中交地产股份有限公司
证券代码：000736 证券简称：中交地产 公告编号：2019-129
债券代码：112263 债券简称：15中房债
债券代码：112410 债券简称：16中房债
债券代码：114438 债券简称：19中交01
债券代码：114547 债券简称：19中交债
中交地产股份有限公司第八届董事会
第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中交地产股份有限公司（以下简称“我司”）于2019年9月23日以书面方式发出了召开第八届董事会第二十四次会议的通知，2019年9月27日，我司第八届董事会第二十四次会议以现场结合通讯方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人。本次会议由董事长赵晖先生主持。会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。经与会全体董事审议，形成了如下决议：
以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于对控股子公司宁波中交美庐置业有限公司增资扩股暨放弃相关优先认缴出资权的议案》。
本项议案详细情况于2019年9月28日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露，公告编号2019-130号。
特此公告。
中交地产股份有限公司董事会
2019年9月27日
证券代码：000736 证券简称：中交地产 公告编号：2019-130
债券代码：112263 债券简称：15中房债
债券代码：112410 债券简称：16中房债
债券代码：114438 债券简称：19中交01
债券代码：114547 债券简称：19中交债
中交地产股份有限公司关于对控股
子公司宁波中交美庐置业有限公司增资
扩股暨放弃相关优先认缴出资权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
中交地产股份有限公司（以下简称“我司”）现持有控股子公司宁波中交美庐置业有限公司（以下简称“宁波美庐”）99.8%股权。根据经营需要，我司拟通过北京产权交易所以公开挂牌增资扩股方式为宁波美庐引进1名投资人，投资人拟新增注册资本金9,000万元，且不低于经国资管理部门评估备案的净资产的相应金额，对应增资股权比例为30%，我司拟放弃上述增资扩股的优先认缴出资权。同时宁波美庐原股东方我司与宁波中旻投资管理合伙企业（有限合伙）同对价对宁波美庐进行增资，其中我司拟增资980万元，宁波中旻投资管理合伙企业（有限合伙）增资20万元，三方共计新增注册资本金10,000万元。
宁波美庐增资前后股权结构情况如下：
1、增资前股权结构
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2、增资后股权结构
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由于本次增资工作在北京产权交易所公开挂牌进行，意向投资方和最终增资对价尚存在不确定性。
本次对宁波美庐增资扩股事项不会构成重大资产重组。
二、交易标的基本情况
名称：宁波中交美庐置业有限公司
注册资本：20000万元人民币
成立时间：2019年6月
法定代表人：黄勇
注册地址：浙江省宁波市鄞州区钟公庙街道贸城西路157号1G10室
经营范围：房地产开发经营，房屋租赁，物业服务，建筑材料，五金件，水暖器材，电子产品的批发，室内外装饰工程，建筑工程的施工，房地产信息咨询（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
宁波美庐正在对鄞州区YZ07-03-h3(钟公庙地段)地块项目进行开发建设，项目于2019年5月取得，位于宁波鄞州区钟公庙街道慧灯寺村，用地性质为城镇住宅用地，面积37,755平方米，容积率1.8，总计容面积67,959平方米，并配建人才安居房4,700㎡,该地块成交总价为141,014.925万元。项目发展情况正常。
三、交易标的审计和评估情况
瑞华会计师事务所对宁波美庐截至2019年6月30日的财务报表进行了审计并出具了标准无保留的审计意见。
北京天健兴业资产评估有限公司对宁波美庐全部股东权益进行了评估，在评估基准日2019年6月30日，宁波美庐的总资产账面价值为141,554.45万元，评估价值为141,554.45万元，无增减值；负债账面价值为141,554.45万元，评估价值为141,554.45万元，无增减值；净资产账面价值为0.00万元，评估价值为0.00万元，无增减值。评估汇总情况详见下表：
资产评估结果汇总表
单位：万元
■
评估报告将报送相关国有资产监督管理部门备案，并以备案的评估值为准。
四、董事会审议情况
我司于2019年9月27日召开第八届董事会第二十四次董事会以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于对控股子公司宁波中交美庐置业有限公司增资扩股暨放弃相关优先认缴出资权的议案》。
五、关于放弃权利的说明
