中信建投证券股份有限公司
2019年永续次级债券（第一期）发行结果公告
2019-08-29
来源：上海证券报
证券代码：601066 证券简称：中信建投 公告编号：临2019-082号
中信建投证券股份有限公司
2019年永续次级债券（第一期）发行结果公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经中国证券监督管理委员会《关于中信建投证券股份有限公司发行永续次级债券有关意见的复函》（机构部函[2019]1348号）的同意，公司获准发行规模不超过人民币100亿元的永续次级债券。
根据《中信建投证券股份有限公司2019年永续次级债券（第一期）募集说明书》，本期债券发行规模不超过人民币50亿元（含50亿元），以每5个计息年度为1个重定价周期，在每个重定价周期末，公司有权选择将本期债券期限延长1个重定价周期（即延续5年），或全额兑付本期债券。本期债券发行价格为每张人民币100元，采用网下面向合格机构投资者询价的方式非公开发行。
本期债券发行工作已于2019年8月27日结束，实际发行规模人民币50亿元，最终确定本期债券首个重定价周期票面利率为4.45%。
特此公告。
中信建投证券股份有限公司董事会
2019年8月28日
