浙商银行：以金融科技为引擎 打造第二发展曲线推动二次增长
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——浙商银行股份有限公司首次公开发行A股网上投资者交流会精彩回放
出席嘉宾
浙商银行股份有限公司党委书记、董事长 沈仁康先生
浙商银行股份有限公司党委副书记、行长 徐仁艳先生
浙商银行股份有限公司副行长、董事会秘书 刘 龙先生
浙商银行股份有限公司首席财务官 景 峰先生
中信证券股份有限公司公司高管、投资银行管理委员会委员、董事总经理 孙 毅先生
中信证券股份有限公司高级副总裁、浙商银行签字保荐代表人 程 越先生
中国国际金融股份有限公司投资银行部董事总经理、金融行业组负责人、保荐代表人 许 佳先生
浙商银行股份有限公司
党委书记、董事长沈仁康先生致辞
尊敬的各位嘉宾、各位投资者朋友和各位网友们：
大家好！
欢迎大家参加浙商银行股份有限公司首次公开发行A股网上路演活动。在此，我谨代表浙商银行全体同仁，向参加本次网上路演活动的投资者朋友们表示热烈的欢迎，向关心和支持浙商银行发展的各界朋友表示衷心的感谢！同时，也要十分感谢上证路演中心和中国证券网为本次活动提供的互动平台服务。
浙商银行是一家全国性股份制商业银行，成立于2004年8月18日，总行设在浙江杭州，于2016年在港交所上市。十五年来，我行始终按照“努力为社会提供优质、高效的金融服务，把浙商银行打造成一流的商业银行”的要求，秉承“灵活创新、务实协作、客户为先、人本关爱”的企业文化，已发展成为一家基础扎实、效益优良、成长迅速、风控完善的优质商业银行。
面对经济金融新常态，近年来浙商银行以“两最”总目标为引领，持续激发五大基因，即“以客户为中心的基因、普惠金融的基因、敬畏风险的基因、持续创新的基因和应用金融科技的基因”，不断创新产品与服务模式，大力调整优化业务结构，在有效服务实体经济的过程中实现了自身高质量发展，经营业绩增长速度排名同业前列，资产质量持续领先，在“全球银行业1000强”榜单中排第98位（以总资产计），荣获最具竞争力银行、最佳企业流动性服务银行、最佳普惠金融成效奖等众多奖项。
本次A股发行上市是浙商银行发展历程中一个重要的里程碑。我们将以此为契机，积极对接资本市场，继续大力推进金融供给侧结构性改革，努力为公众塑造一家健康优秀的A+H上市全国性股份制商业银行，以更加优异的经营业绩回报投资者，以更加优质的服务水平回报客户，以更强的责任感和使命感回报社会。
我们坚信，广大投资者的信任与支持是浙商银行IPO成功的重要保证。为此，我们今天非常真诚地来到这里，希望通过此次网上路演活动，能够让广大投资者更加全面、深入地了解浙商银行的投资价值及未来发展规划。同时，欢迎大家踊跃提问、积极建言，我们将如实、客观地回答大家的提问，充分听取大家的宝贵意见，共同推进浙商银行的高质量发展。
最后，再次感谢大家的关注和大力支持。谢谢大家！
中信证券股份有限公司
公司高管、投资银行管理委员会委员、董事总经理
孙毅先生致辞
尊敬的各位嘉宾、各位投资者和网友朋友们：
大家下午好！
作为浙商银行股份有限公司首次公开发行A股的保荐机构、联席主承销商，非常高兴能够参加今天的网上投资者交流会并与大家深入交流。我谨代表中信证券股份有限公司，向今天所有参加网上路演的嘉宾和投资者表示热烈的欢迎和衷心的感谢！
浙商银行是中国银监会批准设立的12家全国性股份制商业银行之一。作为唯一一家总部位于浙江的全国性股份制商业银行，浙江雄厚的经济基础、高度市场化以及较为健全的法治和监管环境为浙商银行的持续发展提供了坚实的基础和强劲的动力。得益于成熟的市场化体制、战略性的全国布局和高效的运营管理能力，浙商银行自2004年改制以来已发展成为一家基础扎实、效益优良、成长迅速、风控完善的商业银行。在与浙商银行的长期合作中，公司高水平、高素质的管理团队给我们留下了深刻印象。我们相信，本次发行上市后，浙商银行必将凭借卓越的实力成为A股市场的一股中坚力量。
