（上接17版）

公司设立以来，未发行过内部职工股。

四、业务与技术

（一）主营业务、主要产品、业务发展历程

１、主营业务

公司的主营业务是小型发电机、通用汽油机及其终端类产品的研发、制造和销售。２００７年以来，公司依托小型发电机、通用汽油机等核心部件的研发、制造优势，向通用动力机械行业终端应用领域逐步延伸。目前，公司是国内少数已形成从核心部件到终端类产品的完整产业链的生产企业。

２、主要产品

公司产品具体分为部件及终端两大类，其中小型发电机、通用汽油发电机组及数码变频发电机组是公司的主要收入和利润来源，具体如下：

按照用途划分，公司产品可分为部件类产品与终端类产品两大类。部件产品以小型发电机、数码变频发电机、通用汽油机为主，起动电机、车用电机、增程器等多种类别兼顾，其中小型发电机、数码变频发电机、通用汽油机为生产发电机组等终端类产品的核心部件；终端类产品以通用汽油发电机组、数码变频发电机组、高压清洗机为主要产品，同时销售水泵、柴油发电机组等多种终端类产品。

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公司自设立以来，一直专注于电机类产品及通用动力机械产品领域，主营业务和主要产品未发生重大变化。目前，小型发电机、通用汽油发电机组、数码变频发电机组与高压清洗机是公司营业收入与经营业绩的主要来源，通用汽油机亦为发行人主要产品之一，但主要用于投入终端类产品的生产，较少对外出售。

３、业务发展历程

公司的发展历程经历了相对鲜明的三个发展阶段：

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创业期（１９９４年至２００６年）：１９９４年，凭借创始团队在机械加工产业的从业经验，公司从冲压件、注塑件加工起步；１９９８年，通过组建小型发电机研发团队，公司逐步介入了小型发电机的设计、生产和销售，并于２０００年实现量产。在此期间，公司与隆鑫通用、力帆股份、宗申动力、意大利Ｐｒａｍａｃ、日本Ｄａｓｈｉｎ、美国Ｐｏｗｅｒｍａｔｅ等国内外大型通机厂商建立了合作关系。

快速成长期（２００７年至２０１２年）：２００７年，公司抓住与美国Ｐｏｗｅｒｍａｔｅ合作的契机，设立了子公司安来动力，从而进入通用汽油发电机组领域。此后，公司以ＯＥＭ、ＯＤＭ模式先后与美国ＢＳ、美国Ｇｅｎｅｒａｃ、意大利Ｐｒａｍａｃ等全球著名通机厂商建立了战略合作关系，成为其通用汽油发电机组产品的重要制造基地。依托代工业务积累的业界口碑和用户基础，公司于２０１２年正式向国际市场推出自主品牌的发电机组产品。

同时期，公司着手布局通用汽油机产业。２０１０年，公司组建通用汽油机研发团队，打造通用汽油机产品的自主研发能力。２０１２年，公司自主研发、自主品牌的通用汽油机产品正式向市场推出。

持续发展期（２０１３年至今）：２０１３年以来，公司依托小型发电机、通用汽油机、通用汽油发电机组产品的研发、制造优势，积极适应市场需求，不断开发新型产品以丰富自身终端类产品组合的广度与深度，并加大自主品牌产品市场推广力度，提升自主品牌产品品质与品牌知名度，着眼构建全球化营销网络，目前已取得初步成效。

１、电机类产品

电机类产品方面，公司持续处于行业领先地位，与本田、雅马哈、意大利ＰＲＡＭＡＣ、美国康明斯、隆鑫通用、力帆股份、润通科技、大江动力等１４０余家国内外知名通机厂商保持了长期稳定的合作关系，在行业内拥有较高的知名度和美誉度。２０１６年、２０１７年、２０１８年、２０１９年１－６月，公司产销小型发电机１１０万台、１２０万台、１３０万台、５４万台，市场占有率约在２０％左右。

２、终端类产品

终端类产品方面，公司在产品研发、市场开拓、品牌建设方面持续深耕，取得了长足进步。

产品研发方面，凭借在通用汽油发电机组产品研发、制造中所积累的经验，结合通用机械类产品用途广泛、需求广泛的特点，公司先后开发成功了高压清洗机、水泵、数码变频发电机组等产品，终端类产品广度不断拓展，为公司带来新的业绩增长点。报告期内，除通用汽油发电机组以外的终端类产品销售占比快速增长，２０１８年已超５０％，逐步成为发行人的重要业绩来源。同时，公司紧随市场趋势，通过有针对性的研发活动响应用户对终端类产品的差异化需求，各类终端产品的产品深度持续发展，先后研发并向市场推出了拉杆式通用汽油发电机组、开架式变频发电机组、电动高压清洗机等可满足不同类型需求的细分产品，为进一步提升市场占有率奠定了坚实基础。

