中国汽车工程研究院股份有限公司

2019年半年度报告摘要

公司代码：601965 公司简称：中国汽研

一重要提示

1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议

4本半年度报告未经审计

5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

中期不进行利润分配，公积金不转增股本。

二公司基本情况

2.1公司简介

■

■

2.2公司主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

2.3前十名股东持股情况表

单位: 股

■

2.4截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6未到期及逾期未兑付公司债情况

□适用√不适用

三经营情况讨论与分析

3.1经营情况的讨论与分析

2019年上半年，公司坚定执行既定发展战略，以重点工作为抓手持续推进全国战略布局和产业升级工程等战略工程和各项经营管理工作。上半年实现营业收入10.83亿元，利润总额2.30亿元，新签合同12.47亿元，收入和新签合同较去年同期下降主要因专用车业务同比下降导致，但由于专用车业务相对毛利较低，同时公司又通过提升经营质量和运营效率，利润总额同比增加10.80%。

1.技术服务板块

检测板块，公司深入推进企业合作、海关合作、跨界合作、国际认证合作、新兴业务创新等方面的工作，取得了海关进出口商品检验鉴定机构资格证书并拓展研究合作，筹建的国内首个国家氢能动力质检中心正式获国家市场监督管理总局同意建设批复。积极推进公司“指数”+“数据”新兴业务的实质化运营，形成新的业务增长点。在全国战略布局方面，华北中心确定了北京试验室建设方案，计划首批立项建设新能源环境试验室及整车试验室；华南中心获得了满足国六排放标准的加油排放和蒸发排放测试能力授权，完成了珠海航展场地一期建设并通过了路面检测；华东中心完成了整车检测团队搭建，可独立开展整车检测业务。

研发板块，公司持续推动研发一体化，进一步完善管理流程体系，优化管理流程，提高运行效率；积极主动应对市场需求变化，全面梳理了研发中心的技术服务产品，聚焦汽车节能技术、驾乘性能开发、汽车智能网联技术，制定了研发中心中长期技术服务发展方向和产品型谱；装备投入方面，带转鼓的环境舱建成并投入使用，整车异响试验台、五电机传动系统试验台等项目设备安装完成，进入到设备调试阶段；2019年6月28日正式启动两座汽车风洞试运行，进一步提升了公司的研发能力；智能网联汽车测试评价中心参与的仙桃数据谷国内首个基于5G的远程自动驾驶示范平台基本建成，提高了公司的行业影响力。

2.产业板块

专用车板块，公司积极进行智慧环卫研究和产品开发，积极推进与相关地区环卫一体化战略合作。紧抓环卫产品公告扩展，截止6月已申报公告24款，其中国五转国六产品升级16项公告。积极开发智能化、电动化环卫车产品，建设“智慧环卫”云服务系统平台。在内部管理方面，组织开展“质量年”和精益化生产，稳步提升产品质量和产能。

轨交板块，公司积极拓展市场，签订重庆跨座式单轨6改8项目40辆车齿轮箱及单体零部件合同。完成TS22163质量管理体系认证审核和认证范围扩项，完成低地板齿轮箱、地铁齿轮箱检修方案编制，为持续扩大后市场做好了准备。内部管理方面，持续优化了组织机构和人员结构，进一步提升了管理效率和人员劳动负荷率。

清洁能源板块，公司加快技术领先的国六燃气系统研发，目前相应燃气发动机研发基本完成，积极推动了后续产业化进程。内部管理方面，以“价值工程”为主线推动内部管理，以采购、技术质量及管理三点为抓手，降本增效，提升企业效益。

设备制造板块，公司坚持“同心多元”的产品开发思路，积极优化重点产品，研发智能网联、新能源等战略新产品，确保公司技术领先地位。同时，创新营销模式，开拓新市场，取得株洲中车订单，实现市场新领域突破。内部管理方面，提高生产效率，降低生产成本，提升企业经营效益，保证企业可持续高速发展。

(一)主营业务分析

1、财务报表相关科目变动分析表

单位:元币种:人民币

■

营业收入变动原因说明:专用汽车业务受重卡底盘市场低迷影响，收入规模同比下降；

营业成本变动原因说明:专用汽车业务收入同比下降，生产成本随之减少,同时，本期通过成本管控，成本降幅大于收入降幅；

销售费用变动原因说明:公司业务结构变化，运输费、差旅费同比减少；

管理费用变动原因说明:合并范围发生变化，同比新增中汽院北京管理费用；同时，随着股权激励计划实施，同比新增股权激励成本；

财务费用变动原因说明:银行存款利息收入同比减少；

研发费用变动原因说明:“4加1”指数、国六燃气系统和电驱动系统研发支出增加；

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:专用汽车业务现金采购额同比减少较大；

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:风洞建设项目同比现金流量减少；

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:公司2018年6月支付2017年现金红利19,388万元，2019年暂未支付2018年现金红利；

