四川路桥建设集团股份有限公司

2019年半年度报告摘要

公司代码：600039 公司简称：四川路桥

一重要提示

1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4本半年度报告未经审计。

5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

二公司基本情况

2.1公司简介

■

■

2.2公司主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

2.3前十名股东持股情况表

单位: 股

■

2.4截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6未到期及逾期未兑付公司债情况

√适用□不适用

单位:元 币种:人民币

■

反映发行人偿债能力的指标：

√适用□不适用

■

关于逾期债项的说明

□适用√不适用

三经营情况讨论与分析

3.1经营情况的讨论与分析

2019年上半年，公司围绕年初制定的目标任务，持续抓好“固本强基、转型升级、改革创新、提质增效”，推动企业各项工作顺利开展。报告期内，公司实现营业收入176.28亿元，同比增长13.92%，归属于母公司的净利润7.61亿元，同比增长59.12%，每股收益0.2107元，保持了稳健快速的发展势头。公司连续8年荣登《财富》中国500强榜单，品牌实力得到市场认可。

主营业务板块，市场开发方面，面对四川省内交通建设投资总体呈下降趋势以及地方政府投资增长缓慢的情况，公司迎难而上，报告期内，累计中标工程施工项目66个，金额约141.91亿元。一方面，公司积极开拓省外市场，在山东、江西、云南、河北、甘肃五个省份均实现突破，如以联合体投标方式中标总价22亿元的山东省京台高速公路德州（鲁冀界）至齐河段改扩建工程项目主体工程施工三标段的大单。另一方面公司努力完善基础设施建设全产业链，持续推进“大土木”经营战略，铁路工程市场经营开发稳步推进，公司新中标铁路项目2个，中标合同额29.61亿元，重点跟踪经营汉巴南客专、成西高铁、渝昆高铁、成南达万高铁、川藏铁路、隆叙铁路、川南城际站房等铁路项目；同时市政工程市场经营开拓也有了新的突破，市政工程中标金额12.26亿元，同比增长79.24%。

工程建设方面，报告期内，公司完成工程施工营业收入127.26亿元，同比增长1.39%，主营业务收入稳步提升。其中，成宜高速控制性工程荣县枢纽互通跨越乐自高速施工顺利完成，该项目是四川省南向重要大通道，是四川省第一条 EPC试点建设项目，也是目前四川省设计标准最高的高速公路（双向六车道，设计时速 120km/h），对于加强成都平原经济区与川南经济区区域经济联系具有重要意义。“三峡第一跨径”一一重庆万州牌楼长江大桥（万州长江公路三桥）通车，使万州主城至新区交通时长缩短四分之三，对完善万州交通路网结构具有十分重要的作用。除此以外，公司多个大型项目在报告期内取得阶段性重要进展：挪威贝特斯塔大桥项目全桥基础施工已全部完成，钢箱梁开始吊装；世界山区悬索桥第一高塔、第二大跨径大桥一一赤水河大桥合龙；跨径世界第七、单侧非对称混合梁斜拉桥世界第一一一湖北嘉鱼长江公路大桥主桥合龙；三跨连续钢桁梁桥“世界第一”一一浙江宁波三官堂大桥首节段钢桁梁顶推滑移；湖北白洋长江公路大桥完成主缆架设；川南城际铁路控制性工程宜宾临港长江大桥3号主墩承台完成浇筑。

交通基础设施投资运营板块，公司围绕着“服务好、环境好、保障好、养护好、运行好”的运营标准，着力推进高速公路信息化、标准化、规范化、品牌化建设，不断提升营运管理水平，内强素质，外树形象，堵漏增收，降本增效。报告期内，自隆、内威荣高速公路继成德绵、成自泸获评首届“五好”高速后也获评此殊荣，运营服务水平得到行政主管部门和社会高度认可。上半年，成德绵、成自泸、内威荣、自隆、江习古5条高速公路共实现营业收入7.13亿元，同比增长28.37%。

能源板块， 巴河、巴郎河水电公司以“强营销、拓市场、重合作”为发展理念，努力增加发电收益，共实现营业收入8324万元。锂电三元正极材料及前驱体项目一期项目已正式开工，有望在今年年底实现两条生产线带料试车。

矿产资源板块，阿斯马拉多金属矿项目银团融资有序推进，取得阶段进展，为项目后续建设做好全面支撑，同时聘请了独立第三方机构开展了对初步设计（采矿和选矿）的验证研究工作等，以保障融资成功后即时启动矿山建设。克尔克贝特项目目前全面完成前期预查工作，重点区完成普查工作。目前已完成本年度第一阶段工作计划，同时开展地质填图，共采集 1221 件样品，完成加工1115 件，正在进行样品分析测试。

资本运营方面，公司于报告期内成功发行15亿人民币公司债券；成功发行4亿人民币的短期融资券、5亿人民币的中期票据。可转换公司债券（以下简称“可转债”）发行方面，公司于2019年7月30日收到中国证监会《中国证监会行政许可申请中止审查通知书》（181416号），本次公开发行可转债项目的审计机构瑞华事务所因其他项目的审计业务被中国证监会立案调查，目前尚未最终结案，中国证监会决定对公司发行可转债申请中止审查。8月12日，公司向中国证监会报送了关于申请恢复审查公司公开发行可转债的申请文件。公司将继续推动可转债的审核发行工作，为公司发展提供资金支持。

下半年，公司将加大力度抓好生产经营工作，紧盯国内、国外两个市场，大力储备工程任务。同时抓好“主辅互动、产融联动”，深入推进多元发展，不断夯实高质量发展根基。

3.2与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

√适用 □不适用

1、根据财政部发布的《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）、《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号金融资产转移》、《企业会计准则第24号套期保值》以及《企业会计准则第 37 号金融工具列报》（以上4项准则以下统称新金融工具准则）。公司于2019年4月18日召开了第七届董事会第五次会议，会议审议通过了《关于修订会计政策的议案》。

