特变电工股份有限公司

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人张新、主管会计工作负责人白云罡及会计机构负责人（会计主管人员）蒋立志保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

因2018年度、2019年度公司回购注销首期限制性股票激励计划中的部分限制性股票，本报告期基本每股收益、稀释每股收益指标中加权平均总股本与上年同期略有不同，本报告期加权平均总股本为3,714,482,789股，上年同期加权平均总股本为3,715,423,900股。

因公司发行可续期公司债等因素影响，本报告期加权平均净资产收益率指标中加权平均净资产与上年同期不同，本报告期加权平均净资产为33,675,815,694.64元，上年同期加权平均净资产为31,044,565,072.78元。

非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

■

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

■

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

3.1.1 报告期内资产负债表项目财务指标大幅变动原因分析：

单位：元 币种：人民币

■

3.1.2 报告期内利润表项目财务指标大幅变动原因分析：

单位：元 币种：人民币

■

3.1.3 报告期内现金流量表项目财务指标大幅变动原因分析：

单位：元 币种：人民币

■

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

3.2.1 江苏中能硅业科技发展有限公司起诉新特能源股份有限公司侵犯商业秘密及专利权与不正当竞争纠纷案。

该案已于2013年10月25日《特变电工股份有限公司2013年第三季度报告》、2014年3月28日《特变电工股份有限公司2013年年度报告》、2015年4月14日《特变电工股份有限公司2014年年度报告》披露了相关信息。该案于2019年10月8日在新疆维吾尔自治区高级人民法院不公开开庭审理，目前案件仍在审理中，尚未一审判决。

3.2.2 河南第一火电建设公司起诉公司建筑工程施工合同纠纷案。

该案已于2015年12月19日《特变电工股份有限公司涉及诉讼的公告》、2016年8月30日《特变电工股份有限公司2016年半年度报告》、2019年6月15日《特变电工股份有限公司诉讼调解结果的公告》披露了相关信息。目前调解协议已生效正在履行。

3.2.3 公司诉上海中添实业发展有限公司买卖合同纠纷案。

该案已于2014年3月28日《特变电工股份有限公司2013年年度报告》、2015年8月26日《特变电工股份有限公司2015年半年度报告》、2016年8月30日《特变电工股份有限公司2016年半年度报告》、2017年4月18日《特变电工股份有限公司2016年年度报告》、2017年10月28日《特变电工股份有限公司2017年第三季度报告》、2018年4月17日《特变电工股份有限公司2017年年度报告》、2018年4月27日《特变电工股份有限公司2018年第一季度报告》、2018年8月28日《特变电工股份有限公司2018年半年度报告》、2019年4月16日《特变电工股份有限公司2018年年度报告》、2019年4月25日《特变电工股份有限公司2019年第一季度报告》披露了相关信息。

根据最高院下达的民事调解书，上海中添实业发展有限公司确认对公司负有债务7,079万元，郑玉平、戴年红、郑玉林就上述负债承担连带清偿责任，2019年8月郑玉平将位于上海市静安区海防路429弄8号15层E室房产过户至公司名下，扣除执行成本后该房产抵偿债款1,086.70万元。

3.2.4 特变电工沈阳变压器集团有限公司诉宁夏嘉祺隆冶金化工集团有限公司工程总承包合同纠纷案。

该案已于2015年11月28日《特变电工股份有限公司关于全资子公司涉及诉讼的公告》、2016年8月30日《特变电工股份有限公司2016年半年度报告》、2016年9月8日《特变电工股份有限公司关于子公司涉及诉讼事项进展的公告》、2017年8月29日《特变电工股份有限公司2017年半年度报告》、2018年8月28日《特变电工股份有限公司2018年半年度报告》、2019年4月16日《特变电工股份有限公司2018年年度报告》披露了相关信息。除上述披露的信息外，尚未有其他进展。

3.2.5 天津市津疆国际物流有限公司诉天津瑞林异型铜排电气有限公司等人买卖合同纠纷案。

该案已于2015年5月27日《特变电工股份有限公司关于控股公司涉及诉讼的公告》、2016年2月16日《特变电工股份有限公司关于控股公司涉及诉讼进展的公告》、2016年8月30日《特变电工股份有限公司2016年半年度报告》、2017年8月29日《特变电工股份有限公司2017年半年度报告》、2018年4月17日《特变电工股份有限公司2017年年度报告》、2018年8月28日《特变电工股份有限公司2018年半年度报告》、2018年10月30日《特变电工股份有限公司2018年第三季度报告》、2019年4月16日《特变电工股份有限公司2018年年度报告》披露了相关信息。除上述披露的信息外，尚未有其他进展。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称 特变电工股份有限公司

