九州通医药集团股份有限公司关于
与浙江华海医药销售有限公司签订《战略合作框架协议》的公告
证券代码：600998 证券简称：九州通 公告编号：临2019-116
转债代码：110034 转债简称：九州转债
九州通医药集团股份有限公司关于
与浙江华海医药销售有限公司签订《战略合作框架协议》的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●华海医药将其在国家组织带量采购试点扩围中的中标品种“厄贝沙坦片”在除4+7带量采购城市及福建、河北医院之外的全渠道销售，全部委托给公司，公司负责在该渠道的销售推广及在联盟采购中选省份的医疗配送保障。
●本次与华海医药的合作品种销售目标为9亿片（该中标品种在“4+7”城市药品集中采购拟中标数量为1.37亿片），协议有效期为2019年11月1日至2020年12月31日。
●本协议中约定的年度协议目标是双方依据合作愿景而确定的目标，后期可能受政策及市场环境影响，能否实现预期目标存在不确定性。
●本协议不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组；对公司2019年度的总资产、净资产、销售收入不构成重大影响。
一、战略合作协议签订的基本情况
九州通医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）与浙江华海药业股份有限公司（以下简称“华海药业”、股票代码：600521）控股子公司浙江华海医药销售有限公司（以下简称“华海医药”）于2019年11月25日签署《战略合作框架协议》（以下简称“本协议”），华海医药将其在国家组织带量采购试点扩围中的中标品种“厄贝沙坦片”在除4+7带量采购城市及福建、河北医院之外的全渠道销售，全部委托给公司，公司将发挥广泛的市场优势资源及市场推广能力，配合华海医药进行渠道搭建及管控，提升该中标产品在“4+7”带量采购城市及福建、河北医院之外的全渠道覆盖，并保障“厄贝沙坦片”在联盟采购中选省份的医疗配送。
“厄贝沙坦片”的适应症为治疗原发性高血压、合并高血压的2型糖尿病肾病，在“4+7”城市药品集中采购拟中标数量为1.37亿片（含75mg及150mg规格，详见华海药业公告临 2018-114 号），本次华海医药委托公司在“4+7”带量采购城市及福建、河北医院之外的全渠道销售目标为9亿片（含联盟地区药品集中采购中标数量，详见华海药业公告临 2019-063 号）。
（一）交易对方的基本情况
企业名称：浙江华海医药销售有限公司
企业类型：其他有限责任公司
法定代表人：陈保华
注册资本：2000万人民币
成立日期：2004年03月09日
企业地址：浙江临海市汛桥镇
经营范围：药品批发（范围具体详见《药品经营许可证》，凭有效许可证经营）。
公司与华海医药之间不存在关联关系。
（二）协议签署的时间、地点和方式
本协议由公司与华海医药于2019年11月25日在武汉签署。
（三）签订协议已履行的审议决策程序
本协议仅为双方经友好协商达成的框架性约定，暂无需提交公司董事会或股东大会审议。
二、战略合作协议的主要内容
甲方：浙江华海医药销售有限公司
乙方：九州通医药集团股份有限公司
（一）合作背景
1.国家深化医疗体制改革以及多方面政策支持，给医药工业及零售市场带来无限的商机。
2. 乙方拥有广泛的零售市场资源、具备市场推广全面的优势。
3. 甲方拥有丰富的产品资源。
4. 针对双方优势，愿以此为契机，双方在2019年11月开始进一步扩大合作，建立战略合作关系，实现共赢目标。
（二）合作目标
合作品种：厄贝沙坦片
2020年协议目标：甲方向乙方年度销售目标9亿片（乙方负责除4+7带量采购城市、福建、河北医院外全渠道销售。2019年11、12月购进计入2020年协议中）。
双方相信，通过本次战略合作，能够帮助双方进一步提升运营效率，降低运营成本，实现双方未来的市场发展策略并获得更大市场份额，并且为双方合作创造更大的商业价值。
（三）双方责任和义务
甲乙双方确认目标责任，整合双方资源，建立深层次合作模式，形成全方位战略合作。
乙方配合甲方进行市场渠道搭建、做好渠道管控、进销存管理、提升零售市场覆盖。乙方必须100%保障厄贝沙坦片联盟采购中选省份的医疗配送。
甲方配合乙方做好学术推广，提供相应资源做好乙方专业知识团队建设，并给予相应的物料、人员、动销支持及货源保障，确保目标的圆满达成。
（四）保密责任
甲、乙双方均对对方负有保密责任，未经另一方书面同意不得将商业机密泄露给第三方，否则泄露方承担相应的责任和损失。