市场开拓方面，公司以ＯＥＭ／ＯＤＭ业务所积累的生产、开发与运营经验为基础，逐渐将终端类产品市场开拓的重心转移到自主品牌之上。针对海外重点市场，公司成立了子公司美国神驰、迪拜神驰，着力实现销售渠道的扁平化、去中间化，并采取更为贴近当地市场特点的方式拓宽自主品牌产品分销渠道。经过近年来的发展，公司终端类产品目前在国内市场拥有１５０余家经销商，覆盖全国主要省份，在国际市场与近１００家ＯＥＭ／ＯＤＭ客户、１００余家大中型通机贸易商、知名连锁零售企业等客户建立了合作关系，其中不乏ＣＯＳＴＣＯ、ＰＲＩＣＥ ＳＭＡＲＴ ＩＮＣ、ＳＡＭＳ ＣＬＵＢ、ＷＡＬＭＡＲＴ ＩＮＣ、ＨＯＭＥ ＤＥＰＯＴ ＩＮＣ等拥有广阔销售渠道、卓越市场声誉的大型连锁零售企业，公司已初步建立起覆盖全国及６０多个国家和地区的营销网络。未来，随着市场开拓活动的持续推进，公司自主品牌产品分销渠道将不断拓展，客户质量与规模将得到进一步提升。

自主品牌拓展方面，受益于ＯＥＭ／ＯＤＭ合作模式积累的良好口碑，２０１４年以来自主品牌终端产品销售收入呈增长趋势。２０１６年、２０１７年、２０１８年、２０１９年１－６月，公司自主品牌终端类产品实现销售收入１５，２３２．２６万元、３２，５２５．６７万元、５３，３８１．７７万元、２２，８８９．６８万元，分别占终端产品营业收入的４０．７２％、５３．６０％、６１．８０％、５８．２３％，目前已成为公司终端类产品的主要业绩来源。未来，公司将在国内市场与国际市场上齐头并进，继续奉行自主品牌为主的市场开拓策略，进一步夯实“神驰”品牌“发电机专家”的业界实力与用户口碑。

（二）公司主要经营模式

１、采购模式

公司的采购模式是订单式采购。公司计划物控部根据销售部门提供的订单及销售计划制定生产计划，采购部根据生产计划编制采购计划组织采购。零星采购由相关部门向采购部门提出购买申请，采购部门组织采购。

公司制定了“合格供应商名单”，主要根据客户的订单向各原材料及配件供应商进行采购。公司采购由公司根据具体订单的机型、规格的需要从合格供应商名单中选取供应商进行采购。

公司的采购流程如下：

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２、生产模式

目前，公司生产、销售的产品主要是电机类产品、通用汽油机、终端类产品。其中，公司生产的通用汽油机主要用于投入终端类产品的进一步生产中，较少对外出售，电机类产品主要采用以销定产的柔性生产模式。终端类产品方面，对于ＯＥＭ／ＯＤＭ客户订单，公司采用以销定产的生产方式，对于自主品牌产品，公司一般需要进行备货生产。

公司制定了《生产计划管理办法》、《准时生产考核管理办法》等一系列规章制度，各生产环节都需要严格遵守该程序的规定与规范，规范生产步骤，保证产品的生产质量。

生产流程中公司各部门相互交接、合作过程如下：销售部按照订单要求组织编制销售计划，下达到计划物控部；计划物控部负责订单评估，编制生产作业计划并下达到采购部与生产部；采购部根据生产计划，核对库存情况后，编制采购计划，经审批后实施采购；生产部根据生产作业计划，经部门负责人审核、分管领导批准后，下达到各生产车间组织实施生产。订单生产完成后，产品入库到物资部门。根据客户需求发货。

公司的主要生产流程如下图所示：

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３、公司主要销售情况

（１）电机类产品销售情况

发行人电机类产品采用直销方式进行销售，主要面向国内市场，下游客户主要为国内通用动力机械生产厂商，如隆鑫通用、润通科技、力帆股份、大江动力等，产品的主要用途为组装通用汽油发电机组、数码变频发电机组等产品。２０１６年、２０１７年、２０１８年、２０１９年１－６月，公司电机类产品实现销售收入分别为３０，９７９．２５万元、３７，４３４．８７万元、３８，１１８．２０万元、１７，０８８．５３万元，占同期主营业务收入的比例分别为４１．８２％、３５．４３％、２８．８５％、２８．３３％。电机类产品的销售规模总体较为稳定，占比下降主要是由于近年来终端类产品的快速发展所致。