具体修订情况如下：

（1）新金融工具相关会计政策变更①根据持有金融资产的业务模式和合同现金流量特征作为金融资产分类的判断依据，将金融资产分类由“四分类”改为“三分类”：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产；②初始确认时，公司可以将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，该指定一经做出，不可撤销。后续公允价值变动作为其他综合收益确认，仅将获得的股利收入计入当期损益，该金融资产终止确认时，其累计利得或损失转入留存收益；③金融工具减值计量由“已发生损失模型”改为“预期信用损失模型”，要求考虑金融资产未来预期信用损失情况，从而更加及时、足额地计提金融资产减值准备；④进一步明确了金融资产转移的判断原则及其会计处理。

（2）一般企业财务报表格式变更根据财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）的相关规定，对公司财务报表项目进行调整，并对可比会计期间的比较数据进行相应调整。在资产负债表中新增“应收票据及应收账款”、“应付票据及应付账款”行项目，修订“其他应收款”、“固定资产”、“在建工程”、“其他应付款”、“长期应付款”行项目，在利润表中新增“研发费用”、“其中：利息费用”、“利息收入”行项目，在所有者权益变动表中新增“设定受益计划变动额结转留存收益”行项目。

影响：一般财务报表格式变更仅对财务报表项目列示产生影响，不涉及对公司以前年度的追溯调整，不会对当期和修订会计政策之前公司资产总额、负债总额、净资产以及净利润产生影响。

2、根据修订准则相关规定要求，并结合公司实际情况，公司于2019年8月29日召开第七届董事会第九次会议，对以下会计政策进行修订变更：

2019年4月财政部发布《关于印发2019年度企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号），要求新准则自2019年4月30日起施行。针对2017年施行的企业会计准则第23号、第24号、第37号相关规定，对一般企业财务报表格式进行了修订，要求执行企业会计准则的非金融企业按准则和通知要求编制2019年度及以后期间的财务报表。根据新准则规定要求并结合公司实际情况，需要修订变更会计政策。

根据新准则报表格式要求，本次会计政策修订需对公司财务报表项目进行调整，应当将资产负债表中的“应收账款和应收票据”和“应付账款和应付票据”拆分列报，资产负债表中新增“应收款项融资”项目。利润表中新增“以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”项目。“递延收益”、“研发费用”、“营业外支出”和“营业外收入”项目列报内容变化。其他应收款和其他应付款项目中包括的“应收利息”和“应付利息”科目的列报内容变化。

影响：本次修订对2019年度及以前年度财务状况和经营成果不产生重大影响，预计对本年度财务状况和经营成果也不产生重大影响。

3.3报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

□适用 √不适用

证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2019-063

四川路桥建设集团股份

有限公司第七届董事会

第九次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》、公司《章程》的规定。

（二）本次董事会于 2019年8月29日以现场方式召开，会议通知于 2019年8月19日以电话、电子邮件的方式发出。

（三）本次董事会应出席人数 11人，实际出席人数 11人。

（四）本次董事会由董事长孙云主持，公司董事、监事、高级管理人员及部门负责人列席会议。

二、董事会审议情况

（一）审议通过了《2019年半年度报告》及《报告摘要》

会议审议通过了公司《2019年半年度报告》及《报告摘要》。

表决结果：十一票赞成，零票反对，零票弃权。

（二）审议通过了《关于修订会计政策的议案》

会议审议通过了《关于修订会计政策的议案》。根据新金融准则和相关规定要求，公司编制2019年度及以后期间的财务报表，需根据新准则规定要求并结合公司实际情况，修订变更会计政策。本次会计政策变更预计不会对公司财务报表产生重大影响。

根据新准则报表格式要求，本次会计政策修订需对公司财务报表项目进行调整，应当将资产负债表中的“应收账款和应收票据”和“应付账款和应付票据”拆分列报，资产负债表中新增“应收款项融资”项目。利润表中新增“以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”项目。“递延收益”、“研发费用”、“营业外支出”和“营业外收入”项目列报内容变化。其他应收款和其他应付款项目中包括的“应收利息”和“应付利息”科目的列报内容变化。本次修订对2019年度及以前年度财务状况和经营成果不产生重大影响，预计对本年度财务状况和经营成果也不产生重大影响。

具体内容详见公司公告编号为2019-065的《四川路桥关于会计政策变更的公告》。

公司独立董事范文理、吴越、吴开超、杨勇就该议案发表了独立意见，表示同意。

表决结果：十一票赞成，零票反对，零票弃权。

（三）审议通过了《关于〈2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

会议审议通过了《2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。报告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：十一票赞成，零票反对，零票弃权。

（四）审议通过了《关于公司与南矿集团合作开发矿产项目的议案》

同意公司与四川南江矿业集团有限公司（以下简称“南矿集团”）共同出资设立四川鑫展望碳材科技集团有限公司（以下简称“鑫展望公司”）。鑫展望公司注册资本10亿元，其中本公司以现金认缴6.5亿元，占出资比例的65%，南矿集团以资产评估作价认缴3.5亿元，占鑫展望公司出资比例的35%。为此，公司拟与南矿集团签署《四川路桥建设集团股份有限公司重组四川南江矿业集团有限公司合作协议》。鑫展望公司成立后，将承接南矿集团及其子公司的现有业务和人员，南矿集团除保留现有的房地产业务外，不再开展其他业务。鑫展望公司除继续开展南矿集团原有矿产业务外，将着重发展霞石和石墨产业，拟投资建设南江霞石矿采选项目，坪河石墨矿及石墨新材料项目。

