瑞茂通供应链管理股份有限公司
一重要提示
1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。
2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3公司全体董事出席董事会会议。
4本半年度报告未经审计。
5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
公司报告期内拟不进行利润分配，亦不进行公积金转增股本。
二公司基本情况
2.1公司简介
■
■
2.2公司主要财务数据
单位：元 币种：人民币
■
2.3前十名股东持股情况表
单位: 股
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2.4截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.6未到期及逾期未兑付公司债情况
√适用□不适用
单位:元 币种:人民币
■
反映发行人偿债能力的指标：
√适用□不适用
■
关于逾期债项的说明
□适用√不适用
三经营情况讨论与分析
3.1经营情况的讨论与分析
2019年上半年，煤炭市场继续执行国家供给侧改革的政策，推进产业结构调整，但受进口煤政策、安全生产政策及环保政策的影响，煤炭市场在短期风险因素和长期产需宽松博弈过程中，价格走势呈现窄幅波动、重心逐步下移的特征（煤炭价格波动详见煤炭价格走势图）。同时，中美贸易谈判的不确定性及结构性降杠杆的宏观调控策略，给市场环境局势的变动增添了不确定性，也为企业的经营带来了挑战。
■
煤炭价格走势图
报告期内，面对宏观经济形势变动带来的不确定性，公司积极响应国家战略，推动混改创新模式，适应市场形势，优化业务结构，严控经营风险，加强精细化管理，保障公司核心业务的健康平稳发展，维持主营业务的市场地位。公司累计实现营业收入165.29亿元，同比下降18.04%；公司实现归属上市公司股东的净利润3.21亿元，同比下降8.10%；实现总资产219.32亿元，同比增长6.57%；实现归属于母公司所有者权益合计59.65亿元，同比增长4.50%。
报告期内，公司经营管理层主要从以下几个方面开展工作：
（一）大宗商品供应链管理
1、煤炭供应链
报告期内，煤炭市场受宏观经济、政策调整、国际贸易摩擦及安全检查等诸多因素的影响，煤炭价格波动明显。受国际贸易摩擦的影响，公司部分澳洲煤进口业务通关时间变长。面对市场供需平衡移动及政策的不确定性，公司继续深耕传统煤炭供应链业务，利用公司近二十年深耕积累的团队优势、风控优势、模式优势、渠道优势以及资源优势，通过提供全方位、多样化的供应链平台服务，搭建产业生态平台，与产业链条各环节参与者合作共赢。
报告期内，公司加大对上下游渠道的维护与开发，与大型煤炭生产和消费企业深入探讨并建立稳定的合作关系；充分运用动力煤期货、纸货及外汇金融衍生品对冲现货价格波动风险，保障业务稳定发展；优化业务结构，加大境外能源消费市场的开拓，集中优势资源投入高周转、低风险的业务开发中。报告期内，公司共计实现煤炭发运2907.71万吨，其中实现境外销售超400万吨，同比增长58.05%，境外能源消费市场开拓取得阶段性突破。
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2、非煤大宗商品
非煤炭大宗商品的业务布局是公司既定的发展战略，非煤业务的发展方向，公司从战略上长远考虑，一直不断寻找非煤大宗商品上的商业机会，同时也会根据企业经营发展的需要，阶段性的对非煤大宗品种进行调整。报告期内，根据年初的发展战略，公司在保障煤炭供应链业务稳定发展的情况下，耕耘石油化工业务，实现业务收入28.60亿元，占公司大宗商品总收入的17.66%。
3、混改合资模式推进
为响应国家混改号召、实现优势互补，公司在产业链上下游寻找拥有区位优势、政策优势及资源优势的地方政府、大型国有企业及金融机构，通过与其成立合资公司，实现混改经营。混改合资模式的创新推进，一方面，输出了公司灵活先进的商业模式和管理机制，更能输出多年积累的供应链管理渠道以及丰富的风控管理经验；另一方面，国有企业为公司提供资源方面的支持以及产业链核心物流节点的支持。双方强强联合、优势互补，极大地提升了双方核心竞争优势，共同拓展能源大宗商品供应链流通领域的新天地。
报告期内，公司与中国平煤神马集团（以下简称“平煤集团”）实施混改合作，成立合资公司重点开展焦煤焦炭业务，为公司焦煤焦炭业务发展扩宽了发展渠道，注入了全新的发展动力。报告期内，公司共计实现焦煤焦炭发运126.07万吨，同比增长92.43%。与此同时，公司与陕西煤业股份有限公司和山西晋城无烟煤矿业集团有限公司等国家大型优质煤炭企业达成了战略合作的初步意向，截止报告披露日，公司已分别与陕西煤业股份有限公司和山西晋城无烟煤矿业集团有限公司达成具体的合资协议并披露相关进展公告，与陕西煤业股份有限公司的合资公司已完成工商注册并取得营业执照。
（二）供应链金融
报告期内，国家实施“宽货币，紧信用”的宏观调控政策，民营企业信用贷款受限。为应对政策环境带来的资金压力，一方面，公司合理规划融资结构，降低部分融资成本较高的机构融资，同时积极尝试并创新融资方式，加大对低成本银行及其他金融机构融资业务的开拓力度；另一方面，根据实际经营需要，优化业务结构，适时调减商业保理等供应链金融业务规模，截至报告期末，公司应收保理款余额68.3亿，较期初业务规模略有下降，较去年同期降幅达17.90%。未来公司将根据实际经营需要以及公司战略安排，适时降低供应链金融业务规模。
（三）互联网电商平台一一“易煤网”
报告期内，易煤团队围绕“资讯、交易、金融”的发展战略实施建设升级。
