江苏海鸥冷却塔股份有限公司

证券代码：603269 证券简称：海鸥股份 公告编号：2019-097

江苏海鸥冷却塔股份有限公司

第七届董事会第二十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

2019年12月6日，江苏海鸥冷却塔股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十六次会议以现场和通讯相结合的方式在公司503会议室召开。会议应到董事9人，实到董事9人。会议由董事长金敖大先生召集主持，公司董事兼董事会秘书刘立出席了会议，公司监事列席了本次会议。本次会议通知于2019年12月1日通过邮件方式发出。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于调整公司2019年度配股公开发行证券方案的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司对本次配股公开发行证券方案中的“募集资金的规模和用途”中涉及的拟投入募集资金金额进行了调整，将原方案拟募集资金总额为不超过人民币16,920万元（含本数），调整为拟募集资金总额为不超过人民币16,320万元（含本数）。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告《江苏海鸥冷却塔股份有限公司关于调整公司2019年度配股公开发行证券方案的公告》（公告编号2019-099）。

（二）审议通过《关于公司2019年度配股公开发行证券预案（修订稿）的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

鉴于公司调整了配股公开发行证券方案，公司对《关于公司2019年度配股公开发行证券预案的议案》进行了修订和完善。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏海鸥冷却塔股份有限公司关于公司2019年度配股公开发行证券预案（修订稿）的公告》（公告编号2019-100）。

（三）审议通过《关于公司2019年度配股公开发行证券募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

鉴于公司调整了配股公开发行证券方案，公司对《关于公司2019年度配股公开发行证券募集资金使用的可行性分析报告的议案》进行了修订和完善。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏海鸥冷却塔股份有限公司关于公司2019年度配股公开发行证券募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）的公告》。

（四）审议通过《关于公司配股摊薄即期回报的风险提示及填补措施（修订稿）的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

鉴于公司调整了配股公开发行证券方案，公司对《关于公司配股摊薄即期回报的风险提示及填补措施》进行了修订和完善。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏海鸥冷却塔股份有限公司关于公司配股摊薄即期回报的风险提示及填补措施（修订稿）的公告》（公告编号2019-101）。

特此公告。

江苏海鸥冷却塔股份有限公司董事会

2019年12月6日

证券代码：603269 证券简称：海鸥股份 公告编号：2019-098

江苏海鸥冷却塔股份有限公司

第七届监事会第二十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

2019年12月6日，江苏海鸥冷却塔股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二十四次会议以现场表决的方式在公司503会议室召开。会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席刘志正先生召集主持。本次会议通知于2019年12月1日通过邮件方式发出。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于调整公司2019年度配股公开发行证券方案的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

公司对本次配股公开发行证券方案中的“募集资金的规模和用途”中涉及的拟投入募集资金金额进行了调整，将原方案拟募集资金总额为不超过人民币16,920万元（含本数），调整为拟募集资金总额为不超过人民币16,320万元（含本数）。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告《江苏海鸥冷却塔股份有限公司关于调整公司2019年度配股公开发行证券方案的公告》（公告编号2019-099）。

（二）审议通过《关于公司2019年度配股公开发行证券预案（修订稿）的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

鉴于公司调整了配股公开发行证券方案，公司对《关于公司2019年度配股公开发行证券预案的议案》进行了修订和完善。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏海鸥冷却塔股份有限公司关于公司2019年度配股公开发行证券预案（修订稿）的公告》（公告编号2019-100）。

（三）审议通过《关于公司2019年度配股公开发行证券募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

鉴于公司调整了配股公开发行证券方案，公司对《关于公司2019年度配股公开发行证券募集资金使用的可行性分析报告的议案》进行了修订和完善。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏海鸥冷却塔股份有限公司关于公司2019年度配股公开发行证券募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）的公告》。

（四）审议通过《关于公司配股摊薄即期回报的风险提示及填补措施（修订稿）的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

鉴于公司调整了配股公开发行证券方案，公司对《关于公司配股摊薄即期回报的风险提示及填补措施》进行了修订和完善。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏海鸥冷却塔股份有限公司关于公司配股摊薄即期回报的风险提示及填补措施（修订稿）的公告》（公告编号2019-101）。

