马鞍山钢铁股份有限公司

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人丁毅、主管会计工作负责人钱海帆及会计机构负责人（会计主管人员）邢群力保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计，经公司董事会审核（审计）委员会审阅。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

■

2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

■■

2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

今年前三季度，中国GDP同比增长6.2%，国民经济运行总体平稳，季度经济增长速度环比有所放缓。钢铁行业受钢产量增长、钢价下跌及主要原料价格快速上升等因素影响，盈利空间受到严重挤压。7至9月，国内钢材价格指数均值为106.69点，同比下降11.17%，环比下降3.94%；中国铁矿石价格指数均值为330.85点，同比增长33.33%。

今年7至9月份，本公司及附属公司（“本集团”）共生产生铁471万吨、粗钢515万吨、钢材490万吨，与去年同期相比基本持平；1至9月份，本集团共生产生铁1,345万吨、粗钢1,463万吨、钢材1,381万吨，同比分别减少3.03%、3.24%和4.23%，主要系公司于2018年4月永久性关停两座420立方米高炉、于2018年10月永久性关停两座40吨转炉，以及今年1到2月份一座2500立方米高炉大修所致。按中国会计准则计算，1至9月，本集团营业收入为人民币575.81亿元，同比下降8.77%，主要系公司钢材销量和价格同比下降所致；归属于上市公司股东的净利润为人民币14.65亿元，同比下降73.77%，主要系公司营业收入同比下降及铁矿石等原料价格同比大幅上升所致。受巴西淡水河谷尾矿坝溃坝事件影响，今年铁矿石价格大幅上升，本集团由此增加的成本超过人民币20亿元，相应影响本集团经营成果。

2019年9月19日，安徽省人民政府国有资产监督管理委员会（“安徽省国资委”）根据其于2019 年5月31日与中国宝武钢铁集团有限公司（“中国宝武”）签署的与马钢（集团）控股有限公司（“马钢集团”）股权划转相关的协议，向中国宝武划转其持有的马钢集团51%股权，并于同日办理相关工商变更登记手续。本公司实际控制人由安徽省国资委变更为国务院国资委，中国宝武成为公司间接控股股东，公司直接控股股东不变。

四季度，公司将在做好内部稳定、安全、高效生产运营的同时，着力做好与中国宝武的对接协同，争取早日发挥协同效应：

（1）规划协同。中国宝武致力于“成为全球钢铁业引领者”“共建高质量钢铁生态圈”，并已将本公司纳入其总体发展规划。本公司作为中国宝武的新成员，将在中国宝武的指引下，通过规划协同，优化产业结构，共建高质量钢铁生态圈。在未来规划中，中国宝武将加大各种资源在本公司的配置力度，充分发挥本公司在长江经济带的区位和产业优势，提升公司综合竞争力。

（2）制造协同。中国宝武向本公司注入发展的动力，本公司在其强力支持下，通过推进产线对标和能力提升，强化生产技术和过程管理协同，逐步化解工序瓶颈，以消除公司发展阻力，实现全面提质增效。

（3）营销协同。中国宝武将为本公司提供更为优质的营销服务体系，有助于本公司拓展营销服务的广度、深度，例如通过共享营销渠道和服务网络，提升客户服务响应能力。

（4）采购协同。中国宝武在集约化采购和物流协同方面拥有丰富的资源，本公司通过与中国宝武的采购协同，有望降低部分原料采购成本和物流成本。

（5）产品协同。本公司产品与中国宝武产品具有较强的互补性，通过产品协同及借助中国宝武技术优势、市场资源，能够有效提升本公司产品和市场的张力。

（6）管理协同。中国宝武在管理方面拥有丰富的优秀经验，本公司将汲取中国宝武优秀管理经验，优化商业计划、强化内部控制等及进一步重视投资者回报。

合并财务报表中，报告期末与上年末相比变动幅度超过30%的项目及变动原因：

（1）货币资金较上年末减少41.72%，主要是由于本期公司受钢材价格下跌以及原燃料价格上涨影响，营业利润较上年同期有所下降，经营性现金流入较上年同期减少所致。

（2）交易性金融资产较上年末减少40.63%，主要是由于本期财务公司持有的基金产品到期所致。

（3）应收款项融资较上年末增加104.95%，主要是由于本期应收票据背书减少，导致持有的应收票据较上年末增加。（应收款项融资为根据财政部《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）要求而新增的科目，列报资产负债表日以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收款项。本公司根据资金管理规划和实际业务情况，将持有的应收票据在此科目列示，并追溯调整了比较数据。）