（２）通用汽油机销售情况

公司２０１２年开始自行生产通用汽油机产品，２０１６年开始生产新能源汽车增程器产品。由于生产规模与产能的限制，目前通用汽油机产品主要用于自有终端类产品的配套生产，少量用于国内销售及国外出口。新能源汽车增程器产品为发行人报告期内向该领域延伸的新产品，２０１７年产销规模已近千万元。２０１６年、２０１７年、２０１８年、２０１９年１－６月，公司通用汽油机产品对外直接销售实现销售收入２，５５２．３３万元、３，６１２．３４万元、３，９０１．６１万元、１，６０１．０９万元。

（３）终端类产品销售情况

发行人终端类产品的销售方式有ＯＥＭ／ＯＤＭ、经销（包括买断与非买断）、直销，其中ＯＥＭ／ＯＤＭ与买断式经销是主要的销售方式。

①经销方式

发行人自主品牌终端类产品主要采用经销方式进行销售，少量采用直销。报告期内，发行人终端类产品销售由此前的ＯＥＭ／ＯＤＭ产品为主，逐步过渡至以自主品牌产品为主，目前拥有“Ｓｅｎｃｉ”、“ｉＰｏｗｅｒ”等多个自主品牌系列。近年来，发行人自主品牌产品获得了国内外客户的认可，市场口碑初步树立，报告期内自主品牌终端类产品销售占比分别４０．７２％、５３．６０％、６１．８０％、５８．２４％，自主品牌销售已占终端类产品整体销售收入的一半以上。

在国内市场，经销商从发行人处采购自主品牌产品用于再次销售，发行人与国内经销商采用的合作方式为买断式经销。目前，发行人已初步建立起覆盖全国主要省份的经销商体系，随着销售网络的不断扩张，发行人自主品牌产品在国内市场的市场口碑与品牌效应已初步体现。报告期内，国内自主品牌买断式经销实现销售收入６，７３１．４５万元、７，４０５．２５万元、６，５５０．９７万元、５，１６０．４９万元，呈整体增长趋势。

在国外市场，发行人一是与世界各地规模较大的通机销售商进行合作，二是进入大型零售企业的分销网络拓宽销售渠道。上述两类客户从发行人处采购商品的目的皆是用于再次销售，发行人与国外客户采用的合作方式一般为买断式经销。报告期内，发行人仅与美国超市ＴＳＣ ＳＴＯＲＥＳ ＬＰ有非买断式经销合作。近年来，发行人通过多种方式进行自主品牌的国外市场开拓，在销售网络的扩展、品牌知名度的建立方面取得了长足的进步，目前销售网络已覆盖全球６０多个国家和地区，拥有１００余家国外客户。

②ＯＥＭ／ＯＤＭ方式

ＯＥＭ／ＯＤＭ是公司终端类产品发展初期主要的销售方式，随着近年来公司自主品牌产品的市场拓展与品牌建设，ＯＥＭ／ＯＤＭ销售方式的占比呈下降趋势，但仍为主要的销售方式。报告期内，ＯＥＭ／ＯＤＭ销售方式占终端类产品总销售额的比重分别为５９．２８％、４６．４０％、３８．２０％、４１．７７％。

ＯＥＭ、ＯＤＭ均为代工模式。在ＯＥＭ销售方式下，境外客户向公司提供产品的核心技术、设计图纸、品控方案，公司根据要求生产产品，完成生产后，由客户全部买断其生产的产品，并以客户拥有的品牌对外销售。在ＯＤＭ销售方式下，公司依照境外客户的差异化需求，与客户共同设计相关产品，在产品设计取得客户认可后，由公司根据要求生产产品，完成生产后，由客户全部买断其生产的产品，并以客户拥有的品牌对外销售。报告期内与公司开展ＯＥＭ、ＯＤＭ合作模式的客户多为知名通机制造企业，如意大利ＰＲＡＭＡＣ、尼日利亚ＦＯＵＡＮＩ、日本ＤＡＩＳＨＩＮ、美国ＢＳ等。

③直销方式

发行人自主品牌终端类产品存在少量的直销销售。直销是指公司将终端类产品直接销售给终端用户的销售方式，客户主要是家庭、学校、医院、应急管理部门、企事业单位等。报告期内，终端类产品直销实现销售收入占终端类产品总收入的比例为１．１９％、１．０４％、０．２９％、０．５１％，占比很小，不是终端类产品的主要销售方式。

