（上接69版）

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4、2019年 1-9月合并报表范围变化情况

公司2019年 1-9月合并范围未发生变化。

（三）最近三年及一期的主要财务指标

公司最近三年及一期合并报表口径的主要财务指标如下：

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注：上述财务指标的计算方法如下：

（1）流动比率=流动资产/流动负债；

（2）速动比率=（流动资产-存货）/流动负债；

（3）资产负债率=负债总额/资产总额；

（4）毛利率= (营业收入-营业成本)/营业收入；

（5）加权平均净资产收益率根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9 号一一净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010 年修订）计算；

（6）应收账款周转率=营业收入/[（期初应收账款余额+期末应收账款余额）/2]，2019年1-9月数据未经年化；

（7）存货周转率=营业成本/[（期初存货余额+期末存货余额）/2]，2019年1-9月数据未经年化；

（8）EBITDA=利润总额+计入财务费用的利息支出+固定资产折旧+摊销；

EBITDA利息保障倍数=EBITDA/（资本化利息+计入财务费用的利息支出）。

（四）公司管理层简明财务分析

公司管理层结合最近三年及一期的财务报表，对公司资产负债结构、现金流量、偿债能力、近三年的盈利能力、未来业务目标以及盈利能力的可持续性，按照合并报表口径进行了如下分析：

1、资产结构分析

（1）资产状况

单位：万元

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截至2016年末、2017年末、2018年末和2019年9月末，公司资产总额分别为2,393,206.81万元、2,479,180.82万元、3,037,045.96万元、3,380,533.53万元，呈逐年增长趋势，资产结构总体较为稳定。从资产构成来看，报告期内公司非流动资产占资产总额的比例较大。

（2）流动资产分析

单位：万元

■

截至2016年末、2017年末、2018年末和2019年9月末，公司流动资产总额分别为821,247.21万元、783,862.86万元、727,642.21万元和927,434.18万元，占总资产的比重分别为34.32%、31.62%、23.96%和27.43%。报告期内公司的流动资产由货币资金、应收票据、应收账款、存货和其他流动资产为主要构成。

（3）非流动资产分析

单位：万元

■

截至2016年末、2017年末、2018年末和2019年9月末，公司非流动资产总额分别为1,571,959.60万元、1,695,317.96万元、2,309,403.75万元和2,453,099.35万元，占总资产的比重分别为65.68%、68.38%、76.04%和72.57%。报告期内，公司非流动资产主要为固定资产及在建工程。

2、负债结构分析

（1）负债状况

单位：万元

■

截至2016年末、2017年末、2018年末和2019年9月末，公司负债总额分别为1,288,416.22万元、1,223,839.49万元、1,579,008.09万元、1,823,590.71万元。报告期内，公司的负债规模随公司规模的扩大有所增加。

（2）流动负债分析

单位：万元

■

截至2016年末、2017年末、2018年末和2019年9月末，公司流动负债总额分别为946,214.88万元、781,997.70万元、1,233,594.12万元和1,330,031.37万元，占总负债的比重分别为73.44%、63.90%、78.12%和72.93%。报告期内，公司的流动负债主要由短期借款、应付票据、应付账款、一年内到期的非流动负债和其他流动负债组成，公司流动负债规模增加的主要原因是公司随着业务规模的扩大，为满足企业发展需要而增加银行借款和发行短期融资工具等。

（3）非流动负债分析

单位：万元

■

截至2016年末、2017年末、2018年末和2019年9月末，公司非流动负债总额分别为342,201.35万元、441,841.80万元、345,413.97万元和493,559.33万元，占总负债的比重分别为26.56%、36.10%、21.88%和27.07%。报告期内，公司的非流动负债主要由长期借款和应付债券构成。

3、盈利能力分析

单位：万元

■

报告期内，公司主营业务规模不断扩大，玻纤及其制品销量增加，营业收入及净利润规模呈现增长趋势。2016年度、2017年度、2018年度和2019年1-9月，公司营业收入分别为744,633.37万元、865,154.92万元、1,003,242.33万元和773,836.60万元，净利润分别为152,871.91万元、215,759.14万元、238,483.47万元和155,089.08万元。

4、现金流量分析

单位：万元

■

报告期内，公司现金及现金等价物净增加额分别为-110,343.17万元、8,714.79万元、-34,942.54万元和30,641.48万元。2016年至2018年，公司经营活动现金流入持续增长，主要由于公司产销量每年保持增长，主营业务玻璃纤维及其制品销售规模的提升带来了经营活动现金流入的增长。公司经营活动现金流出波动的主要原因为公司产量提高带来的玻璃纤维原材料、能源等的采购量提升。

报告期内，公司投资活动现金流入主要为处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金，公司投资活动现金流出主要是由于公司多个生产线技改项目以及海外生产线项目投资。

报告期内，公司筹资活动现金流入主要是由于银行借款、中期票据、超短期融资等工具发行，筹资活动现金流出主要是由于偿还到期债务和支付分红款等。

5、偿债能力分析

■

2016年末、2017年末、2018年末及2019年9月末，公司流动比率分别为0.87、1.00、0.59和0.70，速动比率分别为0.72、0.83、0.45和0.54，公司流动比率和速动比率总体保持稳定，公司短期偿债能力水平较好。

2016年末、2017年末、2018年末及2019年9月末，公司资产负债率分别为53.84%、49.36%、51.99%和53.94%。公司资产负债率整体保持在较低水平，利息保障倍数保持较高水平。

