渤海租赁股份有限公司

2019-10-31 来源：上海证券报

第一节重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人卓逸群、主管会计工作负责人彭鹏及会计机构负责人(会计主管人员)邹学深声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

■

说明：

1.截至本报告期末，公司总资产较上年末下降了5.37%，主要系公司持有的皖江金租16.5亿股股权于2019年1月8日完成股份过户交割，公司不再合并皖江金租报表，导致于2018年末划分至持有待售的皖江金租资产约280亿元全部转出所致。

2.本报告期，营业收入较上年同期下降22.75%，年初至报告期末公司营业收入较上年同期下降了10.57%，主要系公司2019年1月8日起不再合并皖江金租报表，以及报告期内公司飞机资产交易规模同比降低所致。

3.本报告期，公司归属于上市公司股东净利润较上年同期下降76.05%，主要系上年同期公司因出售聚宝互联及Sinolending股权产生非经常性收益约5.7亿元而本报告期无此收益所致；年初至报告期末公司实现归属于上市公司股东的净利润较上年同期下降了14.55%，主要系于2018年11月出售Avolon 30%股权导致Avolon贡献的归属于上市公司股东的净利润同比下降以及受国内经济增速放缓、市场流动性趋紧、下游客户信用风险暴露等因素影响，境内子公司的净利润下降所致。

4.本报告期，公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期下降46.33%，年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期下降了33.80%，主要系于2018年11月出售Avolon 30%股权导致Avolon贡献的归属于上市公司股东的净利润同比下降以及受国内经济增速放缓、市场流动性趋紧、下游客户信用风险暴露等因素影响，境内子公司的净利润下降所致。

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：人民币元

■

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表

单位：股

■

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、划分为持有待售的资产较期初减少了294.12亿元，减少80.54%，系本期完成皖江金租股权交割手续，上年末划分为持有待售的皖江金租全部资产转出，以及本期销售了期初划分为持有待售的飞机及融资租赁项目所致。

2、一年内到期的非流动资产较期初减少了8.58亿元，减少31.78%，系本期转让皖江金租股权后，融资租赁资产规模减少所致。

3、其他流动资产较期初增加了2.28亿元，增加179.90%，系本期拟出售固定资产以及留抵税金有所增加所致。

4、长期股权投资较期初增加了15.61亿元，增长61.21%，系本期完成皖江金租股权转让交割手续后，对皖江金租剩余投资采用权益法核算所致。

5、短期借款较期初减少了25.12亿元，减少61.09%，系本期偿付部分短期借款所致。

6、应付票据较期初减少了1.00亿元，减少100.00%，系本期应付票据全部兑付所致。

7、应付账款较期初减少了4.40亿元，减少53.17%，系本期公司支付集装箱制造商应付款项所致。

8、预收款项较期初减少了15.03亿元，减少51.81%，系本期完成皖江股权转让，上年末预收的股权转让款转出所致。

9、应付职工薪酬较期初增加了1.86亿元，增长53.33%，系境外子公司员工人数增加导致本期计提的应付职工薪酬增加所致。

10、其他应付款较期初减少了7.24亿元，减少27.53%，系本期公司偿还关联方/股东借款，及本期转出已收到的联讯证券股权转让款所致。

11、划分为持有待售的负债较期初减少了220.46亿元，减少99.87%，系本期完成皖江金租股权转让交割手续，上年末划分为持有待售的皖江金租全部负债转出所致。

12、其他流动负债较期初增加了8.92亿元，增长146.95%，系本期境内公司发行短期债券及境外公司计提维修基金所致。

13、长期借款较期初减少了189.64亿元，减少21.86%，系本期境外子公司偿还长期借款所致。

14、应付债券较期初增加了286.93亿元，增长38.99%，主要系境外子公司调整融资结构，发行无抵押债券用于偿还抵押借款和短期借款所致。

15、其他综合收益较期初增加了7.97亿元，增长44.38%，系美元兑人民币汇率上升导致外币报表折算差额增加所致。

16、投资收益较上年同期增长了5.54亿元，增长96.41%，系公司本期完成皖江金租股权以及联讯证券股权转让实现的投资收益增加所致。

17、资产减值损失较上年同期减少3.74亿元，减少61.94%；信用减值损失较上年同期增加1.67亿元，系公司自2019年1月1日起适用新金融工具准则，新增信用减值损失科目用以反映计提的金融工具减值准备，因此本期公司对应收融资租赁款及应收款项计提的减值全部在此新增科目中列示。两项减值损失合计较上年同期减少了34.25%，系公司本期减值损失较上期有所下降所致。

