杭州壹网壹创科技股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市发行公告
特别提示
１、杭州壹网壹创科技股份有限公司（以下简称“壹网壹创”或“发行人”）根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令第１４４号）、《首次公开发行股票并在创业板上市管理办法》（证监会令第１４２号）、《首次公开发行股票承销业务规范》（中证协发［２０１８］１４２号）以及《深圳市场首次公开发行股票网上发行实施细则》（２０１８年６月修订）等相关规定组织实施首次公开发行。
２、敬请投资者重点关注本次发行在发行流程、申购、缴款、弃购股份处理等方面，具体内容如下：
（１）本次发行采用直接定价方式，全部股份通过网上向公众投资者发行，不进行网下询价和配售；
（２）本次发行价格：３８．３０元／股。投资者据此价格在Ｔ日（２０１９年９月１８日）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统并采用网上按市值申购方式进行申购。申购时无需缴付申购资金；
（３）网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新股申购；
（４）投资者申购新股摇号中签后，应依据２０１９年９月２０日（Ｔ＋２日）公告的《杭州壹网壹创科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上定价发行摇号中签结果公告》（以下简称《网上摇号中签结果公告》）履行缴款义务。２０１９年９月２０日（Ｔ＋２日）日终，中签投资者应确保其资金账户有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守所在证券公司的相关规定，中签投资者放弃认购的股份由主承销商包销。网上投资者缴款认购的股份数量不足本次公开发行数量的７０％时，将中止发行；
（５）网上投资者连续１２个月内累计出现３次中签但未足额缴款的情形时，自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起６个月（按１８０个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。
３、发行人与保荐人（主承销商）广发证券股份有限公司（以下简称“主承销商”或“广发证券”）郑重提示广大投资者注意投资风险，理性投资，认真阅读本公告以及同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及《证券日报》上的《杭州壹网壹创科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市投资风险特别公告》。
估值及投资风险提示
１、新股投资具有较大的市场风险，投资者需要充分了解创业板市场的风险，仔细研读发行人招股说明书中披露的风险，并充分考虑风险因素，审慎参与本次发行。
２、根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》（２０１２年修订），发行人所属行业为互联网和相关服务（Ｉ６４），中证指数有限公司发布的行业最近一个月静态平均市盈率为３５．３３倍（截止２０１９年９月１２日，Ｔ－３日）。本次发行价格３８．３０元／股对应的发行人２０１８年扣除非经常性损益前后孰低的净利润摊薄后市盈率为２０．２７倍，低于中证指数有限公司发布的行业最近一个月静态平均市盈率，请投资者决策时参考。
３、发行人本次发行的募投项目拟使用募集资金投入金额为６８，９１４．７９万元。按本次发行新股２，０００万股、发行价格３８．３０元／股计算，预计募集资金总额为７６，６００．００万元，扣除预计发行费用７，６８５．２１万元后，预计募集资金净额为６８，９１４．７９万元，不超过本次发行的募投项目拟使用募集资金投入金额。
４、发行人本次募集资金如果运用不当或短期内业务不能同步增长，将对发行人的盈利水平造成不利影响或存在发行人净资产收益率出现较大幅度下降的风险，由此造成发行人估值水平下调、股价下跌，从而给投资者带来投资损失的风险。
重要提示
１、壹网壹创首次公开发行不超过２，０００万股人民币普通股（Ａ股）并在创业板上市（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可［２０１９］１６８０号文核准。
２、本次发行采用网上按市值申购向公众投资者直接定价发行（以下简称“网上发行”）的方式，并拟在深交所创业板上市。本次发行股票申购简称为“壹网壹创”，网上申购代码为“３００７９２”。
３、本次公开发行股票总数量２，０００万股。网上发行２，０００万股，占本次发行总量的１００％。本次发行股份全部为新股，不安排老股转让。
