深圳传音控股股份有限公司首次公开发行股票
并在科创板上市网下初步配售结果及网上中签结果公告

附表：网下投资者初步配售明细表

特别提示

深圳传音控股股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行人民币普通股并在科创板上市（以下简称“本次发行”）的申请已于２０１９年７月２３日经上海证券交易所（以下简称“上交所”）科创板股票上市委员会审核通过，于２０１９年９月６日获中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔２０１９〕１６５６号文同意注册。

本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）、网上向持有上海市场非限售Ａ股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。

发行人与保荐机构（主承销商）中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构（主承销商）”）协商确定本次发行股份数量为８,０００．００万股。初始战略配售数量为１,２００．００万股，占本次发行数量的１５．００％，战略配售投资者承诺的认购资金已于规定时间内汇至保荐机构（主承销商）指定的银行账户，本次发行最终战略配售数量４０３．３８８６万股，占本次发行数量的５．０４％，初始战略配售股数与最终战略配售股数的差额７９６．６１１４万股回拨至网下发行。

战略配售调整后，网下网上回拨机制启动前，网下发行数量调整为６,２３６．６１１４万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的８２．１０％；网上发行数量为１,３６０．００万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的１７．９０％。最终网下、网上发行合计数量为本次发行总数量扣除最终战略配售数量，网上及网下最终发行数量根据回拨情况确定。

本次发行价格为人民币３５．１５元／股。

根据《深圳传音控股股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行安排及初步询价公告》（以下简称“《发行安排及初步询价公告》”）和《深圳传音控股股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”）公布的回拨机制，由于本次网上初步有效申购倍数约为２,８７６．４４倍，高于１００倍，发行人和保荐机构（主承销商）决定启动回拨机制，将７５９．７０万股股票（向上取整至５００股的整数倍）由网下回拨至网上。回拨机制启动后：网下最终发行数量为５,４７６．９１１４万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的７２．１０％；网上最终发行数量为２,１１９．７０００万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的２７．９０％。回拨机制启动后，网上发行最终中签率为０．０５４１８５１０％。

敬请投资者重点关注本次发行缴款环节，并于２０１９年９月２３日（Ｔ＋２日）及时履行缴款义务：

１、网下获配投资者应根据本公告及时足额缴纳新股认购资金和相应的新股配售经纪佣金（四舍五入精确至分），网下获配投资者在缴纳新股认购资金时需一并划付对应的新股配售经纪佣金，资金应于２０１９年９月２３日（Ｔ＋２日）１６：００前到账，网下投资者如同日获配多只新股，请务必按每只新股分别缴款。同日获配多只新股的情况，如只汇一笔总计金额，合并缴款将会造成入账失败，由此产生的后果由投资者自行承担。

参与本次发行的网下投资者新股配售经纪佣金费率为其获配金额的０．５０％。配售对象的新股配售经纪佣金金额＝配售对象最终获配金额×０．５０％（四舍五入精确至分）。

网上投资者申购新股中签后，应根据本公告履行资金交收义务，确保其资金账户在２０１９年９月２３日（Ｔ＋２日）日终有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。

本次发行因网下、网上投资者未足额缴纳申购资金而放弃认购的股票由保荐机构（主承销商）包销。

２、网下发行部分，获配的公开募集方式设立的证券投资基金和其他偏股型资产管理产品（简称“公募产品”）、全国社会保障基金（简称“社保基金”）、基本养老保险基金（简称“养老金”）、根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金（以下简称“企业年金基金”）、符合《保险资金运用管理办法》等相关规定的保险资金（以下简称“保险资金”）和合格境外机构投资者资金等配售对象中，１０％账户（向上取整计算）应当承诺获得本次配售的股票持有期限为自发行人首次公开发行并上市之日起６个月，前述配售对象账户将在２０１９年９月２４日（Ｔ＋３日）通过摇号抽签方式确定（以下简称“网下配售摇号抽签”）。未被抽中的网下投资者管理的配售对象账户获配的股票无流通限制及限售安排，自本次发行股票在上交所上市交易之日起即可流通。网下配售摇号抽签采用按获配对象配号的方法，按照网下投资者最终获配户数的数量进行配号，每一个获配对象获配一个编号。根据本次网下发行的所有投资者通过中信证券ＩＰＯ项目网下投资者服务系统签署的《网下投资者承诺函》，网下投资者一旦报价即视为接受本次发行的网下限售期安排。参与本次发行初步询价并最终获得网下配售的公募产品、养老金、社保基金、企业年金基金、保险资金和合格境外机构投资者资金，承诺其所管理的配售对象账户若在网下配售摇号抽签阶段被抽中，该配售对象所获配的股票持有期限为自发行人首次公开发行并上市之日起６个月。

３、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足扣除最终战略配售数量后本次发行数量的７０％时，发行人和保荐机构（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。