法定代表人 张新

日期 2019年10月29日

证券代码：600089 证券简称：特变电工 公告编号：临2019-089

特变电工股份有限公司

九届六次董事会会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

特变电工股份有限公司于2019年10月19日以电子邮件、传真方式发出召开公司九届六次董事会会议的通知，2019年10月29日以通讯表决方式召开了公司九届六次董事会会议，应参会董事11人，实际收到有效表决票11份。会议的召开符合《公司法》及《特变电工股份有限公司章程》的相关规定，会议所做决议合法有效。会议审议通过了以下议案：

一、会议审议通过了公司2019年第三季度报告全文及正文（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）。

该项议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

公司全体董事认为并保证：特变电工股份有限公司2019年第三季度报告全文及正文严格按照中国证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第13号一一季度报告内容与格式特别规定》（2016年修订）以及其他相关文件的要求编制，所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，本人对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

二、会议审议通过了公司控股公司特变电工新疆新能源股份有限公司投资建设河南省柘城县惠济50MW风电项目的议案。

该项议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

三、会议审议通过了公司控股公司特变电工新疆新能源股份有限公司投资建设山西省万荣县稷王山50MW风电项目的议案。

该项议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

议案二至议案三详见临2019-090号《公司控股公司特变电工新疆新能源股份有限公司投资建设新能源电站项目的公告》。

特此公告。

特变电工股份有限公司

2019年10月30日

● 报备文件

特变电工股份有限公司九届六次董事会会议决议

证券代码:600089 证券简称:特变电工 公告编号:临2019-090

公司控股公司特变电工新疆新能源

股份有限公司

投资建设新能源电站项目的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 投资项目名称:

1、柘城县风尚发电有限公司惠济50MW风电项目（以下简称柘城50MW风电项目）

2、万荣县稷王山50MW风力发电项目（以下简称万荣50MW风电项目）

● 投资金额:

柘城50MW风电项目总投资40,564.75万元；万荣50MW风电项目总投资38,737.85万元。

● 项目批复情况: 上述项目均已获得相关发展和改革委员会核准。

一、对外投资概述

(一)对外投资基本情况

为抢抓市场机遇，加快风光资源的开发，公司控股公司特变电工新疆新能源股份有限公司（以下简称新能源公司）拟投资建设柘城50MW风电项目、万荣50MW风电项目。

(二)董事会审议及项目批复情况

1、董事会审议情况：

2019年10月29日，公司九届六次董事会会议审议通过了《公司控股公司特变电工新疆新能源股份有限公司投资建设河南省柘城县惠济50MW风电项目的议案》、《公司控股公司特变电工新疆新能源股份有限公司投资建设山西省万荣县稷王山50MW风电项目的议案》。

上述议案均为同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

2、项目批复情况

柘城50MW风电项目已获得《商丘市发展和改革委员会关于柘城县风尚发电有限公司惠济50MW风电项目核准的批复》（商发改能源[2018]61号）。

万荣50MW风电项目已获得《运城市发展和改革委员会关于核准万荣县稷王山50MW风力发电项目的批复》（运发改审批发[2018]55号）。

上述项目不需经公司股东大会审议。上述投资未构成公司的关联交易，也不属于公司重大资产重组事项。

二、投资主体基本情况

新能源公司投资设立了项目公司，并以项目公司为主体投资建设相关新能源电站项目，项目投资主体情况如下：

（一）柘城县风尚发电有限公司

公司名称：柘城县风尚发电有限公司（以下简称柘城风尚公司）

注册资本：100万元人民币

法定代表人：邓鹏

住所：柘城县城关镇康乐街68号

经营范围：风力发电投资运营、风力发电服务业务（包括项目前期开发、技术咨询、设计、建设与安装调试、专业运行及维修维护服务）。

新能源公司持有该公司90%股权，新能源公司全资子公司特变电工哈密能源有限公司持有该公司10%股权。

新能源公司将以柘城风尚公司为主体投资建设柘城50MW风电项目。

（二）万荣县新佳新能源有限公司

公司名称：万荣县新佳新能源有限公司（以下简称万荣新佳公司）

注册资本：100万元人民币

法定代表人：邓鹏

住所：山西省运城市万荣县东大街17号政府大楼401（万荣县发展和改革局）

经营范围：风能发电投资营运、风能发电服务业务（包括项目前期开发、技术咨询、设计、建设与安装调试、专业运行及维修维护服务）。

新能源公司全资子公司陕西特变电工新能源有限公司持有其100%的股权。

新能源公司将以万荣新佳公司为投资建设万荣50MW风电项目。

三、投资项目基本情况

1、项目资源情况及建设内容

柘城50MW风电项目选址位于河南省商丘市柘城县西部，风功率密度等级为1 级，等效利用小时数为2,291.00h；万荣50MW风电项目选址位于山西省运城市稷王山山脉，风功率密度等级为1 级，年等效利用小时数为2,133.30h。上述新能源电站项目均位于四类资源区，具有一定的开发价值；上述新能源电站项目所在地交通便利，具备建设大型风电场的条件。