具体内容详见公司公告编号为2019-066的《四川路桥关于与四川南江矿业集团有限公司合作开发矿产项目的对外投资公告》。

公司独立董事范文理、吴越、吴开超、杨勇就该议案发表了独立意见，表示同意。

表决结果：十一票赞成，零票反对，零票弃权。

三、上网公告附件

四川路桥第七届董事会第九次会议独立董事意见。

特此公告。

四川路桥建设集团股份有限公司董事会

2019年8月31日

证券简称：四川路桥 证券代码：600039 公告编号：2019-064

四川路桥建设集团股份

有限公司第七届监事会

第八次会议决议的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 监事会会议召开情况

（一）本次监事会会议的召开符合《公司法》、公司《章程》的规定。

（二）本次监事会于 2019年8月29日以现场方式召开，会议通知于 2019年8月19日以电话的方式发出。

（三）本次监事会应当出席人数7人，实际出席人数7人。其中委托出席3人，监事栾黎、谭德彬、张鲲鹏因公出差分别委托监事孙永松、胡圣厦、王文德代为行使表决权。

（四）本次监事会由监事会主席方跃主持，公司高级管理人员及部门负责人列席会议。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《2019年半年度报告》及《报告摘要》

根据《证券法》第68条和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号〈半年度报告的内容与格式〉》的要求，我们对董事会编制的《2019年半年度报告》及《报告摘要》发表审核意见如下：

1、公司2019年半年度报告的编制和审议程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关法律法规及公司规章制度的规定；

2、半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司半年度的经营管理和财务状况等事项；

3、监事会在提出本意见前，未发现参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：七票赞成，零票反对，零票弃权。

（二）审议并通过了《关于修订会计政策的议案》

会议审议通过了《关于修订会计政策的议案》。根据新金融准则和相关规定要求，公司编制2019年度及以后期间的财务报表，需根据新准则规定要求并结合公司实际情况，修订变更会计政策。本次会计政策变更预计不会对公司财务报表产生重大影响。

根据新准则报表格式要求，本次会计政策修订需对公司财务报表项目进行调整，应当将资产负债表中的“应收账款和应收票据”和“应付账款和应付票据”拆分列报，资产负债表中新增“应收款项融资”项目。利润表中新增“以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”项目。“递延收益”、“研发费用”、“营业外支出”和“营业外收入”项目列报内容变化。其他应收款和其他应付款项目中包括的“应收利息”和“应付利息”科目的列报内容变化。本次修订对2019年度及以前年度财务状况和经营成果不产生重大影响，预计对本年度财务状况和经营成果也不产生重大影响。

表决结果：七票赞成，零票反对，零票弃权。

三、审议通过了《关于〈2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

会议审议通过了《2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。报告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：七票赞成，零票反对，零票弃权。

特此公告。

四川路桥建设集团股份有限公司监事会

2019年8月31日

证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2019-065

四川路桥建设集团股份

有限公司关于会计政策

变更的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●本次财务报表格式变更仅对财务报表项目列示产生影响，不涉及对公司以前年度的追溯调整，不会对当期和会计政策变更之前公司资产总额、负债总额、净资产以及净利润产生影响。

一、本次变更的概述

2019年4月财政部发布《关于印发2019年度企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号），要求新准则自2019年4月30日起施行。针对2017年施行的企业会计准则第23号、第24号、第37号相关规定，对一般企业财务报表格式进行了修订，要求执行企业会计准则的非金融企业按准则和通知要求编制2019年度及以后期间的财务报表。本公司自2019年1月1日已执行新金融工具准则但未执行新收入准则和新租赁准则，现结合财政部发文及公司实际情况，需要修订变更会计政策。

公司已于2019年8月29日召开的第七届董事会第九次会议、第七届监事会第八次会议审议通过了《关于修订会计政策的议案》。董事会表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权。

二、本次变更具体情况及对公司的影响

（一）会计政策变更的具体情况

（1）一般企业财务报表格式变更

根据财政部发布《关于印发2019年度企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号），对公司财务报表项目进行调整。应当将资产负债表中的“应收账款和应收票据”和“应付账款和应付票据”拆分列报，资产负债表中新增“应收款项融资”项目。利润表中新增“以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”项目。“递延收益”、“研发费用”、“营业外支出”和“营业外收入”项目列报内容变化。其他应收款和其他应付款项目中包括的“应收利息”和“应付利息”科目的列报内容变化。

（2）根据修订会计准则，财务报表格式具体修订条款如下：

资产负债表项目拆分：将“应收账款和应收票据”拆分为“应收票据”和“应收账款”，将“应付账款和应付票据”拆分为“应付账款”和“应付票据”。

“递延收益”项目：对于计入递延收益的政府补助，若摊销期限只剩一年或不足一年的，或预计未来一年内(含一年)摊销的部分，均不得归类为流动负债，也不转入“一年内到期的非流动负债”项目，仍在“递延收益”项目列报。

“研发费用”项目：不仅包括企业进行研究与开发过程中发生的费用化支出，还包括计入“管理费用”科目的自行开发无形资产的摊销费用。

“营业外支出”和“营业外收入”项目不再包含债务重组损益，具体列报项目需关注新债务重组准则应用指南的进一步指引。

新增“应收款项融资”项目，反映资产负债表日以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款等。

“以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”项目：以摊余成本计量的金融资产由于贴现等活动而终止确认的，贴现息的部分计入投资收益项目，同时还应在利润表投资收益项下的“以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”项目中单独披露。（需要注意的是，如果企业频繁或大量的进行满足终止确认条件的贴现等活动，进而列报了重大的以摊余成本计量的应收票据的终止确认损益，需要审慎评估其收取合同现金流量的业务模式的适当性。）

