洛阳建龙微纳新材料股份有限公司
首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告
洛阳建龙微纳新材料股份有限公司（以下简称“建龙微纳”、“发行人”或“公司”）首次公开发行不超过１，４４６．００万股人民币普通股（Ａ股）（以下简称“本次发行”）的申请已经上海证券交易所（以下简称“上交所”）科创板股票上市委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册（证监许可〔２０１９〕２０１７号）。
中天国富证券有限公司（以下简称“中天国富证券”或“保荐机构（联席主承销商）”）担任本次发行的保荐机构（联席主承销商），中原证券股份有限公司（以下简称“中原证券”）担任本次发行的联席主承销商，中天国富证券及中原证券合称“联席主承销商”。发行人的股票简称为“建龙微纳”，扩位简称为“建龙微纳”，股票代码为“６８８３５７”。
本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有上海市场非限售Ａ股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。发行人与联席主承销商根据初步询价结果，综合考虑发行人基本面、所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为４３．２８元／股，发行数量为１，４４６．００万股，全部为新股发行，无老股转让。
本次发行初始战略配售预计发行数量为７２．３０万股，占本次发行总数量的５％，战略投资者承诺的认购资金已于规定时间内汇至联席主承销商指定的银行账户。本次发行最终战略配售数量为７２．３０万股，占本次发行总数量的５％，最终战略配售数量与初始战略配售数量相同。
网下网上回拨机制启动前，网下发行数量为９６１．６０万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的７０．００％；网上发行数量为４１２．１０万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的３０．００％。
根据《洛阳建龙微纳新材料股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行安排及初步询价公告》（以下简称“《发行安排及初步询价公告》”）和《洛阳建龙微纳新材料股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”）公布的回拨机制，由于本次网上发行初步有效申购倍数为３，１１３．５１倍，超过１００倍，发行人和联席主承销商决定启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节，将扣除最终战略配售部分后本次公开发行股票数量的１０％（向上取整至５００股的整数倍，即１３７．４０万股）股票由网下回拨至网上。回拨机制启动后，网下最终发行数量为８２４．２０万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的６０．００％；网上最终发行数量为５４９．５０万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的４０．００％。回拨机制启动后，网上发行最终中签率为０．０４２８２６７０％。
本次发行的网上、网下认购缴款工作已于２０１９年１１月２６日（Ｔ＋２日）结束。具体情况如下：
一、新股认购情况统计
联席主承销商根据本次战略投资者缴款情况，以及上交所和中国证券登记结算有限公司上海分公司提供的数据，对本次战略配售、网上、网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：
（一）战略配售情况
本次发行中，战略配售仅有保荐机构中天国富证券相关子公司跟投，跟投机构为贵阳中天佳创投资有限公司，无发行人高级管理人员、核心员工专项资产管理计划及其他战略投资者安排。
贵阳中天佳创投资有限公司缴款认购结果如下：
１、缴款认购股数（股）：７２３，０００
２、缴款认购金额（元）：３１，２９１，４４０．００
（二）网上新股认购情况
１、网上投资者缴款认购的股份数量（股）：５，４８２，６０１
２、网上投资者缴款认购的金额（元）：２３７，２８６，９７１．２８
３、网上投资者放弃认购数量（股）：１２，３９９
４、网上投资者放弃认购金额（元）：５３６，６２８．７２
（三）网下新股认购情况
１、网下投资者缴款认购的股份数量（股）：８，２４２，０００
２、网下投资者缴款认购的金额（元）：３５６，７１３，７６０．００
３、网下投资者放弃认购数量（股）：０
４、网下投资者放弃认购金额（元）：０．００
５、网下投资者缴纳的新股配售经纪佣金（元）：１，７８３，５５３．２７
二、网下配售摇号抽签
发行人和联席主承销商依据《发行安排及初步询价公告》及《发行公告》，于２０１９年１１月２７日（Ｔ＋３日）上午在上海市浦东东方路７７８号紫金山大酒店四楼会议室海棠厅主持了建龙微纳首次公开发行股票网下配售摇号抽签仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则进行，摇号过程及结果已经上海市东方公证处公证。
中签结果如下：
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凡参与网下发行申购建龙微纳股票的公开募集方式设立的证券投资基金和其他偏股型资产管理产品、基本养老保险基金、全国社会保障基金、根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金、符合《保险资金运用管理办法》等相关规定的保险资金和合格境外机构投资者资金等配售对象持有的申购配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。
本次发行参与网下配售摇号的共有２，５５５个账户，１０％的最终获配账户（向上取整计算）对应的账户数量为２５６个。根据摇号结果，所有中签的账户获得本次配售的股票限售期为６个月。中签账户对应的股份数量为５９５，６９５股，占本次网下发行总量的７．２３％，占扣除战略配售数量后本次公开发行股票总量的４．３４％。
本次网下摇号中签的配售对象具体情况请详见“附表：网下配售摇号中签结果表”。
三、联席主承销商包销情况
网上、网下投资者放弃认购股数全部由联席主承销商包销，联席主承销商包销股份的数量为１２，３９９股，包销金额为５３６，６２８．７２元，包销股份的数量占扣除最终战略配售后的发行数量的比例为０．０９０３％，包销股份的数量占总的发行数量的比例为０．０８５７％。
２０１９年１１月２８日（Ｔ＋４日），联席主承销商将包销资金与战略投资者和网上、网下投资者缴款认购的资金扣除保荐承销费及新股配售经纪佣金后一起划给发行人，发行人将向中国证券登记结算有限公司上海分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至联席主承销商指定证券账户。
四、联席主承销商联系方式
投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的联席主承销商联系。具体联系方式如下：
（一）保荐机构（联席主承销商）：中天国富证券有限公司
法定代表人：余维佳
联系地址：贵州省贵阳市观山湖区长岭北路中天会展城Ｂ区金融商务区集中商业（北）
联系人：资本市场部
电话：０７５５－２８７７７９５９、０７５５－２８７７７９６０
传真：０７５５－２８７７７９５３、０７５５－２８７７７９６３
（二）联席主承销商：中原证券股份有限公司
法定代表人：菅明军
联系地址：河南省郑州市郑东新区商务外环路１０号
联系人：资本市场部
电话：０１０－５７０５８３４７
传真：０１０－５７０５８３４６
发行人：洛阳建龙微纳新材料股份有限公司
保荐机构（联席主承销商）：中天国富证券有限公司
联席主承销商：中原证券股份有限公司
２０１９年１１月２８日
附表：网下配售摇号中签结果表
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保荐机构（联席主承销商）：中天国富证券有限公司
联席主承销商：中原证券股份有限公司