特此公告。

江苏海鸥冷却塔股份有限公司监事会

2019年12月6日

证券代码：603269 证券简称：海鸥股份 公告编号：2019-099

江苏海鸥冷却塔股份有限公司

关于调整公司2019年度配股公开发行

证券方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、基本情况

2019年6月24日，江苏海鸥冷却塔股份有限公司（以下简称“公司”）召开第七届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司2019年度配股公开发行证券方案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次公司配股公开发行证券具体事宜的议案》等议案。2019年7月11日，公司召开2019年第三次临时股东大会，审议通过了前述议案。

2019年10月28日，公司召开第七届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于调整公司配股公开发行证券方案之决议有效期的议案》、《关于调整股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次公司配股公开发行证券具体事宜的议案》。2019年11月14日，公司召开2019年第五次临时股东大会，审议通过了前述议案。

2019 年 11 月 4 日，公司第七届董事会第二十五次会议审议通过了《关于确定公司 2019 年配股公开发行证券方案配股比例的议案》。

2019年12月6日，公司召开第七届董事会第二十六次会议审议通过了《关于调整公司2019年度配股公开发行证券方案的议案》等相关议案，将本次配股募集资金总额不超过16,920万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额将用于冷却塔智能环控研究测试中心项目、偿还有息负债和补充流动资金，调整为本次配股募集资金总额不超过16,320万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额将用于冷却塔智能环控研究测试中心项目、偿还有息负债和补充流动资金，公司本次配股公开发行证券方案的其他条款不变。

根据公司2019年7月11日召开的2019年第三次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次公司配股公开发行证券具体事宜的议案》以及2019年11月14日召开2019年第五次临时股东大会审议通过的《关于调整股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次公司配股公开发行证券具体事宜的议案》相关内容，公司本次对配股公开发行证券方案进行调整，无需提交股东大会审议。

二、方案调整情况

1、调整前本次配股募集资金的规模和用途

本次配股募集资金总额不超过16,920万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额将用于冷却塔智能环控研究测试中心项目、偿还有息负债和补充流动资金，具体为：

单位：万元

■

如本次募集资金净额低于上述项目拟投入募集资金金额，不足部分将由公司自行筹资解决。在不改变本次募投项目的前提下，公司董事会及其授权人士可根据项目实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。自公司审议本次配股方案的董事会会议审议通过至本次募集资金到位之前，公司将根据经营状况和发展规划，以自筹资金先行投入募投项目，并在募集资金到位之后按照相关法规规定的程序予以置换。

2、调整后本次配股募集资金的规模和用途

本次配股募集资金总额不超过16,320万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额将用于冷却塔智能环控研究测试中心项目、偿还有息负债和补充流动资金，具体为：

单位：万元

■

如本次募集资金净额低于上述项目拟投入募集资金金额，不足部分将由公司自行筹资解决。在不改变本次募投项目的前提下，公司董事会及其授权人士可根据项目实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。自公司审议本次配股方案的董事会会议审议通过至本次募集资金到位之前，公司将根据经营状况和发展规划，以自筹资金先行投入募投项目，并在募集资金到位之后按照相关法规规定的程序予以置换。

特此公告。

江苏海鸥冷却塔股份有限公司董事会

2019年12月6日

证券代码：603269 证券简称：海鸥股份 公告编号：2019-100

江苏海鸥冷却塔股份有限公司

2019年度配股公开发行证券预案

（修订稿）的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次公开发行证券发行方式：本次发行采用向原股东配售股份（以下简称“配股”）的方式进行。

● 公司控股股东、公司实际控制人已出具承诺将按其持股比例以现金方式全额认购本次配股的可配售股份。

● 本次配股公开发行证券预案（修订稿）已经公司第七届董事会第二十六次会议审议通过，尚需报中国证券监督管理委员会核准后方可实施。

一、本次发行符合相关法律法规关于配股发行条件的说明

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等法律、法规和规范性文件的有关规定，经董事会对江苏海鸥冷却塔股份有限公司（以下简称“公司”或“海鸥股份”）的实际情况与上述法律、法规和规范性文件的规定逐项自查后，认为公司符合有关法律、法规和规范性文件关于上市公司配股的各项规定和要求，具备申请配股的资格和条件。

