、浙江、上海等多省市陆续公布5G网络建设规划，根据野村证券发布的报告，预计中国2019年新建设5G基站约为14万站。2020-2021年中国预计将真正开启5G大规模建网，拉动光纤光缆需求。
5G网络具备超高速率、超大联接、超低时延三大特性，对光纤光缆提出了更高要求。5G室内分布场景的密集布线需求，要求光纤必须具备优异的抗弯曲性能，将带来新一代多模光纤和弯曲不敏感光纤的需求。同时，面对5G骨干网和云化数据中心互联的低时延、高容量、大带宽传输需求，新型超低损G.654E光纤具有更低的衰减系数和更大的有效面积，可显著增加系统无中继传输距离，减少中继站数量，降低网络时延。
c)“双G双提、同网同速”推动千兆时代到来和农村深度覆盖
2019年5月9日，工业和信息化部和国资委公布了《关于开展深入推进宽带网络提速降费，支撑经济高质量发展2019专项行动的通知》，要求开展“双G双提”，推动固定宽带和移动宽带双双迈入千兆（G比特）时代，100M及以上宽带用户比例提升至80%，4G用户渗透率力争提升至80%。开展“同网同速”，推动我国行政村4G和光纤覆盖率双双超过98%，实现农村宽带网络接入能力和速率基本达到城市同等水平。
根据工信部公布的通信业经济运行情况，2019年上半年，全国新建光缆线路187万公里，光缆线路总长度达到4546万公里，同比增长13%,保持较快增长态势。
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图1：2017.3-2019.6光缆线路总长度发展情况（数据来源：工信部）
d)海外光纤光缆需求持续增长
在国家宽带战略推动下，北美、欧洲、印度等地区的主流运营商纷纷加快固网宽带规模建设。以欧洲为例，德国作为最强经济体，2017年光纤覆盖率仅2%（数据来源：经合组织OECD），为了改善数字技术落后的现状，德国政府将加大补贴投入，计划2021年底实现99%的家庭能够接入高速互联网，包括农村地区。英国、法国、意大利等欧洲主要国家同样出台国家政策，加快FTTH建设步伐。
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图2：全球主要国家FTTH渗透率（数据来源：Idate&OECD）
同时，2019年全球主流运营商纷纷推出5G商用计划和服务，为满足高速率、低延迟、超大连接的需求，基站的光纤化连接、大容量承载网的新建将主导光纤光缆的需求增长。
此外，云计算、大数据和物联网流量的快速增长对数据中心内外部连接提出了更大容量和新的光纤路由需求，包括数据中心内部光纤化、数据中心节点光纤互联、国际海缆连接，将成为光纤光缆需求增长的主要驱动力。
2.数据中心相关市场趋势
在5G、云计算、物联网、大数据等技术快速发展的背景下，企业上云亦将加速，数据中心作为关键性的基础设施，预计未来仍将保持较稳定增长。在保持大型化、集约化的同时，结合边缘计算技术，将形成全局化的“云边协同”分布式组合新形态。
a)全球超大数据中心体量及占比双增，收入规模稳步增长
据Gartner统计，2017年全球数据中心共计44.4万个，其中大型数据中心1,341个，预计2020年机架数将超过498万，服务器超过6,200万台。2018年全球数据中心市场规模超过600亿美元，稳步增长。从行业应用来看，仍以互联网、云计算等行业为主。
中国数据中心市场有较大发展空间，中国宽带用户是美国的3倍，但美国占数据中心总体数量的45%，中国仅占8%。中国处于从传统IT向云计算转型的初始阶段，市场潜力巨大，工信部《推动企业上云实施指南（2018-2020）》提出，到2020年全国将新增上云企业100万家。阿里巴巴、腾讯已成为全球公有云市场领先厂商。
b)云计算仍处于快速增长阶段，数据中心互联（DCI）技术加快演进
数据中心是支撑云计算的关键基础设施，是云计算海量数据的承载和传输实体。云计算的发展是驱动数据中心投资建设的重要动力。为满足流量的迅速增长，下一代数据中心单端口速率由40G/100G向200G/400G迈进，数据中心之间要通过光网络进行连接，实现互联互通，将带来光纤光缆及高速光模块的大量需求。中国2018年公有云市场规模达437.4亿元，增速65.2%，预计2022年市场规模将达到1,731亿元。
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图3：中国公有云计算市场规模及增速（数据来源：信通院）
c)海量数据促进数据中心内部网络重构，数据中心内部“全光网”成为趋势
5G、物联网及流媒体等海量数据需求，促进数据中心内部物理层连接的升级。数据中心内部网络将整体向400G跃迁，数据中心正走向“全光网”时代。在高带宽需求、稳定可靠性及可拓展性方面，全光连接和交换对于数据中心是更绿色环保的选择，由于不需要做任何的OEO（光-电-光）转换，需要更少的电力，更少的制冷设备以及比OEO交换更小的体积，或将成为下一代数据中心主要技术解决方案。
3.2与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响
√适用 □不适用
见第十节财务报告附注五、44 重要会计政策和会计估计的变更。
3.3报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。
□适用 √不适用
证券代码：601869 证券简称：长飞光纤 公告编号：临2019-022
长飞光纤光缆股份有限公司
第二届董事会第二十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