４、网下和网上投资者获得配售后，应当按时足额缴付认购资金。有效报价网下投资者未参与网下申购或者未足额申购以及获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购资金及对应的新股配售经纪佣金的，将被视为违约并应承担违约责任，保荐机构（主承销商）将违约情况报中国证券业协会备案。网上投资者连续１２个月内累计出现３次中签后未足额缴款的情形时，自中国结算上海分公司收到弃购申报的次日起６个月（按１８０个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券的申购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券与可交换公司债券的次数合并计算。

５、本公告一经刊出，即视同向已参与网上申购并中签的网上投资者和网下发行获得配售的所有配售对象送达获配缴款通知。

一、战略配售结果

（一）战略投资者

本次发行的战略投资者由保荐机构相关子公司跟投，跟投主体为中信证券投资有限公司（以下简称“中证投资”）以及发行人的部分高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划即中信证券传音控股员工参与科创板战略配售集合资产管理计划（以下简称“传音员工资管计划”）组成，无其他战略投资者安排。

（二）缴款情况

本次发行的发行价格为３５．１５元／股，本次发行的发行规模在２０亿元以上、不足５０亿元，根据《业务指引》规定，中证投资的跟投比例均为本次公开发行股票数量３％、但不超过人民币１亿元。中投证券已足额缴纳战略配售认购资金１亿元，本次获配股数２４０．００万股。

传音员工资管计划已及时足额缴纳战略配售认购资金和对应的战略配售经纪佣金合计５７,７１８,２４８．３６元，共获配１６３．３８８６万股。

战略投资者承诺的认购资金已于规定时间内全部汇至保荐机构（主承销商）指定的银行账户，本次发行最终战略配售数量为４０３．３８８６万股，约占本次发行总数量的５．０４％。

（三）战略配售最终结果

本次发行战略配售的缴款及配售工作已结束，本次发行的战略投资者均按承诺参与了本次发行的战略配售。经确认，《发行公告》中披露战略投资者参与本次发行的战略配售有效。本次发行战略配售的最终情况如下：

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注：以上获配金额不含战略配售经纪佣金。

二、网上摇号中签结果

根据《发行公告》，发行人和保荐机构（主承销商）于２０１９年９月２０日（Ｔ＋１日）上午在上海市浦东东方路７７８号紫金山大酒店四楼会议室海棠厅主持了深圳传音控股股份有限公司首次公开发行股票网上发行摇号中签仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则进行，摇号过程及结果已经上海市东方公证处公证。中签结果如下：

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凡参与网上发行申购传音控股股票的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。中签号码共有４２,３９４个，每个中签号码只能认购５００股传音控股股票。

三、网下发行申购情况及初步配售结果

（一）网下发行申购情况

根据《证券发行与承销管理办法（证监会令〔第１４４号〕）》《上海证券交易所科创板股票发行与承销实施办法》（上证发〔２０１９〕２１号）《上海证券交易所科创板股票发行与承销业务指引》（上证发〔２０１９〕４６号）《科创板首次公开发行股票承销业务规范》（中证协发〔２０１９〕１４８号）《科创板首次公开发行股票网下投资者管理细则》（中证协发〔２０１９〕１４９号）的要求，保荐机构（主承销商）对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据上海证券交易所网下申购电子化平台最终收到的有效申购结果，保荐机构（主承销商）做出如下统计：

本次发行的网下申购工作已于２０１９年９月１９日（Ｔ日）结束。经核查确认，《发行公告》披露的２５９家网下投资者管理的２，９０３个有效报价配售对象全部按照《发行公告》的要求进行了网下申购，网下有效申购数量为２，１３７，２８０．００万股。

（二）网下初步配售结果

根据《发行安排及初步询价公告》中公布的网下配售原则，发行人和保荐机构（主承销商）对网下发行股份进行了初步配售，初步配售结果如下：

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注：若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

其中余股１０９股按照《发行安排及初步询价公告》中的配售原则配售给德邦基金管理有限公司管理的德邦大健康灵活配置混合型证券投资基金。

以上配售安排及结果符合《发行安排及初步询价公告》公布的配售原则，最终各配售对象获配情况详见附表。

四、网下配售摇号抽签

发行人与保荐机构（主承销商）定于２０１９年９月２４日（Ｔ＋３日）上午在上海市浦东东方路７７８号紫金山大酒店四楼会议室海棠厅进行本次网下配售摇号抽签，并将于２０１９年９月２５日（Ｔ＋４日）在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》和《证券日报》披露的《深圳传音控股股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告》中公布网下配售摇号抽签中签结果。

五、保荐机构（主承销商）联系方式

投资者对本公告所公布的网下初步配售结果和网上中签结果如有疑问，请与本次发行的保荐机构（主承销商）联系。具体联系方式如下：

保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司

联系人：股票资本市场部

联系电话：０１０－６０８３ ３６４０

发行人：深圳传音控股股份有限公司

保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司

2019年9月23日

保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司

（下转12版）