北京安博通科技股份有限公司
首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告

特别提示

北京安博通科技股份有限公司（以下简称“发行人”或“安博通”）首次公开发行人民币普通股（Ａ股）并在科创板上市（以下简称“本次发行”）的申请已经上海证券交易所（以下简称“上交所”）科创板股票上市委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可〔２０１９〕１５１３号）。本次发行的保荐机构（主承销商）为天风证券股份有限公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”），发行人的股票简称为“安博通”，扩位简称为“北京安博通”，股票代码为“６８８１６８”。

本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）、网上向持有上海市场非限售Ａ股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。发行人与保荐机构（主承销商）根据初步询价结果，综合考虑发行人基本面、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为５６．８８元／股，发行数量为１，２７９．５０万股，全部为新股发行，公司股东不公开发售其所持股份。

本次发行初始战略配售数量为６３．９７５万股，占本次发行数量的５％，本次发行战略配售的缴款及配售工作已结束，本次发行的战略投资者已按承诺参与了本次发行的战略配售。本次发行最终战略配售数量为６３．９７５万股，与初始战略配售数量相等，无需回拨至网下发行。

网上网下回拨机制启动前，网下初始发行数量为８，５０８，７５０股，约占扣除最终战略配售数量后发行数量的７０％；网上初始发行数量为３，６４６，５００股，约占扣除最终战略配售数量后发行数量的３０％。

根据《北京安博通科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行安排及初步询价公告》（以下简称“《发行安排及初步询价公告》”）和《北京安博通科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”）公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为３，０５５．５０倍，高于１００倍，发行人和保荐机构（主承销商）决定启动回拨机制，将１，２１６，０００股股票由网下回拨至网上。

网上网下回拨机制启动后，网下最终发行数量为７，２９２，７５０股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的６０．００％，占本次发行总量的５７．００％；网上最终发行数量为４，８６２，５００股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的４０．００％，占本次发行总量的３８．００％。

本次发行的网上网下认购缴款工作已于２０１９年８月３０日（Ｔ＋２日）结束。

一、新股认购情况统计

保荐机构（主承销商）根据上交所和中国结算上海分公司提供的数据，对本次网上、网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：

（一）网上新股认购情况

１、网上投资者缴款认购的股份数量：４，８５５，６４９股；

２、网上投资者缴款认购的金额：２７６，１８９，３１５．１２元；

３、网上投资者放弃认购的股份数量：６，８５１股；

４、网上投资者放弃认购的金额：３８９，６８４．８８元。

（二）网下新股认购情况

１、网下投资者缴款认购的股份数量：７，２８８，４２６股；

２、网下投资者缴款认购的金额：４１４，５６５，６７０．８８元；

３、网下投资者放弃认购的股份数量：４，３２４股；

４、网下投资者放弃认购的金额：２４５，９４９．１２元；

５、网下投资者缴纳的新股配售经纪佣金：２，０７２，８２９．０１元。

网下投资者获得初步配售未足额或未及时缴款的情况如下：

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二、网下限售摇号抽签结果

发行人和保荐机构（主承销商）根据《发行公告》，于２０１９年９月２日（Ｔ＋３日）上午在上海市浦东新区东方路７７８号紫金山大酒店四楼会议室海棠厅主持了本次发行网下配售摇号抽签仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则进行，摇号过程及结果已经上海市东方公证处公证。

现将中签结果公告如下：

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凡参与网下发行申购安博通股票并获配的公开募集方式设立的证券投资基金和其他偏股型资产管理产品、基本养老保险基金、全国社会保障基金、根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金、符合《保险资金运用管理办法》等相关规定的保险资金和合格境外机构投资者资金等配售对象持有的申购配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。

本次发行参与网下配售摇号的共有２，４５４个账户，１０％的最终获配账户（向上取整计算）对应的账户数量为２４６个。根据摇号结果，所有中签账户获得本次配售股票的限售期为６个月。这部分账户对应的股份数量为５４９，６１８股，占网下发行总量的７．５４％，占扣除最终战略配售数量后本次公开发行股票数量的４．５２％。

本次网下摇号中签的配售对象具体情况请详见“附表：网下配售摇号中签结果表”。

三、保荐机构（主承销商）包销情况

网上、网下投资者放弃认购股份全部由保荐机构（主承销商）包销，本次保荐机构（主承销商）包销股份的数量为１１，１７５股，包销金额为６３５，６３４元，包销比例为０．０９％。

２０１９年９月３日（Ｔ＋４日），保荐机构（主承销商）将包销资金与战略投资者和网上、网下投资者缴款认购的资金扣除保荐承销费及新股配售经纪佣金后一起划给发行人，发行人将向中国结算上海分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至保荐机构（主承销商）指定证券账户。

四、保荐机构（主承销商）联系方式

投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的保荐机构（主承销商）联系。具体联系方式如下：

联系人：天风证券资本市场部

联系电话：０２１－６８８１５２９９；０２１－６８８１５３１９

发行人：北京安博通科技股份有限公司

保荐机构（主承销商）：天风证券股份有限公司

２０１９年９月３日

保荐机构（主承销商）：天风证券股份有限公司

附表：网下配售摇号中签结果表

发行人：北京安博通科技股份有限公司

保荐机构（主承销商）：天风证券股份有限公司

2019年9月3日