马鞍山钢铁股份有限公司关于中国宝武钢铁集团有限公司全资子公司宝钢香港投资有限公司对本公司全部已发行H股要约收购结果的公告

股票代码：600808 股票简称：马钢股份 公告编号：临2019-043

马鞍山钢铁股份有限公司关于中国宝武钢铁集团有限公司全资子公司宝钢香港投资有限公司对本公司全部已发行H股要约收购结果的公告

马鞍山钢铁股份有限公司（“本公司”或“公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、背景

兹提述公司发布的日期为2019年6月2日的《马鞍山钢铁股份有限公司关于安徽省国有资产监督管理委员会将向中国宝武钢铁集团有限公司无偿划转马钢（集团）控股有限公司51%股权暨公司实际控制人变更的提示性公告》、日期为2019年7月22日的《马鞍山钢铁股份有限公司关于中国宝武钢铁集团有限公司全资子公司宝钢香港投资有限公司提出可能强制性有条件现金要约以收购本公司全部已发行H股的提示性公告》、日期为2019年9月19日的《马鞍山钢铁股份有限公司关于安徽省国有资产监督管理委员会向中国宝武钢铁集团有限公司无偿划转马钢（集团）控股有限公司51%股权已办理工商变更登记暨实际控制人变更的公告》、日期为2019年10月28日的联合公告（“联合公告”）。根据联合公告，由中国国际金融香港证券有限公司代表宝钢香港投资有限公司（“宝钢港投”或“要约人”）就收购本公司全部已发行H股（宝钢港投及其一致行动人士已拥有或同意收购的股份除外）作出的强制性有条件现金要约已于所有方面成为无条件，且要约直至2019年11月11日下午四时正维持可供接纳。

二、H股要约情况

（一）要约结果

要约已于2019年11月11日下午四时正截止。截至2019年11月11日下午四时正，宝钢港投共接获合计896,387,958股H股的有效接纳，约占公司已发行股份总额的11.640%及已发行H股总数的51.727%。

要约截止后，宝钢港投及其一致行动人士（华宝基金管理有限公司（“华宝基金公司”）除外，下称“要约人及其一致行动人士”）合计持有本公司4,402,855,414股股份（包括3,506,467,456股A股及896,387,958股H股），约占本公司已发行股份总额的57.175%。

（二）要约结算

本次要约共接获合计896,387,958股H股的有效接纳，H股要约价格为每股2.97港元，接纳股份已付或应付的总现金代价为2,662,272,235.26港元。

（三）要约前后，本公司股权架构

于紧接2019年6月2日要约期开始前，要约人及其一致行动人士概无持有、控制或指示公司任何股份或任何股份权利。安徽省国有资产监督管理委员会向中国宝武钢铁集团有限公司（“中国宝武”）转让马钢（集团）控股有限公司（“马钢集团”）51%股权完成后及综合文件寄发前，要约人及其一致行动人士持有本公司3,506,467,456 股A股，约占本公司已发行股份总额的45.535%。

要约截止后，要约人及其一致行动人士合计持有本公司4,402,855,414股股份（包括3,506,467,456股A股及896,387,958股H股），约占本公司已发行股份总额的57.175%。

1、要约前，本公司股权架构

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2、要约截止后（假设已完成向要约人转让要约人根据要约收购的该等H股股份），本公司股权结构

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三、本公司公众持股量

要约截止后及于本公告日，假设已完成向要约人转让要约人根据要约收购的该等H股股份，公众人士（定义见香港联交所《证券上市规则》，下称“上市规则”）持有本公司股份共计3,297,825,772股，约占本公司已发行股份总额的42.825%，符合上市规则第8.08(1)(a)条项下最低公众持股量25%之规定。

特此公告。

马鞍山钢铁股份有限公司董事会

2019年11月11日