４、发行人与保荐人（主承销商）综合考虑发行人基本面、所处行业、可比上市公司估值水平、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次网上发行的发行价格为３８．３０元／股。此价格对应的市盈率为：
（１）２０．２７倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的２０１８年净利润除以本次发行后总股本计算）；
（２）１５．２１倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的２０１８年净利润除以本次发行前总股本计算）。
５、若本次发行成功，发行人募集资金总额为７６，６００．００万元，募集资金净额为６８，９１４．７９万元，发行人募集资金的使用计划等相关情况已于２０１９年９月１６日（Ｔ－２日）在《杭州壹网壹创科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中进行了披露。
６、网上发行重要事项：
（１）本次网上申购时间为：２０１９年９月１８日（Ｔ日）０９：１５～１１：３０、１３：００～１５：００。网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新股申购。
（２）２０１９年９月１８日（Ｔ日）前在中国结算深圳分公司开立证券账户、且在２０１９年９月１６日（Ｔ－２日）前２０个交易日（含Ｔ－２日）日均持有深圳市场非限售Ａ股股份及非限售存托凭证一定市值的投资者均可通过深交所交易系统申购本次网上发行的股票，其中自然人需根据《创业板市场投资者适当性管理暂行规定》及实施办法等规定已开通创业板市场交易（国家法律、法规禁止者除外）。
（３）投资者按照其持有的深圳市场非限售Ａ股股份及非限售存托凭证总市值确定其网上可申购额度。根据投资者在２０１９年９月１６日（Ｔ－２日）前２０个交易日（含Ｔ－２日）的日均持有市值计算，证券账户开户时间不足２０个交易日的，按２０个交易日计算日均持有市值，持有市值１万元以上（含１万元）的投资者才能参与新股申购，每５，０００元市值可申购一个申购单位，不足５，０００元的部分不计入申购额度，每一个申购单位为５００股，申购数量应当为５００股或其整数倍，但最高申购量不得超过本次网上发行股数的千分之一，即不得超过２０，０００股，同时不得超过其按市值计算的可申购额度上限。
（４）新股申购一经深交所交易系统确认，不得撤销。投资者参与网上发行申购，只能使用一个有市值的证券账户，每一证券账户只能申购一次。证券账户注册资料中“账户持有人名称”、“有效身份证明文件号码”均相同的多个证券账户参与本次网上发行申购的，或同一证券账户多次参与本次网上发行申购的，以深交所交易系统确认的该投资者的首笔有市值的证券账户的申购为有效申购，其余均为无效申购。
（５）投资者申购新股摇号中签后，应依据２０１９年９月２０日（Ｔ＋２日）公告的《网上摇号中签结果公告》履行缴款义务。网上投资者缴款时，应遵守投资者所在证券公司相关规定。Ｔ＋２日日终，中签的投资者应确保其资金账户有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。投资者放弃认购的股份由主承销商包销，网上投资者缴款认购的股份数量不足本次公开发行数量的７０％时，将中止发行。
网上投资者连续１２个月内累计出现３次中签但未足额缴款的情形时，自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起６个月（按１８０个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。
７、本公告仅对股票发行事宜扼要说明，不构成投资建议。请投资者仔细阅读２０１９年９月１６日（Ｔ－２日）登载于中国证监会指定的五家网站（巨潮资讯网，网址ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ；中证网，网址ｗｗｗ．ｃｓ．ｃｏｍ．ｃｎ；中国证券网，网址ｗｗｗ．ｃｎｓｔｏｃｋ．ｃｏｍ；证券时报网，网址ｗｗｗ．ｓｅｃｕｔｉｍｅｓ．ｃｏｍ；证券日报网，网址ｗｗｗ．ｚｑｒｂ．ｃｎ）和发行人网站（ｗｗｗ．ｔｏｐｗｉｎｃｈａｎｃｅ．ｃｏｍ）上的本次发行的招股说明书全文及相关资料。
８、本次发行股票的上市事宜将另行公告。有关本次发行的其他事宜，将在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及《证券日报》上及时公告，敬请投资者留意。
释 义
在本公告中，除非另有说明，下列简称具有如下含义：
■
一、本次发行的基本情况
（一）股票种类：本次发行的股票为境内上市人民币普通股（Ａ股），每股面值１．００元。
