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（１）２２．９９倍（每股收益按照经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的２０１８年度归属于母公司所有者的净利润除以本次发行后总股本计算）；

（２）２０．６９倍（每股收益按照经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的２０１８年度归属于母公司所有者的净利润除以本次发行前总股本计算）。

２、有效报价投资者的确定

剔除最高报价部分后申购价格不低于发行价格，且符合保荐机构（主承销商）和发行人事先确定且公告的其他条件的配售对象为本次发行的有效报价配售对象。

本次初步询价中，３５家网下投资者管理的３８个配售对象申报价格低于５．１４元／股，具体情况请见本公告附表中被标注为“无效２”的部分。

因此，本次网下发行有效报价投资者数量为２，６５３家，配售对象６，７９０个，对应的有效拟申购数量为５，４１３，３７０万股。有效报价投资者的名单、申报价格及可申购数量见附表。

保荐机构（主承销商）将在配售前对有效报价投资者及管理的配售对象是否存在禁止性情形将继续进行核查，投资者应按保荐机构（主承销商）的要求进行相应的配合（包括但不限于提供公司章程等工商登记资料、安排实际控制人访谈、如实提供相关自然人主要社会关系名单、配合其它关联关系调查等），如拒绝配合或其提供的材料不足以排除其存在上述禁止性情形的，保荐机构（主承销商）将拒绝向其进行配售。

（四）与行业市盈率和可比上市公司估值水平比较

根据中国证监会《上市公司行业分类指引》，发行人所属行业为“Ｅ４８土木工程建筑业”。截至２０１９年９月６日，中证指数有限公司发布的该行业最近一个月平均静态市盈率为８．７２倍。

主营业务与发行人相近的上市公司市盈率水平情况如下：

■

数据来源：Ｗｉｎｄ资讯，截至２０１９年９月６日。

虽然本次发行价格５．１４元／股对应的２０１８年摊薄后市盈率低于可比公司二级市场平均市盈率，但高于中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率，存在未来发行人估值水平向行业平均市盈率回归，股价下跌给新股投资者带来损失的风险。根据《关于加强新股发行监管的措施》（证监会公告［２０１４］４号）等相关规定，发行人和保荐机构（主承销商）将在网上申购前三周内在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》连续发布《投资风险特别公告》，公告的时间分别为２０１９年９月１０日、２０１９年９月１７日和２０１９年９月２４日，后续发行时间安排将会递延，提请投资者关注。

三、网下发行

（一）参与对象

在初步询价期间提交有效报价的投资者必须参与网下申购。经保荐机构（主承销商）确认，提交的有效报价的网下投资者２，６５３家，对应的配售对象６，７９０个，其对应的有效拟申购总量为５，４１３，３７０万股。参与初步询价的投资者可通过上交所申购平台查询其报价是否为有效报价及有效报价对应的有效拟申购数量。

未参与初步询价或者参与初步询价但未被发行人和保荐机构（主承销商）确认为有效报价的投资者，不得参与网下申购。

（二）网下申购

１、参与网下申购的有效报价投资者应于２０１９年１０月９日（Ｔ日）９：３０－１５：００通过申购平台为其管理的有效报价配售对象录入申购记录，申购记录中申购价格为发行价格５．１４元／股，申购数量为该有效报价配售对象初步询价时申报的拟申购数量。有效报价投资者为参与申购的全部配售对象录入申购记录后，应当一次性全部提交。网下申购期间，网下投资者可以多次提交申购记录，但以最后一次提交的全部申购记录为准。

２、网下投资者管理的配售对象相关信息（包括配售对象全称、证券账户名称、证券账户号码和银行收付款账户等）以在中国证券业协会登记备案的信息为准，因配售对象信息填报与备案信息不一致所致后果由网下投资者自负。

３、网下投资者在２０１９年１０月９日（Ｔ日）申购时，无需缴纳申购资金。

４、有效报价网下投资者未参与申购，将被视为违约并应承担违约责任。保荐机构（主承销商）将公告披露违约情况，并将违约情况报中国证监会、中国证券业协备案。

（三）网下初步配售

发行人和保荐机构（主承销商）将根据２０１９年９月３日刊登的《初步询价公告》中确定的配售原则，将网下发行股票配售给提供有效报价并参与了网下申购的配售对象，并将在２０１９年１０月１１日（Ｔ＋２日）刊登的《网下初步配售结果及网上中签结果公告》中披露配售情况。

