杭州鸿泉物联网技术股份有限公司
首次公开发行股票科创板上市公告书

特别提示

杭州鸿泉物联网技术股份有限公司（以下简称“鸿泉物联”、“本公司”或“公司”）股票将于２０１９年１１月６日在上海证券交易所科创板上市。本公司提醒投资者应充分了解股票市场风险以及本公司披露的风险因素，在新股上市初期切忌盲目跟风“炒新”，应当审慎决策、理性投资。

第一节 重要声明与提示

一、重要声明

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书所披露信息的真实、准确、完整，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并依法承担法律责任。

上海证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。

本公司提醒广大投资者认真阅读刊载于上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）的本公司招股说明书“风险因素”章节的内容，注意风险，审慎决策，理性投资。

本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅刊载于上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）的本公司招股说明书全文。

本公司提醒广大投资者注意首次公开发行股票（以下简称“新股”）上市初期的投资风险，广大投资者应充分了解风险、理性参与新股交易。

二、特别提示

本公司股票将于２０１９年１１月６日在上海证券交易所上市。本公司提醒投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素，科创板新股上市前五个交易日无涨跌幅限制，且股票上市首日即可作为融资融券标的，在新股上市初期切忌盲目跟风“炒新”，应当审慎决策、理性投资。公司就相关风险特别提示如下：

１、科创板股票交易风险

科创板股票竞价交易设置较宽的涨跌幅限制，首次公开发行上市的股票，上市后的前５个交易日不设涨跌幅限制，其后涨跌幅限制为２０％。上交所主板新股上市首日涨幅限制４４％，上市首日跌幅限制３６％，次交易日开始涨跌幅限制为１０％，科创板进一步放宽了对股票上市初期的涨跌幅限制，提高了交易风险。

２、公司发行市盈率高于同行业平均水平的风险

本次发行价格２４．９９元／股对应的本公司２０１８年扣除非经常性损益前后孰低净利润的市盈率为４６．２６倍，高于中证指数有限公司发布的计算机、通信和其他电子设备制造业（Ｃ３９）最近一个月平均静态市盈率３８．９７倍，存在未来股价下跌给投资者带来损失的风险。

３、流通股数较少的风险

本次发行后，公司总股本为１００，０００，０００股，其中无限售条件流通股票数量为２０，３５６，０７２股，占总股数的２０．３６％。公司上市初期流通股数量较少，存在流动性不足的风险。

４、股票异常波动风险

科创板股票上市首日即可作为融资融券标的，因而增加了上市初期被加大杠杆融券卖出导致股价暴跌的风险，而上交所主板市场则要求上市交易超过３个月后可作为融资融券标的。此外，科创板股票交易盘中临时停牌情形和严重异常波动股票核查制度与上交所主板市场规定不同。提请投资者关注相关风险。

如无特别说明，本上市公告书中的简称或名词的释义与本公司招股说明书相同。

三、特别风险提示

本公司提醒投资者认真阅读招股说明书的“风险因素”部分，并特别注意下列事项：

１、技术升级迭代的风险

近年来，智能网联汽车行业快速发展，人工智能、大数据等技术与该领域深度融合，不断推动行业技术升级与迭代。公司在未来发展过程中，如果不能顺应行业发展趋势，在技术水平、研发能力、新产品开拓上保持应有的竞争力，则将面临技术升级迭代的风险。

５Ｇ车载蜂窝通信技术的发展，其“高可靠低时延”的特性将应用到ＡＤＡＳ、车辆自动编队、远程驾驶等场景，极大地促使汽车网联化和智能化技术的深度融合，如公司不能及时做出调整，不断研发新技术，提高产品性能，则公司将无法顺利实现预期的成长。

２、大客户依赖的风险

公司的销售较为集中，对大客户存在依赖。２０１６年度前五大客户的销售额占据全年销售额的７５．２３％，其中陕汽的销售额占据全年销售额的３５．４８％；２０１７年度前五大客户的销售额占据全年销售额的７６．２７％，其中陕汽的销售额占据全年销售额的５１．３１％；２０１８年度前五大客户的销售额占据全年销售额的７４．１８％，其中陕汽的销售额占据全年销售额的４６．７１％；２０１９年１－６月前五大客户的销售额占据当期销售额的７８．４４％，其中陕汽的销售额占据当期销售额的５４．４５％。