其他变动原因说明:无

2、其他

(1)公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

□适用 √不适用

(2)其他

√适用 □不适用

①主营业务分行业、分产品情况

单位：元 币种：人民币

■

主营业务分行业和分产品情况的说明:

a.技术服务业务因公司加快业务拓展及业务执行力度，营业收入有所增长，且本年加强成本管控，毛利率同比增加；

b.专用汽车业务受重卡底盘市场低迷的影响，营业收入和营业成本同比大幅下降；

c.轨道交通及专用汽车零部件业务本期积极开拓市场，新增客户及订单，收入同比增加，且本年产品结构调整，整体毛利率水平略增；

d.汽车燃气系统业务受商用车系统业务减少影响，收入同比减少，产品结构变化及研发投入增加导致整体毛利率下降；

e.汽车试验设备开发制造业务把握新能源市场机遇，订单平稳增长；

f.电动汽车及关键零部件受行业及公司战略调整，收入、成本均大幅下降。

②主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

■

主营业务分地区情况的说明:

a.西南地区收入规模下降，主要是专用汽车业务本年在该区域收入规模下降所致；华中地区收入规模下降，主要是技术服务业务在该区域收入下降所致；

b.华东地区和华北地区收入同比增长，主要是技术服务市场拓展取得成效；

c.境外地区收入增长,主要是专用汽车出口业务订单增加；

d.东北地区收入增长，主要是技术服务业务和轨道交通及专用汽车零部件业务在该区域收入增长所致。

③募集资金使用进度说明

截止2019年6月30日，公司累计使用募集资金及利息收入投入募投项目1,596,131,568.99元，募集资金账户余额为33,742,503.33元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续支出的净额）。主要用于测试研发基地建设及能力提升、燃气汽车系统及关键零部件产业化、汽车风洞项目建设。

④经营计划进展说明

2019年1-6月，公司实现营业收入108,285万元，利润总额22,959万元，分别完成全年预算的38.67%、47.34%，收入同比下降25.36%，利润总额同比增加10.80%，综合毛利率29.25%，较去年同期上升8.86个百分点。新签合同同比下降22.63%，其中，技术服务业务新签合同额同比增长24.81%，产业化制造业务因专用汽车受重卡底盘市场低迷影响，新签合同额同比下降33.87%。

(二)非主营业务导致利润重大变化的说明

□适用 √不适用

(三)资产、负债情况分析

√适用 □不适用

1、资产及负债状况

单位：元

■

其他说明

无

2、截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

■

3、其他说明

□适用 √不适用

(四)投资状况分析

1、对外股权投资总体分析

√适用 □不适用

报告期内，公司实际完成投资15,754万元，其中，固定资产投资14,205万元，占比90.17%；股权投资1,549万元，占比9.83%。

(1)重大的股权投资

√适用 □不适用

1.重庆中利凯瑞汽车部件有限公司：2016年公司与香港赛克有限公司、中钢亚太控股(私人)有限公司合资成立重庆中利凯瑞汽车部件有限公司，开发、生产、销售汽车轻量化零部件、先进热成形产品、热压成形产品、挤压产品、辊压产品、内高压产品、冲压产品、模具开发设计及相关技术服务等。重庆中利凯瑞汽车部件有限公司注册资金4,000万美元，注册资本构成为：香港赛克55%、中国汽研35%、中钢亚太10%。根据合资合同，按照注册资金的25%、37.5%、25%、12.5%，分年度从2016年至2019年完成出资。报告期内，公司出资1,206万元，累计出资9,523万元，其他股东也按照合资合同完成出资，至此重庆中利凯瑞汽车部件有限公司注册资金全部到位。

2.重庆凯瑞汽车技术有限公司：公司与重庆北府汽车科技合伙企业（有限合伙）合资成立重庆凯瑞汽车技术有限公司，开展汽车结构设计开发、改装定制、数据运营等业务，与公司汽车性能开发业务协同协调发展。重庆凯瑞汽车技术有限公司注册资金1,000万元，其中重庆北府汽车科技合伙企业出资510万元占51%、中国汽研出资490万元占49%。报告期内，公司投资490万元，完成出资。

(2)重大的非股权投资

√适用 □不适用

单位：万元

■

(3)以公允价值计量的金融资产

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

■

(五)重大资产和股权出售

□适用 √不适用

(六)主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

单位：万元

■

注：原子公司中轻太阳能电池有限责任公司于2019年4月更名为中汽院汽车技术有限公司，简称“中汽院北京”。

(七)公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用

3.2与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

√适用 □不适用

本公司自2019年1月1日起执行财政部修订的《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号一一金融资产转移》、《企业会计准则第24号一一套期会计》和《企业会计准则第37号一一金融工具列报》(以下简称“新金融工具准则”，修订前的金融工具准则简称“原金融工具准则”)。

金融资产分类与计量方面，新金融工具准则要求金融资产基于其合同现金流量特征及企业管理该等资产的业务模式分类为“以摊余成本计量的金融资产”、“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”和“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”三大类别。取消了贷款和应收款项、持有至到期投资和可供出售金融资产等原分类。权益工具投资一般分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，也允许企业将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，但该指定不可撤销，且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益。