（二）发行数量：本次公开发行股票总数量２，０００万股，网上发行２，０００万股，占本次发行总量的１００％。本次发行股份全部为新股，不安排老股转让。
（三）发行人和广发证券综合考虑发行人基本面、所处行业、可比上市公司估值水平、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为３８．３０元／股。
（四）网上发行申购时间：２０１９年９月１８日（Ｔ日）９：１５－１１：３０，１３：００－１５：００。
（五）本次发行的重要日期安排
■
注：（１）Ｔ日为发行日；
（２）上述日期为工作日，如遇重大突发事件影响发行，主承销商及发行人将及时公告，修改发行日程。
（六）拟上市地点：深圳证券交易所创业板。
（七）锁定期安排：本次发行的股票无流通限制及锁定期安排。
二、网上发行
（一）网上申购时间
本次网上申购时间为２０１９年９月１８日（Ｔ日）９：１５－１１：３０、１３：００－１５：００。网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新股申购。如遇重大突发事件或不可抗力因素影响本次发行，则按申购当日通知办理。
（二）申购价格
本次发行的发行价格为３８．３０元／股。网上申购投资者须按照本次发行价格进行申购。
发行人所属行业为互联网和相关服务（Ｉ６４），截至２０１９年９月１２日（Ｔ－３日），中证指数有限公司发布的行业最近一个月静态平均市盈率为３５．３３倍。
本次发行价格３８．３０元／股对应发行人２０１８年扣非前后孰低净利润摊薄后市盈率为２０．２７倍，低于中证指数有限公司发布的行业最近一个月静态平均市盈率。
（三）申购简称和代码
申购简称为“壹网壹创”；申购代码为“３００７９２”。
（四）网上投资者申购资格
２０１９年９月１８日（Ｔ日）前在中国结算深圳分公司开立证券账户，且在２０１９年９月１６日（Ｔ－２日）前２０个交易日（含Ｔ－２日）日均持有深圳市场非限售Ａ股及非限售存托凭证总市值１万元以上（含１万元）的投资者方可参与网上申购。其中，自然人需根据《创业板市场投资者适当性管理暂行规定》及实施办法等规定已开通创业板市场交易（国家法律、法规禁止购买者除外）。发行人和保荐人（主承销商）提醒投资者申购前确认是否具备创业板新股申购条件。
（五）网上发行方式
本次网上发行通过深交所交易系统进行，网上发行数量为２，０００万股。保荐人（主承销商）在指定时间内（２０１９年９月１８日９：１５至１１：３０，１３：００至１５：００）将２，０００万股“壹网壹创”股票输入其在深交所指定的专用证券账户，作为该股票唯一“卖方”。
（六）申购规则
１、投资者持有的市值以投资者为单位，按其２０１９年９月１６日（Ｔ－２日）前２０个交易日（含Ｔ－２日）的日均持有市值计算。投资者相关证券账户开户时间不足２０个交易日的，按２０个交易日计算日均持有市值。投资者持有的市值计算标准具体请参见《深圳市场首次公开发行股票网上发行实施细则》（２０１８年６月修订）的规定。上述市值计算可同时用于２０１９年９月１８日（Ｔ日）申购多只新股，对于申购量超过按市值计算的网上可申购额度，中国结算深圳分公司将对超过部分作无效处理。
２、投资者按照其持有的深圳市场非限售Ａ股股份及非限售存托凭证总市值确定其网上可申购额度。投资者需于２０１９年９月１６日（Ｔ－２日）前２０个交易日（含Ｔ－２日）日均持有深圳市场非限售Ａ股股份及非限售存托凭证总市值１万元以上（含１万元）方可参与新股申购。每５，０００元市值可申购一个申购单位，不足５，０００元的部分不计入申购额度。每一个申购单位为５００股，申购数量应当为５００股或其整数倍，但最高申购量不得超过本次网上发行股数的千分之一，即不得超过２０，０００股，同时不得超过其按市值计算的可申购额度上限。对于申购数量超过保荐人（主承销商）确定的申购上限的新股申购，深交所交易系统将视为无效予以自动撤销。
３、新股申购一经深交所交易系统确认，不得撤销。不合格、休眠、注销和无市值证券账户不得参与新股申购，上述账户参与申购的，中国结算深圳分公司将对其作无效处理。投资者参与网上发行申购，只能使用一个有市值的证券账户，每一证券账户只能申购一次。证券账户注册资料中“账户持有人名称”、“有效身份证明文件号码”均相同的多个证券账户参与本次网上发行申购的，或同一证券账户多次参与本次网上发行申购的，以深交所交易系统确认的该投资者的首笔有市值的证券账户的申购为有效申购，其余均为无效申购。
４、投资者必须遵守相关法律法规及中国证监会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。
（七）申购程序
１、办理开户登记
参加本次网上发行的投资者须持有中国结算深圳分公司的证券账户卡并已开通了创业板市场交易。
２、计算市值和可申购额度