资讯版块坚持“提供及时、有效的信息服务”的发展战略，团队积极推进线上资讯与社交互动平台的搭建，截止报告期末，易煤资讯APP发布资讯超过4000多篇，互动版块帖子超过2000个，注册用户近5000人，日均各类资讯和帖子点击量近万人次，易煤研究院发布各类日报200多篇，周度报告50多篇，各类月度、专题等分析报告近100篇；交易版块持续优化交易流程，将传统的大宗商品行业繁琐的线下交易流程转化为规范的线上化交易，挖掘产业链大量沉没数据，提供金融、物流等各类一体化的服务，优化行业交易习惯，建立业务场景真实性模型；金融版块受国家供应链金融相关政策支持，产业生态逐步建立，公司与中原银行股份有限公司签订了战略合作的意向协议，中原银行为瑞茂通提供人民币100亿元的意向性综合授信额度，双方在交易金融和金融科技两方面，优势互补，基于产品共建、系统对接、数据传输等方向探索产融无缝对接的新模式，构建煤炭金融产业新生态。
（四）经营管理提升
随着公司大宗商品业务规模体量的不断提升，加之经济环境的不确定性带来的挑战，公司通过继续推进SAP业财一体化系统优化升级，优化数据颗粒度，通过系统集成化、核算自动化、报表自动化实现业务全流程线上化及全流程数据查询，加强内部信息共享，强化风险过程管控，提升运营管理和风险控制精细化程度，修炼内功，助力公司业务平稳发展。
3.2与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响
√适用 □不适用
具体参见第十节财务报告五、重要会计政策及会计估计 41.重要会计政策和会计估计的变更。
3.3报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。
□适用 √不适用
证券代码：600180 证券简称：瑞茂通 公告编号：临2019-051
瑞茂通供应链管理股份有限公司
关于第七届董事会第六次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
瑞茂通供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第六次会议于2019年8月16日以邮件方式发出会议通知，2019年8月28日以现场加通讯方式召开。会议应出席董事6人，实际出席会议董事6人，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长燕刚先生主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，所形成的决议合法有效。经与会董事审议和投票表决，会议决议如下：
一、审议通过《关于公司2019年半年度报告全文及其摘要的议案》
详情请见公司于2019年8月29日在《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。该议案获全票通过。
二、审议通过《关于追加2019年度担保预计额度及被担保对象的议案》
详情请见公司于2019年8月29日在《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告：《瑞茂通关于追加2019年度担保预计额度及被担保对象的公告》（公告编号：临2019-054）。
独立董事发表如下独立意见：公司对下属全资及控股子公司提供担保，是为满足其日常经营资金需求，有利于公司的整体发展和主营业务的稳定，相关议案的表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定，表决程序合法有效。截至目前，公司不存在违规对外担保和逾期对外担保的情况，也不存在损害广大投资者特别是中小投资者利益的情况。我们同意将《关于追加2019年度担保预计额度及被担保对象的议案》提交2019年第一次临时股东大会审议。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。该议案获全票通过。本议案经董事会、监事会审议通过之后尚需提交股东大会审议。
三、审议通过《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》
详情请见公司于2019年8月29日在《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告：《瑞茂通关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临2019-053）。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。该议案获全票通过。
特此公告
瑞茂通供应链管理股份有限公司董事会
2019年8月28日
证券代码：600180 证券简称：瑞茂通 公告编号：临2019-052
瑞茂通供应链管理股份有限公司
关于第七届监事会第六次会议决议的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
瑞茂通供应链管理股份有限公司（以下简称“瑞茂通”或“公司”）第七届监事会第六次会议于2019年8月16日以邮件方式发出会议通知，2019年8月28日以现场加通讯方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席何全洪先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的相关规定，所形成的决议合法有效。经与会监事审议和投票表决，会议决议如下：
一、审议通过《关于公司2019年半年度报告全文及其摘要的议案》
依照《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的相关规定，经审阅公司董事会编制的2019年半年度报告全文及其摘要，监事会现发表审核意见如下：