作为本次发行的保荐机构及联席主承销商，中信证券将切实履行保荐义务，勤勉尽职，做好持续督导工作。我们也衷心地希望通过本次网上投资者交流会，各位投资者能够准确地了解浙商银行的投资价值，能够在浙商银行长期、持续的发展中获益。我们会与发行人认真回答大家所提出的问题，欢迎大家踊跃提问，建言献策，积极申购。
最后，我谨代表中信证券预祝浙商银行本次发行取得圆满成功！谢谢大家！
浙商银行股份有限公司
党委副书记、行长徐仁艳先生致结束词
尊敬的各位嘉宾、各位投资者、各位网友：
大家好！
浙商银行股份有限公司首次公开发行A股网上路演活动即将结束，感谢大家对此次活动的热情参与。相信通过三个小时的网上交流，不仅增加了广大投资者与浙商银行之间的相互了解，也为今后建立长期的信任关系奠定了基础。
我们深刻体会到作为一家公众公司发展的使命和责任。今天，我们就浙商银行的战略规划、经营管理和业务拓展等一系列内容和投资者、网友进行了深入地交流与探讨。各位提供了很多宝贵的意见和建议，我们后续会进行细致地讨论和研究，这些真知灼见将有助于浙商银行更好地发展。
未来，浙商银行将不忘初心、牢记使命，以“两最”总目标为引领，实施平台化服务战略，坚持服务实体经济、创新转型、合规经营、防化风险、提质增效五项经营原则，积极打造平台化服务银行，努力提高经营管理水平、提升核心竞争力，实现自身的可持续发展，以更加优异的经营业绩回报广大投资者的关心与厚爱。
这次网上路演为浙商银行与投资者之间搭建了很好的沟通桥梁。今后我们将通过多种形式，继续保持沟通渠道的畅通，使投资者能够及时、完整、准确、持续地了解浙商银行的经营状况和投资价值，也欢迎大家能够一如既往地关注浙商银行的发展。
最后，感谢投资者抽出宝贵时间积极参与本次网上路演！感谢上证路演中心、中国证券网为本次活动提供的互动平台和良好服务！感谢保荐机构中信证券股份有限公司、联席主承销商中国国际金融股份有限公司及所有中介机构为本次发行工作所付出的辛勤劳动！谢谢大家！
经营篇
问：浙商银行的经营范围包括哪些？
沈仁康：本行经营范围经监管部门批准，主要包括：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；从事银行卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务，经中国人民银行批准可以经营结汇、售汇业务。
问：浙商银行分支机构的设立情况如何？
沈仁康：截至2019年6月30日，本行已开设59家分行（其中一级分行25家）、1家分行级专营机构及190家支行，分支机构总数共计250家。2017年4月21日，首家控股子公司——浙江浙银租赁股份有限公司正式开业，迈出了综合化经营的第一步。2018年4月10日，香港分行正式开业，迈出了国际化布局的第一步。
问：浙商银行的池化融资平台、易企银平台和应收款链平台的具体模式是怎样的？
徐仁艳：池化融资平台、易企银平台和应收款链平台是本行围绕企业客户降低融资成本、提高服务效率及实现“自金融”的核心需求而推出的特色化公司银行业务。
池化融资平台包括涌金票据池、涌金资产池和涌金出口池。本行运用“互联网+”和“池化”业务模式（即将各类金融工具放入“池”中，统一管理及生成授信或融资额度，并提供综合全面的服务），将资产和负债业务、产品和服务、操作和管理等融为一体，为企业客户提供各类金融性资产入池、托管、结算、质押融资等综合服务。同时为集团企业、其附属公司及其分支机构、上市公司定制“集团资产池”，以优化集团企业内部财务和资金管理，统一调度使用集团内部财务资源和融资渠道。
易企银平台于2016年10月正式推出，是本行创新“互联网+实体企业+金融服务”理念，融合结算、信用、融资等专业技术，创新与企业集团、供应链核心企业和互联网交易平台等合作模式，为其成员单位、上下游企业等提供降成本增效能、安全高效服务的创新型互联网综合金融服务平台。
应收款链平台是本行为解决企业应收账款痛点和难点问题，依托互联网和区块链等创新技术设计开发的，专门用于办理企业应收款的签发、承兑、保兑、支付、转让、质押、兑付等业务的企银合作平台，是本行把区块链技术应用于企业应收账款业务，增进企业流动性服务的又一创新。