公司与大客户之间的业务对于公司的可持续发展的影响重大，若公司产品质量与技术服务不能持续满足主要客户的需求，将存在被替代风险；若主要客户经营业绩或所处行业发生较大波动，将对公司的产品需求产生较大影响。上述因素将对公司经营业绩的稳定性和可持续性造成较大风险。

３、外购原材料依赖的风险

公司生产所需原材料主要有芯片、组件（液晶屏、热敏打印机等）、电子元器件（电阻、电容、电感等）、模块、ＰＣＢ、结构件、连接线等。报告期内各期，芯片、组件、电子元器件、模块合计采购总额占当期采购总额的比例分别为６７．７７％、６８．３１％、７２．１８％和６５．８６％，占比较大。一旦出现主要原材料供给不足，将对公司正常的生产经营产生影响，因此公司存在外购原材料依赖的风险。

４、进出口贸易风险

报告期内，公司进口芯片采购额分别为１，７８６．６９万元、２，０６６．１４万元、２，４４９．６７万元和９５１．５５万元，占芯片采购总额的比例为８４．４９％、８９．６３％、８４．１５％和８５．４９％，占比较高。近年来，部分发达国家经济增速放缓，国际贸易保护主义呈现抬头迹象，受２０１８年中美贸易摩擦等因素的影响，公司芯片采购存在进出口贸易风险。一旦公司因中美贸易摩擦导致芯片供应不足，将对公司的经营业绩产生较大的影响。

５、原材料价格波动的风险

公司的主要原材料为芯片、组件、电子元器件、模块等，受市场及供给端的影响，主要原材料单价在报告期内有所波动。公司主要原材料在生产成本中占有较大的比重，如果主要原材料价格未来持续大幅上涨，公司生产成本将显著增加，因此公司存在原材料价格波动的经营风险。

６、应收账款超过信用期的风险

公司对下游大客户的应收账款回款政策基本在３－６个月，受整体宏观经济变化影响，下游车厂账期有所延长，部分车厂存在回款超信用期情形，公司应收账款存在实际账期继续延长的风险。

第二节 股票上市情况

本上市公告书系根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规规定，按照上海证券交易所《上海证券交易所科创板股票上市公告书内容与格式指引》编制而成，旨在向投资者提供有关本公司首次公开发行股票上市的基本情况。

一、股票注册及上市审核情况

（一）中国证监会同意注册的决定及其主要内容

本公司首次公开发行股票（以下简称“本次发行”）已经中国证券监督管理委员会证监许可〔２０１９〕１９２０号文核准，同意公司首次公开发行股票的注册申请，本次发行方案应严格按照报送上海证券交易所的招股说明书和发行承销方案实施，本批复自同意注册之日起１２个月内有效，自同意注册之日起至本次股票发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报告上海证券交易所并按有关规定处理。

（二）上海证券交易所同意股票上市的决定及其主要内容

经上海证券交易所自律监管决定书（〔２０１９〕２４０号）批准，公司发行的Ａ股股票在上海证券交易所科创板上市，公司Ａ股股本为１０，０００．００万股（每股面值１．００元）。其中２０，３５６，０７２股股票将于２０１９年１１月６日起上市交易。证券简称“鸿泉物联”，股票代码“６８８２８８”。

二、股票上市概况

１、上市地点及上市板块：上海证券交易所科创板

２、上市时间：２０１９年１１月６日

３、股票简称：鸿泉物联

４、扩位简称：鸿泉物联

５、股票代码：６８８２８８

６、本次发行完成后总股本：１０，０００．００万股

７、本次Ａ股公开发行的股份数：２，５００．００万股，均为新股，无老股转让。

８、本次上市的无流通限制及锁定安排的股份：本次网上、网下公开发行的２０，３５６，０７２股股份无流通限制和锁定安排，自２０１９年１１月６日起上市交易。

９、本次上市的有流通限制或限售安排的股份数量为７９，６４３，９２８股。

１０、本次上市战略投资者保荐机构跟投机构上海东方证券创新投资有限公司（以下简称“东证创新”）获配１２５．００万股，本公司高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划为兴证资管鑫众鸿泉物联１号员工战略配售集合资产管理计划（以下简称“兴证鑫众资管计划”），获配２５０．００万股。东证创新持有股票限售期为自股票上市之日起２４个月，兴证鑫众资管计划持有股票限售期为自股票上市之日起１２个月。

