浙商银行股份有限公司
首次公开发行股票网下初步配售结果及网上中签结果公告

附表：网下投资者初步配售明细表

特别提示

浙商银行股份有限公司（以下简称“浙商银行”或“发行人”）首次公开发行不超过２５５，０００万股人民币普通股（Ａ股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可〔２０１９〕１８４６号文核准。本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有上海市场非限售Ａ股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。

发行人与保荐机构（联席主承销商）中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）、联席主承销商中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）（中信证券与中金公司以下合称“联席主承销商”）协商确定本次发行股份数量为２５５，０００万股。回拨机制启动前，本次发行网下初始发行数量为１７８，５００万股，占本次发行总量的７０．００％；网上初始发行数量为７６，５００万股，占本次发行总量的３０．００％。本次发行价格为人民币４．９４元／股。根据《浙商银行股份有限公司首次公开发行股票发行公告》（以下简称“《发行公告》”）公布的回拨机制，由于网上投资者初步有效申购倍数为３５３．５２倍，超过１５０倍，发行人和联席主承销商决定启动回拨机制，将１０９，５８１．１０万股股票由网下回拨至网上。回拨机制启动后，网下发行最终发行股票数量为６８，９１８．９０万股，其中网下无锁定期部分最终发行股票数量为２０，６７５．６７万股，网下有锁定期部分最终发行股票数量为４８，２４３．２３万股。网上发行最终发行股票数量为１８６，０８１．１０万股。回拨后网上发行最终发行股票数量与网下无锁定期部分最终发行股票数量的比例约为９０％：１０％。回拨后本次网上发行最终中签率为０．６８８０５１３１％，有效申购倍数为１４５．３４倍。

本次发行的缴款环节敬请投资者重点关注，具体内容如下：

１、网下投资者应根据《浙商银行股份有限公司首次公开发行股票网下初步配售结果及网上中签结果公告》（以下简称“《网下初步配售结果及网上中签结果公告》”），于２０１９年１１月１８日（Ｔ＋２日）１６：００前，按最终确定的发行价格与获配数量，及时足额缴纳新股认购资金。

网上投资者申购新股中签后，应根据《网下初步配售结果及网上中签结果公告》履行缴款义务，确保其资金账户在２０１９年１１月１８日（Ｔ＋２日）日终有足额的新股认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。

网下和网上投资者放弃认购部分的股份由联席主承销商包销。

２、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的７０％时，发行人和联席主承销商将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。

３、有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，联席主承销商将违约情况报中国证券业协会备案。网上投资者连续１２个月内累计出现３次中签后未足额缴款的情形时，６个月内不得参与新股、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券与可交换公司债券的次数合并计算。

４、本公告一经刊出，即视同向已参与网上申购并中签的网上投资者和网下发行获得配售的所有配售对象送达获配缴款通知。

一、网上摇号中签结果

根据《发行公告》，发行人和联席主承销商于２０１９年１１月１５日（Ｔ＋１日）上午在上海市浦东新区东方路７７８号紫金山大酒店四楼会议室海棠厅主持了浙商银行首次公开发行Ａ股股票网上发行摇号抽签仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则进行，摇号过程及结果已经上海市东方公证处公证。中签结果如下：

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凡参与网上发行申购浙商银行股份有限公司Ａ股股票的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。中签号码共有１，８６０，８１１个，每个中签号码只能认购１，０００股浙商银行股份有限公司Ａ股股票。

二、网下发行申购情况及初步配售结果

（一）网下发行申购情况

根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令〔第１４４号〕）的要求，联席主承销商对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据上海证券交易所（以下简称“上交所”）网下申购电子平台最终收到的有效申购结果，联席主承销商做出如下统计：

本次发行的网下申购工作已于２０１９年１１月１４日（Ｔ日）结束。经核查确认，《发行公告》披露的２，０５３家网下投资者管理的３，５１６个有效报价配售对象中，有４１家网下投资者管理的４１个配售对象未按照《发行公告》的要求进行网下申购，其余２，０１２家网下投资者管理的３，４７５个有效报价配售对象均按照《发行公告》的要求进行了网下申购，网下有效申购数量为４，１０９，９２０万股。

未参与网下申购的投资者具体名单如下表：

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（二）网下初步配售结果

根据《浙商银行股份有限公司首次公开发行股票发行安排及初步询价公告》（以下简称“《发行安排及初步询价公告》”）中公布的网下配售原则，发行人和联席主承销商对网下发行股份进行配售，各类网下投资者有效申购及配售情况如下表：

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（注：Ａ、Ｂ、Ｃ类投资者有效申购数量占本次网下有效申购量的比例相加不为１００％系四舍五入尾差所致）

以上配售结果符合《发行安排及初步询价公告》中公布的网下配售原则，其中零股３２１股按照《发行安排及初步询价公告》中公布的网下配售原则配售给同泰基金管理有限公司管理的同泰开泰混合型证券投资基金。各配售对象获配情况详见附表。

三、联席主承销商联系方式

上述网下投资者对本公告所公布的网下配售结果如有疑问，请与本次发行的联席主承销商联系。具体联系方式如下：

保荐机构（联席主承销商）：中信证券股份有限公司

联席主承销商：中国国际金融股份有限公司

联系电话：０１０－６０８３ ７３８５

联系人：股票资本市场部

发行人：浙商银行股份有限公司

保荐机构（联席主承销商）：中信证券股份有限公司

联席主承销商：中国国际金融股份有限公司

2019年11月18日

保荐机构（联席主承销商）：中信证券股份有限公司

联席主承销商：中国国际金融股份有限公司

（下转18版）