江苏斯迪克新材料科技股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市网下发行初步配售结果公告

特别提示

江苏斯迪克新材料科技股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过２，９２１万股人民币普通股（Ａ股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可［２０１９］２１４４号文核准。本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳市场非限售Ａ股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行“）相结合的方式进行。

发行人和保荐机构（主承销商）平安证券股份有限公司（以下简称“平安证券”或“保荐机构（主承销商）”）协商确定本次发行股份数量为２，９２１万股。回拨机制启动前，网下初始发行数量为１，７５３万股，占本次发行数量的６０．０１％；网上初始发行数量为１，１６８万股，占本次发行数量的３９．９９％，本次发行价格为人民币１１．２７元／股。根据《江苏斯迪克新材料科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”）公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为７，３２０．３１倍，高于１５０倍，发行人和保荐机构（主承销商）决定启动回拨机制，将本次发行股份５０．０１％由网下回拨至网上。回拨后，网下最终发行数量为２９２．１０万股，占本次发行总量的１０．００％；网上最终发行数量为２，６２８．９０万股，占本次发行总量９０．００％。回拨机制启动后，网上发行最终中签率为０．０３０７４６９１６０％。

本次发行的缴款环节敬请投资者重点关注，具体内容如下：

１、网下投资者应根据《江苏斯迪克新材料科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下发行初步配售结果公告》，于２０１９年１１月１５日（Ｔ＋２日）１６：００前，按最终确定的发行价格与获配数量，及时足额缴纳新股认购资金。如同一配售对象同日获配多只新股，务必对每只新股分别足额缴款，并按照规范填写备注。如配售对象单只新股资金不足，将导致该配售对象当日全部获配新股无效，由此产生的后果由投资者自行承担。

网上投资者申购新股中签后，应根据《江苏斯迪克新材料科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上中签结果公告》履行资金交收义务，确保其资金账户在２０１９年１１月１５日（Ｔ＋２日）日终有足额的新股认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。

网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐机构（主承销商）包销。

２、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的７０％时，保荐机构（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。

３、提供有效报价的网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，保荐机构（主承销商）将违约情况报中国证券业协会备案。网上投资者连续１２个月内累计出现３次中签后未足额缴款的情形时，自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起６个月（按１８０个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券与可交换公司债券的次数合并计算。

４、本公告一经刊出，即视同向已参与网下申购的网下投资者送达获配缴款通知。

一、网下发行申购情况及初步配售结果

（一）网下发行申购情况

根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令﹝第１４４号﹞）的要求，保荐机构（主承销商）对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据深圳证券交易所网下发行电子平台最终收到的有效申购结果，保荐机构（主承销商）做出如下统计：

本次发行的网下申购工作已于２０１９年１１月１３日（Ｔ日）结束。经核查确认，３，５８２家网下投资者管理的７，０７０个有效报价配售对象中，有１３家网下投资者管理的１４个有效报价配售对象未参与网下申购。其余３，５６９家网下投资者管理的７，０５６个有效报价配售对象按照《发行公告》的要求参与了网下申购，有效申购数量为４，１９２，４８０万股。

未参与网下申购的具体名单如下：

■

（二）网下初步配售结果

根据《江苏斯迪克新材料科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告》（以下简称“《初步询价及推介公告》”）中公布的网下配售原则和计算方法，发行人和保荐机构（主承销商）对网下发行股份进行了初步配售，各类网下投资者有效申购及初步配售情况如下表：

■

注：上表部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上的差异系由四舍五入造成。

以上配售结果符合《初步询价及推介公告》中公布的网下配售原则，其中零股７７股按照《初步询价及推介公告》中公布的网下配售原则配售给德邦大健康灵活配置混合型证券投资基金。各配售对象获配情况详见附表《网下投资者初步配售明细表》。

二、保荐机构（主承销商）联系方式

上述网下投资者对本公告所公布的网下初步配售结果如有疑问，请与本次发行的保荐机构（主承销商）联系。具体联系方式如下：

联系电话：０７５５－２２６２６６５３

联系人：股权资本市场团队

发行人：江苏斯迪克新材料科技股份有限公司

保荐机构（主承销商）：平安证券股份有限公司

２０１９年１１月１５日

保荐机构（主承销商）：平安证券股份有限公司

附件：网下投资者初步配售明细表

（下转34版）