江苏硕世生物科技股份有限公司
首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告
江苏硕世生物科技股份有限公司（以下简称“硕世生物”、“发行人”）首次公开发行１，４６６万股人民币普通股并在科创板上市（以下简称“本次发行”）的申请已于２０１９年１０月１６日经上海证券交易所（以下简称“上交所”）科创板股票上市委员会委员审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）同意注册（证监许可〔２０１９〕２２２４号）。本次发行的保荐机构（主承销商）为招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“保荐机构（主承销商）”）。发行人的股票简称为“硕世生物”，扩位简称为“硕世生物”，股票代码为“６８８３９９”。
本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）、网上向持有上海市场非限售Ａ股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。发行人和保荐机构（主承销商）根据初步询价结果，综合考虑发行人基本面、本次公开发行的股份数量、发行人所处行业、可比上市公司估值水平、市场情况、募集资金需求以及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为４６．７８元／股，发行数量为１，４６６万股，全部为新股发行，无老股转让。
本次发行初始战略配售数量为７３．３０万股，占发行总规模的５．００％。战略投资者承诺的认购资金及相应新股配售经纪佣金已于规定时间内全部汇至保荐机构（主承销商）指定的银行账户。本次发行最终战略配售数量为７３．３０万股，占发行总数量的５．００％，与初始战略配售股数相同。
网上、网下回拨机制启动前，网下初始发行数量为９７４．９０万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的７０．００％；网上初始发行数量为４１７．８０万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的３０．００％。根据《江苏硕世生物科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”）公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为３，０６７．４６倍，高于１００倍，发行人和保荐机构（主承销商）决定启动回拨机制，将１３９．３０万股股票由网下回拨至网上。回拨机制启动后，网下最终发行数量为８３５．６０万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的６０．００％，占本次发行总量的５７．００％；网上最终发行数量为５５７．１０万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的４０．００％，占本次发行总量的３８．００％。
回拨机制启动后，网上发行最终中签率为０．０４３４６９６１％。
本次发行的网上网下认购缴款工作已于２０１９年１１月２７日（Ｔ＋２日）结束。
一、新股认购情况统计
保荐机构（主承销商）根据本次战略投资者缴款情况，以及上交所和中国结算上海分公司提供的数据，对本次战略配售、网上、网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：
（一）战略配售情况
本次发行的战略配售仅为保荐机构相关子公司跟投，跟投机构为招商证券投资有限公司（以下简称“招商投资”），无发行人高管核心员工专项资产计划及其他战略投资者安排。招商投资缴款认购结果如下：
１、缴款认购股数（股）：７３３，０００；
２、缴款认购金额（元）：３４，２８９，７４０。
（二）网上新股认购情况
１、网上投资者缴款认购的股份数量（股）：５，５５８，１６２；
２、网上投资者缴款认购的金额（元）：２６０，０１０，８１８．３６ ；
３、网上投资者放弃认购数量（股）：１２，８３８；
４、网上投资者放弃认购金额（元）：６００，５６１．６４。
（三）网下新股认购情况
１、网下投资者缴款认购的股份数量（股）：８，３５６，０００；
２、网下投资者缴款认购的金额（元）：３９０，８９３，６８０．００；
３、网下投资者放弃认购数量（股）：０；
４、网下投资者放弃认购金额（元）：０；
５、网下投资者缴纳的新股配售经纪佣金（元）：１，９５４，４６５．９７。
二、网下限售摇号抽签
发行人与保荐机构（主承销商）依据《发行公告》，于２０１９年１１月２８日（Ｔ＋３日）上午在上海市浦东新区东方路７７８号紫金山大酒店四楼会议室海棠厅主持了硕世生物首次公开发行股票网下限售账户摇号抽签仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则进行，摇号过程及结果已经上海市东方公证处公证。
中签结果如下：
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凡参与网下发行申购硕世生物股票并获配的公开募集方式设立的证券投资基金和其他偏股型资产管理计划（包括为满足不符合科创板投资者适当性要求的投资者投资需求而设立的公募产品）、基本养老保险基金、社保基金投资管理人管理的社会保障基金、根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金、符合《保险资金运用管理暂行办法》等相关规定的保险资金和合格境外机构投资者资金等配售对象持有的申购配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。
本次发行参与网下配售摇号的共有２，５６５个账户，１０％的最终获配账户（向上取整计算）对应的账户数量为２５７个。根据摇号结果，所有中签的账户获得本次配售的股票限售期为６个月。这部分账户对应的股份数量为５８８，５３０股，占网下发行总量的７．０４％，占扣除最终战略配售数量后本次公开发行股票总量的４．２３％。
本次网下摇号中签的配售对象具体情况请详见“附表：网下限售账户摇号中签结果表”。
三、保荐机构（主承销商）包销情况
网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐机构（主承销商）包销，总计包销股份的数量为１２，８３８股，包销金额为６００，５６１．６４元，包销股份的数量占扣除最终战略配售后的发行数量的比例为０．０９２１８１％，包销股份的数量占总的发行数量的比例为０．０８７５７２％。
２０１９年１１月２９日（Ｔ＋４日），保荐机构（主承销商）依据承销保荐协议将余股包销资金、战略配售募集资金和网上、网下募集资金扣除保荐承销费及新股配售经纪佣金后一起划给发行人，发行人将向中国结算上海分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至保荐机构（主承销商）指定证券账户。
四、保荐机构（主承销商）联系方式
网上网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的保荐机构（主承销商）招商证券联系。具体联系方式如下：
保荐机构（主承销商）：招商证券股份有限公司
联系电话：０７５５－２３１８９７７９、０７５５－２３１８９７８０、０７５５－２３１８９７８１
联系人：股票资本市场部
发行人：江苏硕世生物科技股份有限公司
保荐机构（主承销商）：招商证券股份有限公司
２０１９年１１月２９日
附表：网下限售账户摇号中签结果表
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保荐机构（主承销商）：招商证券股份有限公司
