天津久日新材料股份有限公司
首次公开发行股票并在科创板上市网上路演公告

保荐机构（联席主承销商）：招商证券股份有限公司

联席主承销商：太平洋证券股份有限公司

天津久日新材料股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行新股２，７８０．６８万股并在科创板上市（以下简称“本次发行”）的申请已经上海证券交易所科创板股票上市委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可［２０１９］１８８７号）。

本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）、网上向持有上海市场非限售Ａ股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。发行人和主承销商将通过网下初步询价直接确定发行价格，网下不再进行累计投标。

本次公开发行股票数量为不超过２，７８０．６８万股，且不低于发行后公司总股本的２５．００％，本次公开发行后公司总股本不超过１１，１２２．６８万股。初始战略配售数量为１１１．２２７２万股，占本次发行总规模的４．００％，最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额将根据回拨机制规定的原则进行回拨。

回拨机制启动前，网下初始发行数量为１，８６９．４５２８万股，占扣除初始战略配售数量后发行数量的７０．０３％，占发行总数量的６７．２３％；网上初始发行数量为８００．００万股，占扣除初始战略配售数量后发行数量的２９．９７％，占发行总数量的２８．７７％。

最终网下、网上发行合计数量为本次发行总数量扣除最终战略配售数量，网上最终发行数量及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。

为便于投资者了解发行人的基本情况和本次发行的相关安排，发行人和本次发行的联席主承销商将就本次发行举行网上路演。

１.网上路演时间：２０１９年１０月２３日（Ｔ－１日）（周三）１４：００－１７：００

２.网上路演网址：上证路演中心：ｈｔｔｐ：//ｒｏａｄｓｈｏｗ．ｓｓｅｉｎｆｏ．ｃｏｍ

中国证券网：ｈｔｔｐ：//ｒｏａｄｓｈｏｗ．ｃｎｓｔｏｃｋ．ｃｏｍ

３.参加人员：发行人管理层主要成员和联席主承销商相关人员。

本次发行的《天津久日新材料股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书》全文及相关资料可在上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：//ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）查询。

敬请广大投资者关注。

发行人：天津久日新材料股份有限公司

保荐机构（联席主承销商）：招商证券股份有限公司

联席主承销商：太平洋证券股份有限公司

２０１９年１０月２２日