公司2019年半年度报告全文及其摘要在内容与格式方面严格按照中国证券监督管理委员会发布的《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号一一半年度报告的内容与格式（2017年修订）》和《上海证券交易所股票上市规则（2019年修订）》等有关规范性文件的规定编制，所披露的信息不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，真实、准确、完整地反映了公司2019年上半年的经营成果和财务状况等事项。同意《关于公司2019年半年度报告全文及其摘要的议案》。
详情请见公司于2019年8月29日在《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，该议案获全票通过。
二、审议通过《关于追加2019年度担保预计额度及被担保对象的议案》
详情请见公司于2019年8月29日在《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告：《瑞茂通关于追加2019年度担保预计额度及被担保对象的公告》（公告编号：临2019-054）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。该议案获全票通过，本议案经董事会、监事会审议通过之后尚需提交股东大会审议。
特此公告
瑞茂通供应链管理股份有限公司监事会
2019年8月28日
证券代码：600180 证券简称：瑞茂通 公告编号：临2019-054
瑞茂通供应链管理股份有限公司
关于追加2019年度担保预计额度及被担保对象的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
● 追加被担保人：瑞茂通供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）下属全资及控股子公司；
● 追加担保额度预测：拟申请在公司第七届董事会第三次会议审议通过的担保额度预测之外，新增10个全资及控股子公司作为被担保对象，新增对其担保额度预测57,000万元人民币。同时，对部分原被担保对象（均为公司全资子公司）追加担保额度预测110,000万元人民币。
● 本次担保是否有反担保：无
● 对外担保逾期的累计数量：无
● 本担保额度预测中涉及的美元担保预测额度适用汇率为：1 美元≈7.0元人民币。
一、担保情况概述
（一）2019年度担保额度审议程序
公司于2019年4月26日召开了第七届董事会第三次会议、第七届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司2019年度对外担保额度预测的议案》，为满足公司发展需要，确保2019年生产经营发展，公司结合2018年度担保情况，制定了2019年度担保额度预测计划。2019年度，公司对外担保预计总额为379.034亿元（本担保额度包括现有担保、现有担保的展期或者续保及新增担保），其中公司对下属全资、控股子公司计划提供担保累计不超过209.25亿元；公司全资、控股子公司对公司及其全资、控股子公司计划提供担保累计不超过128.304 亿元；公司其他对外担保累计不超过41.48 亿元人民币。详情请见公司2019年4月27日在《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。上述议案已经公司2018年年度股东大会审议通过。
（二）本次追加担保预计额度及被担保对象情况
为满足公司业务发展需求，现拟申请在上述担保额度以外，新增2个全资及控股子公司作为被担保对象，新增担保额度预测57,000万元人民币，具体情况如下表所示：
■
此外，新增河南智祥供应链管理有限公司、宁夏瑞茂通供应链管理有限公司、陕西秦瑞丰煤炭运销有限公司、新疆瑞茂通供应链管理有限公司、宁夏华运昌煤炭运销有限公司、宁夏腾瑞达电力燃料有限公司、陕西吕通煤炭贸易有限公司、郑州卓鼎供应链管理有限公司8个全资子公司作为被担保对象，担保人为瑞茂通供应链管理股份有限公司。在相关协议签署前，授权公司总经理根据已审议各被担保对象业务实际发生情况在总担保额度范围内进行调剂使用，并根据业务实际需要调整担保方式，签署担保文件，签约时间以实际签署的合同为准。
新增1个全资子公司对全资子公司的担保，新增对其担保额度预测 30,000 万元人民币。具体情况如下表所示：
■
同时，对部分原被担保对象追加担保额度预测 80,000 万元人民币。具体情况如下表所示：
■
综上新增担保额度有效期自该议案经股东大会审议通过之日起至下一年年度股东大会之日止。
二、被担保人基本情况
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三、担保协议的主要内容
公司目前尚未签订担保协议，上述核定担保额度仅为公司可预计的最高担保额度，该额度由董事会审议通过并提交2019年第一次临时股东大会审议。在股东大会核定的担保额度内，公司将不再就具体发生的担保另行召开董事会或股东大会审议（如有新增被担保主体或担保额度的情况除外）。在相关协议签署前，授权公司总经理根据已审议各被担保对象业务实际发生情况在总担保额度范围内进行调剂使用，并根据业务实际需要调整担保方式，签署担保文件，签约时间以实际签署的合同为准。
四、董事会及独立董事意见
本次追加预计对外担保已经公司第七届董事会第六次会议、第七届监事会第六次会议审议通过。独立董事对上述担保事项发表了独立意见：公司对下属全资及控股子公司提供担保，是为满足其日常经营资金需求，有利于公司的整体发展和主营业务的稳定，相关议案的表决程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定，表决程序合法有效。截至目前，公司不存在违规对外担保和逾期对外担保的情况，也不存在损害广大投资者特别是中小投资者利益的情况。我们同意将《关于追加2019年度担保预计额度及被担保对象的议案》提交2019年第一次临时股东大会审议。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司对全资及控股子公司担保预测额度范围之内发生的已披露担保余额为763,553.551164万元人民币，以上担保占上市公司最近一期经审计净资产的133.77%。公司全资、控股子公司对公司及其全资、控股子公司担保预测额度范围之内发生的担保余额为135,350 万元，占上市公司最近一期经审计净资产的23.71%。为河南中平能源供应链管理有限公司提供担保余额为10,000万元人民币, 占上市公司最近一期经审计净资产的1.75%。为郑州航空港区兴瑞实业有限公司提供的担保余额为4,000万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的0.70%。为江苏港瑞供应链管理有限公司提供的担保余额为20,000万元人民币，占上市公司最近一期经审计净资产的3.50%。无逾期担保情况。
