中国邮政储蓄银行股份有限公司
首次公开发行股票网下初步配售结果及网上中签结果公告

特别提示

中国邮政储蓄银行股份有限公司（以下简称“邮储银行”、“发行人”或“公司”）首次公开发行人民币普通股（Ａ股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可［２０１９］１９９１号文核准，本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有上海市场非限售Ａ股股份和非限售存托凭证一定市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。

本次发行的联席保荐机构（联席主承销商）为中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）和中邮证券有限责任公司（以下简称“中邮证券”），独家财务顾问（联席主承销商）为瑞银证券有限责任公司（以下简称“瑞银证券”），联席主承销商为中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）（中金公司、中邮证券、瑞银证券和中信证券合称“联席主承销商”）。

发行人与联席主承销商协商确定本次发行股份数量为５，１７２，１６４，２００股，约占发行后总股本的比例为６．００％（超额配售选择权行使前），全部为公开发行新股，不设老股转让。发行人授予联席主承销商不超过初始发行数量１５％的超额配售选择权（或称“绿鞋”），若绿鞋全额行使，则发行总股数将扩大至５，９４７，９８８，２００股，约占发行后总股本的比例为６．８４％（超额配售选择权全额行使后）。本次发行战略投资者承诺的认购资金已于规定时间内全部汇至联席主承销商指定的银行账户，最终战略配售数量为２，０６８，８６５，０００股，约占绿鞋行使前本次发行总量的４０．００％，约占绿鞋全额行使后本次发行总量的３４．７８％；回拨机制启动前，网下初始发行数量为２，１７２，３１０，２００股，约占绿鞋行使前扣除初始战略配售发行数量后本次发行总量的７０．００％，约占绿鞋全额行使后扣除初始战略配售发行数量后本次发行总量的５６．００％；回拨机制启动前、超额配售启用前，网上初始发行数量为９３０，９８９，０００股，约占绿鞋行使前扣除初始战略配售发行数量后本次发行总量的３０．００％；回拨机制启动前、超额配售启用后，网上初始发行数量为１，７０６，８１３，０００股，约占绿鞋全额行使后扣除初始战略配售发行数量后本次发行总量的４４．００％。最终网下、网上发行合计数量为本次公开发行总量扣除最终战略配售数量，网下最终发行数量及网上最终发行数量将根据是否启用超额配售选择权及回拨情况确定。本次发行价格为人民币５．５０元／股。

根据《中国邮政储蓄银行股份有限公司首次公开发行股票发行安排及初步询价公告》中公布的超额配售选择权机制，发行人及联席主承销商根据本次发行的申购情况，协商确定启用绿鞋机制，向网上投资者超额配售７７５，８２４，０００股，约占初始发行股份数量的１５％。

根据《中国邮政储蓄银行股份有限公司首次公开发行股票发行公告》公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数约为１２０．３３倍，超过１００倍、低于１５０倍（含），发行人和联席主承销商决定启动回拨机制，从网下向网上回拨本次公开发行股票数量的４０％，即将８７９，２６８，０００股股票由网下回拨至网上。本款所指公开发行股票数量应按照超额配售前、扣除设定限售期的股票数量计算。回拨机制启动后，网下发行最终股票数量为１，２９３，０４２，２００股，其中网下无锁定期部分最终发行股票数量为３８７，９１１，２９７股，网下有锁定期部分最终发行股票数量为９０５，１３０，９０３股。网上发行最终发行股票数量为２，５８６，０８１，０００股（含超额配售部分）。回拨后本次网上发行中签率为１．２５９１４８６８％（含超额配售部分），有效申购倍数为７９．４２倍（含超额配售部分）。

敬请投资者重点关注如下事项：

１、网下投资者应根据《中国邮政储蓄银行股份有限公司首次公开发行股票网下初步配售结果及网上中签结果公告》（以下简称“《网下初步配售结果及网上中签结果公告》”），于２０１９年１２月２日（Ｔ＋２日）１６：００前，按最终确定的发行价格与获配数量，及时足额缴纳新股认购资金。

网上投资者申购新股中签后，应根据《网下初步配售结果及网上中签结果公告》履行缴款义务，确保其资金账户在２０１９年１２月２日（Ｔ＋２日）日终有足额的新股认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。