１１、本次发行前股东所持股份的流通限制及期限、发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺、本次上市股份的其他锁定安排请参见本上市公告书之“第八节 重要承诺事项”。

１２、本次上市股份中，参与网下发行申购鸿泉物联股票并获配的公开募集方式设立的证券投资基金和其他偏股型资产管理计划（包括为满足不符合科创板投资者适当性要求的投资者投资需求而设立的公募产品）、基本养老保险基金、社保基金投资管理人管理的社会保障基金、根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金、符合《保险资金运用管理暂行办法》等相关规定的保险资金和合格境外机构投资者资金等配售对象中，１０％的最终获配账户（向上取整计算）所获配的股票持有期限为自本公司首次公开发行并上市之日起６个月。对应的股份数量为８９３，９２８股，占网下发行总量的７．０１％，占扣除战略配售数量后本次公开发行股票总量的４．２１％。

１３、股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司。

１４、上市保荐机构：东方花旗证券有限公司（以下简称“东方花旗”、“保荐机构（主承销商）”、“保荐机构”）。

三、上市标准

公司股票上市符合《中华人民共和国证券法》和《科创板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》（以下简称“《注册管理办法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《科创板股票上市规则》”）规定的上市条件：

１、发行后股本总额为人民币１０，０００万元，不低于人民币３，０００万元；

２、本次公开发行股份总数为２，５００万股，占发行后股份总数的２５．００％，不低于本公司发行后股份总数的２５．００％；

３、市值及财务指标

（１）市值结论

鸿泉物联本次发行定价为２４．９９元／股，发行后股本总额为１．００亿股，由此计算发行后总市值为２４．９９亿元，不低于１０亿元。

（２）财务指标

２０１７年和２０１８年，本公司的扣除非经常性损益前后孰低的净利润分别为４，７７９．５７万元和５，４０２．４１万元。２０１８年，本公司的营业收入为２４，７９０．２３万元。

（３）标准适用判定

公司结合自身状况，选择适用《上海证券交易所科创板股票发行上市审核规则》第二十二条规定的上市标准中的“（一）预计市值不低于人民币１０亿元，最近两年净利润均为正且累计净利润不低于人民币５０００万元，或者预计市值不低于人民币１０亿元，最近一年净利润为正且营业收入不低于人民币１亿元”。

综上所述，本公司满足在《招股说明书》中明确选择的市值与财务指标上市标准。

第三节 本公司、股东和实际控制人情况

一、本公司基本情况

注册中文名称：杭州鸿泉物联网技术股份有限公司

注册英文名称：Ｈａｎｇｚｈｏｕ Ｈｏｐｅｃｈａｒｔ ＩｏＴ Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ Ｃｏ．， Ｌｔｄ．

注册资本：人民币７，５００万元

法定代表人：何军强

成立日期：２００９年６月１１日

住所：浙江省杭州市滨江区长河街道江二路４００号２幢５１３室

经营范围：服务：计算机软件，办公自动化设备，光纤通讯设备，数据接入设备，视频通讯设备的技术开发、技术服务、成果转让，承接计算机网络工程；批发、零售：集成电路，通讯设备及零部件，办公自动化设备，计算机及外部设备，移动数据终端设备，化工产品（除化学危险品及易制毒化学品）；货物及技术进出口；含下属分支机构经营范围；其他无需报经审批的一切合法项目（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

主营业务：公司致力于利用人工智能技术和大数据技术，研发、生产和销售智能增强驾驶系统和高级辅助驾驶系统等汽车智能网联设备，主要应用于商用车（载货汽车、客车、专项作业车等）领域。全资子公司成生科技提供智慧城市业务