上述三大平台及基于其上的创新业务模式，打造了一个开放、平等、高效的企业“自金融”平台，已形成本行特色的市场竞争优势。
问：浙商银行如何为小微企业提供金融服务？
徐仁艳：本行敏锐地把握小微企业客户的特殊需求及“大众创业，万众创新”的政策导向，创新性地开发了30多种小微企业业务特色产品，推出了“一日贷”、“三年贷”等贷款产品，为小微企业客户提供融资。在客户定位方面，本行坚持“近、小、好”的目标客户定位，重点发展授信总额小（人民币500万元及以下）、合作银行数量少、坚持主业的小微企业。本行的小微企业业务在深耕包括生产加工、商贸企业在内的传统客户基础上，持续向新型小微企业客户拓展，加大了向包括电商、科技类企业以及年轻创业者在内的新兴行业客户的产品投放力度。本行不断创新发展，运用互联网技术与思维，致力于为小微企业客户提供全面的金融服务，通过推广“融查通”、“e申请”等移动作业工具和线上化流程的应用，以及全线上业务“点易贷”，提升客户体验、提高服务效率。
问：浙商银行的客户贷款主要集中在什么行业？占比情况如何？
景峰：截至2019年6月30日，本行公司贷款及垫款前五大行业分别是租赁和商务服务业、房地产业、制造业、批发和零售业，以及水利、环境和公共设施管理业，占本行公司贷款及垫款总额的比例分别为20.99%、19.22%、18.83%、12.39%、8.88%，上述前五大行业贷款余额合计占本行公司贷款及垫款总额的比例为80.31%。
问：请介绍一下浙商银行的不良贷款余额及不良贷款率情况。
景峰：截至2016年12月31日、2017年12月31日、2018年12月31日及2019年6月30日，本行的不良贷款余额分别为61.02亿元、77.67亿元、104.14亿元及127.86亿元，不良贷款率分别为1.33%、1.15%、1.20%及1.37%，低于各类A股已上市银行的平均水平。近三年内，本行持续优化风险管理架构及职能，不断完善风险管理制度体系并提高风险管理水平，严格控制信贷风险。
问：浙商银行的资产质量目前处于行业什么水平？
徐仁艳：受益于本行审慎稳健的风险管理制度以及风险偏好，本行资产质量位于全国性股份制商业银行领先水平。截至2019年6月30日，本行的不良贷款率为1.37%，拨备覆盖率为239.92%，拨备计提充足。
发展篇
问：对于未来发展，浙商银行的具体业务目标是什么？
沈仁康：本行的总目标是成为最具竞争力的全国性股份制商业银行和浙江省最重要金融平台之一。“最具竞争力全国性股份制商业银行”是指在服务目标客户过程中体现出比肩一流股份制银行的专业水准，在创新能力、风控能力、市场服务能力、价值创造能力上具有明显竞争优势。规模体量上与全国性股份制商业银行的身份相匹配，能够为专业能力的持续发展提供支撑；“浙江省最重要金融平台”是指功能齐全、规模领先、业绩优良、声誉卓著的浙江省代表性金融集团，在资源投放、高效服务、模式创新上走在前列，成为省内各级政府、金融机构、核心企业和广大浙商的战略性合作伙伴。
问：请介绍一下浙商银行的发展战略。
沈仁康：为了实现“成为最具竞争力的全国性股份制商业银行和浙江省最重要金融平台之一”的“两最”总目标，本行将紧紧围绕服务实体经济、防控金融风险、深化金融改革三项任务，以服务实体经济、服务人民生活为本，适应国内外经济金融形势和监管要求的新变化，推动深化供给侧结构性改革，优化调整客户结构、产品结构、业务结构和收入结构，依靠科技进步、业务创新和体制机制创新，显著提升综合竞争能力。未来，本行将努力提升数字化、平台化、专业化能力，全面推进平台化服务战略，着力培育增长新动能。