网下和网上投资者放弃认购部分的股份由联席主承销商包销。

２、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足扣除最终战略配售数量后本次公开发行数量的７０％时，联席主承销商将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。

３、有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，联席主承销商将违约情况报中国证券业协会备案。网上投资者连续１２个月内累计出现３次中签后未足额缴款的情形时，６个月内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券申购。

４、本公告一经刊出，即视同向已参与网上申购并中签的网上投资者和网下发行获得配售的所有配售对象送达获配缴款通知。

一、战略配售结果

（一）选择标准

本次发行中，战略投资者的选择在充分考虑投资者资质以及和发行人长期战略合作关系等因素后综合确定，主要包括：

（１）具有良好市场声誉和市场影响力，代表广泛公众利益的投资者；

（２）具有长期投资意愿的国有企业或其下属企业。

（二）缴款情况

８家战略投资者承诺的认购资金已于规定时间内全部汇至联席主承销商指定的银行账户，本次发行最终战略配售数量为２，０６８，８６５，０００股，约占绿鞋行使前本次发行总量的４０．００％，约占绿鞋全额行使后本次发行总量的３４．７８％。

（三）战略配售最终结果

最终获配的战略投资者名称、获配股数及锁定期安排具体如下：

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注１：锁定期自本次发行股票在上交所上市交易之日起计算。

二、网上摇号中签结果

根据《发行公告》，发行人和本次发行的联席主承销商于２０１９年１１月２９日（Ｔ＋１日）上午在上海市浦东新区东方路７７８号紫金山大酒店四楼会议室海棠厅主持了邮储银行首次公开发行股票的网上发行摇号抽签仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则进行，摇号过程及结果已经上海市东方公证处公证。现将中签结果公告如下：

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凡参与网上发行申购邮储银行Ａ股股票的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。中签号码共有２，５８６，０８１个，每个中签号码只能认购１，０００股邮储银行Ａ股股票。

三、网下发行申购情况及初步配售结果

（一）网下发行申购情况

根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令［第１４４号］）的要求，联席主承销商对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据上海证券交易所网下申购电子化平台最终收到的有效申购结果，联席主承销商做出如下统计：

本次发行的网下申购工作已于２０１９年１１月２８日（Ｔ 日）结束。经核查确认，１，２１５家网下投资者管理的２，４８７个有效报价配售对象中，１，１２７家投资者管理的２，３９９个有效报价配售对象按照《发行公告》的要求参与了网下申购，网下有效申购数量为２，７０８，７９０万股。未参与网下申购的配售对象情况详见附表。

（二）网下初步配售结果

根据《中国邮政储蓄银行股份有限公司首次公开发行股票发行安排及初步询价公告》（以下简称“《发行安排及初步询价公告》”）中公布的网下配售原则进行配售的结果如下：

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注：配售比例为各类别配售对象获配股数与有效申购股数相除，保留小数点后面十位。

以上配售安排及结果符合《发行安排及初步询价公告》公布的配售原则，其中余股１，０４５股按照《发行安排及初步询价公告》中的配售原则配售给Ｆ类投资者中申购时间最早且满额申购的财通资管消费精选灵活配置混合型证券投资基金。最终各配售对象获配情况详见附表。

四、联席主承销商联系方式

网下投资者对本公告所公布的网下配售结果如有疑问，请与本次发行的联席主承销商联系。具体联系方式如下：

联系电话：０１０－６５３５３０１５

咨询邮箱：ＥＣＭ＿ＩＰＯ＠ｃｉｃｃ．ｃｏｍ．ｃｎ

联系人：资本市场部

发行人：中国邮政储蓄银行股份有限公司

联席保荐机构（联席主承销商）：中国国际金融股份有限公司

联席保荐机构（联席主承销商）：中邮证券有限责任公司

独家财务顾问（联席主承销商）：瑞银证券有限责任公司

联席主承销商：中信证券股份有限公司

２０１９年１２月２日

联席保荐机构（联席主承销商）

中国国际金融股份有限公司

中邮证券有限责任公司

独家财务顾问（联席主承销商）

瑞银证券有限责任公司

联席主承销商

中信证券股份有限公司

附表１： 网下发行初步配售结果

（下转20版）