（五）其他事项
1. 本协议有效期为 2019年11月1日至2020年12月31日。
2. 本协议为战略合作框架协议，具体合作明细待双方商议后另行签订《年度战略合作协议》，与本框架协议有关的争议由甲乙双方协商解决。
3. 本协议自双方签字并盖章之日起生效，本协议一式三份，甲方执两份，乙方执壹份，每份均具有同等法律效力。
三、对上市公司的影响
（一）对上市公司业绩的影响
本协议对公司2019年度的总资产、净资产、销售收入不构成重大影响。
（二）对上市公司经营的影响
本次战略框架协议的签署，是公司在“4+7”带量采购政策及扩围背景下，积极争取品牌供应商及其中标品种全渠道代理模式的尝试，该模式能充分发挥公司在全渠道的配送资源优势及市场推广能力，对公司医疗渠道的拓展具有积极意义，未来公司将继续拓展其他品牌供应商中标品种及其他非中标品种在医疗机构及零售药店等全渠道的销售，促进公司主营业务的持续快速发展。
四、风险提示
本协议属于双方基于合作意愿而达成的战略性、框架性约定，是双方今后合作的指导性文件，协议中约定的合作目标是双方依据合作愿景确定的目标，可能受政策及市场环境影响，能否实现预期目标存在不确定性。后期双方将另行签订《年度战略合作协议》，能否顺利履行尚存在不确定性。公司将根据法律、法规、规范性文件的要求，跟踪有关事项进展，及时履行信息披露义务。敬请投资者谨慎投资，关注风险。
五、备查文件
《战略合作框架协议》
特此公告。
九州通医药集团股份有限公司董事会
2019年11月26日
证券代码：600998 证券简称：九州通 公告编号：临2019-117
转债代码：110034 转债简称：九州转债
九州通医药集团股份有限公司
关于控股股东完成债权转股权
涉及权益变动过户登记
暨相关股权质押、解质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●控股股东楚昌投资及一致行动人上海弘康、中山广银于2019年11月25日收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《过户登记确认书》，楚昌投资引入信达进行债务重组暨实施债权转股权项目涉及权益变动过户登记已完成，楚昌投资及一致行动人合计持有的1亿股（占公司总股本的5.33%）公司股票过户登记手续办理完毕。
●截至2019年11月25日，控股股东楚昌投资及一致行动人合计持有公司股份906,214,875股，占公司总股本的48.26%。
●本次完成债权转股权及相关质押、解质押后，控股股东楚昌投资及一致行动人所持公司股份中已质押的股份总数从727,553,643股减少至611,388,443股，占所持公司股份总数的质押比例由72.31%下降至67.47%。
九州通医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东楚昌投资集团有限公司（以下简称“楚昌投资”）的通知，楚昌投资引入中国信达资产管理股份有限公司（以下简称 “信达”）进行债务重组及实施债权转股权项目已经完成，涉及权益变动过户登记工作及相关股权质押与解质押等情况如下：
一、控股股东实施债权转股权涉及权益变动过户登记完成情况
2019年10月16日，公司披露了楚昌投资引入信达进行债务重组暨债权转股权进展情况的提示性公告，楚昌投资及其一致行动人和信达拟在重组宽限期终止日之前商定债权转股权相关事宜（详见公告：临2019-099）。
2019年10月25日，信达依据债务重组及债权转股权相关合同，行使上述债权转股权的权利，并已与楚昌投资及其一致行动人上海弘康实业投资有限公司（以下简称“上海弘康”）、中山广银投资有限公司（以下简称“中山广银”）签署了《股票转让合同》，信达将通过债权转股权的方式受让楚昌投资、上海弘康、中山广银合计持有的1亿股公司股票，占公司总股本的5.33%，转让价格为人民币14.147元/股，转让价款合计1,414,700,000.00元人民币，预计在债转股完成后，信达将成为持有公司5%以上股份的股东（详见公告：临2019-109）。
2019年11月25日，楚昌投资及一致行动人上海弘康、中山广银收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《过户登记确认书》，楚昌投资引入信达进行债务重组暨实施债权转股权项目已实施完成，楚昌投资及一致行动人合计持有的1亿股（占公司总股本的5.33%）公司股票已经完成股份过户登记手续。
本次过户完成后涉及相关股东权益变动详细情况如下：