总体来看，公司偿债能力稳定，公司本次发行债券本息偿付有保障。

四、本次债券发行的募集资金用途

本次债券发行的募集资金扣除发行费用后可用于偿还公司债务、补充流动资金等相关法规许可的用途。具体募集资金用途提请股东大会授权董事会并同意董事会授权公司经营层根据公司实际需求情况确定。本次债券有利于降低融资成本，优化债务期限结构，保障本公司持续、健康发展。

五、其他重要事项

（一）对外担保

截至2019年9月30日，公司对外担保数量合计为1,175,476万元（全部为对全资及控股子公司提供的担保），占公司最近一期经审计净资产的80.62%。

（二）未决诉讼及仲裁情况

截至2019年9月30日，公司及公司子公司不存在对公司财务状况、经营成果、业务活动、未来前景等可能产生较大影响的未决诉讼或仲裁事项。

特此公告。

中国巨石股份有限公司董事会

2019年10月21日

证券代码：600176 证券简称：中国巨石 公告编号：2019-047

中国巨石股份有限公司

关于召开2019年度第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2019年11月11日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2019年度第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2019年11月11日13点30 分

召开地点：北京市海淀区复兴路 17 号国海广场 2 号楼 10 层会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2019年11月11日

至2019年11月11日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

有关上述议案的审议情况，请参见 2019 年10月 23日刊载于《中国证券报》、

《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 日 报 》、《 证 券 时 报 》 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站http://www.sse.com.cn 的《中国巨石股份有限公司第六届董事会第三次会议决议公告》，公告编号：2019-044。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：全部议案

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

1、个人股东应持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证；受托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡及持股凭证；法人股东持股东帐户卡、法人营业执照复印件、法人代表授权委托书、出席人身份证办理登记手续。异地股东可以用信函或传真方式登记。

2、会议登记截止日期：2019 年11月8日17:00

3、会议登记地点：浙江省桐乡市梧桐街道文华南路 669 号公司证券事务部。

4、联系电话：0573-88181888

联系传真：0573-88181097

邮编：314500

联系人：沈国明

六、其他事项

与会股东及其代理人的交通及食宿费用自理。

特此公告。

中国巨石股份有限公司董事会

2019年10月21日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

中国巨石股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年11月11日召开的贵公司2019年度第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600176 证券简称：中国巨石 公告编号：2019-048

中国巨石股份有限公司

对外担保公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●被担保人名称：

1、巨石集团有限公司（以下简称“巨石集团”）

2、巨石集团九江有限公司（以下简称“巨石九江”）

●本次担保数量及累计为其担保数量：

1、中国巨石股份有限公司（以下简称“中国巨石”或“公司”）本次分别为为巨石集团担保46,500万元、3,500万元，中国巨石累计为巨石集团担保573,200万元；

2、巨石集团本次为巨石九江担保15,000万元,巨石集团累计为巨石九江担保110,000万元。

●公司对外担保累计数量: 1,175,476万元

●公司对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

1、被担保人名称：巨石集团有限公司

（1）担保协议总额：46,500万元

担保方式：连带担保责任

担保期限：期限1年

债权人：中国进出口银行浙江省分行

公司为全资子公司巨石集团在中国进出口银行浙江省分行申请的46,500万元人民币贷款提供担保，期限1年。

（2）担保协议总额：3,500万元

担保方式：连带担保责任

担保期限：期限1年

债权人：中国进出口银行浙江省分行

公司为全资子公司巨石集团在中国进出口银行浙江省分行申请的3,500万元人民币贷款提供担保，期限1年。

2、被担保人名称：巨石集团九江有限公司

担保协议总额：15,000万元

担保方式：连带担保责任

担保期限：期限1年

债权人：中国银行股份有限公司柴桑支行

巨石集团为其全资子公司巨石九江在中国银行股份有限公司柴桑支行申请的15,000万元人民币贷款提供担保，期限1年。

二、被担保人基本情况

1、巨石集团

巨石集团是公司全资子公司，注册地点：浙江省桐乡市；注册资本：525,531.30万元人民币；法定代表人：张毓强；主要经营：玻璃纤维、复合材料产品的制造与销售。

巨石集团截至2018年12月31日，账面资产总额为2,471,561.10万元人民币，负债总额1,258,540.55万元人民币，净资产1,213,020.55万元人民币，2018年净利润238,305.53万元人民币，资产负债率50.92%。

2、巨石九江

巨石九江是巨石集团的全资子公司，注册地点：江西省九江市；注册资本70,600.00万元人民币；法定代表人：储培根；主要经营：玻璃纤维及制品的制造与销售。

巨石九江截至2018年12月31日的账面资产总额为323,265.51万元人民币，负债总额173,982.85万元人民币，净资产149,282.66万元人民币，2018年净利润25,765.33万元人民币，资产负债率53.82%。

三、股东大会意见

公司于2019年4月23日召开2018年年度股东大会，审议通过了《关于授权公司及公司全资子公司2019年为下属子公司提供担保总额度的议案》，2019年（自公司召开2018年年度股东大会之日起至召开2019年年度股东大会之日止）由公司为下属子公司贷款提供担保以及由巨石集团为其子公司（包括海外子公司）贷款提供担保的总额度为130亿元人民币和9.5亿美元。本次担保为股东大会授权额度内的担保。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2019年9月30日，公司对外担保数量合计为1,175,476万元（全部为对全资及控股子公司提供的担保），占公司最近一期经审计净资产的80.62%。

公司无逾期对外担保的情形。

五、备查文件目录

1、第五届董事会第三十五次会议决议；

2、2018年年度股东大会决议。

特此公告。

中国巨石股份有限公司董事会

2019年10月21日