参与本次网上发行的投资者需于２０１９年９月１６日（Ｔ－２日）前２０个交易日（含Ｔ－２日）日均持有深圳市场非限售Ａ股股份及非限售存托凭证总市值１万元以上（含１万元）。市值计算标准具体请参见《深圳市场首次公开发行股票网上发行实施细则》（２０１８年６月修订）的规定。
３、申购手续
申购手续与在二级市场买入深交所上市股票的方式相同，网上投资者根据其持有的市值数据在申购时间内（Ｔ日９：１５～１１：３０、１３：００～１５：００）通过深交所联网的各证券公司进行申购委托。
（１）投资者当面委托时，填写好申购委托单的各项内容，持本人身份证、证券账户卡和资金账户卡到申购者开户的与深交所联网的各证券交易网点办理委托手续。柜台经办人员查验投资者交付的各项证件，复核无误后即可接受委托。投资者通过电话委托或其他自动委托方式时，应按各证券交易网点要求办理委托手续。投资者的申购委托一经接受，不得撤单。参与网上申购的投资者应自主表达申购意向，证券公司不得接受投资者全权委托代其进行新股申购。
（２）投资者进行网上申购时，无需缴付申购资金。
（八）投资者认购股票数量的确定方法
网上投资者认购股票数量的确定方法为：
１、如网上有效申购数量小于或等于本次网上发行数量，则无需进行摇号抽签，所有配号都是中签号码，投资者按其有效申购量认购股票；
２、如网上有效申购数量大于本次网上发行数量，则按每５００股确定为一个申购配号，顺序排号，然后通过摇号抽签确定有效申购中签号码，每一中签号码认购５００股。
中签率＝（网上发行数量／网上有效申购总量）×１００％。
（九）配号与抽签
若网上有效申购总量大于本次网上发行数量，则采取摇号抽签确定中签号码的方式进行配售。
１、申购配号确认
２０１９年９月１８日（Ｔ日），中国结算深圳分公司根据投资者新股申购情况确认有效申购总量，按每５００股配一个申购号，对所有有效申购按时间顺序连续配号，配号不间断，直到最后一笔申购，并将配号结果传到各证券交易网点。
２０１９年９月１９日（Ｔ＋１日），向投资者公布配号结果。申购者应到原委托申购的交易网点处确认申购配号。
２、公布中签率
保荐人（主承销商）于２０１９年９月１９日（Ｔ＋１日）在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及《证券日报》上公布中签率。
３、摇号抽签、公布中签结果
２０１９年９月１９日（Ｔ＋１日）上午在公证部门的监督下，由保荐人（主承销商）和发行人主持摇号抽签，确认摇号中签结果，中国结算深圳分公司于当日将抽签结果传给各证券交易网点。保荐人（主承销商）于２０１９年９月２０日（Ｔ＋２日）在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及《证券日报》上公布中签结果。
４、确认认购股数
网上申购者根据中签号码，确认认购股数，每一中签号码只能认购５００股。
（十）中签投资者缴款
投资者申购新股摇号中签后，应依据２０１９年９月２０日（Ｔ＋２日）公告的《网上摇号中签结果公告》履行缴款义务，网上投资者缴款时，应遵守投资者所在证券公司相关规定。Ｔ＋２日日终中签的投资者应确保其资金账户有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。
网上投资者连续１２个月内累计出现３次中签但未足额缴款的情形时，自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起６个月（按１８０个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。
（十一）投资者缴款认购的股份数量不足情形
网上投资者缴款认购的股份数量不足本次公开发行数量的７０％时，发行人及保荐人（主承销商）将中止发行。
网上投资者缴款认购的股份数量超过本次公开发行数量的７０％（含７０％），但未达到本次公开发行数量时，投资者放弃认购的股票由主承销商负责包销。
发行人和保荐人（主承销商）将在Ｔ＋４日公告《网上发行结果公告》，披露网上投资者获配未缴款金额及主承销商的包销比例。
（十二）中止发行
１、中止发行情况
当出现以下情况时，发行人及保荐人（主承销商）将协商采取中止发行措施：
（１）网上投资者缴款认购的股份数量不足本次公开发行数量的７０％；
（２）发行人在发行过程中发生重大会后事项影响本次发行的；
（３）中国证监会责令中止的。
如发生以上情形，发行人和主承销商将及时公告中止发行原因、恢复发行安排等事宜。中止发行后，在本次发行核准文件有效期内，在向中国证监会备案后，发行人和主承销商择机重启发行。
２、中止发行的措施
Ｔ＋３日１６：００后，发行人和主承销商统计网上认购结果，确定是否中止发行。
如中止发行，发行人和保荐人（主承销商）将尽快公告中止发行安排。
中止发行时，网上投资者中签股份无效且不登记至投资者名下。
（十三）余股包销