平台化服务银行是“互联网+”时代银行的一种新型经营理念和创新模式。通过创新和深化金融科技应用，整合构建“科技+金融+行业+客户”的开放式综合服务平台，将金融服务嵌入企业生产经营和资金管理活动之中，帮助客户优化再造经营管理模式和产业链，为客户提供极简、高效、灵活的新型金融服务，全面打造平台化服务银行；本行将着力培育增长新动能，锚定创新转型、高质量发展方向不动摇，强化金融科技催生新动能，推进平台化服务创造新动能，提升管理能力释放新动能，升级风控体系护航新动能。重新定义业务模式和经营管理，以打造平台化服务银行为路径，以金融科技为引擎，以重塑管理为保障，打造第二发展曲线，努力推动二次增长。
问：请简要介绍一下浙商银行的竞争优势。
沈仁康：本行的竞争优势主要包括：（1）本行是一家具有领先成长性及高效运营管理能力的全国性股份制商业银行，是唯一一家总部位于浙江的全国性股份制商业银行。浙江雄厚的经济基础、高度市场化以及较为健全的法治和监管环境为本行持续发展提供了坚实的基础和强劲的动力；（2）实现了从传统信贷业务向全资产经营的转型，各项业务充分联动，业务多点增长；（3）以池化融资平台、易企银平台、应收款链平台为核心的特色公司银行业务；（4）专业和领先的小微企业业务能力，是国内商业银行小微企业业务的先行者；（5）显著的信息技术优势；（6）审慎的风险管理，优良的资产质量；（7）经验丰富的管理层，多样化的股东结构及务实高效的企业文化。
问：浙商银行在金融科技方面有哪些举措？
沈仁康：总部位于杭州的地域优势为本行运用互联网科技发展银行业务吸引了大批优质的信息科技人才，提供了强大的信息技术支持，并带来了优质的合作伙伴。2015年，本行制定了《浙商银行信息科技发展规划（2016-2020）—π计划》，开始构建与本行实际相适应的、可满足本行业务规模增长的信息科技基础设施、系统架构、技术平台、应用体系和管理机制等。
问：浙商银行如何进行风险管理？
沈仁康：本行通过多种措施不断提升整体风险管理水平：（1）实行“审慎、稳健”的风险偏好；（2）持续优化风险管理架构及职能；（3）完善各项风险管理制度；（4）完善客户统一授信管理；（5）建立权责明晰的信贷业务审查审批流程；（6）加强信息科技系统建设，引进先进的大数据风控模型等风险管理工具。
问：浙商银行在控制不良贷款方面有什么措施？
沈仁康：（1）本行实行特色的风险监控官派驻制度，积极传导风险管理理念和文化；（2）健全信用风险制度体系，动态调整授信政策；（3）建立权责明晰的审查审批流程，提升专业化水平；（4）深化风险监测和检查工作；（5）积极化解不良贷款，加强不良贷款诉前处置，在贷款到期和付息前加大跟踪和催收力度；（6）推进风险相关系统建设，包括风险管理系统、风险数据集市、风险监测平台、大数据风险管理和预警平台等，不断丰富风险管理的手段和工具，夯实风险管理基础。
发行篇
问：请简单介绍一下此次发行情况。
程越：浙商银行首次公开发行股票（A股）不超过25.50亿股，占发行后总股本的比例不超过11.99%。本次发行后总股本不超过21268696778股，其中A股不超过16714696778股，H股为4554000000股。
问：本次发行募集资金总额和净额是多少？
孙毅：若本次发行成功，预计浙商银行募集资金总额1259700.00万元，扣除发行费用15905.69万元（不包含增值税）后，预计募集资金净额为 1243794.31万元。
问：此次募集资金计划如何运用？
沈仁康：本次公开发行新股所募集的资金扣除发行费用后将全部用于充实本行核心一级资本，提高本行资本充足率。
问：募集资金到位后对浙商银行会产生哪些影响？
沈仁康：本次发行募集资金到位后，本行的资本充足率、核心一级资本充足率将进一步提高，抗风险能力进一步增强。同时，在A股市场上市为本行今后再融资提供了更多的选择和便利，本行经营管理将具有更大的主动性和灵活性，更加有利于本行业务长期健康发展，从而进一步提升本行的盈利能力。
从财务状况来看，由于从本次发行完成到业务规模的相应扩大还需要一个过程，因此产生的直接效益可能无法在短期内明显体现。但长期来看，随着募集资金逐步产生效益，将对本行每股净资产和净资产收益率的提升产生积极影响。
文字整理 姚炯
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