长飞光纤光缆股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十三次会议于2019年8月27日以现场及通讯方式召开。会议通知和议案材料等已按照《长飞光纤光缆股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）规定送达各位董事审阅。会议应参加表决董事12名，实际参加表决董事12名（其中4名独立董事），会议由董事长马杰先生主持。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，以逐项投票表决方式通过了以下议案，并形成如下决议：
一、审议通过公司《2019年半年度报告及摘要》、中期业绩公告及按照国际会计准则编制的财务报表
同意公司按照上市地上市规则、《公司章程》及证券监管部门的相关规定编制的《2019年半年度报告及摘要》、中期业绩公告及按照国际会计准则编制的财务报表。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及香港联合交易所有限公司网站（www.hkexnews.hk）的公告。
表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过公司《截至2019年6月30日止募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
公司截至2019年6月30日止募集资金存放与实际使用情况符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《截至2019年6月30日止募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过公司《关于更换香港联合交易所电子提交获授权人的议案》
表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
备查文件：
1、长飞光纤光缆股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议
长飞光纤光缆股份有限公司董事会
二〇一九年八月二十七日
证券代码：601869 证券简称：长飞光纤 公告编号：临2019-023
长飞光纤光缆股份有限公司
第二届监事会第十六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
长飞光纤光缆股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十六次会议于2019年8月27日以现场方式召开。会议通知和议案材料等已按照《长飞光纤光缆股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）规定送达各位监事审阅。本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名，会议由监事会主席王瑞春先生主持。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
经与会监事认真审议，以逐项投票表决方式通过了以下议案，并形成如下决议：
一、审议通过公司《2019年半年度报告及摘要》、中期业绩公告及按照国际会计准则编制的财务报表
同意公司按照上市地上市规则、《公司章程》及证券监管部门的相关规定编制的《2019年半年度报告及摘要》、中期业绩公告及按照国际会计准则编制的财务报表。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及香港联合交易所有限公司网站（www.hkexnews.hk）的公告。
与会监事认为：
1、公司2019年半年度报告中的各项经济指标及所包含的信息真实反映了公司2019年半年度的财务状况和经营成果。
2、公司编制和审议2019年半年度报告的程序符合有关法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的规定。
3、公司2019年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和公司股票上市地证券交易所的规定。
4、未发现参与2019年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过公司《截至2019年6月30日止募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
与会监事认为：公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规和规范性文件的有关规定管理和使用募集资金，报告真实地反映了公司募集资金的存放与实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情形。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《截至2019年6月30日止募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
备查文件：
1、长飞光纤光缆股份有限公司第二届监事会第十六次会议决议
长飞光纤光缆股份有限公司监事会
二〇一九年八月二十七日
长飞光纤光缆股份有限公司
2019年半年度报告摘要
公司代码：601869 公司简称：长飞光纤