其他应收款和其他应付款项目中包括的“应收利息”和“应付利息”科目，应只反映相关金融工具已到期但于资产负债表日尚未收到或支付的利息，基于实际利率法计提的金融工具的利息应包含在相应金融工具的账面余额中。

（二）本次会计政策变更对公司的影响

根据新报表格式通知要求，一般财务报表格式变更仅对财务报表项目列示产生影响，不涉及对公司以前年度的追溯调整，不会对当期和修订会计政策之前公司资产总额、负债总额、净资产以及净利润产生影响。

本次修订对2019年度及以前年度财务状况和经营成果不产生重大影响，预计对本年度财务状况和经营成果也不产生重大影响。

三、独立董事、监事会的结论性意见

（一）独立董事意见

公司此次会计政策变更符合财政部、中国证监会、上海证券交易所的相关规定，是合理的、必要的，不存在损害公司及全体股东利益的情况。董事会对本次会计政策的审批程序符合相关法律、法规的规定，同意此次变更的议案。

（二）监事会意见

公司本次会计政策变更是依据财政部颁布的规定进行的合理调整，从公司实际经营情况出发，能够更加客观公正的反映公司财务状况和经营成果。本次会计政策变更的相关决策程序符合有关法律、法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意本次变更事项。

四、备查文件

1、四川路桥第七届董事会第九次会议决议；

2、四川路桥第七届监事会第八次会议决议；

3、四川路桥第七届董事会第九次会议独立董事意见；

4、四川路桥董事会关于会计政策变更的说明；

5、四川路桥监事会关于会计政策变更的说明。

特此公告。

四川路桥建设集团股份有限公司董事会

2019年8月31日

证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2019-066

四川路桥建设集团股份

有限公司关于与四川南江矿业集团有限公司合作开发矿产项目的对外投资公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 投资标的及金额：公司拟与四川南江矿业集团有限公司（以下简称“南矿集团”）共同出资设立四川鑫展望碳材科技集团有限公司（具体以工商行政管理部门核准的名称为准，以下简称“鑫展望公司”）以合作开发铁矿石、霞石、石墨等矿产项目。鑫展望公司注册资本10亿元，其中本公司以现金认缴6.5亿元，占出资比例的65%，南矿集团以资产评估作价认缴3.5亿元，占鑫展望公司出资比例的35%。为此，公司拟与南矿集团签署《四川路桥建设集团股份有限公司重组四川南江矿业集团有限公司合作协议》（以下简称“《合作协议》”）。

● 南矿集团用以对鑫展望公司作价出资的资产范围中包括相应矿业权，相关情况如下：

1、南矿集团拥有证号为C5100002010122120094575的四川南江矿业集团有限公司竹坝铁矿采矿许可证，矿区面积0.154平方公里，由南矿集团分公司四川南江矿业集团有限公司竹坝铁矿运营，截至2018年9月30日(评估基准日，下同)可采矿石量363.2万吨，铁金属量 1,321,363.14吨，平均品位36.38%。生产规模20.00万吨/年。

南矿集团拥有证号为T51120100402040490的四川省南江县竹坝铁矿（接替资源）详查探矿许可证，勘查面积5.26平方公里，由南矿集团分公司四川南江矿业集团有限公司竹坝铁矿（以下简称“竹坝铁矿”）运营，截至2018年9月30日可采矿石量119.77万吨，铁金属量427,529.47吨，平均品位 35.70%。生产规模 20.00 万吨/年。

南矿集团拟将包含上述竹坝铁矿矿业权在内的四川南江矿业集团有限公司竹坝铁矿的资产用以出资设立全资子公司，再将该全资子公司的100%股权用以作价对鑫展望公司出资。该事项涉及矿业权的变更，尚需取得四川省自然资源厅的批准；此外，竹坝铁矿采矿权已设置抵押，本次交易还需取得其抵押权人的同意。

2、南矿集团拥有证号为C5100002009092130035280的四川南江矿业集团有限公司水马门铁矿采矿许可证，矿区面积0.1976平方公里，由南矿集团分公司四川南江矿业集团有限公司水马门铁矿（以下简称“水马门铁矿”）运营，核定生产规模6万吨/年。截至2018年9月30日纳入本次评估的水马门铁矿矿权储量核实报告反映其采矿权证范围内储量已开采完毕，正在重新申请，因未交纳矿权出让收益，本次评估未考虑水马门铁矿矿权价值。即该采矿权在本次交易中的价值为0元。

南矿集团拟将包含上述水马门铁矿矿业权在内的四川南江矿业集团有限公司水马门铁矿的资产用以出资设立全资子公司，再将该全资子公司的100%股权用以作价对鑫展望公司出资。该事项涉及矿业权的变更，尚需取得四川省自然资源厅的批准。

3、南矿集团全资子公司南郑县宏竹矿业有限公司（以下简称“宏竹公司”）拥有证号为C6100002010082130073886的南郑县安家山铁矿采矿许可证，矿区面积0.5029平方公里，截至2018年9月30日可采矿石量108.13万吨，铁金属量 228,159.13吨，平均品位21.10%。生产规模 20.00万吨/年。

南矿集团以宏竹公司的100%股权作价对鑫展望公司出资。该事项不涉及宏竹公司采矿权主体的变更，不存在矿业权权属转移的问题。但南矿集团所持宏竹公司100%股权设置了质押，且宏竹公司所持南郑县安家山铁矿采矿权设置了抵押，本次交易尚需取得宏竹公司股权质权人和采矿权抵押权人的同意。

4、南矿集团全资子公司旺苍县宏达矿业有限公司（以下简称“宏达公司”）拥有证号为C5100002010122120100505的李家河铁矿采矿许可证，矿区面积0.3449平方公里，截至2018年9月30日可采矿石量186.64万吨,平均品位20.89%。生产能力21.00万吨/年。