（４）配件类产品销售情况

公司生产的配件主要是冲压件、机架、控制面板、消声器等用于生产终端类产品的零部件。报告期内，公司配件类产品主要用于满足自行组装生产的需求，少量对外直接销售。

（三）主要原材料

电机产品的主要原材料为钢卷、漆包线，上游行业为钢材加工行业和铜（铝）线材行业。钢卷、铜（铝）线材价格的变动直接影响到电机制造行业的材料成本。

通用动力机械终端产品的生产需要电机、通用动力和各类零部件，上游原材料价格的变动会直接影响零部件的成本。

（四）公司在行业中的竞争地位及主要竞争对手

公司的主营业务是小型电机、通用动力及其配套终端产品的研发、制造和销售。根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引（２０１２年修订）》，公司所属行业为通用设备制造业（Ｃ３４）。

公司是中国通用机械类行业拥有小型发电机核心技术发明专利的龙头企业，是国内少数已形成从核心部件到终端类产品完整产业链的生产企业。公司连续多年入选重庆市１００户重点工业企业名单，２０１９年５月，公司被工业和信息化部评选为第一批专精特新“小巨人”企业。

１、竞争地位

（１）小型发电机领域

公司在小型发电机行业经营多年，产销规模在行业内处于领先地位，已经形成年产近１２０万台各种类型小型电机的生产能力。公司生产的小型发电机除用于生产自身的终端类产品之外，还向本田、雅马哈、意大利ＰＲＡＭＡＣ、隆鑫通用、润通科技、大江动力等国内外知名通机厂商公司供货，并建立了稳定的合作关系，在行业内拥有较高的知名度和美誉度。２０１６年、２０１７年、２０１８年、２０１９年１－６月，公司产销小型发电机１１０万台、１２０万台、１３０万台、５４万台，市场占有率约在２０％左右。

公司从事小型电机行业多年，一直致力于小型发电机关键技术的研发，截至目前，公司拥有小型发电机相关专利７０余项，其中，公司掌握了降低电机电压波形畸变率的核心技术，能够将电机在各种工况下（包括空载和负载）的波形畸变率降低到５％以下，可以用于对电源品质要求较高的精密仪器，并于２００５年申请了发明专利，是国内同行业中少数拥有核心技术发明专利的企业。报告期内，公司小型电机产品多次被评为“重庆市高新技术产品”、“重庆名牌产品”。

（２）通用汽油机及终端类产品领域

经过多年的持续投入，公司在通用汽油机产品研发、设计和生产能力方面得到显著提升，掌握了一系列核心技术与工艺，如热管理技术、排放控制技术、噪音控制技术、振动控制技术等。截至２０１８年末，公司已取得通用汽油机及终端类产品相关专利１００余项，相关产品通过欧美主要尾气排放认证，如欧Ｖ、ＥＰＡ、ＣＡＲＢ 等认证。主要动力产品的功率、温升、缸头温度、机油温度等综合指标达到同行业先进水平。

公司依托小型电机与通用汽油机的核心技术和生产实力，以及部件和整机匹配优势，能够及时跟踪市场需求，针对性的开发终端产品，在行业内实现差异化竞争。公司生产的配套终端产品种类众多，报告期内，在不断丰富拳头产品通用汽油发电机组的规格型号的同时，先后向市场推出了数码变频发电机组、高压清洗机、电焊机组、水泵、空压机等新产品。

在终端类产品领域，公司具有一定规模优势，具备年生产５０万台各类机组的能力。公司在小型发电机、通用动力、逆变器等发电机组核心部件上均具有自主核心技术，在行业中形成了完整的产业链布局，是国内少数已形成从核心部件到终端类产品的完整产业链的生产企业。根据海关进出口统计数据，按通用汽油发电机组出口总量排名，发行人２０１６年排行第１０位、２０１７年排行第８位、２０１８年排行第７位、２０１９年１－６月排名第６位。目前，公司已跻身我国终端类产品的主要生产、出口企业，具备核心部件的全产业链优势。

２、主要竞争对手

根据主营业务及主要产品的类别，公司在行业中主要的竞争对手情况如下：

（１）小型电机类竞争企业：

①唯远实业

重庆唯远实业有限公司位于重庆市，成立于２００１年，注册资本３９００万元。唯远实业主营业务为起动电机、小型发电机的研发、生产、销售，主要产品还包括：侧挂电机、电动摩托车及配件等。

