能科科技股份有限公司
公开增发A股网下发行结果及网上中签率公告

证券代码：603859 证券简称：能科股份 编号：2019-083

能科科技股份有限公司

公开增发A股网下发行结果及网上中签率公告

保荐机构（主承销商）：长城证券股份有限公司

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1、能科科技股份有限公司（以下简称“能科股份”、“公司”或“发行人”）本次公开增发12,892,000股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”或“本次增发”）的原股东优先认购和网上、网下申购已于2019年11月25日（T日）结束。

2、根据2019年11月21日（T-2日）刊登于《上海证券报》上的《能科科技股份有限公司公开增发A股网下发行公告》的相关条款规定，本公告一经刊出即视同已向所有参与网下申购的机构投资者送达获配股票数量及缴款通知。获得配售的机构投资者须在2019年11月28日（T+3日）17:00前（指资金到账时间），将其应补缴的申购款划至保荐机构（主承销商） 长城证券股份有限公司（以下简称“长城证券”、保荐机构（主承销商）”或“主承销商”）指定的银行账户（同缴付申购定金账户）,在划款时应注明投资者证券账户号码，同时向保荐机构（主承销商）电子邮箱cczqcmd@cgws.com发送划款凭证。

3、公司股票将于2019年11月29日（T+4日，星期五）开市起复牌交易。

一、本次发行总体情况

根据2019年11月21日（T-2日）刊登于《上海证券报》上的《能科科技股份有限公司公开增发A股网上发行公告》（以下简称“《网上发行公告》”）、《能科科技股份有限公司公开增发A股网下发行公告》（以下简称“《网下发行公告》”），本次发行数量为12,892,000股，募集资金总额为299,996,840.00元（含发行费用）。

根据《网上发行公告》、《网下发行公告》的规定：有效申购总量小于或等于本次总发行量，所有申购均按其有效申购量获得足额配售。如果本次发行未获得足额认购（即原股东优先配售认购数量和网上网下投资者缴款认购数量合计不足本次发行数量12,892,000股），则本次发行的余额部分由主承销商按《网上发行公告》及《网下发行公告》的“一、本次发行基本情况”之“8、承销方式”实施处理。根据实际申购情况，网下申购的配售比例、网上申购的中签率分别确定为100.00%及100.00%。本次发行的最终结果如下：

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二、申购情况

根据上海证券交易所提供的网上申购信息及保荐机构（主承销商）清算数据，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）对网上申购资金进行验资，保荐机构（主承销商）对原股东优先认购和网上、网下的申购情况进行了统计。

网上通过申购代码“742859”参与优先认购的原无限售条件股股东申购户数为1,918户，申购股数为833,212股，全部为有效申购；

网上通过申购代码“732859”申购的户数为292户，申购股数为2,889,000股，全部为有效申购；

网下参与优先认购的原有限售条件股股东申购户数为1户，申购股数为100,000股，全部为有效申购；

网下机构投资者的申购户数共有6户，有效申购股数共计8,960,000股，全部为有效申购。符合规定的有效申购统计结果如下：

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三、发行与配售结果

1、原股东优先配售发行数量及配售比例

公司原无限售条件股股东通过网上专用申购代码“742859”优先认购部分配售比例为100.00%，优先配售股数为833,212股，占本次发行总量的6.46%。

公司原有限售条件股股东优先认购部分配售比例为100.00%，优先配售股数为100,000股，占本次发行总量的0.78%。

2、网上发行数量及中签率

网上通过“732859”认购部分的中签率为100.00%，配售股数共计2,889,000股，占本次发行总量的22.41%。

3、网下发行的数量和配售结果

网下有效申购部分的配售比例为100.00%，配售股数共计8,960,000股，占本次发行总量的69.50%。

所有获得配售的机构投资者名单、获配股数及应补缴款金额列示如下：

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本公告一经刊出，即视同已向所有参与网下申购并获得配售的机构投资者送达获配股票数量及补缴申购款的通知，申购定金不足缴付申购款的获配机构投资者应及时补缴申购款。

4、主承销商包销数量

主承销商包销股数为109,788股，占本次发行总量的0.85%。

四、网下申购部分补缴款安排

获得配售的机构投资者须在2019年11月28日（T+3日）17:00前（指资金到账时间），将其应补缴的申购款划至保荐机构（主承销商）指定的银行账户（同缴付申购定金账户），在划款时应注明投资者证券账户号码，同时向保荐机构（主承销商）电子邮箱cczqcmd@cgws.com发送划款凭证。若获得配售的机构投资者未能在2019年11月28日（T+3日）17:00前补足申购款，其配售资格将被取消，其所缴纳的定金将不予退还，其所放弃部分的股票将由主承销商进行包销。

保荐机构（主承销商）收款账户信息如下：

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网下机构投资者在办理付款时，请务必在汇款用途或划款备注栏中注明 “投资者A股账户号码（上海）”，如投资者证券账户号为B123456789，则应在汇款用途或备注中填写：B123456789。QFII和 RQFII投资者还须在证券账户号码后注明QFII，例如，QFII产品证券账户号码为 B123456789，则应在附注里填写：B123456789QFII。请勿填写上述要求以外的任何信息。主承销商提醒投资者：备注栏的证券账户号码是主承销商认定认购资金归属的重要依据，请务必完整、正确填写。

五、上市时间

本次发行结束后，发行人将尽快申请本次发行的股票在上海证券交易所上市，具体的上市时间将另行公告。

六、发行人和保荐机构（主承销商）

1、发行人：能科科技股份有限公司

地址：北京市海淀区西北旺东路10号院5号楼互联网创新中心2层

联系人：证券事务部

联系电话：010-58741905

联系传真：010-58741906

2、保荐机构（主承销商）：长城证券股份有限公司

地址：深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦16-17层

联系人：资本市场部

联系电话：0755-23934001

联系传真：0755-28801389

发行人：能科科技股份有限公司

保荐机构（主承销商）：长城证券股份有限公司

2019年11月28日