所属行业：计算机、通信和其他电子设备制造业

邮政编码：３１００５２

联系电话：０５７１－８９７７５５９０

传真号码：０５７１－８９７７５５９４

互联网网址：ｗｗｗ．ｈｏｐｅｃｈａｒｔ．ｃｏｍ

电子信箱：ｉｒ＠ｈｏｐｅｃｈａｒｔ．ｃｏｍ

负责信息披露和投资者关系的部门：证券事务部

信息披露负责人：董事会秘书吕慧华

二、控股股东及实际控制人情况

何军强先生为公司的控股股东、实际控制人，本次股票发行前，何军强先生直接持有公司３，５４２．９１万股股份，占公司总股本的４７．２４％，通过杭州鸿尔、杭州鸿显、杭州鸿吉间接持有公司０．２５％的股份，通过直接和间接方式合计控制公司５６．３２％的表决权，对公司股东大会的决议具有重大影响。

何军强先生（身份证号：３３０７２４１９７２０２＊＊＊＊＊＊），１９７２年２月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位。１９９３年６月至１９９３年１０月，任杭州立体世界光电有限公司工程师；１９９３年１０月至１９９４年１０月，任杭州尤尼泰克通信技术有限公司工程师；１９９４年１０月至１９９９年１２月，历任浙江奥贝克通信设备有限公司研发部副经理、总经理助理；１９９９年１２月至２００４年７月，创办杭州初灵信息技术有限公司并任总经理；２００４年１２月至２０１１年７月，创办杭州网间信息技术有限公司并任执行董事、总经理；２００９年６月至２０１７年１２月，创办鸿泉有限并历任执行董事、董事长、总经理；２０１７年１２月至今，任鸿泉物联董事长、总经理。

本次发行后，控股股东及实际控制人的股权结构控制关系图如下：

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注：兴证鑫众资管计划实际支配主体为兴证证券资产管理有限公司。

三、董事、监事、高级管理人员

（一）董事

公司董事会由７名董事组成。董事会成员基本情况如下：

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（二）监事

公司监事会由３名监事组成，公司现任监事的基本情况如下表所示：

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（三）高级管理人员

本公司的高级管理人员基本情况如下表所示：

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（四）董事、监事、高级管理人员及核心技术人员持有本公司股票、债券情况

公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员在发行前直接和间接持有公司股份（不含本公司高级管理人员通过资产管理计划参与本次发行战略配售获配的股份）的情况如下：

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上表披露有关人员持有股票自上市之日起的锁定期，对所持股份自愿锁定的承诺、本次上市股份的其他锁定安排请参见本上市公告书之“第八节重要承诺事项”。

本次发行后，公司部分高级管理人员和核心员工通过兴证鑫众资管计划获配２５０．００万股，资管计划参与情况如下：

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公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员在发行前未持有公司债券。

四、核心技术人员

公司现有刘浩淼、赵胜贤、叶飞虎、刘沾林、季华、严智６名核心技术人员，各位核心技术人员个人基本情况如下：

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核心技术人员持股及限售情况见“三、（四）董事、监事及高级管理人员持有本公司股票、债券情况”。

五、股权激励计划

本公司本次公开发行申报前不存在未披露的股权激励计划。

六、员工持股计划

１、杭州鸿尔

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截至上市公告书出具日，杭州鸿尔的股权结构如下：

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杭州鸿尔遵循“闭环原则”，不在发行人首次公开发行股票时转让股份，并承诺自上市之日起３６个月的锁定期。对员工所持相关权益拟转让退出的，按照有关协议的约定处理，只能向员工持股计划内员工或其他符合条件的员工转让。

２、杭州鸿吉

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截至上市公告书出具日，杭州鸿吉的股权结构如下：

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杭州鸿吉遵循“闭环原则”，不在发行人首次公开发行股票时转让股份，并承诺自上市之日起３６个月的锁定期。对员工所持相关权益拟转让退出的，按照有关协议的约定处理，只能向员工持股计划内员工或其他符合条件的员工转让。

３、杭州鸿显

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截至上市公告书出具日，杭州鸿显的股权结构如下：

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杭州鸿显遵循“闭环原则”，不在发行人首次公开发行股票时转让股份，并承诺自上市之日起３６个月的锁定期。对员工所持相关权益拟转让退出的，按照有关协议的约定处理，只能向员工持股计划内员工或其他符合条件的员工转让。

