中国民生银行股份有限公司非公开发行优先股募集说明书概览
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股票简称：民生银行 股票代码：600016
注册地址：北京市西城区复兴门内大街二号
声 明
本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其概览不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并保证所披露信息的真实、准确、完整。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证募集说明书及其概览中财务会计报告真实、完整。
中国证监会对本次证券发行的核准，不表明其对上市公司所披露信息的真实性、准确性和完整性作出实质性判断或保证，也不表明其对本次优先股的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。
本概览的编制主要是为了方便投资者快速浏览，投资者如欲申购，务请在申购前认真阅读募集说明书全文及发行人的日常信息披露文件。
释 义
在本募集说明书概览中，除非另有说明，下列简称具有如下含义：
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一、发行人及本次发行的中介机构基本情况
（一）发行人基本情况
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注（1）：截至2019年6月30日，发行人总股本为43,782,418,502股；与注册资本28,365,585,227元存在差异的原因系增加的资本尚未进行工商变更。
（二）本次发行的有关中介机构
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（三）发行人的重大事项
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二、本次发行方案要点、重大事项提示、发行安排、本次优先股的会计处理及税项安排
（一）本次发行方案要点
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（二）本次发行的重大事项提示
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（三）本次发行的时间安排
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（四）本次优先股的会计处理及税项安排
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三、发行人最近三年的主要财务数据及财务指标
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注：（1）加权平均净资产收益率=归属于母公司普通股股东的净利润/归属于母公司普通股股东权益加权平均余额。
（2）不良贷款率=不良贷款余额/发放贷款和垫款总额。
（3）拨备覆盖率＝贷款减值准备余额/不良贷款余额。
（4）贷款拨备率＝贷款减值准备余额/发放贷款和垫款总额。
（5）根据2013年1月1日开始实施的《商业银行资本管理办法（试行）》（原中国银监会令2012年第1号）和其他相关监管规定计算。
中国民生银行股份有限公司
2019年10月22日
1 可分配税后利润来源于按中国会计准则或国际财务报告准则编制的母公司财务报表中的未分配利润，且以较低数额为准。
保荐机构
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联席主承销商（排名不分先后）
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募集说明书概览签署时间：2019年10月22日