我司若不放弃此次增资扩股优先认缴出资权，则需要额外再增加投入至少9,000万元且不低于经国资管理部门评估备案的净资产相应金额的投资款，将增加公司投资成本及资金压力。根据我司投资安排以及资金情况，本次不考虑继续增加在宁波美庐的投资。
六、交易的目的、存在的风险和对公司的影响
1、通过本次对宁波美庐增资扩股引入合作伙伴，可与我司实现优势互补和资源协同，提高我司资金使用效率。
2、本次增资扩股方式为公开挂牌，存在能否成交的风险，且最终成交对方及成交价格尚具不确定性。
3、本次增资完成后，我司将继续合并宁波美庐财务报表，公司财务报表合范围不会因此发生改变。
七、放弃权利事项的独立董事意见
我司独立董事郭海兰、马江涛、胡必亮对本次放弃权利事项发表意见如下：中交地产现持有宁波美庐99.8%股权,根据经营需要，中交地产拟以公开挂牌增资扩股方式为宁波美庐引进1名投资人，投资人拟新增注册资本金9,000万元，对应增资股比为30%，且不低于经国资管理部门评估备案的净资产的相应金额，中交地产拟放弃上述增资扩股的优先认缴出资权。通过审阅公司管理层提供的相关资料，我们认为，本次中交地产放弃优先认缴出资权，中交地产合并报表范围不会发生变化，通过引入战略投资者，有利于提高公司资金使用效率，对公司的整体发展有积极的影响，不存在损害中小股东利益的情形；本项议案的审议、决策程序符合法律法规及公司《章程》规定，我们同意董事会关于《关于对控股子公司宁波中交美庐置业有限公司增资扩股暨放弃相关优先认缴出资权的议案》的表决结果。
八、备查文件
中交地产股份有限公司第八届董事会第二十四次会议决议。
独立董事意见。
特此公告。
中交地产股份有限公司董事会
2019年9月27日
证券代码：000736 证券简称：中交地产 公告编号：2019-131
债券代码：112263 债券简称：15中房债
债券代码：112410 债券简称：16中房债
债券代码：114438 债券简称：19中交01
债券代码：114547 债券简称：19中交债
中交地产股份有限公司
2019年第十三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席的情况
（一）现场会议召开时间：2019年9月27日14：50
（二）现场会议召开地点：北京市西城区德胜门外大街13号院1号楼合生财富广场15层会议室
（三）召开方式：现场投票方式结合网络投票方式
（四）召集人：中交地产股份有限公司董事会
（五）主持人：董事长赵晖先生
（六）会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及公司《章程》的规定。
（七）本公司股份总数为534,948,992股，本次股东大会中，议案有表决权股份总数为534,948,992股。
出席本次股东大会的股东（代理人）共6人，代表股份342,483,499股。
具体情况如下：
1、出席现场会议的股东及股东代表2人，代表股份285,239,482股,占出席本次股东大会股份总数的83.29%。
2、参加网络投票的股东4人，代表股份57,244,017股，占出席本次股东大会股份总数的16.71%。
3、参与表决的中小投资者（持有公司总股份 5%以下股份的股东，以下同）4人，代表股份93,840股，占出席本次股东大会股份总数的0.03%。
（八）公司部分董事、监事出席了本次股东大会；公司部分高级管理人员列席了本次股东大会；北京市中洲律师事务所律师列席本次股东大会。
二、提案审议表决情况
本次会议提案采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，具体审议与表决情况如下：
审议《关于开展供应链金融资产证券化业务的议案》
同意342,439,599股，占出席会议股东有表决权股份总数的99.99%； 反对43,900股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.01%；弃权0股，占出席会议股东有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况如下：
同意49,940股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的53.22%；反对43,900股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的46.78%；弃权0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0 %。
本项议案获得有效通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由北京市中洲律师事务所委派陈思佳、霍晴雯律师现场见证并出具法律意见书，该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规的规定；出席本次股东大会的人员及会议召集人的资格合法有效；表决程序符合法律、法规和章程的规定；股东大会通过的各项决议合法有效。
四、备查文件
（一）股东大会决议。
（二）律师法律意见书。
中交地产股份有限公司董事会
2019年9月27日