②星诺电气

无锡星诺电气有限公司位于江苏省无锡市，成立于１９９１年，注册资本５，０００万元。星诺电气主营业务为各类发电电焊两用机、同步发电机、高压发电机和船用发电机等电机产品的研发、生产和销售。该公司占地面积５万余平方米，具有员工３００余名，年产值２亿元，出口１，０００万美元。

③阿波罗机电

重庆阿波罗机电技术有限公司位于重庆市，成立于１９９２年，注册资本３，０００万元。阿波罗机电主营业务为小型发电机的研发、生产和销售，其产品主要集中在０．４５ＫＷ至１０ＫＷ功率段内，是宗申动力、隆鑫通用、力帆股份等大型通机厂商的电机供应商之一。

（２）通用动力机械类竞争企业

①苏美达

江苏苏美达集团有限公司成立于１９９２年，注册资本９０，０００万元，２０１６年通过重大资产重组进入上市公司苏美达，股票代码６００７１０。苏美达经营业务广泛，其下属企业之一江苏苏美达机电有限公司的主营业务为发电机组及配套动力、电机成套设备、光伏照明及发电系统、动力机械、汽车配件等设备的研发、生产及销售，其发电机组产品主要面向出口。

２０１８年，苏美达实现发电设备营业收入１７．７３亿元，汽油发电机组总销量５８．４４万台，其中自产产品销量９．０２万台。（信息来源：苏美达２０１８年报）

②智慧农业

智慧农业（原江苏江淮动力股份有限公司）位于江苏省盐城市，１９９７年在深交所上市，注册资本１４．１９亿元，股票代码０００８１６。智慧农业主营业务包括柴油机、多缸机、汽油机、农业装备等业务。

截至２０１８年末，智慧农业总资产５５．７３亿元。２０１８年，智慧农业实现营业总收入１５．２８亿元，净利润２４０．７２万元。（信息来源：智慧农业２０１８年报）

③隆鑫通用

隆鑫通用位于重庆市，成立于１９９３年，注册资本２０．５４亿元，２０１２年在上交所上市，股票代码６０３７６６。隆鑫通用主营业务包括发动机、机车、智能电源、无人机、汽车零部件等业务领域。

截至２０１８年末，隆鑫通用总资产为１１９．８３亿元。２０１８年，隆鑫通用实现营业总收入１１２．０４亿元，其中发电机组业务实现营业收入２６．０８亿元，经营规模较大。（信息来源：隆鑫通用２０１８年报）

④宗申动力

宗申动力位于重庆市，注册资本１１．４５亿元，是宗申产业集团的核心子公司，股票代码００１６９６。宗申动力专业研发、生产和销售摩托车发动机、通用汽油机及各类农林机械、专用动力及多燃料动力、柴油机、船用动力、汽车发动机、汽车零部件。

截至２０１８年，宗申动力总资产为８２．６２亿元。２０１８年，宗申动力实现营业总收入６０．２６亿元，实现净利润４．１６亿元，经营规模较大。（信息来源：宗申动力２０１８年报）

⑤润通科技

润通科技位于重庆市，成立于２０１２年，注册资本１０，０００万元。润通科技主要从事通机动力及终端产品，摩托车及沙滩车成车，摩托车发动机的研发、生产和销售，产品主要面向出口。

⑥林海股份

林海股份位于江苏省泰州市，成立于１９９７年，注册资本２．１９亿元，为Ａ股上市公司。林海股份主要从事小型动力配套及机械的生产销售，主要产品为通用发动机、通用动力机械、摩托车等。

截至２０１８年末，林海股份总资产为５．９１亿元。２０１８年，林海股份实现营业总收入５．２６亿元。（信息来源：林海股份２０１８年报）

⑦中坚科技

中坚科技位于浙江省永康市，成立于１９９７年，注册资本１．３２亿元，为Ａ股上市公司。中坚科技主要从事园林机械及便携式数码发电机的研发、设计与制造，产品主要用于出口。

截至２０１８年末，中坚科技总资产为８．１９亿元，２０１８年，中坚科技实现营业总收入４．１６亿元。（信息来源：中坚科技２０１８年报）

五、公司业务及生产经营有关的资产权属情况

１、房屋建筑物

截至本招股意向书摘要签署日，公司及控股子公司拥有房屋所有权的房产共１４处，建筑面积共计为１８６，６７４．７１平方米。

截至本招股意向书签署日，发行人位于北碚区童家溪镇同兴北路２００号厂区中约２，５００平方米、位于北碚区蔡家岗镇嘉德大道４６号厂区中约１，８００平方米的自建用房，因未办理报建手续而无法取得产权证书，存在被有关政府部门要求限期拆除并处以罚款的风险。