特此公告
瑞茂通供应链管理股份有限公司董事会
2019年8月28日
证券代码：600180 证券简称：瑞茂通 公告编号：2019-053
瑞茂通供应链管理股份有限公司
关于召开2019年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2019年9月16日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2019年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年9月16日 14 点 30分
召开地点：北京市西城区宣武门外大街10 号庄胜广场中央办公楼南翼11层瑞茂通供应链管理股份有限公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年9月16日
至2019年9月16日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司于2019年8月28日召开的第七届董事会第六次会议和第七届监事会第六次会议审议通过，相关内容详见公司于2019 年8月29日在《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告及后续披露的股东大会会议资料。
2、特别决议议案：议案1
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
请符合出席条件的股东于 2019 年9月10日（上午 8:00--11:00，下午
14:00--17:00），在北京市西城区宣武门外大街10号庄胜广场中央办公楼南翼
11层瑞茂通证券部办理登记手续，或在规定时间内将相关材料传真至
010-59715880。自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡和持股清单办理登记手
续；法人股东须持营业执照副本影印件，法定代表人身份证、股东账户卡和持股
清单办理登记手续；受委托的代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股票账
户卡和持股清单办理与会手续。
六、其他事项
1、与会人员交通、食宿费自理。
2、联系人：张靖哲
3、电话：010-56735855
4、传真：010-59715880
5、邮箱：ir@ccsoln.com
6、邮编：100052
特此公告
瑞茂通供应链管理股份有限公司董事会
2019年8月28日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
瑞茂通供应链管理股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年9月16日召开的贵公司2019年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
2019年半年度报告摘要
公司代码：600180 公司简称：瑞茂通
一重要提示
1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。
2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3公司全体董事出席董事会会议。
4本半年度报告未经审计。
5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无
二公司基本情况
2.1公司简介
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2.2公司主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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2.3前十名股东持股情况表
单位: 股
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2.4截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.6未到期及逾期未兑付公司债情况
□适用√不适用
三经营情况讨论与分析
3.1经营情况的讨论与分析
2019年上半年，公司始终以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，全面贯彻党的十九大精神，坚持把社会效益放在首位、经济效益和社会效益相统一，持续深化体制机制改革，在努力保持出版发行主业平稳发展的同时，积极对外开拓市场、对内深化改革，努力推动公司高质量发展，各项工作进展顺利，取得了较好的社会效益和经济效益。
（一）坚持正确导向，出版发行业务稳定发展
1.报告期内，公司认真贯彻落实意识形态工作责任制，切实落实《关于加强和改进出版工作的意见》等文件精神，通过加强审核把关与跟踪监控调审等系列措施，各出版社的导向意识、质量意识普遍增强，更加重视出版流程规范。