４、上海禺成森

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截至上市公告书出具日，上海禺成森的股权结构如下：

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上海禺成森遵循“闭环原则”，不在发行人首次公开发行股票时转让股份，并承诺自上市之日起３６个月的锁定期。对员工所持相关权益拟转让退出的，按照有关协议的约定处理，只能向员工持股计划内员工或其他符合条件的员工转让。

七、股东情况

（一）本次发行前后的股本结构情况

本次发行前，公司总股本为７，５００．００万股。本次拟向社会公众发行不超过２，５００．００万股普通股，占公司发行后总股本的２５．００％。本次发行后公司实际控制人不发生变更，公开发行前后公司股本结构如下：

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（二）本次发行后，前十大Ａ股股东持股情况

本次公开发行结束后、上市前，前１０名股东持股情况如下：

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（三）专项资管计划获配情况

兴证鑫众资管计划获配数量为２５０．００万股，占首次公开发行股票数量的比例为１０．００％，具体认购信息如下：

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兴证鑫众资管计划的管理人为兴证证券资产管理有限公司，资产管理合同约定的实际支配主体为兴证证券资产管理有限公司，非发行人高级管理人员。本资管计划的限售期为上市之日起１２个月。

（四）保荐机构跟投情况

保荐机构之母公司东方证券股份有限公司安排相关子公司东证创新参与本次发行战略配售，本次获配股数为１２５．００万股，占首次公开发行股票数量的比例为５％。本次跟投获配股票的限售期为２４个月，限售期自本次公开发行的股票在上交所上市之日起开始计算。

第四节 股票发行情况

一、发行数量：２，５００．００万股，无老股转让

二、发行价格：２４．９９元／股

三、每股面值：人民币１．００元／股

四、市盈率：４６．２６倍（每股收益按照２０１８年经审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）

五、市净率：３．０７倍（按发行后每股净资产为基础计算）

六、发行后每股收益：０．５４元（按照２０１８年经审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）

七、发行后每股净资产：８．１４元（按照２０１９年６月３０日经审计的净资产加上本次发行筹资净额之和除以本次发行后总股本计算）

八、募集资金总额及注册会计师对资金到位的验证情况

本次发行募集资金总额６２，４７５．００万元，全部为公司公开发行新股募集。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于２０１９年１０月３１日出具了“天健验〔２０１９〕３６８号”《验资报告》。

九、本次公司公开发行新股的发行费用总额及明细构成

本次公司公开发行新股的发行费用合计７，１８０．９１万元。根据“天健验〔２０１９〕３６８号”《验资报告》，发行费用包括：

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十、本次公司公开发行新股的发行募集资金净额：５５，２９４．０９万元。

十一、公司和保荐机构（主承销商）综合考虑本次发行情况、市场沟通情况等，本次发行不采用超额配售选择权，发行后股东户数为２０，７２２户。

第五节 财务会计情况

本公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计了公司的财务报表，包括２０１６年１２月３１日、２０１７年１２月３１日、２０１８年１２月３１日及２０１９年６月３０日的合并及公司资产负债表，２０１６年度、２０１７年度、２０１８年度及２０１９年１－６月的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表和合并及公司所有者权益变动表以及财务报表附注。天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的《审计报告》（天健审（２０１９）８４６８号）。相关财务数据已在招股说明书中进行了详细披露，本上市公告书不再披露。

本公司２０１９年三季度财务报表已经第一届董事会第十三次会议审议通过，并已在本上市公告书中披露，公司上市后三季度财务报表不再单独披露。本公司２０１８年１－９月和２０１９年１－９月财务数据未经审计，敬请投资者注意。

一、合并资产负债表主要数据

单位：万元

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二、合并利润表主要数据

单位：万元

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（上海市中山南路３１８号东方国际金融广场２号楼２４层）

东方花旗证券有限公司

华金证券股份有限公司

（中国（上海）自由贸易试验区杨高南路７５９号３０层）

保荐机构（主承销商）

联席主承销商

２０１９年１１月５日

（下转16版）