上述无证房屋中约３７００平方米用于储存部分原材料及产成品，６００平方米为临时用于测试实验的过渡用房，均非发行人的主要生产经营场所，可替代性较强；且上述无证房屋合计面积约４，３００平方米，占发行人及子公司房屋占总面积比例仅约２％，比例较低。根据发行人出具的说明，上述无证房屋如被主管部门要求限期拆除，该房屋中存放的各项物资均可转移至有证厂房进行堆放，不会对发行人的生产经营造成重大不利影响。同时，发行人实际控制人已针对前述无证房屋存在的法律瑕疵出具书面承诺，如因该房屋被有关部门要求拆除而给公司造成任何经济损失，全部由实际控制人承担。

经核查，保荐机构、律师认为，前述房屋产权瑕疵不会对发行人的生产经营造成重大不利影响，对本次发行上市不构成实质性障碍。发行人合法拥有与其生产经营有关的土地使用权、房屋所有权、使用权，资产完整。

２、土地使用权

截至本招股意向书摘要签署日，公司及控股子公司拥有的土地使用权具体情况如下：

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３、商标、专利

截至本招股意向书摘要签署日，公司及子公司共有境内注册商标３６个、境外注册商标１２５个，已获得专利共１７８项，其中发明专利１４项，实用新型专利９６项，外观设计专利６８项。

４、商标使用许可

截至本招股意向书摘要签署日，发行人子公司凯米尔拥有一项商标实施使用许可，具体情况如下：

２００５年６月，凯米尔与重庆市凯米尔动力机械有限公司签署《汽油机生产项目转让协议》，购买重庆市凯米尔动力机械有限公司汽油机生产项目。根据《汽油机生产项目转让协议》约定：凯米尔有权长期无偿使用“凯米尔”商标生产销售汽油机（仅限于汽油机行业），重庆市凯米尔动力机械有限公司不得再以“凯米尔”为商标进行通用汽油机的生产。

根据上述协议，凯米尔合法拥有上述商标在汽油机产品范围的使用权。

六、同业竞争与关联交易

（一）同业竞争

为避免同业竞争，维护本公司的利益和保证公司的长期稳定发展，控股股东、实际控制人艾纯、持股５％以上股东艾利出具了《关于避免同业竞争的承诺函》。

（二）关联交易

１、经常性关联交易

报告期内，公司的经常性关联交易具体情况如下表：

单位：万元

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２０１９年１－６月，发行人仅与北泉面业存在零星关联交易，曜阳置业不再租用发行人办公场地，五谷通用、五谷进出口已于２０１７年８月转让给无关联第三方，２０１９年已不属于发行人关联企业，百可机电已于２０１８年６月２９日注销。

２、偶发性关联交易

（１）股权收购的偶发性关联交易

为消除凯米尔与发行人之间的同业竞争、减少关联交易，２０１６年１１月５日，发行人召开２０１６年第三次临时股东大会，审议通过了收购凯米尔１００％股权的议案，收购价格根据评估价值确定。

（２）神驰进出口转让域名给神驰实业

２０１７年３月２８日，神驰进出口与神驰实业签署《域名转让合同》，神驰进出口将其拥有的网站域名ｗｗｗ．ｓｅｎｃｉｇｒｏｕｐ．ｃｏｍ以该域名申请阶段发生的费用金额２．８万元作价转让给神驰实业。本次转让前发行人有ｗｗｗ．ｓｅｎｃｉｇｒｏｕｐ．ｃｏｍ、ｗｗｗ．ｓｅｎｃｉ．ｃｏｍ两个英文网站，网站内容一致，均可用于神驰进出口品牌宣传和产品推广。为避免网站域名重复利用，发行人于２０１７年３月将ｗｗｗ．ｓｅｎｃｉｇｒｏｕｐ．ｃｏｍ转让给神驰实业。

（３）与五谷通用发生的债权债务转移

报告期内，发行人及子公司、客户、五谷通用之间存在债权债务转让的情形，具体如下：

单位：万元

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（４）关联方担保

报告期内，关联方为公司借款提供担保（不含发行人母子公司之间互相担保）。

（５）报告期外发生但持续至报告期的关联交易

２０１２年７月，发行人与重庆铜梁工业园区管委会签署《项目协议书》（铜工协［２０１２］４５号，以下简称４５号协议），约定发行人在重庆铜梁工业园区建设“发动机、发电机组系列及汽车零部件生产”项目，规划建设用地总面积约４２０亩。其中，４５号协议第二十二条约定：乙方（即发行人）因本协议项目需新注册公司的，本协议约定的责权利由该项目新注册的公司和乙方连带承担，并由乙方承担连带责任。４５号协议签署后，神驰通用、神驰农机、拓冬汽车（艾纯持股５％）分别通过招拍挂方式取得４５号协议项下土地使用权约１９３亩、１４５亩、８０亩，并承担４５协议相关义务、享受相应政府补助。根据４５号协议约定，发行人为上述三家公司承担连带责任。