网上认购数量不足本次公开发行数量的部分由主承销商负责包销。
网上投资者缴款认购的股份数量不足本次公开发行数量的７０％时，发行人及保荐人（主承销商）将中止发行。网上投资者缴款认购的股份数量超过本次公开发行数量的７０％（含７０％），但未达到本次公开发行数量时，缴款不足部分由主承销商负责包销。
发生余股包销情况时，Ｔ＋４日，主承销商将余股包销资金与网上发行募集资金扣除发行承销保荐费用后一起划给发行人，发行人向中国结算深圳分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至主承销商指定证券账户。
三、发行费用
本次网上发行向投资者不收取佣金和印花税等费用。
四、发行人和保荐人（主承销商）
发行人：杭州壹网壹创科技股份有限公司
住 所：浙江省杭州市经济技术开发区白杨街道科技园路２号２幢１７层
０１－１４单元
电 话：０５７１－８５０８８２８９
传 真：０５７１－８５０８８２８９
联系人：张帆、高凡
保荐人（主承销商）：广发证券股份有限公司
住 所：广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街２号６１８室
电 话：０２０－６６３３８１５１、６６３３８１５２
传 真：０２０－８７５５５８５０
联系人：资本市场部
发行人：杭州壹网壹创科技股份有限公司
保荐人（主承销商）：广发证券股份有限公司
２０１９年９月１７日
杭州壹网壹创科技股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市投资风险特别公告
杭州壹网壹创科技股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过２，０００万股人民币普通股（Ａ股）（以下简称“本次发行”）并在创业板市场上市的申请已获中国证监会证监许可［２０１９］１６８０号文核准。
经发行人和广发证券股份有限公司（以下简称“保荐人（主承销商）”）协商确定，本次发行新股２，０００万股。本次发行将于２０１９年９月１８日（Ｔ日）通过深圳证券交易所交易系统实施。发行人、保荐人（主承销商）特别提请投资者关注以下内容：
１、敬请投资者重点关注本次发行在发行流程、申购、缴款、弃购股份处理等方面，具体内容如下：
（１）本次发行采用直接定价方式，全部股份通过网上向公众投资者发行，不进行网下询价和配售；
（２）本次发行价格：３８．３０元／股。投资者据此价格在Ｔ日（２０１９年９月１８日）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统并采用网上按市值申购方式进行申购。申购时无需缴付申购资金；
（３）网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新股申购；
（４）投资者申购新股摇号中签后，应依据２０１９年９月２０日（Ｔ＋２日）公告的《杭州壹网壹创科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上定价发行摇号中签结果公告》履行缴款义务。２０１９年９月２０日（Ｔ＋２日）日终，中签投资者应确保其资金账户有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守所在证券公司的相关规定，中签投资者放弃认购的股份由主承销商包销。网上投资者缴款认购的股份数量不足本次公开发行数量的７０％时，将中止发行；
（５）网上投资者连续１２个月内累计出现３次中签但未足额缴款的情形时，自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起６个月（按１８０个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。
２、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的投资价值或投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。请投资者关注投资风险，审慎研判发行定价的合理性，理性做出投资决策。
３、本次发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及发行人所披露的风险因素，审慎作出投资决定。创业板市场在制度与规则方面与主板市场存在一定差异，包括但不限于发行上市条件、信息披露规则、退市制度设计等，这些差异若认知不到位，可能给投资者造成投资风险。