南矿集团以宏达公司的100%股权作价对鑫展望公司出资。该事项不涉及宏达公司采矿权主体的变更，不存在矿业权权属转移的问题。但南矿集团所持宏达公司100%股权设置了质押，且宏达公司所持李家河铁矿采矿权设置了抵押，本次交易尚需取得宏达公司股权质权人和采矿权抵押权人的同意。

5、南矿集团全资子公司南江县五铜包铁矿有限责任公司（以下简称“五铜包公司”）拥有证号为C5100002009032120005750的五铜包铁矿采矿许可证，矿区面积0.0189平方公里，截至2018年9月30日可采矿石量146.45万吨，铁金属量441,703.42吨，平均品位 30.16%。生产规模 6.00万吨/年。

南矿集团以五铜包公司的100%股权作价对鑫展望公司出资。该事项不涉及五铜包公司采矿权主体的变更，不存在矿业权权属转移的问题。五铜包公司所持采矿权不存在权属争议的情况。

6、南矿集团全资子公司南江县磊鑫矿业有限公司（以下简称“磊鑫公司”）拥有证号为T51120081202021211的四川省南江县磊鑫山铜铁矿详查探矿许可证，勘查面积0.72平方公里，截至2018年9月30日可采矿石量87.05 万吨,平均品位19.07%。生产能力10.00万吨/年。

南矿集团以磊鑫公司的100%股权作价对鑫展望公司出资。该事项不涉及磊鑫公司探矿权主体的变更，不存在矿业权权属转移的问题。磊鑫公司所持探矿权不存在权属争议的情况。

7、南矿集团全资子公司四川领航石墨制品有限公司（以下简称“领航公司”）拥有证号为C5100002009077120029725的坪河石墨矿采矿许可证，矿区面积0.6271平方公里，截至2018年9月30日可采矿石量232.65万吨。生产能力34.00万吨/年。产品方案为325目石墨精矿（固定碳 91%）。坪河石墨矿的《采矿许可证》核定生产规模8.00万吨/年，但领航公司已取得34万吨/年采矿项目安全批文、尾矿库项目安全批文、采选及深加工项目环保批文和投资备案立项，本次交易评估按34万吨/年考虑。目前，坪河石墨矿正在建设，预计2020年投入运营，力争2022年达产。

南矿集团以领航公司的100%股权作价对鑫展望公司出资。该事项不涉及领航公司采矿权主体的变更，不存在矿业权权属转移的问题。领航公司所持采矿权不存在权属争议的情况。

8、南矿集团全资子公司四川南江新兴矿业有限公司（以下简称“新兴公司”）拥有证号为C5100002010127120094569的坪河霞石矿采矿许可证，矿区面积0.0491平方公里，截至2018年9月30日可采矿石量30.60万吨。生产能力 7.00万吨/年。

新兴公司拥有证号为C5119002018087110146649的坪河霞石矿采矿许可证，矿区面积0.2392平方公里，截至2018年9月30日可采矿石量201.78万吨。生产能力15.00万吨/年。

新兴公司拥有证号为T51320090103022837的四川省南江县油房里钾长石矿勘探许可证，勘查面积3.26平方公里，截至2018年9月30日可采矿石量124.32万吨。生产能力10.00万吨/年。

南矿集团以新兴公司的100%股权作价对鑫展望公司出资。该事项不涉及新兴公司矿业权主体的变更，不存在矿业权权属转移的问题。新兴公司所持矿业权不存在权属争议的情况。

● 除上述涉及矿业权的资产外，南矿集团用以对鑫展望公司出资的资产还包括南矿集团所持四川光雾山美兮酒店有限公司（以下简称“美兮酒店公司”）100%股权、巴中市开源投资有限责任公司（以下简称“开源投资公司”）12.93%股权以及南矿集团本部的净资产、南矿集团分公司四川南江矿业集团有限公司加油站（以下简称“加油站”）的净资产。同时，南矿集团控股子公司南江县宏业冶金辅料有限公司（以下简称“宏业公司”）竞买所得的国有土地使用权将用于新兴公司的生产线建设，该土地使用权将按评估值作价转让给新兴公司。

● 投资风险

市场风险 ：铁矿、霞石、石墨等矿产品的市场风险主要有产品竞争力、国内外同类产品的进入等方面。鑫展望公司将在已有市场份额和客户资源的基础上，充分利用四川路桥的品牌影响力、关联钢铁客户等渠道，创新营销模式，加大市场开拓，拓展市场份额；通过优化生产工艺，提升产品性能和档次、产品性价比，增强市场竞争力；丰富石墨产品系列化，发展石墨及其新材料，拓展上下游产业链。

技术与人才风险： 南矿集团现有专业人才团队，可以满足现有矿业开发条件。但设立鑫展望公司后，产业将从传统的矿业开发转为向新材料、新能源相关的下游产业链方向发展，需相关专业人才。鑫展望公司将加大人才引进和培养力度，加强产品和技术研发，促进技术成果应用，应对相关风险。

财务风险 ：鑫展望公司运营需要占用较多的流动资金，成立初期尚未形成规模经营效益。因此，从财务角度来看，项目存在一定的风险。为提高可持续发展能力，鑫展望公司将加快实施新建项目，提升公司的经营规模和经营效益。

一、释义

除非本公告内容中另有说明，下列简称具有以下含义：

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二、交易概述

2012 年 12 月 7 日，本公司召开第五届董事会第四次会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司与四川南江矿业集团有限公司合作开发南江非金属矿及铜铁矿项目的议案》。会议审议同意公司与四川南江矿业集团有限公司合作开发南江非金属矿及铜铁矿项目。同意公司和南矿集团以南矿集团的全资子公司四川南江新兴矿业有限公司为平台公司，由公司以评估值为参考依据，用现金对新兴公司增资，以持有新兴公司 60%股权，南矿集团在新兴公司中持股比例为 40%；并由增资后的新兴公司收购南矿集团所持四川领航石墨制品有限公司和南江县磊鑫矿业有限公司各 100%的股权。（具体内容详见公司于2012年12月10日发布的编号为2012－034的《关于公司与四川南江矿业集团有限公司合作开发南江非金属矿及铜铁矿项目的对外投资公告》）

