北京致远互联软件股份有限公司首次公开发行股票
并在科创板上市网下初步配售结果及网上中签结果公告

特别提示

北京致远互联软件股份有限公司（以下简称“发行人”、“致远互联”或“公司”）首次公开发行１，９２５万股人民币普通股（Ａ股）（以下简称“本次发行”）的申请文件已经上海证券交易所科创板股票上市委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可〔２０１９〕１７９８号）。

本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）、网上向持有上海市场非限售Ａ股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。

发行人与保荐机构（主承销商）中德证券有限责任公司（以下简称“中德证券”或“保荐机构（主承销商）”）协商确定本次发行股份数量为１，９２５万股。其中初始战略配售预计发行数量为９６．２５万股，占本次发行总数量的５．００％。战略投资者承诺的认购资金已足额汇至保荐机构（主承销商）指定的银行账户，本次发行最终战略配售数量为８０９，８８０股，占发行总数量的４．２１％。初始战略配售股数与最终战略配售股数的差额１５２，６２０股回拨至网下发行。

战略配售调整后，网上网下回拨机制启动前，网下发行数量调整为１２，９６２，６２０股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的７０．３０％；网上发行数量为５，４７７，５００股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的２９．７０％。最终网下、网上发行合计数量１８，４４０，１２０股，网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。根据《北京致远互联软件股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行公告》（以下简称“发行公告》”）公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为２９９１．６１倍，超过１００倍，发行人和保荐机构（主承销商）决定启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节，将扣除最终战略配售部分后本次公开发行股票数量的１０％（向上取整至５００股的整数倍，即１，８４４，５００股）股票由网下回拨至网上。回拨机制启动后，网下最终发行数量为１１，１１８，１２０股，占扣除战略配售数量后发行总量的６０．２９％；网上最终发行数量为７，３２２，０００股，占扣除战略配售数量后发行总量的３９．７１％。回拨机制启动后，网上发行最终中签率为０．０４４６８２９９％。

敬请投资者重点关注本次发行流程、网上网下缴款、弃购股份处理等方面：

１、网下获配投资者应根据本公告，于２０１９年１０月２３日（Ｔ＋２日）１６：００前按最终确定的发行价格４９．３９元／股与获配数量，及时足额缴纳新股认购资金及相应的新股配售经纪佣金，认购资金及相应新股配售经纪佣金应当于２０１９年１０月２３日（Ｔ＋２日）１６：００前到账。

参与本次发行的网下投资者新股配售经纪佣金费率为其获配金额的０．５０％。配售对象的新股配售经纪佣金金额＝配售对象最终获配金额×０．５０％（四舍五入精确到分）。

网下投资者如同日获配多只新股，请务必按每只新股分别缴款。同日获配多只新股的情况，如只汇一笔总计金额，合并缴款将会造成入账失败，由此产生的后果由投资者自行承担。

网上投资者申购新股中签后，应根据本公告履行资金交收义务，确保其资金账户在２０１９年１０月２３日（Ｔ＋２日）日终有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。

网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐机构（主承销商）包销。

２、本次网下发行部分，公开募集方式设立的证券投资基金和其他偏股型资产管理产品、全国社会保障基金、基本养老保险基金、根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金、符合《保险资金运用管理办法》等相关规定的保险资金和合格境外机构投资者等配售对象中，１０％的最终获配账户（向上取整计算），应当承诺获得本次配售的股票持有期限为自发行人首次公开发行并上市之日起６个月。前述配售对象账户通过摇号抽签方式确定（以下简称“网下配售摇号抽签”）。未被抽中的网下投资者管理的配售对象账户获配的股票无流通限制及限售安排，自本次发行股票在上交所上市交易之日起即可流通。网下限售期摇号将按配售对象为单位进行配号，每一个配售对象获配一个编号。

３、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足扣除最终战略配售数量后本次公开发行数量的７０％时，发行人和保荐机构（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。

