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博天环境集团股份有限公司

2019-10-12 来源:上海证券报

证券代码:603603 证券简称:博天环境 公告编号:临2019-123

债券代码:136749 债券简称:G16博天

债券代码:150049 债券简称:17博天01

博天环境集团股份有限公司

关于“G16博天”回售实施结果公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示:

●回售代码:100912

●回售简称:博天回售

●回售价格:按面值人民币100元/张

●回售登记期:2019年09月06日至2019年09月10日

●回售撤销期间:2019年09月06日至2019年10月08日

●回售有效登记数量:296,448手(1手为10张,每张面值100元)

●回售金额:人民币296,448,000元(不含利息)

●回售资金发放日:2019年10月14日

根据《博天环境集团股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行绿色公司债券募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)中设定的发行人上调票面利率选择权,博天环境集团股份有限公司(以下简称“公司”、“发行人”)有权在博天环境集团股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行绿色公司债券(债券简称“G16博天”,债券代码:136749.SH,以下简称“本期债券”)存续的第3年末决定是否上调后2年的票面利率。根据公司的实际情况以及当前的市场环境,公司决定上调本期债券票面利率283bp,即本期债券存续期限后2年的票面利率为7.50%,并在存续期限后2年固定不变。

根据《募集说明书》关于投资者回售选择权的约定,公司于2019年9月4日披露了临2019-112号《博天环境集团股份有限公司关于“G16博天”回售实施的公告》及临2019-113号《博天环境集团股份有限公司关于“G16博天”调整票面利率的公告》,并分别于2019年9月4日、2019年9月5日和2019年9月6日披露了临2019-114号《博天环境集团股份有限公司关于“G16博天”回售的第一次提示性公告》、临 2019-115号《博天环境集团股份有限公司关于“G16博天”回售的第二次提示性公告》和临2019-116号《博天环境集团股份有限公司关于“G16博天”回售的第三次提示性公告》。“G16博天”公司债券持有人有权决定在回售登记期(2019年9月6日、2019年9月9日、2019年9月10日)内选择将持有的全部或部分“G16博天”债券进行回售登记申报,回售价格为人民币100元/张(不含利息);“G16博天”债券持有人在本次回售登记期不进行申报的,视为放弃投资者回售选择权而继续持有“G16博天”债券,并接受关于“G16博天”债券存续期限后2年的票面利率为7.50%,并在存续期限后2年固定不变的决定。

根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的债券回售申报数据,“G16博天”的回售数量为296,448手(1手为10张,每张面值100元),回售金额为人民币296,448,000元(不含利息),剩余托管数量为3,552手。根据2019年6月21日上海证券交易所《关于公司债券回售业务有关事项的通知》,已申报回售登记的债券持有人,可于回售登记日开始日至回售资金发放日前4个交易日之间(2019年9月6日至2019年10月8日),通过上海证券交易所系统进行回售申报撤销。存在上海证券交易所认可的特殊情形的,债券持有人可通过受托管理人提交回售申报撤销申请。在回售资金发放日(即2019年10月14日)之前,如发生司法冻结或扣划等情形,债券持有人的该笔回售申报业务失效。

鉴于公司本期债券由中合中小企业融资担保股份有限公司(以下简称“中合担保”)提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保,本期债券回售资金及本期债券利息由担保方中合担保将相关资金直接支付至中国证券登记结算有限责任公司专用账户。后续公司将与担保方中合担保进行妥善协商,尽快偿还其代付资金;但不排除担保方根据与公司签署的相关协议,对公司及相关反担保方以提起诉讼等方式进行追偿。如发生上述情况,公司将及时进行信息披露。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

博天环境集团股份有限公司董事会

2019年10月12日

证券代码:603603 证券简称:博天环境 公告编号:临2019-124

债券代码:136749 债券简称:G16博天

债券代码:150049 债券简称:17博天01

博天环境集团股份有限公司

关于当年累计新增借款超过上年末净资产

百分之四十的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《公司债券发行与交易管理办法》、《上海证券交易所公司债券上市规则》等相关规定,现将博天环境集团股份有限公司(以下简称“公司”)累计新增借款情况披露如下:

一、主要财务数据

截至2018年12月31日,公司经审计的净资产为238,735.61万元,借款余额为386,765.08万元。截至2019年9月30日,公司合并口径借款余额为489,934.47万元,较2018年末新增103,169.39万元。新增借款占2018年末净资产的43.21%,超过净资产比例的40%。

二、新增借款的分类

截至2019年9月30日,公司2019年当年累计新增借款103,169.39万元,公司新增借款的分类统计如下表所示:

单位:万元

三、本年度新增借款对偿债能力的影响分析

上述新增借款主要系公司新项目开工建设需要所致,属于公司正常经营活动范围,不会对公司的经营产生实质影响,不会对公司整体偿债能力产生重大不利影响。

特此公告。

博天环境集团股份有限公司

2019年10月12日