2.上半年，公司图书总印数比往年同期增长25%，重印图书总印数与占比得到提升，选题结构得到进一步改善。重点图书精品图书项目基本按计划有序推进。2019年1-6月，公司出版期刊共9种，期刊总发行量2800万册，月均460万册（含数字版），同比下降18.5%。其中，《读者》总发行量2470万册，月均410万册，同比下降17%。数字出版经过几年快速发展后，增速放缓。公司期刊板块不断提升内容和服务质量，持续保持核心竞争力，公司核心出版产品《读者》累计发行量已突破20亿册。
3.报告期内，公司积极把握三科统编教材使用的良好机遇，顺利开展“三区三州”扶智工程一一国家统编教材西部巡讲临夏站活动，完成人教版教材我省各学科科教研员的培训工作。顺利召开2019春秋两季教材生产印刷发行工作会议，确保“课前到书、人手一册”政治任务的高质量完成。开展全省电大系统学生教材发行代理业务，拓展了代理品种业务。教材教辅出版发行收入、利润与去年同期相比，均较大幅度增长。
（二）新媒体多元化业务持续推进，保持良好发展势头
报告期内，公司继续适应新常态，在新媒体及媒体融合方面持续探索。读者官方微信号粉丝数量突破500万，6月在微信月榜全部公众号总排名第29名，文化读书类TOP5；“读者读书会”微信公众号粉丝达40万；读者新媒体账号在喜马拉雅平台经典必听榜位列热门榜单TOP5，订阅人数300万，点击量4.5亿。“读者·新语文”微信公众号累计粉丝近3万人。“读者·新语文”系列视频微课于2019年4月在 “喜马拉雅”正式上线，累计浏览量5.7万，售出1800余份，实现销售收入近20万元。依托公司项目研究成果，在应用示范和产业化方面，以公司的核心业务为基础，紧密围绕数字资源多元化开发与应用，在有声资源结合网络阅读模式、电台模式以及大众阅读、在线教育等领域，开拓出 “读者读书会”、“读者新语文”、“读者电台”和“读者蜂巢”等矩阵式有声产业生态。同时“三联·中读”、“今日头条”、“腾讯课堂”等线上平台的合作相继开展，标志着“读者”在知识付费及线上教育领域的初步尝试取得良好效果。
（三） 进一步强化双效统一，社会效益稳步提升
报告期内，公司注重高质量发展和双效统一，进一步强化社会效益的重要地位，社会效益显著。公司9种出版物入选国家新闻出版署2019年农家书屋重点出版物推荐目录，5种图书入选国家级出版资金资助项目，1个图书项目入选2019年度古籍整理出版拟资助名单，84种图书获省委宣传部授予的“改革开放40年我最喜爱的优秀甘版图书”，《敦煌学通论》入选6月中国好书榜。 “读者·新语文朗读联盟”成立至今有67所学校正式加入联盟挂牌，并积极开始开展活动。上海读者书店外滩旗舰店于投入运营一年，累计举办各类线下活动近三百场。上海读者书店静安北站阅读空间投入试营业。读者外滩旗舰店得到各级领导、部门的重视与肯定，同时也引起媒体、广大市民的广泛关注，得到普遍好评。
（四）不断探索品牌产业化路径，积极挖掘“读者”品牌价值
报告期内，公司不断探索“读者”品牌向出版主业以外的业态延伸，丰富平台内涵，挖掘变现能力。在去年成功布局的上海读者书店、合作实施惠州读者文化公园项目经验基础上，总结形成成熟的品牌推广及合作模式，文化创意、教育培训、文化地产等领域进行品牌输出，加强资本运作能力。继续推进“读者小站+”建设运营模式，结合传统阅读空间改造，争取政府公共文化服务订单，推动阅读服务业态更加完善。
（五）加强内控管理，大力提质增效
报告期内，公司进一步落实“三重一大”党委前置审批决策机制，规范公司经营管理重大事项的决策过程。加快推进公司规章制度修订和业务流程再造工作，规范运行机制，提升企业运行效率。全面推行子公司财务总监委派制度，2019年上半年向驻外子公司派驻财务负责人，强化财务管控。
3.2与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响
√适用 □不适用
经公司第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十三次会议，分别审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》,公司自2019年1 月 1 日即执行财政部新修订的新金融工具准则。本公司执行财政部2019年4月30日颁布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会【2019】6号）。
新金融工具准则执行，公司将原准则下通过可供出售金融资产核算的泰山传媒股份有限公司、华龙证券股份有限公司、黄河财产保险股份有限公司、惠州市读者文化发展有限公司、北京企通新传网络科技有限公司的股权投资分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，报表列示在其他权益工具投资项目。金融工具准则和报表格式变化仅对公司报表列报项目产生影响 （具体影响详见第十节五、41重要会计政策和会计估计变更），对公司当期经营业绩不产生影响。
3.3报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。
□适用 √不适用
证券代码：603999 证券简称：读者传媒 公告编号：临2019-032
读者出版传媒股份有限公司
第三届董事会第二十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
读者出版传媒股份有限公司第三届董事会于2019年8月27日以通讯方式召开了第二十四次会议。公司现有董事6人，实际参会董事6人，符合《中华人民共和国公司法》以及《读者出版传媒股份有限公司章程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司2019年半年度报告及摘要的议案》
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权0票。