二、本次发行概况

（一）境内上市股票简称和代码、上市地

股票简称：海鸥股份

股票代码：603269

上市地：上海证券交易所

（二）发行股票的种类和面值

本次拟发行的股票种类为境内上市的人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。

（三）发行方式

本次发行采用向原股东配售股份（配股）的方式进行。

（四）配股比例和配股数量

本次配股的股份数量以实施本次配股方案的A股股权登记日收市后的A股股份总数为基数确定，按每10股配售2.50股的比例向全体股东配售。若以公司2019年9月30日的总股本91,470,000股为基数测算，本次可配股数量为22,867,500股。配售股份不足1股的，按上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的有关规定处理。配股实施前，若因公司送股、资本公积金转增股本及其他原因导致公司总股本变动，则配股数量按照变动后的总股本进行相应调整。

最终的配售比例及配售数量由股东大会授权公司董事会根据实际情况与保荐机构（主承销商）协商确定。

（五）定价原则及配股价格

1、定价原则

（1）本次配股价格不低于发行前公司最近一期经审计的每股净资产值；若在配股发行股权登记日前，公司总股本由于派送红股或资本公积金转增股本或其他原因而发生变动，则配股价格下限为公司总股本变动后的每股净资产；

（2）参考公司股票在二级市场的价格、市盈率及市净率等估值指标，并综合考虑公司的发展前景与股东利益等因素；

（3）遵循公司董事会与保荐机构（主承销商）协商确定的原则。

2、配股价格

依据本次配股确定的定价原则，以刊登配股说明书前20个交易日公司股票均价为基数，采用市价折扣法确定配股价格。最终的配股价格将在公司取得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）关于本次配股的核准文件后，由公司董事会根据股东大会的授权，在发行前根据市场情况与保荐机构（主承销商）协商确定。

（六）配售对象

配售对象为本次配股股权登记日当日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东，本次配股股权登记日将在中国证监会核准本次配股方案后另行确定。

公司控股股东、实际控制人已出具承诺将按其持股比例以现金方式全额认购本次配股的可配售股份。

（七）本次配股募集资金的规模和用途

本次配股募集资金总额不超过16,320万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额将用于冷却塔智能环控研究测试中心项目、偿还有息负债和补充流动资金，具体为：

单位：万元

■

如本次募集资金净额低于上述项目拟投入募集资金金额，不足部分将由公司自行筹资解决。在不改变本次募投项目的前提下，公司董事会及其授权人士可根据项目实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。自公司审议本次配股方案的董事会会议审议通过至本次募集资金到位之前，公司将根据经营状况和发展规划，以自筹资金先行投入募投项目，并在募集资金到位之后按照相关法规规定的程序予以置换。

（八）承销方式

本次配股由保荐机构（主承销商）以代销方式承销。

（九）发行时间

本次配股将于证监会核准后在规定期限内择机向全体股东配售股份。

（十）本次配股前滚存未分配利润的分配方案

本次配股实施前公司滚存的未分配利润，由本次配股完成后的全体股东依其持股比例享有。

（十一）本次配股相关决议的有效期限

与本次配股有关的决议自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效。

（十二）本次发行证券的上市流通

本次配股完成后，获配股票将按有关规定在上海证券交易所上市流通。

三、财务会计信息及管理层讨论与分析

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2016年度、2017年度及2018年度财务报告分别出具了信会师报字〔2017〕第ZH10027号、信会师报字〔2018〕第ZH10095号、信会师报字〔2019〕第ZH10043号标准无保留意见的审计报告；公司2019年1～9月财务报告未经审计。

（一）公司最近三年及一期资产负债表、利润表、现金流量表（本公告中的2016年、2017年财务报表已按照2018年年度报告的财务报表披露格式调整。）

1、合并资产负债表

单位：元

■

2、合并利润表

单位：元

■

3、合并现金流量表

单位：元

■

4、母公司资产负债表

单位：元

■

5、母公司利润表

单位：元

■

6、母公司现金流量表

单位：元

■

（二）合并报表范围变化情况

①最近三年及一期，公司合并报表范围变化如下：

■

②截至2019年9月30日，本公司在上述公司中的权益如下：

■

注1：公司通过金鸥水处理持有上海太丞55%股权，公司通过Sino Ally持有上海太丞45%股权；

注2：公司通过台湾太丞持有Sino Ally66%股权；

注3：公司直接持有海鸥印尼1%股权，公司通过海鸥亚太持有海鸥印尼99%股权

（三）公司最近三年一期净资产收益率及每股收益

根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号一一净资产收益率和每股收益的计算及披露》（中国证监会公告〔2010〕2号）、《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》（中国证监会公告〔2008〕43号）要求，计算公司最近三年及一期的净资产收益率和每股收益情况如下：