金融工具减值方面，新金融工具准则有关减值的要求适用于以摊余成本计量以及分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、合同资产以及特定未提用的贷款承诺和财务担保合同。新金融工具准则要求采用预期信用损失模型以替代原先的已发生信用损失模型。新减值模型要求采用三阶段模型，依据相关项目自初始确认后信用风险是否发生显著增加，信用损失准备按12个月内预期信用损失或者整个存续期的预期信用损失进行计提。对于应收账款及合同资产存在简化方法，视其是否包含重大融资成分要求或允许始终按照整个存续期预期信用损失确认减值准备。

本公司按照新金融工具准则的要求进行衔接调整，涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则要求不一致的，本公司不进行调整。

3.3报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

□适用 √不适用

证券代码：601965 股票简称：中国汽研 编号：临2019-027

中国汽车工程研究院股份有限公司

第三届董事会第十九次会议

决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

中国汽车工程研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议于2019年8月28日在重庆以现场加通讯的方式召开。本次会议由李开国董事长主持。应出席董事11名，实际出席董事11名。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议程序及表决结果合法有效。会议形成决议如下：

一、以11票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了关于公司《2019年半年度报告》及其摘要的议案，批准公司《2019年半年度报告》及其摘要。

半年度报告全文及摘要详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

二、以11票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了关于公司《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案，批准公司《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

报告详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

特此公告。

中国汽车工程研究院股份有限公司董事会

2019年8月29日

证券代码：601965 股票简称：中国汽研 编号：临2019-028

中国汽车工程研究院股份有限公司

第三届监事会第十七次会议

决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

中国汽车工程研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十七次会议于2019年8月28日在重庆以现场方式召开。会议由监事会主席程彤主持，监事应到5人，实到5人。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议程序及表决结果合法有效。会议经审议决议如下：

一、会议以5票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了公司《2019年半年度报告》及其摘要的议案；

认为公司2019年半年度报告的编制、审核、内容及格式均符合中国证监会和证券交易所的有关规定，所包含的信息能够真实、准确及完整地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项。同意公司《2019年半年度报告》及摘要。

二、会议以5票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了公司《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案；

特此公告。

中国汽车工程研究院股份有限公司监事会

2019年8月29日

证券代码：601965 股票简称：中国汽研 编号：临2019-029

中国汽车工程研究院股份有限公司

2019年上半年募集资金存放与

实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2012]531号文核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）于2012年5月30日向社会公众公开发行普通股（A股）股票19,200.00万股，每股面值1元，每股发行价人民币8.20元。本公司共募集资金1,574,400,000.00元，扣除承销保荐费用57,232,000.00元，另扣除应付中介机构费和法定信息披露等其他上市发行费用6,658,411.66元后，募集资金净额为1,510,509,588.34元。

截止2012年6月4日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，并经大华会计师事务所以“大华验字[2012]172号”验资报告验证确认。

截止2019年6月30日，公司对募集资金项目累计投入1,596,131,568.99元；2019年上半年，使用募集资金58,308,100.27元。截止2019年6月30日，募集资金余额为人民币33,742,503.33元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等支出的净额）。

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《中国汽车工程研究院股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），该《管理制度》经本公司2012年第一届董事会第二次会议审议通过，并经本公司2012年度股东大会表决通过，并于2013年第一届董事会第十六次会议对其进行了修改。

根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司在中国光大股份有限公司重庆分行高新支行账户（账号：78480188000253833）和兴业银行股份有限公司重庆分行北部新区支行账户（账号：346140100100042068）开设募集资金专项账户【光大银行账户为募集资金专户，兴业银行账户为超募资金专户】，并于2012年6月15日与中信建投、募集资金专户存储银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐代表人每季度对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。

根据本公司与中信建投签订的《保荐协议》，公司单次从募集资金存款户中支取的金额达到人民币增加5000万元以上的或累计从募集资金存款户中支取的金额达到募集资金总额的20%的整数倍的，公司应当以书面形式知会保荐代表人。

截至2019年6月30日止，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元

■

三、本年度募集资金的实际使用情况

详见附表1《募集资金使用情况表》。

四、变更募投项目的资金使用情况

根据公司发展战略及生产经营实际需要，将能力提升项目尚未使用的募集资金10,964.00万元、燃气汽车项目未使用的募集资金6,290.00万元共计17,254.00万元变更用于投资汽车风洞项目。该变更情况经公司第三届董事会第五次会议同意并提交公司2016年年度股东大会审议通过，详见2017年6月7日上海证券交易所网站《中国汽车工程研究院股份有限公司变更募集资金投资项目公告》（临2017-013）。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整对募集资金使用情况进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

特此公告

中国汽车工程研究院股份有限公司董事会

2019年8月29日

附表1：

募集资金使用情况表

编制单位：中国汽车工程研究院股份有限公司 金额单位：人民币元

■

注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。