此后该项目由于矿区范围内存在矿资源保有储量、矿区环保及矿区运输等问题，本公司提出与地方政府和南矿集团协商待解决上述问题后进一步实施合作开发事宜。（具体内容详见公司于2014年6月19日发布的编号为2014一027的《澄清公告》）

现上述问题已基本解决，并经公司与南矿集团协商一致，公司与南矿集团的合作模式，变更为由公司对南矿集团的矿业资产进行整体重组的方式实施。为此，公司拟与南矿集团共同在四川省南江县出资设立鑫展望公司，该公司注册资本10亿元，其中公司以现金认缴6.5亿元，占出资比例的65%，南矿集团以资产评估作价认缴3.5亿元，占鑫展望公司出资比例的35%。本次南矿集团拟注入的资产为南矿集团本部资产、南矿集团分公司资产和南矿集团所持五铜包公司100%股权、宏达公司100%股权、新兴公司100%股权、领航公司100%股权、磊鑫公司100%股权、宏竹公司100%股权、美兮酒店公司100%股权、开源投资公司12.93%股权，以及宏业公司竞买所得的国有土地使用权（详见下表）。前述资产评估值合计为56,763.35万元，其中，宏业公司竞买所得的国有土地使用权将由鑫展望公司的全资子公司按1,880.18万元的评估值进行购买；减去前述资产价值后，南矿集团其余资产的资产评估值为54,883.17万元，扣除南矿集团截至2018年9月30日的现金及应收票据额15,056万元留存南矿集团不纳入本次交易范围，该等资产价值剩余39,827.17万元，南矿集团以其中的35,000万元净资产评估值用以作价认缴对鑫展望公司的出资，其余4,827.17万元的净资产评估值由鑫展望公司购买。鑫展望公司成立后，由鑫展望公司承接南矿集团及其子公司的现有业务和人员，南矿集团除保留现有的房地产业务外，不再开展其他业务。鑫展望公司成立后，除继续开展南矿集团原有矿产业务外，将着重发展霞石和石墨产业，通过不断发展，最终将鑫展望公司打造成为巴中市和南江县的矿产资源开发及深加工企业。

南矿集团的下列资产注入鑫展望公司：

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注：1、上表注入鑫展望公司的资产账面值除序号第6、第13为专项实物或无形资产未经审计外，其余均来源于立信会计师事务所（特殊普通合伙）以基准日对相应资产出具的信会师报字[2019]第ZD20051号《审计报告》；净资产评估值来源于四川天健华衡资产评估有限公司以基准日对相应资产出具的川华衡评报[2019]29号《四川路桥建设集团股份有限公司拟整合重组四川南江矿业集团有限公司涉及其整合重组净资产项目资产评估报告》、川华衡评报[2019]30号《四川路桥拟整合重组四川南江矿业集团有限公司涉及的四川南江县宏业冶金辅料有限公司土地使用权项目资产评估报告》、川华衡评报[2019]36号《四川路桥拟整合重组四川南江矿业集团有限公司涉及四川南江广域房地产开发有限公司向四川光雾山美兮酒店有限公司增资所涉及的不动产项目资产评估报告》，金额均以万元为单位，数据按“四舍五入”取小数点后两位。

2、上表序号7南矿集团于2011年6月20日与南江县五铜包铁矿有限公司原股东冉敏等43位股东签订股权转让协议，以9,000万元收购五铜包公司100%股权，形成收购商誉6,980.26万元。

为实施本次交易，公司已委托具有证券、期货从业资格的立信会计师事务所（特殊普通合伙）对南矿集团拟注入鑫展望公司的资产以2018年9月30日为基准日进行了审计；并已委托具有证券、期货、矿业权等相应资质的四川天健华衡资产评估有限公司对南矿集团拟注入鑫展望公司的资产以2018年9月30日为基准日进行了评估；为实施本次交易，公司拟与南矿集团签署《合作协议》。

2019年8月29日，公司 以现场方式召开第七届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司与南矿集团合作开发矿产项目的议案》。会议应到董事11人，实到董事11人。董事长孙云主持会议。公司监事和高级管理人员列席了会议，会议召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。

公司独立董事范文理、吴越、吴开超、杨勇针对本次交易发表了表示同意的独立意见。

本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，公司与南矿集团之间不存在任何关联关系，本次交易不构成关联交易。

根据公司《章程》等相关规定，本次交易无需提交公司股东大会审议。除涉及竹坝铁矿、水马门铁矿的矿业权拟变更至南矿集团新设立的相应全资子公司名下而需取得四川省资源厅的同意外，本次交易事宜无需政府有关部门批准。

三、 交易对方基本情况

本次交易的对方为南矿集团，其基本情况如下：

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根据南矿集团的工商登记资料，南矿集团现有股权结构如下：

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根据对南矿集团尽职调查情况，南矿集团的董事、监事和高级管理人员的任免，均由南矿集团按照《公司法》及其《章程》的规定自行履行相应股东会、董事会的决策程序，南江县国资委办公室或南江县人民政府除指定出资人代表对南矿集团履行股东职责外，不存在另行审批南矿集团重大决策事项、重要人事任免事项、重大项目安排事项和大额度资金运作的情形，即南矿集团为国有参股企业，南江县人民政府虽是南矿集团的单一大股东，但并不实际控制南矿集团，即南矿集团由其管理层控制。