根据可行性研究报告，上述新能源电站项目建设内容主要包括风力发电机组、升压电站及电站管理配套设施等，工程工期均为一年。

2、项目投资及效益情况

按照经营期20年平均上网电价0.57元/kw·h（含增值税），资本金20%，银行贷款80%，贷款偿还期15年，工程建设总工期1年测算，上述项目投资及效益情况如下：

单位：万元

■

注：上述新能源电站项目资本金均由股东对项目公司增资的方式解决，其余项目建设资金由项目公司通过银行贷款及其他方式解决。

3、项目的运营和转让

上述项目建设完成并网后，新能源公司及下属企业将持有运营或将项目公司的全部或部分股权转让给其他投资者。

四、对外投资对上市公司的影响

上述新能源电站项目具有一定的经济效益，项目建设有利于保护环境、优化生态，实现资源环境与经济协调发展，有利于当地经济繁荣和社会稳定。

五、对外投资风险分析

1、发电量不能全额上网的风险

项目存在所发电量无法被当地全部消纳，导致发电量不能全额上网，无法实现预期效益的风险。

应对措施：根据项目所在地的经济发展及用电需求情况，对项目发电具有一定的消纳能力。

2、上网电价下调的风险

根据2016年12月国家发改委下发的《国家发展改革委关于调整光伏发电陆上风电标杆上网电价的通知》，该项目标杆上网电价为0.57元/千瓦时，2018年5月国家能源局下发了《关于2018年度风电建设管理有关要求的通知》、2019年2月国家发改委下发了《关于积极推进风电、光伏发电无补贴平价上网有关工作的通知》、2019年5月国家发改委下发了《国家发展改革委关于完善风电上网电价政策的通知》，项目存在电价下调，导致无法实现项目预期效益的风险。

应对措施：该项目资源状况较好，项目已获得批复，公司将加快项目的建设，力争在电价下调前完成项目建设并网，获得较优电价。

3、项目建设成本超预算的风险

新能源市场需求及产品价格波动较大，可能存在工程物资及建设费用上涨，项目建设成本超预算的风险。

应对措施：公司将加强项目管理，精心组织项目招标，合理控制项目各项费用，科学控制项目建设成本不超预算。

六、备查文件

特变电工股份有限公司九届六次董事会会议决议。

特此公告。

特变电工股份有限公司

2019年10月30日

证券代码：600089 证券简称：特变电工 编号：临2019-091

特变电工股份有限公司

2019年前三季度发电量完成情况公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

特变电工股份有限公司（以下简称公司）主营业务涉及煤电、风电及光伏发电业务，根据《上市公司行业信息披露指引第四号一一电力（2018年修订）》《上市公司行业信息披露指引第十一号一一光伏（2018年修订）》、《关于做好上市公司2019年第三季度报告披露工作的通知》的要求，现将公司2019年前三季度发电量完成情况披露如下：

1、2019年前三季度装机容量情况

截至2019年9月末，公司电站装机容量为2,150MW，其中：煤电1,400MW，占比65.12%，风电自营电站300 MW，占比13.95%，光伏发电自营电站450 MW，占比20.93%。

2、2019年前三季度发电量完成情况

2019年1-9月，公司电站发电量631,461.57万千瓦时，同比增长12.40%，其中煤电发电量518,040.56万千瓦时，同比增长6.35%；风电自营电站发电量57,626.29万千瓦时，同比增长113.75%；光伏发电自营电站发电量55,794.73万千瓦时，同比增长16.89%。上网电量326,397.96万千瓦时，同比下降3.48%。

公司电站2019年1-9月发电量等数据如下：

■

注：新特能源股份有限公司2×350MW自备电厂发电量主要用于其多晶硅生产及其他自用，富余电量上网，该电站煤电上网电量已经扣除其自用电量。

3、电力市场化交易情况

■

特变电工股份有限公司

2019年10月30日

公司代码：600089 公司简称：特变电工

2019年第三季度报告