（4）预付款项较上年末增加45.14%，主要是由于本期公司采购进口原燃料预付的账款以及预付的工程款较上年末增加所致。

（5）其他应收款较上年末增加70.38%，主要是由于本公司钢材期货及土地投标保证金增加所致。

（6）买入返售金融资产款较上年末减少91.84%，主要是由于本期财务公司逆回购业务减少所致。

（7）发放贷款及垫款较上年末增加49.56%，主要是由于本期财务公司对本集团外部成员单位发放的贷款金额增加所致。

（8）一年内到期的非流动资产为零，上年末为人民币1.01亿元，主要是由于本期财务公司持有的国债到期所致。

（9）在建工程较上年末增加66.99%，主要是由于本公司本年重型H型钢、特钢公司新建大方坯连铸机等项目投入增加所致。

（10）使用权资产人民币4.25亿元，上年末为零，主要是由于本期执行新租赁准则，对本集团承租的房屋建筑物、机器设备等按照租赁付款额的现值确认使用权资产所致。

（11）拆入资金较上年末减少61.13%，主要是财务公司向商业银行拆入的资金减少所致。

（12）交易性金融负债较上年末减少53.84%，主要是由于本期本公司持有的远期外汇合约公允价值变动所致。

（13）应付票据较上年末增加166.87%，主要是由于本期应收票据背书减少，公司新开票需求增加所致。

（14）应交税费较上年末减少62.09%，主要是由于本期公司及子公司安徽长江钢铁股份有限公司（“长江钢铁”）缴纳了上年末应交未交的各项税费所致。

（15）一年内到期的非流动负债较上年末增加55.54%，主要是由于本期公司长期借款将于一年内到期，重分类到本科目核算所致。

（16）其他流动负债为零，上年末为人民币10.27亿元，主要是由于本期公司持有的短期融资券到期偿付所致。

（17）租赁负债人民币4.16亿元，上年末为零，主要是由于本期公司执行新租赁准则，对本集团承租的房屋建筑物、机器设备等按照租赁付款额的现值确认租赁负债所致。

（18）专项储备较上年末增加48.96%，主要是由于本期公司应享有的对联合营企业的专项储备增加所致。

合并财务报表中，年初至报告期末与上年同期相比变动幅度超过30%的项目及变动原因：

（1）税金及附加较上年同期减少33.66%，主要是由于增值税率降低以及价格波动导致本期实现的增值税较上年同期减少所致。

（2）资产减值损失较上年同期增加318.17%，主要是因为本期本公司计提的存货减值较上年同期增加，子公司瓦顿公司计提固定资产减值所致。

（3）信用减值损失较上年同期增加123.19%，主要是因为本期公司按预期信用损失模型应计提的坏账准备增加所致。

（4）公允价值变动收益人民币0.19亿元，上年同期为人民币-0.27亿元，主要是因为本期本公司持有的远期外汇合约公允价值变动为收益所致。

（5）资产处置收益人民币-0.41亿元，上年同期为人民币0.69亿元，主要是去年同期本公司处置部分土地以及合肥钢铁处置部分报废资产确认收益，而本期子公司长钢公司处置落后产能资产确认损失所致。

（6）营业外收入较上年同期增加178.68%，主要是由于本期本公司以及子公司合肥钢铁收到去产能的政府补助较上年同期增加所致。

（7）所得税费用较上年同期减少40.45%，主要是由于本期部分子公司的盈利水平较上年同期下降所致。

（8）归属于母公司所有者的净利润较上年同期减少73.77%，主要是由于本期钢材价格下跌，部分原燃料价格上涨，钢材产品毛利较上年同期减少所致。

（9）少数股东损益较上年同期减少47.81%，主要是由于部分非全资子公司的盈利水平较上年同期下降所致。

（10）经营活动产生的现金净流入较上年同期减少79.56%，主要是由于本期钢材价格较上年同期下降，同时原燃料价格上涨导致资金流出增多所致。

（11）投资活动产生的现金净流出较上年同期减少50.36%，主要是一方面由于本期公司购建固定资产、无形资产等较上年同期增加流出人民币6.30亿元，另一方面财务公司本期投资活动较上年同期减少流出人民币16.58亿元所致。

3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

公司于2015年7月24日收到控股股东马钢集团来函，其计划通过其全资子公司马钢集团投资有限公司以合法合规的方式，以适当价格增持不低于人民币4.09亿元本公司A股，并承诺在增持计划全部实施完成后6个月内不出售所增持的股份。详见公司于2015年7月25日刊发的《关于控股股东计划增持本公司A股股票的公告》，检索地址：http://www.sse.com.cn；http://www.hkexnews.hk。

