上海锦江国际旅游股份有限公司
一、重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人张晓强、首席执行官包磊、主管会计工作负责人庄琦及会计机构负责人（会计主管人员）陈炫兆保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、公司主要财务数据和股东变化
2.1主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
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2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
（1） 报告期内经营活动状况简要分析
公司第三季度实现合并营业收入37,734.64万元，比上年同期下降9.75%；实现营业利润335.89万元，比上年同期下降22.53%；实现归属于上市公司股东的净利润384.80万元，比上年同期下降1.72%。
公司2019年1月至9月份，实现合并营业收入101,652.22万元，比上年同期下降9.26%；实现营业利润5,841.99万元，比上年同期下降19.90%；实现归属于上市公司股东的净利润5,531.59万元, 比上年同期增长0.23 %。营业收入同比下降，主要是出境游业务下滑所致；营业利润同比下降，主要是处置金融资产取得的投资收益同比减少所致。
报告期内，针对市场日益增长的定制游需求，公司出境业务继续调整传统团队旅游产品，深挖高端定制游市场。美洲市场与加拿大高端旅游资源“金枫列车”进行战略合作，推出“奢华全景车窗列车旅行体验”，获得销售佳绩；公司成功接待公务出访30余批，凭借专业细致的服务，获得了客户方的一致好评。
公司国内游业务加大国内优质商务酒店资源的直采渠道，同时完成了与相关营销渠道的直联工作，优化了系统功能。自由行及住宿业务订单通过在线分销系统实现了半自动化作业流程，大大提高了运营效率，提升了国内游自由行产品的市场核心竞争力。通过锦江旅游分销平台的技术支撑，公司与上海迪士尼旅游度假区进一步加大合作，通过前期线下渠道的销售推广、线上渠道的分销，圆满完成了迪士尼门票及酒店的季度促销活动。
公司意大利入境组团业务保持增长态势，持续新增客户，截止到9月底，意大利语市场业务增幅较大。公司坚持业务营销模式创新，秉持“走出去”理念，主动掌控客源市场，公司制作了以“锦江旅游大篷车”为概念的多条中国旅游线路，从签证、国际机票到国内安排等产品打包直接通过由国外中小旅游商组成的网络来销售，收客数量同比翻倍。
公司继续调整业务结构，逐步降低对传统旅游的依赖。会奖业务坚持保旧谋新，在夯实原有
客户资源基础上，大力开拓新兴客户市场，涉及金融，保险，直销等多个行业，不断拓展客户范畴。报告期内，公司整合团队资源，并引进新团队，发挥各级梯队特长，建设全能团队。为降本增效， 会奖业务持续优化和加强供应商的管理，在对库内供应商进行不断优胜劣汰的同时，还对供应商提出更高的要求，充分发挥单团客户评价反馈调查表的作用，确保公司对供应商服务进行质量监督。
研学板块根据上海市教委最新的关于研学及社会实践活动的要求，对现有的线路进行梳理，并结合综合素质评定标准针对性地进行产品的开发；规划针对幼儿市场的周末亲子上海本地及周边游学；结合暑期出游的契机，组织安排夏令营的落地接待，在阿拉斯加生态课程及世界著名高等学府研学营方面确保了学生及家长的旅行安全及学习成效，取得了良好的效益。
为适应消费者对旅游定制化、个性化的需求， 公司新版网站为游客设计了定制游产品页面，增加签证邮轮模块；重构微店，打通微店与官网的账户体系。公司积极关注线下门店的布局，从管理创新、产品更新为抓手，在维护现有门店的同时，运用多种渠道在市场中积极寻找有销售经验、有客户的优质加盟商进入锦江旅游；同时借助福州路旗舰店周年庆，联合旅游局、航空邮轮公司、海内外景点、目的地，积极开展路演20余场，引入与旅游纪念品相关的伴手礼产品，丰富了游客的体验。
（2）主要业务板块营业收入与上年同期对比表
单位:元 币种:人民币
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（3）主营业务分行业毛利情况
单位:元 币种:人民币
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（4）主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
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（5）主要指标变动情况
单位:元 币种:人民币
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资产负债项目变化的原因说明：
1)、交易性金融资产
本期末14,547.49元，期初180,042,129.86元，下降99.99%，主要是处置持有的农业银行股票所致。上期期末与本期期初的变动主要是执行新金融工具准则后，按列报要求将上期期末“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”调整至“交易性金融资产”项目列报。
2）、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
本期末0元，期初0元，上期期末与本期期初的变动主要是执行新金融工具准则后，按列报要求将上期期末“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”调整至“交易性金融资产”项目列报。
3）、预付款项
本期末116,314,950.02元，期初75,432,440.65元，增长54.20%，主要是会奖旅游业务预付款增加所致。
4）、可供出售金融资产
本期末0元，期初0元，上期期末与本期期初的变动主要是执行新金融工具准则后，按列报要求，将上期期末“可供出售金融资产”调整至“其他权益工具投资”项目列报。
5）、其他权益工具投资
本期末609,368,128.84元，期初464,331,826.92元，增长31.24%，主要是购入中国银行股票所致。上期期末与本期期初的变动主要是执行新金融工具准则后，按列报要求，将上期期末“可供出售金融资产”调整至“其他权益工具投资” 项目列报。
6）、在建工程
本期末2,218,059.36元，期初363,663.32元，增长509.92%，主要是新增软件开发工程项目等所致。