４、拟参与本次发行申购的投资者，须认真阅读２０１９年９月１６日（Ｔ－２日）披露于中国证监会五家指定网站（巨潮资讯网，网址ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ；中证网，网址ｗｗｗ．ｃｓ．ｃｏｍ．ｃｎ；中国证券网，网址ｗｗｗ．ｃｎｓｔｏｃｋ．ｃｏｍ；证券时报网，网址ｗｗｗ．ｓｅｃｕｔｉｍｅｓ．ｃｏｍ；证券日报网，网址ｗｗｗ．ｚｑｒｂ．ｃｎ）和发行人网站（ｗｗｗ．ｔｏｐｗｉｎｃｈａｎｃｅ．ｃｏｍ）的招股说明书全文，特别是其中的“重大事项提示”及“风险因素”章节，充分了解发行人的各项风险因素，自行判断其经营状况及投资价值，并审慎做出投资决策。发行人受到政治、经济、行业及经营管理水平的影响，经营状况可能会发生变化，由此可能导致的投资风险应由投资者自行承担。
５、根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》（２０１２年修订），发行人所属行业为互联网和相关服务（Ｉ６４），中证指数有限公司发布的行业最近一个月静态平均市盈率为３５．３３倍（截止２０１９年９月１２日，Ｔ－３日）。发行人和保荐人（主承销商）综合考虑了发行人基本面、所处行业、可比上市公司估值水平、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为人民币３８．３０元／股，本次发行价格对应的发行人２０１８年扣除非经常性损益前后孰低的净利润摊薄后市盈率为２０．２７倍，低于中证指数有限公司发布的该行业最近一个月静态平均市盈率，请投资者决策时参考。有关本次定价的具体分析请见同日刊登的《杭州壹网壹创科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》。
６、发行人本次发行的募投项目拟使用募集资金投入金额为６８，９１４．７９万元。按本次发行新股２，０００万股、发行价格３８．３０元／股计算，预计募集资金总额为７６，６００．００万元，扣除预计发行费用７，６８５．２１万元后，预计募集资金净额为６８，９１４．７９万元，不超过本次发行的募投项目拟使用募集资金投入金额。本次发行存在因取得募集资金导致净资产规模大幅度增加对发行人的生产经营模式、经营管理和风险控制能力、财务状况、盈利水平及股东长远利益产生重要影响的风险。
７、本次网上发行的股票无流通限制及锁定安排，自本次发行的股票在深交所上市交易之日起开始流通。请投资者务必注意由于上市首日股票流通量增加导致的投资风险。
８、投资者参与网上公开发行股票的申购，只能使用一个有市值的证券账户。本次发行同一投资者使用多个证券账户参与同一只新股申购的，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司将按深交所交易系统确认的该投资者的第一笔有市值的证券账户的申购为有效申购，对其余申购作无效处理；每只新股发行，每一证券账户只能申购一次。同一证券账户多次参与同一只新股申购的，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司将按深交所交易系统确认的该投资者的第一笔申购为有效申购。
９、发行人的所有股份均为可流通股份。本次发行前的股份有限售期，有关限售承诺及限售期安排详见招股说明书。上述股份限售安排系相关股东基于公司治理需要及经营管理的稳定性，根据相关法律、法规做出的自愿承诺。
１０、请投资者关注投资风险，当出现以下情况时，发行人和保荐人（主承销商）将协商采取中止发行措施：
（１）网上投资者缴款认购的股份数量不足本次公开发行数量的７０％时；
（２）发行人在发行过程中发生重大会后事项影响本次发行的；
（３）中国证监会责令中止的。
如发生以上情形，发行人和主承销商将及时公告中止发行原因、恢复发行安排等事宜。中止发行后，在本次发行核准文件有效期内，在向中国证监会备案后，发行人和主承销商择机重启发行。
１１、本次发行结束后，需经交易所批准后，方能在交易所公开挂牌交易。如果未能获得批准，本次发行股份将无法上市，发行人会按照发行价并加算银行同期存款利息返还给参与申购的投资者。
１２、本次发行有可能存在上市后跌破发行价的风险。投资者应当充分关注定价市场化蕴含的风险因素，知晓股票上市后可能跌破发行价，切实提高风险意识，强化价值投资理念，避免盲目炒作，监管机构、发行人和保荐人（主承销商）均无法保证股票上市后不会跌破发行价格。
１３、发行人、保荐人（主承销商）郑重提请投资者注意：投资者应坚持价值投资理念参与本次发行申购，我们希望认可发行人的投资价值并希望分享发行人的成长成果的投资者参与申购。
１４、本特别风险公告并不保证揭示本次发行的全部投资风险，提示和建议投资者充分深入地了解证券市场蕴含的各项风险，根据自身经济实力、投资经验、风险和心理承受能力独立做出是否参与本次发行申购的决定。
发行人：杭州壹网壹创科技股份有限公司
保荐人（主承销商）：广发证券股份有限公司
２０１９年９月１７日
保荐人（主承销商）：广发证券股份有限公司
保荐人（主承销商）：广发证券股份有限公司