（四）公布初步配售结果

２０１９年１０月１１日（Ｔ＋２日），发行人和保荐机构（主承销商）将在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上交所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）上刊登《网下初步配售结果及网上中签结果公告》，内容包括本次发行获得初步配售的网下投资者名称、申购数量、初步配售数量等信息以及列表公示提供有效报价但未参与申购或实际申购数量少于有效拟申购数量的网下投资者。以上公告一经刊出，即视同已向参与网下申购的网下投资者送达获配缴款通知。

（五）认购资金的缴付

１、２０１９年１０月１１日（Ｔ＋２日）１６：００前，网下投资者应根据《网下初步配售结果及网上中签结果公告》的获配股份数量和发行价格，从配售对象在协会备案的银行账户向中国结算上海分公司网下发行专户足额划付认购资金，认购资金应当于Ｔ＋２日１６：００前到账。请投资者注意资金在途时间。

２、认购款项的计算

每一配售对象应缴认购款项＝发行价格×初步获配数量。

３、认购款项的缴付及账户要求

网下投资者应依据以下原则进行资金划付，不满足相关要求将会造成配售对象获配新股无效。

（１）网下投资者划出认购资金的银行账户应与配售对象在中国证券业协会登记备案的银行账户一致。

（２）认购款项须划至中国结算上海分公司在结算银行开立的网下发行专户，每个配售对象只能选择其中之一进行划款。中国结算上海分公司在各结算银行开立的网下发行专户信息及各结算银行联系方式详见中国结算网站（ｗｗｗ．ｃｈｉｎａｃｌｅａｒ．ｃｎ）“服务支持—业务资料—银行账户信息表”栏目中“中国证券登记结算有限责任公司上海分公司网下发行专户一览表”和“中国证券登记结算有限责任公司上海分公司ＱＦＩＩ结算银行网下发行专户一览表”，其中，“中国证券登记结算有限责任公司上海分公司ＱＦＩＩ结算银行网下发行专户一览表”中的相关账户仅适用于ＱＦＩＩ结算银行托管的ＱＦＩＩ划付相关资金。

（３）为保障款项及时到账、提高划款效率，建议配售对象向与其在中国证券业协会备案的银行收付款账户同一银行的网下认购资金专户划款。划款时必须在汇款凭证备注中注明配售对象证券账户号码及本次发行股票代码６０３８１５，若不注明或备注信息错误将导致划款失败、认购无效。例如，配售对象股东账户为Ｂ１２３４５６７８９，则应在附注里填写：“Ｂ１２３４５６７８９６０３８１５”，证券账号和股票代码中间不要加空格之类的任何符号，以免影响电子划款。网下投资者如同日获配多只新股，请务必按每只新股分别缴款。同日获配多只新股的情况，如只汇一笔总计金额，合并缴款将会造成入账失败，由此产生的后果由投资者自行承担。款项划出后，网下投资者可通过上交所申购平台查询资金到账情况。

４、保荐机构（主承销商）按照中国结算上海分公司提供的实际划拨资金有效配售对象名单确认最终有效认购。获配的配售对象未能在规定的时间内及时足额缴纳认购款的，发行人和保荐机构（主承销商）将视其为违约，将于２０１９年１０月１５日（Ｔ＋４日）在《安徽省交通建设股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告》中予以披露，并将违约情况报中国证监会和中国证券业协会备案。

对未在Ｔ＋２日１６：００前足额缴纳认购资金的配售对象，其未到位资金对应的获配股份由保荐机构（主承销商）包销，网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的７０％时，将中止发行。

５、若初步获配的配售对象缴纳的认购款金额大于获得初步配售数量对应的认购款金额，２０１９年１０月１５日（Ｔ＋４日），中国结算上海分公司根据保荐机构（主承销商）通过网下申购电子平台提供的网下配售结果数据向配售对象退还应退认购款，应退认购款金额＝配售对象有效缴付的认购款金额－配售对象应缴纳认购款金额。

６、网下投资者缴纳的全部认购款项在冻结期间产生的全部利息归证券投资者保护基金所有。

四、网上发行

（一）申购时间

本次发行网上申购时间为２０１９年１０月９日（Ｔ日）９：３０－１１：３０、１３：００－１５：００。网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新股申购。如遇重大突发事件或不可抗力因素影响本次发行，则按申购当日通知办理。