7）、无形资产
本期末1,241,758.67元，期初47,250.00元，增长2,528.06%，主要是软件开发工程完工转入所致。
8）、应付账款
本期末141,230,041.29元，期初108,128,351.42元，增长30.61%，主要是会奖旅游等业务应付款增加所致。
9）、应付职工薪酬
本期末44,782,777.23元，期初64,752,663.41元，下降30.84%，主要是支付职工薪酬所致。
10）、应交税费
本期末1,488,397.98元，期初65,846,040.14元，下降97.74%，主要是缴纳应交所得税所致。
11）、递延所得税负债
本期末17,467,874.42元，期初29,272,829.88元，下降40.33%，主要是其他权益工具投资公允价值减少所致。
12）其他综合收益
本期末52,380,760.14元，期初87,817,199.29元，下降40.35%，主要是其他权益工具投资公允价值减少所致。
其他说明
单位:元 币种:人民币
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利润表项目的变化的原因说明:
1）、管理费用
本期23,329,293.36元，上年同期45,763,573.59元，同比下降49.02%，主要是人工费用、租赁费用等减少所致。
2）、财务费用
本期-2,907,898.05元，上年同期-631,683.12元，同比减少2,276,214.93元，主要是利息收入、汇兑收益增加所致。
3）、其他收益
本期4,633,654.13元，上年同期1,374,738.00元，同比增长237.06%，主要是计入其他收益的政府补助收入增加所致。
4）、投资收益
本期44,942,437.77元，上年同期101,371,914.06元，同比下降55.67%，主要是处置可上市流通股票取得的收益减少所致。
5）、公允价值变动收益
本期3,256,961.21元，上年同期-10,627.08元，同比增加3,267,588.29元，主要是交易性金融资产公允价值增加所致。
6）、资产处置收益
本期1,050.52元，上年同期276,550.00元，同比下降99.62%，主要是处置固定资产收益减少所致。
7）、营业外收入
本期3,486,583.06元，上年同期2,511,186.00元，同比增长38.84%，主要是计入营业外收入的政府补助收入增加所致。
8）、营业外支出
本期29,932.47元，上年同期621,643.01元，同比下降95.18%，主要是赔款支出减少所致。
9）、所得税费用
本期6,171,359.04元，上年同期18,843,836.75元，同比下降67.25%，主要是处置可上市流通股票取得的投资收益减少所致。
10）、少数股东损益
本期389,232.77元，上年同期787,604.36元，同比下降50.58%，主要是控股子公司盈利减少所致。
11）、其他综合收益(损失)的税后净额
本期-35,436,439.15元，上年同期-131,987,135.15元，同比增加96,550,696.00元，主要是其他权益工具投资公允价值下降幅度小于上年同期所致。
12）、综合收益(损失)总额
本期20,268,716.75元，上年同期-76,007,987.33元，同比增加96,276,704.08元，主要是其他权益工具投资公允价值下降幅度小于上年同期所致。
单位:元 币种:人民币
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现金流量表项目变化的原因说明:
1）、经营活动产生的现金流量净额
本期-73,769,015.52元，上年同期-65,356,153.27元，同比减少8,412,862.25元，主要是营业收入比上年同期减少使销售商品提供劳务收到的现金减少所致。
2）、投资活动产生的现金流量净额
本期34,080,825.93元，上年同期91,659,525.65元，同比下降62.82%，主要是投资支付的现金比上年同期增加所致。
(6) 以公允价值计量的金融资产
交易性金融资产
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其他权益工具投资
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注：公司对所持有的上海宝鼎投资股份有限公司（简称：宝鼎投资）股份，原按成本计量，现根据新金融工具准则的要求，以公允价值计量。
根据交通银行于2019年7月1日发布的 《2018年度A股权益分派实施公告》，向登记在册的股东每股派发现金红利0.30元（含税），公司获利24,000,003.60元；
根据中国银行于2019年5月24日发布的 《2018年度A股派息实施公告》，向登记在册的股东每股派发现金红利0.184元（含税），公司获利8,852,368.80元；
（7）买卖其他上市公司股份的情况（截止至2019年9月30日）
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3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
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证券代码：900929 证券简称：锦旅B股 公告编号：2019-032
上海锦江国际旅游股份有限公司
第九届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海锦江国际旅游股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年10月24日以电话、电子邮件和书面形式发出了关于召开第九届董事会第三次会议的通知，2019年10月30日公司以通讯方式召开第九届董事会第三次会议，应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。本次会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。会议审议并通过了如下决议：
一、关于公司2019年第三季度报告的议案
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
二、 关于执行财政部《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》的议案