（二）审议通过《关于公司2019年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权0票。
特此公告。
读者出版传媒股份有限公司董事会
2019年8月29日
证券代码：603999 证券简称：读者传媒 公告编号：临2019-033
读者出版传媒股份有限公司
第三届监事会第十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
读者出版传媒股份有限公司第三届监事会于2019年8月27日在公司A座三楼会议室召开了第十四次会议。会议由监事会主席袁海洋主持。公司现有监事4人，实际参会监事4人，符合《中华人民共和国公司法》以及《读者出版传媒股份有限公司章程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司2019年半年度报告及摘要的议案》
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过《关于公司2019年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
读者出版传媒股份有限公司监事会
2019年8月29日
证券代码：603999 证券简称：读者传媒 公告编号：临2019-034
读者出版传媒股份有限公司
2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告（格式指引）》和《读者出版传媒股份有限公司募集资金管理制度》规定，在募集资金使用期间，公司须定期公告募集资金的存放和使用情况。现将截至2019年6月30日募集资金的具体存放和使用情况汇报如下：
一、募集资金基本情况
1.实际到账募集资金金额及到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可【2015】1377号《关于核准读者出版传媒股份有限公司首次公开发行股票的批复》文件核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）6,000万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价人民币9.77元，募集资金总额为58,620.00万元。其中，保荐及承销费等相关发行费用总额8,225.50万元，募集资金净额为50,394.50万元。经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中喜验字〔2015〕第0563号《验资报告》审验，前述资金已于2015年12月4日全部到账。
2.本年度使用金额及当前余额
公司募集资金总额58,620.00万元，2015年度利息收入扣除手续费后净额7.29万元，支付IPO发行有关费用8,009.45万元，项目支出213.00万元，2015年12月31日尚未使用的募集资金余额为50,404.84万元。
2016年度公司募集资金实际使用303.73万元，支付IPO发行有关费用195.10万元，购买理财产品并存放于理财专户未到期转回金额25,000.00万元，理财收益333.41万元，利息收入扣除手续费净额186.62万元，募集资金专户账户实际余额为25,426.04万元。
2017年度公司募集资金实际使用1,908.68万元，购买理财产品并存放于理财专户未到期转回金额30,000.00万元，理财收益819.85万元，利息收入扣除手续费净额308.12万元。截至2017年12月31日，尚未使用的募集资金余额19,645.33万元，其中：存放于募集资金专户余额19,575.31万元；募集资金专户转入读者（上海）文化创意有限公司且存放于基本户余额70.02万元，用于支付“营销与发行服务体系建设项目”中的上海营销中心场地建设费用。
2018年度公司募集资金实际使用1,671.48万元，募集资金理财收益699.52万元，利息收入扣除手续费净额 212.65万元，收回2017年购买的理财本金30,000.00万元，募集资金补充流动资金41,385.56万元，截至2018年12月31日存放于募集资金专户实际余额为7,500.46万元。
2019年半度公司募集资金实际使用487.94万元（含本报告期支付的出版资源信息化管理平台建设项目结项时的应付未付款62.33万元），利息收入扣除手续费净额31.61万元，截至2019年6月30日存放于募集资金专户实际余额为7,044.13万元。
二、募集资金管理及存放情况
1.募集资金的管理情况
为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据有关法律、法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》，公司于2013年1月8日第二届董事会第二次会议审议通过了《读者出版传媒股份有限公司募集资金管理制度》，以确保用于募集资金投资项目的建设。募集资金到位后，公司于2015年12月4日与保荐机构华龙证券、存放募集资金的商业银行中国农业银行股份有限公司兰州金昌路支行、中国工商银行股份有限公司兰州城关支行、中国建设银行股份有限公司甘肃省分行营业部、中国银行股份有限公司兰州市城关中心支行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，由公司分别在上述银行开设募集资金专用账户以保证募集资金的专款专用。
2017年4月24日，公司召开了第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于设立上海读者文化创意有限公司的议案》《关于对全资子公司甘肃人民出版社有限责任公司增资的议案》《关于对控股子公司读者甘肃数码科技有限公司增资的议案》等多项议案，决定使用募集资金投资设立上海读者文化创意有限公司，并对甘肃人民出版社有限责任公司等 6 家全资子公司和读者甘肃数码科技有限公司进行增资（详见公司于 2017年4月26日发布的《关于出资设立上海读者文化创意有限公司的公告》（临2017-021）、《关于对六家全资子公司实施增资的公告》（临2017-022）、《关于对控股子公司读者甘肃数码科技有限公司实施增资的公告》（临2017-023））。