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二、与债权转股权相关的股权质押、解质押情况
（一）本次股权质押基本情况
上海弘康将其持有的58,013,053股（占公司总股本的3.09%）无限售条件流通股质押给信达，办理融资业务，质押期限为一年。上述证券质押登记手续已于2019年11月22日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕，质押登记日为2019年11月21日。
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质押股份不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途。
（二）本次股权解质押基本情况
2019年11月22日，上海弘康和中山广银提前购回前期质押给信达的合计174,178,253万股股票，相关解除质押手续已于2019年11月22日办理完成。
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本次解除质押股份后续将有部分用于股票质押。
三、控股股东及一致行动人的股权质押情况
公司控股股东为楚昌投资，上海弘康、中山广银、北京点金投资有限公司（以下简称“北京点金”）、刘树林和刘兆年为楚昌投资的一致行动人。截至2019年11月25日，楚昌投资及其一致行动人上海弘康、中山广银、北京点金、刘树林和刘兆年合计持有本公司股份906,214,875股，占公司总股本的48.26%。
本次质押及解质押完成后，公司控股股东楚昌投资及其一致行动人所持公司股份中已质押的股份总数从727,553,643股减少至611,388,443股，占楚昌投资及其一致行动人所持公司股份总数的质押比例由72.31%下降至67.47%，占本公司总股本的质押比例由38.75%下降至32.56%。
截至本公告日，楚昌投资及其一致行动人质押本公司股票情况如下：
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控股股东楚昌投资累计质押的股份占其所持公司股份总数的质押比例为45.11%，尚未超过50%。
控股股东及其一致行动人累计质押的股份占所持公司股份总数的质押比例为67.47%，其质押股份中的244,660,000股将于未来半年内到期，占其所持有公司股份总数的27%，占公司总股本的13.03%，对应融资余额168,475万元；145,490,000股将于未来一年内到期（不含半年内到期质押股份），占其所持有公司股份总数的16.05%，占公司总股本的7.75%，对应融资余额97,530万元。
控股股东楚昌投资及其一致行动人具备资金偿还能力，还款资金来源包括发行公司债、上市公司股票分红、投资收益等，且不存在通过非经营性资金占用、违规担保、关联交易等侵害公司利益的情况，无可能引发的风险，对上市公司生产经营等不产生影响。
特此公告。
九州通医药集团股份有限公司董事会
2019年11月26日
证券代码：600998 证券简称：九州通 公告编号：临2019-118
转债代码：110034 转债简称：九州转债
九州通医药集团股份有限公司
关于2019年度第一期超短期
融资券兑付完成的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、2019年度第一期超短期融资券发行及兑付情况
九州通医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年2月22日发行了2019年度第一期超短期融资券（简称：19九州通SCP001，代码：011900421），发行总额为5亿元人民币，期限270天，发行利率为5.80%，本期计息起始日为2019年2月26日，本期计息结束日为2019年11月22日。
公司于2019年11月25日完成了该期超短期融资券的付息兑付工作，本次付息兑付总额为人民币521,452,054.79元，由银行间市场清算所股份有限公司代理划付至债券持有人。
二、2019年历次超短期融资券发行及兑付情况
2019年，公司已发行四期超短期融资券，发行及兑付情况如下：
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截至本公告披露日，公司累计发行超短期融资券余额为人民币15亿元。
特此公告。
九州通医药集团股份有限公司董事会
2019年11月26日