（具体内容详见2019-034上海锦江国际旅游股份有限公司关于执行财政部《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》的公告）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
上海锦江国际旅游股份有限公司董事会
2019年10月31日
证券代码：900929 证券简称：锦旅B股 公告编号：2019-033
上海锦江国际旅游股份有限公司
第九届监事会第三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海锦江国际旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第三次会议于2019年10月30日以通讯方式召开，应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。本次会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。经会议审议表决通过了以下议案：
一、关于公司2019年第三季度报告的议案
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
监事会对董事会编制的公司2019年第三季度报告进行了审核，并提出如下书面审核意见，监事会认为：
1. 季度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2. 季度报告内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息真实地反映了公司当期的经营管理和财务状况；
3. 监事会没有发现参与季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
二、关于执行财政部《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》的议案
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，监事会认为：
公司执行《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》以下简称“《修订通知》”），符合《企业会计准则》的相关规定和公司的实际情况；能更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；其相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司执行《修订通知》事项。
特此公告。
上海锦江国际旅游股份有限公司监事会
2019年10月31日
证券代码：900929 证券简称：锦旅B股 公告编号：2019-034
上海锦江国际旅游股份有限公司
关于执行财政部《关于修订印发合
并财务报表格式
（2019版）的通知》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次公司执行财政部2019年9月颁布的《关于修订印发合并财务报表格式
（2019版）的通知》（财会[2019]16号，以下简称《修订通知》），仅对财务报表项目列示产生影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。
一、 本次执行《修订通知》的概要
于2019年9月19日，财政部颁布了《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会[2019]16号，以下简称“《修订通知》”）。《财政部关于修订印发2018年度合并财务报表格式的通知（财会[2019]1号）》（以下简称“《财会[2019]1号文》”）同时废止。
于2019年10月30日，上海锦江国际旅游股份有限公司（以下简称“公司”）召开第九届董事会第三次会议，审议并通过了《关于执行财政部〈关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知〉的议案》。
二、 执行《修订通知》对公司的影响
与《财会[2019]1号文》附件中的合并财务报表格式相比， 《修订通知》附件1中的合并财务报表格式的主要变动如下：
一是根据新租赁准则和新金融准则等规定，在原合并资产负债表中增加了“使用权资产”“租赁负债”等行项目，在原合并利润表中“投资收益”行项目下增加了“其中：以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”行项目。
二是结合企业会计准则实施有关情况调整了部分项目，将原合并资产负债表中的“应收票据及应收账款”行项目分拆为“应收票据”“应收账款”“应收款项融资”三个行项目，将“应付票据及应付账款”行项目分拆为“应付票据”“应付账款”两个行项目，将原合并利润表中“资产减值损失”“信用减值损失”行项目的列报行次进行了调整，删除了原合并现金流量表中“为交易目的而持有的金融资产净增加额”“发行债券收到的现金”等行项目，在原合并资产负债表和合并所有者权益变动表中分别增加了“专项储备”行项目和列项目。对于上述列报项目的变更，公司对上年比较数据进行重新列报。
公司按《修订通知》要求进行会计报表列报，对公司财务报表项目列示产生影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。
三、独立董事、监事会关于执行《修订通知》的意见
公司独立董事、监事会认为：公司执行《修订通知》符合《企业会计准则》的相关规定和公司的实际情况；能更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；其相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司执行《修订通知》事项。
四、备查文件
1、公司第九届董事会第三次会议决议；
2、公司第九届监事会第三次会议决议；
3、公司独立董事关于公司执行财政部《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》的独立意见。
特此公告。
上海锦江国际旅游股份有限公司董事会
2019年10月31日
2019年第三季度报告
公司代码：900929 公司简称：锦旅B股