４、有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳新股认购资金及相应新股配售经纪佣金的，将被视为违约并应承担违约责任，保荐机构（主承销商）将违约情况报上海证券交易所和中国证券业协会备案。网上投资者连续１２个月内累计出现３次中签但未足额缴款的情形时，自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起６个月（按１８０个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券的次数合并计算。

５、本公告一经刊出，即视同向已参与网上申购并中签的网上投资者和网下发行获得配售的所有配售对象送达获配缴款通知。

一、战略配售结果

本次发行战略配售的缴款及配售工作已结束。经确认，《发行公告》中披露的保荐机构相关子公司跟投参与本次发行战略配售有效。本次发行战略配售的最终情况如下：

■

二、网上摇号中签结果

根据《发行公告》，发行人和保荐机构（主承销商）于２０１９年１０月２２日（Ｔ＋１日）上午在上海市浦东东方路７７８号紫金山大酒店四楼会议室海棠厅主持了北京致远互联软件股份有限公司首次公开发行股票网上发行摇号中签仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则进行，摇号过程及结果已经上海市东方公证处公证。中签结果如下：

■

凡参与网上发行申购致远互联股票的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。中签号码共有１４，６４４个，每个中签号码只能认购５００股致远互联股票。

三、网下发行申购情况及初步配售结果

（一）网下发行申购情况

根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令〔第１４４号〕）、《上海证券交易所科创板股票发行与承销实施办法》（上证发〔２０１９〕２１号）、《上海证券交易所科创板股票发行与承销业务指引》（上证发〔２０１９〕４６号）、《科创板首次公开发行股票承销业务规范》（中证协发〔２０１９〕１４８号）以及《科创板首次公开发行股票网下投资者管理细则》（中证协发〔２０１９〕１４９号）等相关规定，保荐机构（主承销商）对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据上海证券交易所网下申购电子平台最终收到的有效申购结果，保荐机构（主承销商）做出如下统计：

本次发行的网下申购工作已于２０１９年１０月２１日（Ｔ日）结束。经核查确认，《发行公告》披露的３０８家网下投资者管理的３，９０７个有效报价配售对象均按照《发行公告》的要求进行了网下申购，为有效申购投资者，网下有效申购数量７７３，２９０万股。

（二）网下初步配售结果

根据《北京致远互联软件股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行安排及初步询价公告》（以下简称“《发行安排及初步询价公告》”）中公布的网下配售原则和计算方法，发行人和保荐机构（主承销商）对网下发行股份进行了初步配售，初步配售结果如下：

■

其中余股１，３０１股按照《发行安排及初步询价公告》中的配售原则配售给德邦基金管理有限公司管理的“德邦大健康灵活配置混合型证券投资基金”。

以上初步配售安排及结果符合《发行安排及初步询价公告》中公布的配售原则。最终各配售对象初步配售情况详见“附表：网下投资者初步配售明细表”。

四、网下配售摇号抽签

发行人与保荐机构（主承销商）定于２０１９年１０月２４日（Ｔ＋３日）上午在上海市浦东东方路７７８号紫金山大酒店四楼会议室海棠厅进行本次发行网下限售账户的摇号抽签，并将于２０１９年１０月２５日（Ｔ＋４日）在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》披露的《北京致远互联软件股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告》中公布网下限售账户摇号中签结果。

五、保荐机构（主承销商）联系方式

网下投资者对本公告所公布的网下配售结果如有疑问，请与本次发行的保荐机构（主承销商）联系。具体联系方式如下：

保荐机构（主承销商）：中德证券有限责任公司

法定代表人：侯巍

住所：北京市朝阳区建国路８１号华贸中心１号写字楼２２层

联系人：股本资本市场部

咨询电话：０１０－５９０２６６２３，０１０－５９０２６６２５

发行人：北京致远互联软件股份有限公司

保荐机构（主承销商）：中德证券有限责任公司

２０１９年１０月２３日

保荐机构（主承销商）：中德证券有限责任公司

附表：网下投资者初步配售明细表

（下转26版）