（二）网上发行方式和价格

本次网上发行通过上交所交易系统进行。回拨机制启动前，网上初始发行数量为１，４９７万股。保荐机构（主承销商）在指定时间内（２０１９年１０月９日９：３０至１１：３０，１３：００至１５：００）将１，４９７万股“交建股份”股票输入在上交所指定的专用证券账户，作为该股票唯一“卖方”。

本次发行的发行价格为５．１４元／股。网上申购投资者须按照本次发行价格进行申购。

（三）申购简称和代码

申购简称为“交建申购”；申购代码为“７３２８１５”。

（四）网上投资者申购资格

持有上交所证券账户卡的自然人、法人、证券投资基金法人、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止及发行人须遵守的其他监管要求所禁止者除外）。本次发行的保荐机构（主承销商）的证券自营账户不得参与本次发行的申购。２０１９年１０月９日（Ｔ日）前在中国结算上海分公司开立证券账户且在２０１９年９月３０日（Ｔ－２日）前２０个交易日（含Ｔ－２日）持有上海市场非限售Ａ股股份和非限售存托凭证总市值日均１万元以上（含１万元）的投资者方可参与网上申购。

（五）申购规则

（１）投资者按其２０１９年９月３０日（Ｔ－２日）前２０个交易日（含Ｔ－２日）的日均持有市值计算。投资者相关证券账户开户时间不足２０个交易日的，按２０个交易日计算日均持有市值。投资者持有市值计算的标准具体请参见《网上发行实施细则》的规定。上述市值计算可同时用于２０１９年１０月９日（Ｔ日）申购多只新股，对于申购量超过按市值计算的网上可申购额度，中国结算上海分公司将对超过部分作无效处理。

（２）参与网上申购的投资者根据其所持有的上海市场非限售Ａ股股份和非限售存托凭证市值确定其网上可申购额度，每１万元市值可申购一个申购单位，不足１万元的部分不计入申购额度。深圳市场的非限售Ａ股股份和非限售存托凭证市值不纳入计算。每一申购单位为１，０００股，单一证券账户的委托申购数量不得少于１，０００股，超过１，０００股的必须是１，０００股的整数倍，但最高不得超过１４，０００股。投资者持有市值的计算标准具体请参见《网上发行实施细则》的相关规定，投资者可以通过其指定交易的证券公司查询其持有市值或可申购额度。

（３）申购时间内，投资者按委托买入股票的方式，以发行价格填写委托单。一经申报，不得撤单。

投资者参与网上公开发行股票的申购，只能使用一个证券账户。同一投资者使用多个证券账户参与同一只新股申购的，以及投资者使用同一证券账户多次参与同一只新股申购的，以该投资者的第一笔申购为有效申购，其余申购均为无效申购。投资者持有多个证券账户的，多个证券账户的市值合并计算。确认多个证券账户为同一投资者持有的原则为证券账户注册资料中的“账户持有人名称”、“有效身份证明文件号码”均相同。证券账户注册资料以Ｔ－２日日终为准。

融资融券客户信用证券账户的市值合并计算到该投资者持有的市值中，证券公司转融通担保证券明细账户的市值合并计算到该证券公司持有的市值中。

（４）投资者必须遵守相关法律法规及中国证监会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。

（六）申购程序

１、办理开户登记

参加本次网上发行的投资者须持有中国结算上海分公司的证券账户卡。

２、市值计算

参与本次网上发行的投资者须于２０１９年９月３０日（Ｔ－２日）前２０个交易日（含Ｔ－２日）持有上海市场非限售Ａ股股份和非限售存托凭证市值日均１万元以上（含１万元）。市值计算标准具体请参见《网上发行实施细则》的规定。

３、开立资金账户

参与本次网上申购的投资者，应在网上申购日２０１９年１０月９日（Ｔ日）前在与上交所联网的证券交易网点开立资金账户。

４、申购手续

申购手续与在二级市场买入上交所上市股票的方式相同，即：投资者当面委托时，填写好申购委托单的各项内容，持本人身份证、证券账户卡和资金账户卡到申购者开户的与上交所联网的各证券交易网点办理委托手续。柜台经办人员查验投资者交付的各项证件，复核无误后即可接受委托。投资者通过电话委托或其他自动委托方式时，应按各证券交易网点要求办理委托手续。投资者的申购委托一经接受，不得撤单。

各地投资者可在指定的时间内通过与上交所联网的各证券交易网点，以发行价格和符合本公告规定的有效申购数量进行申购委托。

（七）投资者认购股票数量的确定方法

１、如网上有效申购量小于或等于回拨后本次网上发行数量，不需进行摇号抽签，所有配号都是中签号码，投资者按其有效申购量认购股票；

２、如网上有效申购量大于回拨后本次网上发行数量，则由上交所按每１，０００ 股确定为一个申购配号，顺序排号，然后通过摇号抽签确定有效申购中签号码，一中签号码认购１，０００股。