18、资产处置收益较上年同期增加3.69亿元，系本期公司境外子公司转让飞机融资租赁项目获取的收益。

19、所得税费用较上年同期增加2.06亿元，增长55.26%，系本期公司实现应税利润较上年同期增长所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1.非公开发行优先股事项

公司于2019年7月30日召开了2019年第四次临时董事会，会议审议通过了公司非公开发行不超过5,000万股（含5,000万股）优先股的相关议案，并于2019年7月31日披露了《2019年度非公开发行优先股股票预案》。公司于8月15日召开了2019年第一次临时股东大会，会议审议通过了公司非公开发行优先股的相关议案。8月30日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理单》（192264号），决定对该行政许可申请予以受理。2019年10月11日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（192264号），中国证监会对公司提交的《渤海租赁股份有限公司公司非公开发行优先股核准》行政许可申请材料进行了审查，同时需要公司就有关问题作出书面说明和解释。公司目前与中介机构及时组织有关材料并将在规定的期限内及时披露反馈意见的回复并报送至中国证监会行政许可受理部门。具体情况详见公司于2019年7月31日、8月31日、10月12日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。

2.关于收购Cronos 20%股权事项

为落实公司发展规划，进一步整合公司旗下集装箱租赁业务，提升公司在全球集装箱租赁市场的业务规模及竞争力，公司下属子公司GSC向Global FinCo Acquisition Ltd.购买了其持有的Cronos 20%股权，交易价格约为1.3亿美元，系根据Cronos 100%股权的账面净资产值的20%由交易双方协商确定。本次交易不构成关联交易，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，此事项无需提交公司董事会及股东大会审议。截至2019年8月20日，Cronos 20%股权已完成交割，GSC已持有Cronos 100%股权。

3.获准面向合格投资者公开发行不超过50亿公司债券事项

公司于2019年9月27日收到中国证监会出具的《关于核准渤海租赁股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》（证监许可〔2019〕1724号），公司获准向合格投资者公开发行面值总额不超过50亿元的公司债券。截至本报告披露日，该项公司债尚未发行。具体情况详见公司于2019年9月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。

4.公司全资子公司 Global Aviation Leasing Co., Ltd之全资子公司 Global Aircraft Leasing Co., Ltd发行票据融资事项

公司于2019年7月5日召开了2019年第五次临时董事会，审议通过了《关于授权公司子公司内部股权结构调整的议案》，公司全资子公司Global Aviation Leasing Co., Ltd（以下简称“GAL”）拟新设全资子公司Global Aircraft Leasing Co., Ltd（以下简称“GALC”）并将其持有的Avolon 70%股权以增资方式注入GALC，增资对价按Avolon 70%股权对应的账面价值确定。注入完成后，GAL持有GALC 100%股权，GALC持有Avolon 70%股权。2019年7月31日（纽约时间），GALC与Wilmington Savings Fund Society, FSB及相关方签署了票据融资协议，GALC作为票据发行人共发行了15.5亿美元的票据，发行利率为6.5%，每半年付息一次，票据到期日为2024年9月15日。票据存续期间，GALC有权选择在上述票据融资协议项下增发新票据用于支付应支付的票据利息，如选择以增发票据方式支付利息，则票据利率上调为7.25%。具体情况详见公司于2019年7月9日、8月2日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。

5.控股股东所持部分股份被动减持事项

公司控股股东因与相关质权人操作的股票质押式回购业务触发违约条款，相关债权人对海航资本质押的渤海租赁股份进行了违约处置，导致本报告期海航资本被动减持渤海租赁股份61,756,708股，约占公司股份总数的0.9986%。具体情况详见公司于2019年7月27日、8月15日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。

■

股份回购的实施进展情况

√ 适用 □ 不适用

公司分别于2018年10月30日、2018年11月16日召开2018年第十六次临时董事会、2018年第十一次临时股东大会，审议通过了《关于〈以集中竞价交易方式回购公司股份的预案〉的议案》及相关议案，同意公司以自有资金或自筹资金回购当前公司总股本的1%股份，回购价格不超过人民币7.00元/股（含7.00元/股），回购金额不超过人民币5亿元。公司分别于2018年11月30日、2018年12月17日召开2018年第十八次临时董事会、2018年第十二次临时股东大会，审议通过了《关于提请股东大会调整公司股份回购事宜授权事项的议案》，授权公司董事会并由董事会授权公司经营管理团队依据有关规定调整股份回购的具体实施方案。根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》的有关规定，公司于2019年4月19日召开第九届董事会第三次会议，审议通过了《关于明确公司回购股份用途及相关事项的议案》，进一步明确了公司回购股份用途，回购期限自该次董事会审议通过之日起不超过3个月。