２０１２年７月，发行人与重庆铜梁工业园区管委会签署《项目协议书》（铜工协［２０１２］４６号，以下简称４６号协议），约定发行人在重庆铜梁工业园区建设“生活配套服务区和普通商住开发”，项目规划建设用地总面积约１７６亩。其中，４６号协议第二十条约定：乙方（即发行人）要根据相关规定注册或提供具有相应开发资质的房地产公司，本协议约定的责权利由该项目新注册的公司承担，并由乙方承担连带责任。４６号协议签署后，曜阳置业通过招拍挂方式取得４６号协议项下土地使用权约１７６亩，并承担４６号协议相关义务。根据４６号协议约定，发行人为曜阳置业承担连带责任。

２０１６年１２月，发行人与重庆铜梁工业园区管委会签署《项目（补充）协议书》，约定：１）４６号协议乙方主体由发行人变更为神驰实业；２）４５号协议第二十二条明确的连带责任由神驰实业承担；３）曜阳置业根据４６号协议享受的１４６亩商住用地政府补助作为神驰通用的履约保证金。根据前述约定，发行人不再为关联方提供担保，关联方神驰实业、曜阳置业则分别为发行人子公司神驰通用提供连带责任保证担保、质押担保。

上述４５、４６号协议签署时，发行人尚未整体变更为股份有限公司、未制定关联交易管理相关制度，发行人根据该等协议为子公司及关联方承担连带责任未履行相应程序。但４５、４６号协议约定的发行人连带责任并未实际履行，且上述连带责任已于２０１６年１２月解除。

３、独立董事对关联交易的意见

报告期内，公司关联交易均已按照《公司章程》和《关联交易管理制度》的规定，履行相关的决策程序，独立董事对关联交易发表了同意的独立意见。

七、董事、监事、高级管理人员

（一）董事

本公司现有董事会由９名董事组成，其中独立董事３名。现任董事会成员任职和任期情况如下：

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艾纯，男，１９６６年６月生，中国国籍，无境外永久居留权，ＥＭＢＡ毕业，硕士学历，重庆市北碚区工商联副主席。１９８８年２月至１９９０年１月就职于重庆市江北机械厂；１９９０年１月至２００５年任北碚区万里蓄电池经营部经理；１９９４年６月至２００４年５月任鑫鑫机械厂厂长；２００４年５月至２０１２年１２月任神驰有限董事长、总经理；２０１２年１２月至今任神驰机电董事长、总经理。

钟建春，男，汉族，１９７０年生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历，助理工程师。１９９１年１０月至２０１２年２月先后就职于松藻矿务局、隆鑫集团、重庆润通动力有限公司、云南（隆鑫）众道摩托车销售公司；２０１２年３月至２０１２年１２月任神驰有限副总经理；２０１２年１２月至今任神驰机电董事、副总经理。

谢安源，男，汉族，１９７０年生，中国籍，无境外永久居留权，中专学历，助理工程师。１９９１年７月至２００４年５月先后就职于重庆世纪灯具有限公司、鑫鑫机械厂；２００４年５月至２０１２年１２月，任神驰有限副总经理；２０１２年１２月至今任神驰机电董事、副总经理、董事会秘书。

艾刚，男，汉族，１９７２年生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。１９９５年７月至２００５年７月就职于渝北区花园小学，任体育老师；２００６年７月至２０１１年１２月就职于神驰有限，历任行政部部长、成控部部长、基建部部长、副总经理；２０１２年１月至２０１２年１２月就职于枫火机械，任总经理；２０１３年１月至今，任神驰科技基建部长；２０１２年１２月至今任神驰机电董事。

邓典波，男，汉族，１９７９年生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。２００９年１０月至２０１２年３月任职于美特达机械（苏州）有限公司，任产品经理；２０１３年３月至２０１５年９月就职于宗申动力，任外贸部长；２０１６年５月至２０１８年１２月任神驰进出口总经理；２０１７年３月至今任神驰机电董事；２０１７年９月至今任神驰机电副总经理。