2017年6月14日，公司、中国建设银行股份有限公司兰州金城支行、华龙证券股份有限公司分别与人民社等6家子公司签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。人民社、读者甘肃数码公司等6家子公司分别在中国建设银行股份有限公司兰州金城支行辖区下属的中国建设银行股份有限公司兰州大教梁支行开立了募集资金专项账户。
2017年9月15日，公司、北京读者天元文化传播有限公司、华龙证券股份有限公司与中国建设银行股份有限公司北京宣武支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》；同时，公司、读者（上海）文化创意有限公司、华龙证券股份有限公司与招商银行股份有限公司上海外滩支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》；并分别开立了募集资金专项账户。
公司于2018年4月12日分别召开了第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第六次会议，并于5月11日召开2017年年度股东大会，审议通过了《关于终止募投项目之刊群建设出版项目并将募集资金永久性补充流动资金的议案》等五项议案，决定终止、调整或变更部分募投项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金。具体详见公司于2018年4月14日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的临2018-007号、临2018-008号、临2018-009号、临2018-010号、临2018-011号公告。
公司募投项目变更后，剩余募集资金共计413,855,630.76元（含理财收益及利息）用于永久性补充流动资金。截至2018年7月7日，公司相关募集资金补充流动资金已实施完毕，并办理了相关募集资金专户销户，公司与保荐机构及银行签署的相关《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》相应终止。具体详见公司于2018年7月7日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的临2018-042号公告。
2018年7月10日，公司读者品牌推广中心建设项目已全部建设完成。公司办理了结项并将募集资金专户销户，公司与保荐机构及相关银行签署的《募集资金四方监管协议》相应终止。具体详见2018年7月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的临2018-043号公告。
报告期内，公司严格执行《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等相关证券监管法规、《公司募集资金管理制度》以及公司与开户银行、保荐机构签订的《募集资金三方监管协议》《募集资金专户存储四方监管协议》，公司对募集资金的存放和使用进行了有效的监督和管理，以确保用于募集资金投资项目的建设。在使用募集资金的时候，公司严格履行相应的申请和审批手续，同时及时通知保荐机构，随时接受保荐代表人的监督，未发生违反相关规定及协议的情况。
2.募集资金专户存储情况
截至2019年6月30日，公司募集资金银行专户存储情况如下：
■
三、报告期内募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
详见附表：募集资金使用情况对照表。
（二）募投项目先期投入及置换情况
不适用。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
不适用。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
经公司第三届董事会第十三次会议及2017年度股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保障正常运营、不影响公司日常资金和项目投资正常周转需要的前提下，使用不超过1亿元（含1亿元）闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好的保本型银行理财产品。在上述额度内，资金可滚动使用。
经公司第三届董事会第二十一次会议及2018年度股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保障正常运营、不影响公司日常资金和项目投资正常周转需要的前提下，使用不超过3,000万元（含3,000万元）闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、短期（不超过一年）的银行和非银行类金融机构理财产品。在上述额度内，资金可滚动使用。
报告期内，公司未使用募集资金进行现金管理。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
无。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
无。
（七）节余募集资金使用情况
报告期内，公司未发生将募投项目结余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。
（八）募投项目结项情况
根据募投项目实施计划，公司积极推进项目实施，部分项目已建设完成并结项。