本次股份回购方案实施期间，因受到宏观经济环境和外部市场环境的影响，结合公司资金安排计划和债务履行能力的要求，公司未能在原定实施期内完成回购。为维护广大投资者利益，增强投资者信心，公司于2019年7月19日召开2019年第三次临时董事会，审议通过了《关于回购公司股份实施期限延期的议案》，延期后的实施期限为自本次董事会审议通过之日起不超过3个月，即2019年7月19日至2019年10月18日。

截至2019年10月18日，本次回购实施期限届满，公司回购股份数量为17,166,092股，占公司总股本的比例为0.2776%，占公司拟回购股份数量的27.76%。结合国内宏观经济环境和外部市场环境的变化，综合考虑公司资金安排和债务偿还需要，为保证公司经营运转平稳有序，同时根据相关监管政策要求，公司于2019年10月21日召开了2019年第五次临时董事会审议通过了《关于终止回购公司股份的议案》，决定终止本次回购公司股份事项。

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

■

四、证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

五、委托理财

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托理财。

六、衍生品投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

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七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

八、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

证券代码：000415 证券简称：渤海租赁公告编号：2019-119

渤海租赁股份有限公司

2019年第六次临时董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

渤海租赁股份有限公司（以下简称“渤海租赁”或“公司”）于2019年10月26日以电子邮件方式发出会议通知，于2019年10月29日以通讯方式召开2019年第六次临时董事会。会议应到董事9人，实到董事9人。

本次会议由公司董事长卓逸群先生主持，公司监事会主席周珮萱先生、监事马丽女士、廖小莉女士及高级管理人员刘正伟先生、白晓宇女士、彭鹏先生列席本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《渤海租赁股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议并通过《2019年第三季度报告》

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对，表决通过。

公司《2019年第三季度报告全文》《2019年第三季度报告正文》详见本公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。

2.审议并通过《关于2019年第三季度计提减值准备的议案》

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对，表决通过。

根据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，为真实、准确地反应公司目前的资产状况，基于谨慎性原则，2019年7-9月公司及下属全资、控股子公司对资产负债表日可能发生减值迹象的各项资产计提减值准备合计159,987千元，转回以前期间计提减值准备合计13,004千元，合计发生减值损失146,983千元。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2019年第三季度计提减值准备的公告》。

公司独立董事已对本议案发表了独立意见，具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于2019年第六次临时董事会相关议案的独立意见》。

三、备查文件

1.渤海租赁股份有限公司2019年第六次临时董事会决议；

2.渤海租赁股份有限公司独立董事关于2019年第六次临时董事会相关议案的独立意见。

特此公告。

渤海租赁股份有限公司董事会

2019年10月30日

证券代码：000415 证券简称：渤海租赁公告编号：2019-120

渤海租赁股份有限公司

第九届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

渤海租赁股份有限公司（以下简称“渤海租赁”或“公司”）于2019年10月26日以电子邮件方式发出会议通知，于2019年10月29日以通讯方式召开第九届监事会第十二次会议。会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席周珮萱先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《渤海租赁股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1.审议并通过《2019年第三季度报告》

表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对，表决通过。

经审核，公司监事会认为：董事会编制和审议渤海租赁股份有限公司2019年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司《2019年第三季度报告全文》《2019年第三季度报告正文》详见本公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。

2.审议并通过《关于2019年第三季度计提减值准备的议案》

表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对，表决通过。

经审核，公司监事会认为：公司计提减值准备履行了必要的审批程序，依据充分，符合《企业会计准则》和公司相关制度，能够真实地反映公司的财务状况、资产价值和经营成果，没有损害公司及包括中小股东在内的全体股东的利益。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2019年第三季度计提减值准备的公告》。

三、备查文件

1.渤海租赁股份有限公司第九届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

渤海租赁股份有限公司监事会

2019年10月30日

证券代码：000415 证券简称：渤海租赁公告编号：2019-121

渤海租赁股份有限公司关于2019年

第三季度计提减值准备的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次计提减值准备情况

2019年7-9月,公司计提信用减值损失的项目主要为应收账款、其他应收款和长期应收款，共计提信用减值损失84,007千元，转回信用减值损失13,004千元；计提资产减值损失的资产项目主要为固定资产，共计提资产减值损失75,980千元。具体如下：

单位：千元

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㈠信用减值损失计提方法及依据

（下转251版）

2019年第三季度报告

证券代码：000415 证券简称：渤海租赁公告编号：2019-118

249版信息披露