今年1到9月，马钢集团生产经营形势有所好转。但由于供给侧改革及环保限产加压使企业的运营成本增加，可能导致马钢集团资金面趋于紧张。此外，马钢集团积极响应优化产业结构的号召，大力发展非钢产业，资金需求较大。截止目前尚未筹措足额增持资金。马钢集团将在保障生产经营正常资金运转的前提下，积极筹措资金，以合法合规的方式实施增持计划，并严格履行信息披露义务。

3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

√适用 □不适用

2018年度，本集团归属于母公司股东的净利润为人民币59.43亿元；2019年1-9月，本集团归属于母公司股东的净利润为人民币14.65亿元。目前，钢材价格受供给端影响明显，主要原燃料价格仍处于高位，本集团生产经营压力大。因此，本公司预计年初至下一报告期期末的累计净利润与上年同期相比存在大幅减少的可能性。

公司名称 马鞍山钢铁股份有限公司

法定代表人 丁毅

日期 2019年10月30日

股票代码：600808 股票简称：马钢股份 公告编号：临2019-040

马鞍山钢铁股份有限公司

董事会决议公告

马鞍山钢铁股份有限公司（“本公司”或“公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2019年10月30日，公司第九届董事会第二十五次会议在马钢办公楼召开，会议应到董事7名，实到董事7名。会议由董事长丁毅先生主持，审议通过如下决议：

一、批准公司2019年三季度未经审计财务报告。

二、批准公司2019年三季度报告。

三、批准公司以分公司马鞍山钢铁股份有限公司车轮公司（下称“马钢车轮公司”）资产对全资子公司马钢轨道交通装备有限公司（下称“轨交公司”）进行增资。

公司委托北京天健兴业资产评估有限公司对马钢车轮公司资产及负债进行市场价值评估，2019年3月31日为评估基准日，采用资产基础法评估。经评估，公司用以增资的马钢车轮公司净资产价值为人民币10.22亿元。

公司委托安徽中安房地产评估咨询有限公司对马钢车轮公司现用土地使用权进行评估，2019年3月31日为评估基准日，采用市场比较法、基准地价系数修正法评估。经评估，马钢车轮公司现用土地使用权评估价值为人民币0.64亿元。

公司以上述马钢车轮公司净资产、现用土地使用权对轨交公司进行增资，价格为评估价。增资完成后，轨交公司的注册资本由人民币4亿元增至人民币14.86亿元。

四、批准公司向轨交公司出售马钢车轮、箍环相关商标权及部分检测设备，交易价格以评估价值为准。

公司委托北京天健兴业资产评估公司对马钢车轮、箍环相关商标权及部分检测设备进行评估，2019年3月31日为评估基准日，商标权采用重置成本法和收益现值法评估，检测设备采用重置成本法评估。经评估，商标权评估价值为人民币1397.75万元，检测设备评估价值为人民币492.54万元。

上述议案的表决结果均为：同意7票，反对0票，弃权0票。

马鞍山钢铁股份有限公司董事会

2019年10月30日

股票代码：600808 股票简称：马钢股份 公告编号：临2019-041

马鞍山钢铁股份有限公司

第九届监事会第二十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

马鞍山钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第二十次会议于2019年10月30日在马钢办公楼召开。监事会主席张晓峰先生主持会议，会议应到监事5名，实到监事5名。经审议，一致通过如下决议：

一、审议通过公司2019年未经审计的三季度财务报告和三季度报告。

会议认为：本期报告编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的规定；报告能真实地反映出报告期内公司的财务状况和经营管理等事项；所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；未发现参与季报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

二、审议通过公司关于对马钢轨道交通装备有限公司以资产进行增资的议案。

三、审议通过公司关于向马钢轨道交通装备有限公司出售部分资产的议案。

会议认为：上述第二、第三项议案符合公司生产经营发展需要，审议程序合法合规，未发现损害公司及股东利益的行为。

以上三项议案表决情况均为：同意5票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

马鞍山钢铁股份有限公司监事会

2019年10月30日

股票代码：600808 股票简称：马钢股份 公告编号：临2019-042

马鞍山钢铁股份有限公司

2019年1至9月经营数据公告

马鞍山钢铁股份有限公司（“本公司”或“公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第九号一钢铁》第二十五条的相关规定，公司现将2019年1至9月的主要经营数据（未经审计）公告如下：

单位：万吨

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特此公告。

马鞍山钢铁股份有限公司董事会

2019年10月30日

公司代码：600808 公司简称：马钢股份

2019年第三季度报告