南矿集团以矿产资源的勘探和开发为主营业务，最近三年来未发生变更。

本次交易前，南矿集团与公司之间不存在关联关系以及在产权、业务、资产、债权债务、人员等其他方面关系。

根据具有证券、期货从业资格的立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2019]第ZD20051号《审计报告》，截至2018年9月30日，南矿集团的（模拟合并口径）总资产为632,436,337.22元、净资产为229,741,551.47元，2018年1至9月实现营业收入199,968,025.87元、净利润19,523,805.49元。

四、交易标的基本情况

本次交易的标的包括南矿集团本部的资产、南矿集团分公司的资产和南矿集团所持五铜包公司100%股权、宏达公司100%股权、新兴公司100%股权、领航公司100%股权、磊鑫公司100%股权、宏竹公司100%股权、美兮酒店公司100%股权、开源投资公司12.93%股权，以及宏业公司竞买所得的国有土地使用权。

南矿集团为交易对方，其基本情况已在上述内容说明。本次交易的其他情况如下：

（一）南矿集团本部资产的基本情况

南矿集团本部的资产包括四川南江矿业集团有限公司竹坝铁矿采矿权和接替资源详查勘探权、四川南江矿业集团有限公司水马门铁矿采矿权以及纳入审计、评估范围的相应不动产、机动车辆、设施设备、债权债务。

南矿集团以上述资产的净资产评估值作价对鑫展望公司出资。

南矿集团截至2018年9月30日的现金及应收票据额合计15,056万元不纳入对鑫展望公司的出资范围，在鑫展望公司的监管下，留存南矿集团用以解决其自身的相关问题。

（二）南矿集团分公司资产的基本情况

南矿集团用以对鑫展望公司出资资产涉及的分公司包括四川南江矿业集团有限公司竹坝铁矿、四川南江矿业集团有限公司水马门铁矿、四川南江矿业集团有限公司加油站，相关情况如下：

1、四川南江矿业集团有限公司竹坝铁矿

四川南江矿业集团有限公司竹坝铁矿是运营南矿集团竹坝铁矿矿业权的分公司，现持有南江县工商和质量技术监督管理局核发的统一社会信用代码为91511922MA62D2UB7T的《营业执照》，负责人：汪兆俊，注册地址：四川省南江县柳湾乡街道，经营范围：采、销售铁矿；零售五金交电；汽车运输服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

截至2018年9月30日，四川南江矿业集团有限公司竹坝铁矿经审计的总资产为28,407,541.52元、净资产为28,798,085.04元，2018年1至9月营业收入0元、净利润0元。截至2018年9月30日，四川南江矿业集团有限公司竹坝铁矿的净资产评估值为6,062.96万元。

南矿集团将于《合作协议》签署后10个工作日内，将四川南江矿业集团有限公司竹坝铁矿的资产（包括竹坝铁矿的矿业权）、债权债务在南江县注册成立1家全资子公司，并由该子公司承接四川南江矿业集团有限公司竹坝铁矿的全部业务、人员，取得全部经营资质和权属证书，南矿集团以前述成立该全资子公司的资产评估值认缴鑫展望公司的相应出资额。在前述子公司成立之日起届满后12个月后的10个工作日内，南矿集团将该子公司的100%股权通过工商行政管理部门办理至鑫展望公司名下，届时该子公司应持有涉及竹坝铁矿的矿业权。

2、四川南江矿业集团有限公司水马门铁矿

四川南江矿业集团有限公司水马门铁矿是运营南矿集团水马门铁矿矿业权的分公司，现持有南江县工商和质量技术监督管理局核发的统一社会信用代码为91511922MA62D3711K的《营业执照》，负责人：韦铁，注册地址：南江县新民乡街道1号，经营范围：采、选、销售铁矿石(包括铁精矿、高炉原矿、高炉块矿)。销售百货、五金交电。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

截至2018年9月30日，四川南江矿业集团有限公司水马门铁矿经审计的总资产为1,222,808.09元、净资产为5,945,771.79元，2018年1至9月营业收入0元、净利润0元。截至2018年9月30日，四川南江矿业集团有限公司水马门铁矿的净资产评估值为101.34万元。

南矿集团将于《合作协议》签署后10个工作日内，设立一家全资子公司。并在该子公司成立后，随即将四川南江矿业集团有限公司水马门铁矿截至2018年9月30日经审计的资产（包括水马门铁矿矿业权）、债权债务、业务和人员注入该子公司，并由该子公司取得全部经营资质和权属证书，南矿集团以注入前述子公司资产的评估值认缴鑫展望公司的相应出资额。在前述子公司成立之日起届满后12个月后的10个工作日内，南矿集团将该子公司的100%股权通过工商行政管理部门办理至鑫展望公司名下，届时该子公司应持有涉及水马门铁矿的矿业权。

3、四川南江矿业集团有限公司加油站

南矿集团有一个成品油零售站点，四川南江矿业集团有限公司加油站即为运营该业务的分公司，现持有南江县工商和质量技术监督管理局核发的统一社会信用代码为91511922MA6CK81J1F的《营业执照》，负责人：岳林彩，注册地址：四川省南江县南江镇米仓山大道南磷段588号，经营范围：零售石油成品油。零售汽车配件、小五金；计量称重。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

四川南江矿业集团有限公司加油站包含在南矿集团本部核算，未单独进行财务审计。截至2018年9月30日，四川南江矿业集团有限公司加油站的净资产评估值为2,271.46万元。