网上最终中签率＝回拨后网上发行数量/网上有效申购总量×１００％

（八）配号与抽签

若网上有效申购的总量大于本次网上最终发行数量，则采取摇号抽签确定中签号码的方式进行配售。

１、申购配号确认

２０１９年１０月９日（Ｔ日）上交所根据有效申购数据，按每１，０００股配一个申购号，对所有有效申购按时间顺序连续配号，配号不间断，直到最后一笔申购，并将配号结果传到各证券交易网点。

２０１９年１０月１０日（Ｔ＋１日），向投资者公布配号结果。申购者应到原委托申购的交易网点处确认申购配号。

２、公布中签率

发行人和保荐机构（主承销商）将于２０１９年１０月１０日（Ｔ＋１日）在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上刊登《网上申购情况及中签率公告》，公布网上发行中签率。

３、摇号抽签、公布中签结果

２０１９年１０月１０日（Ｔ＋１日）上午在公证部门的监督下，由发行人和保荐机构（主承销商）主持摇号抽签，确认摇号中签结果，上交所于当日将摇号结果传给各证券交易网点。发行人和保荐机构（主承销商）将于２０１９年１０月１１日（Ｔ＋２日）在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上刊登《网下初步配售结果及网上中签结果公告》，公布中签结果。

４、确认认购股数

投资者根据中签号码，确认认购股数，每一中签号码只能认购１，０００股。

（九）中签投资者缴款

投资者申购新股摇号中签后，应依据２０１９年１０月１１日（Ｔ＋２日）公告的《网下初步配售结果及网上中签结果公告》履行缴款义务。网上投资者缴款时，应遵守投资者所在证券公司相关规定。Ｔ＋２日日终，中签的投资者应确保其资金账户有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。

网上投资者连续１２个月内累计出现３次中签但未足额缴款的情形时，自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起６个月（按１８０个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。

五、投资者放弃认购部分股份处理

２０１９年１０月１１日（Ｔ＋２日），网下和网上投资者缴款认购结束后，保荐机构（主承销商）将根据实际缴款情况确认网下和网上实际发行股份数量。网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐机构（主承销商）包销。网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的７０％时，将中止发行。

网下、网上投资者获配未缴款金额以及保荐机构（主承销商）包销比例等具体情况详见２０１９年１０月１５日（Ｔ＋４日）刊登的《安徽省交通建设股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告》。

六、中止发行情况

本次发行中，当出现以下情况时，发行人和保荐机构（主承销商）将采取中止发行措施：

１、若网上申购不足，申购不足部分向网下回拨后，网下投资者未能足额申购的；

２、网下申购后，网下实际申购总量未达网下初始发行数量；

３、网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的７０％；

４、发生其他特殊情况，发行人与保荐机构（主承销商）可协商决定中止发行；

５、证监会对发行承销过程实施事中事后监管，发现涉嫌违法违规或者存在异常情形，责令发行人和保荐机构（主承销商）暂停或中止发行。

出现上述情况时，发行人和保荐机构（主承销商）将中止发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。中止发行后，在本次发行核准文件有效期内，经向中国证监会备案，发行人和保荐机构（主承销商）可择机重启发行。

七、余股包销

网下、网上投资者缴款认购的股份数量不足本次公开发行数量的７０％时，发行人及保荐机构（主承销商）将中止发行。网下、网上投资者缴款认购的股份数量超过本次公开发行数量的７０％（含７０％），但未达到本次公开发行数量时，缴款不足部分由保荐机构（主承销商）负责包销。

发生余股包销情况时，２０１９年１０月１５日（Ｔ＋４日），保荐机构（主承销商）将余股包销资金与网下、网上发行募集资金扣除保荐承销费用后一起划给发行人，发行人向中国结算上海分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至保荐机构（主承销商）指定证券账户。

八、发行费用

本次网下发行不向投资者收取佣金、过户费和印花税等费用。向投资者网上发行不收取佣金和印花税等费用。

九、发行人和保荐机构（主承销商）

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发行人：安徽省交通建设股份有限公司

保荐机构（主承销商）：国元证券股份有限公司

２０１９年９月１０日

附表：配售对象初步询价报价情况

（下转27版）