读者品牌推广中心建设项目于2018年7月10日已全部建设完成并全部投入运营。公司已办理募集资金专户销户，公司与保荐机构及相关银行签署的相关《募集资金四方监管协议》相应终止。具体详见2018年7月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的临2018-043号公告。
出版资源信息化管理平台建设项目已如期于2018年底建设完成。经评审，该项目达到预期建设目标，实现了预期的功能需求。目前，“出版资源信息化管理平台”各子系统均已投入使用，运行状态稳定。具体详见公司于2019年1月10日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的临2019-002号公告。
四、变更募投项目的资金使用情况
公司于2018年4月12日分别召开了第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第六次会议，并于5月11日召开2017年年度股东大会，审议通过了《关于终止募投项目之刊群建设出版项目并将募集资金永久性补充流动资金的议案》等五项议案，决定终止、调整或变更募集资金投资项目。变更后，公司募集资金投资项目为读者品牌推广中心建设项目、出版资源信息化管理平台建设项目、读者·新语文中小学生阅读与写作教育平台项目与特色精品图书出版项目，其中，读者品牌推广中心建设项目和出版资源信息化管理平台建设项目分别于2018年7月10、2018年12月29日建成并结项。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和公司募集资金管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整披露了应披露的相关信息，不存在募集资金管理违规情形。
特此公告。
读者出版传媒股份有限公司董事会
2019年8月29日
附表
募集资金使用情况对照表
■
注：
1.公司严格按照《募集资金管理制度》使用募集资金，截至2018年12月31日，公司募集资金累计投入募投项目3,525.24万元，2019年1月1日至6月30日，读者·新语文中小学生阅读与写作教育平台投入30.51万元，特色精品图书出版项目投入395.10万元，出版资源信息化管理平台建设项目投入62.33万元，截至2019年6月30日，公司募集资金累计投入募投项目4,013.17万元（含已结项读者品牌推广中心建设项目累计投入1,098.57万元、出版资源信息化管理平台建设项目累计投入1,359.66万元）。由于读者品牌推广中心建设项目、出版资源信息化管理平台建设项目已分别于2018年7月10日、2018年12月29日结项，故附表中未具体列示。
2.由于原募投项目的可行性发生重大变化，公司通过审慎研究，于2018年4月12日第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第六次会议及5月11日公司2017年年度股东大会审议通过《关于终止募投项目之刊群建设出版项目并将募集资金永久性补充流动资金的议案》等五项议案。对原部分募投项目进行了终止、变更及调整。详见公司2018年4月14日发布的《读者出版传媒股份有限公司关于终止首次公开发行募投项目之刊群出版建设项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金的公告》等五项公告（公告编号为临2018-007、临2018-008、临2018-009、临2018-010、临2018-011）。
3.出版资源信息化管理平台建设项目已于2018年12月29日结项，该项目计划投资金额1,440.68万元，实际投资金额1,474.18万元，超出部分33.51万元由公司自有资金补足，应付未付合同款项176.86万元；截至2019年6月30日，该项目实际累计支出募集资金1,359.66万元，本年度支出62.33万元，尚有应付未付合同款项114.53万元，均为履约保证金、质保金及少量合同尾款，按照合同约定，上述应付账款将于2019年全部支付完毕，详见公司公告（公告编号为临2019-002）。上述募集资金的使用，公司将继续按照募集资金管理相关制度及《募集资金专户存储三方监管协议》严格执行。待上述资金支付完毕后，公司将正式注销募集资金专户并履行信息披露义务。
4.读者品牌推广中心建设项目已于2018年7月10日结项，公司上述募集资金专项账户销户手续已全部办理完毕，公司与保荐机构及相关银行签署的《募集资金四方监管协议》相应终止。详见公司公告（公告编号为临2018-043）。
证券代码：603999 证券简称：读者传媒 公告编号：临2019-035
读者出版传媒股份有限公司
2019年上半年度主要经营数据的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
读者出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上海证券交易所上市公司行业信息披露指引第十三号一新闻出版》的相关规定，现将2019年上半年主要经营数据（未经审计）公告如下：
单位：人民币 万元
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教材教辅业务收入较去年同期增长20.92%，主要是教辅品种增加，并拓宽销售渠道，使教辅销量较同期增幅较大。
一般图书业务收入较去年同期增长33.87%，主要是由于公司一方面加大图书新品种开发力度；另一方面采取线上线下多渠道销售，使图书销量同比增幅较大。
期刊业务收入较去年同期下降3.29%，但毛利率同比增长24.37个百分点，主要由于加强成本管控所致。
注：上述数据为初步统计数据，可能与公司定期报告披露的相关数据存在差异，仅供各位投资者参考。
特此公告。
读者出版传媒股份有限公司董事会
2019年8月29日
读者出版传媒股份有限公司
2019年半年度报告摘要
公司代码：603999 公司简称：读者传媒
