江西国泰集团股份有限公司
关于公司发行股份、可转换债券及支付现金购买资产
并募集配套资金暨关联交易事项获得
中国证券监督管理委员会核准批文的公告

证券代码：603977 证券简称：国泰集团 编号：2019临084号

江西国泰集团股份有限公司

关于公司发行股份、可转换债券及支付现金购买资产

并募集配套资金暨关联交易事项获得

中国证券监督管理委员会核准批文的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江西国泰集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年11月27日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核发的《关于核准江西国泰集团股份有限公司向刘升权等发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2019]2376号），现将批复主要内容公告如下：

一、核准公司向刘升权发行431,441股股份、向陈剑云发行862,892股股份、向刘景发行862,892股股份、向宿迁太格云创企业管理咨询合伙企业（有限合伙）发行289,509股股份、向吴辉发行112,361股股份、向刘仕兵发行56,180股股份、向蒋士林发行56,180股股份、向胡颖发行40,703股股份、向陈秋琳发行40,703股股份；向刘升权发行401,887张可转换公司债券、向陈剑云发行803,784张可转换公司债券、向刘景发行803,784张可转换公司债券、向宿迁太格云创企业管理咨询合伙企业（有限合伙）发行269,678张可转换公司债券、向吴辉发行104,665张可转换公司债券、向刘仕兵发行52,332张可转换公司债券、向蒋士林发行52,332张可转换公司债券、向胡颖发行37,914张可转换公司债券、向陈秋琳发行37,914张可转换公司债券购买相关资产。

二、核准公司非公开发行可转换公司债券募集配套资金不超过284,921,600元。

三、公司本次发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金应当严格按照报送中国证监会的方案及有关申请文件进行。

四、公司应当按照有关规定及时履行信息披露义务。

五、公司应当按照有关规定办理本次发行股份的相关手续。

六、本批复自下发之日起12个月内有效。

七、公司在实施过程中，如发生法律、法规要求披露的重大事项或遇重大问题，应当及时报告中国证监会。

公司将根据上述批复文件要求及股东大会的授权，尽快办理本次发行股份、可转换债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的后续实施事宜，并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

江西国泰集团股份有限公司董事会

二〇一九年十一月二十八日

证券代码：603977 证券简称：国泰集团 编号：2019临085号

江西国泰集团股份有限公司

关于发行股份、可转换债券及支付现金购买资产

并募集配套资金暨关联交易报告书

修订说明的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

2019年10月31日，经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）上市公司并购重组审核委员会（以下简称“并购重组委”）2019年第54次会议审核，江西国泰集团股份有限公司（以下简称“公司”）发行股份、可转换债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获无条件通过。公司于近日收到中国证监会下发的《关于核准江西国泰集团股份有限公司向刘升权等发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2019]2376号）。根据上述事项，公司对《江西国泰集团股份有限公司关于发行股份、可转换债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（以下简称“重组报告书”）等文件进行了修订，主要修订内容如下：

1、在重组报告书“重大事项提示”之“九、本次交易已履行的和尚未履行的决策程序及报批程序”和“第一节 本次交易的概况”之“二、本次交易的决策过程”中修订了取得中国证监会核准的相关情况；

2、在重组报告书“重大风险提示”之“一、本次交易相关的风险”以及“第十二节 风险因素”之“一、本次交易相关的风险”中删除了本次交易的审批风险；

3、在重组报告书“第四章 交易标的基本情况”之“五、主要资产及权属状况、对外担保、主要负债、或有负债等情况”更新了标的公司经营资质情况。

具体内容详见公司同日刊登于指定信息披露媒体的重组报告书及其摘要。

特此公告。

江西国泰集团股份有限公司董事会

二〇一九年十一月二十八日