■

（四）公司财务状况简要分析

1、资产构成情况分析

最近三年及一期各期末，公司资产构成情况如下表：

■

公司流动资产主要由货币资金、应收账款及存货构成；非流动资产主要由长期股权投资、固定资产、无形资产构成。

最近三年及一期，公司总资产从2016年末的104,778.02万元大幅增长至2019年9月末的152,539.39万元，流动资产、非流动资产占比基本保持稳定。公司资产结构特点与公司业务特点一致。

2017年末，公司流动资产金额较上年末增加，主要系公司于2017年5月完成首次公开发行股票并募集资金所致。

2、负债构成情况分析

最近三年及一期各期末，公司负债构成情况如下表：

■

2016年末、2017年末、2018年末、2019年9末，公司负债主要以流动负债为主，流动负债占负债总额的比例分别是95.60%、95.83%、92.69%、93.27%，公司负债结构、流动负债总额与公司业务规模、业务特点相匹配。公司流动负债主要以短期借款、应付票据及应付账款、预收款项为主；公司非流动负债主要为递延收益。

3、偿债能力分析

最近三年及一期，公司主要偿债能力指标如下：

■

注：上述财务指标的计算方法如下：

1、资产负债率＝总负债÷总资产

2、流动比率=流动资产÷流动负债

3、速动比率＝（流动资产-存货）÷流动负债

4、利息保障倍数=（利润总额+利息支出）÷利息支出

2017年5月，公司首次公开发行股票募集资金到账，公司偿债能力得到增强，流动比率、速动比率有所增长，资产负债率大幅下降。

最近三年及一期，公司的利息保障倍数保持在较高的水平，偿债风险较低；公司流动比率、速动比率及资产负债率处于合理水平，财务风险较小。

4、营运能力分析

最近三年及一期，公司主要资产周转能力指标如下：

■

注1：上述财务指标的计算方法如下：

1、应收账款周转率=营业收入÷应收账款账面价值平均值

2、存货周转率=营业成本÷存货账面价值平均值

注2：2019年1～9月数据未作年化处理，若作年化处理，则应收账款周转率、存货周转率分别为1.24、0.85。

（1）应收账款周转率

公司的应收账款主要由应收客户账款及质量保证金构成。公司不断提高应收账款的管理水平，已建立严格的应收账款催收管理制度。此外，公司客户主要为资信状况良好、综合实力较强的大型企业集团，账款可回收性有一定的保障。最近三年及一期，公司应收账款周转率有所波动，但总体保持在合理区间。

（2）存货周转率

公司在扩大销售规模的同时，加强施工现场管理，及时完成项目调试验收，存货周转率基本保持稳定。

5、盈利能力分析

最近三年及一期，公司经营业绩总体情况如下：

单位：万元

■

公司主要从事机力通风冷却塔的研发、设计、制造及安装业务，并依托自身产品和技术优势提供工业冷却塔相关的技术服务。目前，公司主要产品为常规冷却塔以及具备消雾、节水、降噪功能的开式环保节能型冷却塔。在国内宏观经济增速放缓的背景之下，凭借技术优势及品牌知名度，公司营业收入在行业中始终保持在较高的水平。2016年～2018年，公司营业收入持续增长、产能利用率充足、在手订单充足，稳中向好的基本面未发生变化。公司2018年度的业绩下滑主要受布局海外市场导致销售费用有所增加以及母公司所得税税率由15%变更为25%等因素影响。导致业绩下滑的因素将在2019年度逐步消除，2019年度业绩不存在继续下滑的风险。

四、本次配股募集资金用途

本次配股募集资金总额不超过16,320万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额将用于冷却塔智能环控研究测试中心项目、偿还有息负债和补充流动资金，具体为：

单位：万元

■

如本次募集资金净额低于上述项目拟投入募集资金金额，不足部分将由公司自行筹资解决。在不改变本次募投项目的前提下，公司董事会及其授权人士可根据项目实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。自公司审议本次配股方案的董事会会议审议通过至本次募集资金到位之前，公司将根据经营状况和发展规划，以自筹资金先行投入募投项目，并在募集资金到位之后按照相关法规规定的程序予以置换。

五、公司利润分配政策的制定和执行情况

（一）公司现行利润分配政策

公司现行有效的《公司章程》对税后利润分配政策规定如下：

“第一百六十一条 公司的利润分配政策为：

（下转99版）