南矿集团将本部的部分不动产权和四川南江矿业集团有限公司加油站的资产、债权债务于本协议签署后10个工作日内出资设立一家全资子公司，并由该子公司承接上述资产相关的全部业务、人员，取得全部经营资质和权属证书，南矿集团以前述成立该全资子公司的资产评估值认缴鑫展望公司的相应出资额。上述资产设置抵押的，南矿集团在鑫展望公司成立后30天内取得抵押权人的同意，并在此后的10个工作日内将其用以对前述子公司出资的房产、土地等资产办理至该子公司名下，并自该子公司成立之日起届满后12个月后的10个工作日内，南矿集团将该子公司的100%股权通过工商行政管理部门办理至鑫展望公司名下。

（三）南矿集团相应子公司的基本情况

南矿集团以股权净资产评估值对鑫展望公司作价出资的子公司包括五铜包公司、宏达公司、宏竹公司、磊鑫公司、新兴公司、领航公司、美兮酒店公司、开源投资公司，相关情况如下：

1、南江县五铜包铁矿有限责任公司的基本情况

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五铜包公司为南矿集团的全资子公司，以五铜包磁铁矿的矿产开采为主营业务，南矿集团以五铜包公司的100%股权净资产评估值认缴鑫展望公司的相应出资。

截至2018年9月30日，五铜包公司经审计的总资产为34,694,971.49元、净资产为9,373,446.03元，2018年1至9月营业收入13,201,797.40元、净利润-690,019.07元。截至2018年9月30日，五铜包公司100%股权净资产评估值为1,871.28万元。

2、旺苍县宏达矿业有限公司的基本情况

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宏达公司由南矿集团直接持股99%，通过南矿集团的另一全资子公司矿产品公司持股1%，南矿集团以宏达公司的100%股权评估值对鑫展望公司作价出资，将先将宏达公司变更为直接持股的全资子公司。

宏达公司以李家河铁矿的开采为主营业务。截至2018年9月30日，宏达公司经审计的总资产为75,067,091.54元、净资产为6,710,713.89元，2018年1至9月营业收入22,564,804.48元、净利润-1,644,056.95元。截至2018年9月30日，宏达公司100%股权净资产评估值为-567.86万元。

3、南郑县宏竹矿业有限公司的基本情况

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宏竹公司为南矿集团的全资子公司，以安家山铁矿的矿产开采为主营业务，因市场原因已于2014年5月停产，其矿业权仍在有效期内，并为银行设置了抵押担保。基于本次交易对南矿集团的矿产业务进行整体重组和整合的目标，故将宏竹公司的100%股权纳入本次交易的标的资产范围。南矿集团以宏竹公司的100%股权净资产评估值认缴鑫展望公司的相应出资。

截至2018年9月30日，宏竹公司经审计的总资产为4,644,686.40元、净资产为-5,599,564.64元，2018年1至9月营业收入0元、净利润-809,158.00元。截至2018年9月30日，宏竹公司100%股权净资产评估值为-194.19万元。

4、南江县磊鑫矿业有限公司

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磊鑫公司为南矿集团的全资子公司，以磊鑫山铜铁矿的勘探为主营业务，南矿集团以磊鑫公司的100%股权净资产评估值认缴鑫展望公司的相应出资。

截至2018年9月30日，磊鑫公司经审计的总资产为29,415,707.41元、净资产为4,689,452.23元，2018年1至9月营业收入0元，净利润-23,468.23元。截至2018年9月30日，磊鑫公司100%股权净资产评估值为-2,200.19万元。

5、四川南江新兴矿业有限公司

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新兴公司为南矿集团的全资子公司，以钾长石矿的勘探、霞石矿的勘探和开采为主营业务，南矿集团以新兴公司的100%股权净资产评估值认缴鑫展望公司的相应出资。

截至2018年9月30日，新兴公司经审计的总资产为37,969,330.52元、净资产为18,807,998.79元，2018年1至9月营业收入24,460,691.89元、净利润2,659,354.85元。截至2018年9月30日，新兴公司100%股权净资产评估值为8,068.62万元。

6、四川领航石墨制品有限公司

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领航公司为南矿集团的全资子公司，以坪河石墨矿的开采为主营业务，南矿集团以领航公司的100%股权净资产评估值认缴鑫展望公司的相应出资。

截至2018年9月30日，领航公司经审计的总资产为97,727,342.47元、净资产为19,540,562.71元，2018年1至9月营业收入0元、净利润-1,490,809.94元。截至2018年9月30日，新兴公司100%股权净资产评估值为7,772.09万元。

7、四川光雾山美兮酒店有限公司

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美兮酒店公司是南矿集团全资子公司广域公司的全资子公司，因广域公司以房地产开发为主营业务，与公司的业务规划不符，故广域公司不纳入南矿集团对鑫展望公司的出资范围。

美兮酒店公司为无资产、无业务、无人员的“空壳公司”，根据相关约定，广域公司将“香醍别苑”一期部分商铺和南江县红塔新区酒店资产用以对美兮酒店公司出资，该等出资资产的权属办理至美兮酒店公司名下后，广域公司再将该等资产以截至2018年9月30日的评估值22,180.74万元作价，把美兮酒店公司的100%股权转让给南矿集团，同时由美兮酒店公司承接广域公司截至2018年9月30日的8,800万元银行贷款，南矿集团按美兮酒店公司100%股权净资产评估值作价13,380.74万元予以受让，并在此后以前述价值将美兮酒店公司的100%股权注入鑫展望公司，其中的8,553.57万元净资产评估值由南矿集团用以认缴对鑫展望公司的相应出资额，剩余的4,827.17万元净资产评估值由鑫展望公司购买。

截至2018年9月30日，美兮酒店公司的总资产为0元、净资产为0元，2018年1至9月营业收入0元、净利润0元（前述数据未经审计）。美兮酒店公司100%股权注入鑫展望公司的价值，以广域公司用以对美兮酒店公司出资的净资产评估值作价13,380.74万元。

8、巴中市开源投资有限责任公司

（下转62版）