嘉美食品包装（滁州）股份有限公司
首次公开发行股票网下发行初步配售结果公告

联合保荐机构（联席主承销商）

中泰证券股份有限公司、东兴证券股份有限公司

重要提示

嘉美食品包装（滁州）股份有限公司（以下简称“嘉美包装”或“发行人”）首次公开发行不超过9,526.31万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2019]2229号文核准，本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳市场非限售A股股份或非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。

发行人与联席主承销商中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”或“联合保荐机构（联席主承销商）”或“联席主承销商”）和东兴证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”或“联合保荐机构（联席主承销商）”或“联席主承销商”）协商确定本次公开发行股份数量为9,526.31万股，发行价格为人民币3.67元/股。回拨机制启动前，网下初始发行数量为6,668.46万股，占本次发行数量的70%；网上初始发行数量为2,857.85万股，占本次发行数量的30%。

根据《嘉美食品包装（滁州）股份有限公司首次公开发行股票发行公告》（以下简称“《发行公告》”）公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为5,543.00567倍，高于150倍，发行人和联席主承销商决定启动回拨机制，将本次发行股份的60%由网下回拨至网上。回拨后，网下最终发行数量为952.61万股，占本次发行总量的10%；网上最终发行数量为8,573.70万股，占本次发行总量的90%。回拨机制启动后，网上发行最终中签率为0.0541232080%。

关于本次发行在缴款环节敬请投资者重点关注，并于2019年11月21日（T+2日）及时履行缴款义务：

1、网下投资者应根据《嘉美食品包装（滁州）股份有限公司首次公开发行股票网下发行初步配售结果公告》，于2019年11月21日（T+2日）16:00前，按最终确定的发行价格与本公告披露的初步获配数量，及时足额缴纳新股认购资金。

如同一配售对象同日获配多只新股，务必对每只新股分别足额缴款，并按照规范填写备注。如配售对象单只新股资金不足，将导致该配售对象当日全部获配新股无效，由此产生的后果由投资者自行承担。

网上投资者申购新股中签后，应根据《嘉美食品包装（滁州）股份有限公司首次公开发行股票网上中签结果公告》履行缴款义务，确保其资金账户在2019年11月21日（T+2日）日终有足额的新股认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。

网下和网上投资者放弃认购部分的股份和中国结算深圳分公司作无效处理的股份由联席主承销商包销。

2、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时，发行人和联席主承销商将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。

3、网下获配投资者未及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，联席主承销商将违约情况报中国证监会和中国证券业协会备案。网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时，自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起6个月（按180个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券和可交换公司债券的次数合并计算。

4、本公告一经刊出，即视同已向参与网下申购并获得初步配售的网下投资者送达获配缴款通知。

一、网下发行申购情况及初步配售结果

（一）网下发行申购情况

根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令[第144号]）的要求联席主承销商对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据深圳证券交易所网下发行电子平台最终收到的有效申购结果，联席主承销商做出如下统计：

本次发行的网下申购工作已于2019年11月19日（T日）结束。经核查确认，初步询价结束后确定的3,349家网下投资者管理的6,303个有效报价配售对象均按照《发行公告》的要求参与了网下申购，有效申购数量为5,672,400万股。

（二）网下初步配售结果

根据2019年11月11日（T-6日）公布的《嘉美食品包装（滁州）股份有限公司首次公开发行股票初步询价及推介公告》（以下简称“《初步询价及推介公告》”）中规定的网下配售原则，网下发行初步配售结果如下：

本次网下发行有效申购数量为5,672,400万股，其中公募基金、养老金和社保基金（A类投资者）的有效申购数量为1,902,600万股，占本次网下发行有效申购数量的33.54%；企业年金和保险资金（B类投资者）的有效申购数量为300,600万股，占本次网下发行有效申购数量的5.30%；其他投资者（C类投资者）的有效申购数量为3,469,200万股，占本次网下发行有效申购数量的61.16%。

各类投资者获配信息如下：

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注：若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

以上配售结果符合《初步询价及推介公告》公布的网下配售原则，其中零股352股按照《初步询价及推介公告》中的网下配售原则配售给德邦基金管理有限公司管理的德邦大健康灵活配置混合型证券投资基金。各配售对象获配情况详见“附表：网下投资者配售明细表”。

二、联合保荐机构（联席主承销商）联系方式

网下投资者对网下初步配售结果如有疑问，请与本次发行的联合保荐机构（联席主承销商）联系。

具体联系方式如下：

联系电话：010-59013948、010-59013949

联系人：中泰证券资本市场部

联系电话：010-66553415

联系人：东兴证券资本市场部

发行人：嘉美食品包装（滁州）股份有限公司

联合保荐机构（联席主承销商）：中泰证券股份有限公司

联合保荐机构（联席主承销商）：东兴证券股份有限公司

2019年11月21日

附表：网下投资者配售明细表

（下转22版）