宋克利，男，汉族，１９５５年生，中国籍，无境外永久居留权，大专学历，高级会计师、注册会计师。１９８０年至１９９９年历任东方锅炉厂会计、科长、处长、副总会计师，１９９９年至今任和邦集团董事、副总经理，２０１３年１０月至２０１７年１月任振静皮革董事，２０１３年１２月至今任振静股份董事，２００８年２月至今任和邦生物董事。２０１４年５月至今任神驰机电董事。

毕茜，女，汉族，１９６８年生，中国籍，无境外永久居留权，管理学博士。１９９０年７月至１９９７年７月就职于西南农业大学，任基础科技学院副教授；１９９７年９月至２００５年７月就职于西南农业大学，任经济管理学院副教授；２００５年９月至今，就职于西南大学，任经济管理学院教授、博士生导师、会计系主任。

江渝，男，汉族，１９６４年生，中国籍，无境外永久居留权，工学博士，重庆大学电气工程学院教授。１９８６年７月至１９９４年１月就职于重庆发电厂，任工程师；１９９４年１月至１９９９年７月就职于重庆金属材料总公司期货部，任部门负责人；１９９９年７月至２０１５年９月就职于重庆大学电气工程学院，任副教授；２０１５年９月至今任重庆大学电气工程学院教授；２０１６年１月至今任神驰机电独立董事。

曹兴权，男，１９７１年生，中国籍，无境外永久居留权，西南政法大学教授。１９８９年７月至１９９７年８月就职于四川省蓬安县万和中学，任教师；２０００年７月至２００３年８月就职于中共四川省委党校，任教师；２００３年９月至２０１１年３月就职于西南政法大学民商法学院，任教师；期间２００４年９月至２００６年９月在中国社会科学院法学所博士后流动站从事研究工作；２０１１年３月至２０１４年４月任职于西南政法大学研究生部，任副主任；２０１４年４月至今就职于西南政法大学民商法学院，任教授；２０１６年１月至今任神驰机电独立董事。

（二）监事

发行人监事会成员３名，其中职工监事代表１名。组成情况如下表：

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刘国伟，男，１９７１年生，中国籍，无境外永久居留权，大专学历。２０１０年３月至２０１２年６月就职于安来动力，任技术中心主任；２０１２年６月至２０１２年１２月就职于神驰有限，任研发中心主任；２０１７年５月至２０１７年１２月，任安来动力总经理；２０１２年１２月至２０１７年１２月任神驰机电研发中心主任；２０１８年１月至今任凯米尔总经理； ２０１２年１２月至今任神驰机电监事会主席。

魏华，男，汉族，１９６７年生，中国籍，无境外永久居留权，中专学历。１９９１年１月至２０００年３月就职于重庆市开县陈家粮油收储公司；２０００年３月至２００８年８月就职于重庆银鸿铝业有限公司，任财务部长；２０１０年３月至今历任神驰有限、神驰机电审计部长，２０１２年１２月至今任神驰机电职工代表监事。

李玉英，女，汉族，１９７５年生，中专学历。１９９３年１２月至２００２年６月就职于广东省东莞市万江镇茂欣帽厂，历任仓库主管、厂长助理；２００２年７月至２００７年５月就职于安来动力，任主管会计；２０１０年９月至今就职于神驰进出口，任财务部部长；２０１４年９月至今任神驰机电监事。

（三）高级管理人员

本公司现任高级管理人员任职和任期情况如下：

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艾纯、钟建春、谢安源、邓典波的主要经历请参见本节“七、董事、监事、高级管理人员”之“（一）董事”。

公司其他高级管理人员简历如下：

刘吉海，男，汉族，１９６９年生，中国籍，无境外永久居留权，中专学历，助理工程师。重庆市第四届人大代表，重庆市劳动模范。１９９１年７月至１９９９年１２月就职于重庆世纪灯具有限公司，任冲压车间主任；２０００年１月至２０１０年１２月就职于神驰有限，任总工程师；２０１１年１月至２０１３年１２月就职于江苏神驰，任总经理；２０１４年１月至今任神驰机电副总经理。

宣学红，女，汉族，１９６６年生，中国籍，无境外永久居留权，大专学历，中级会计师。１９８８年１２月至２０００年３月就职于重庆市缙云山园艺场，任会计；２０００年５月至２００３年１２月就职于重庆北碚百吉机械厂，任会计主管；２００３年１２月至２０１２年１２月，就职于神驰有限，任财务部部长；２０１２年１２月至今任神驰机电财务负责人。

卢劲波，男，汉族，１９６４年生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。１９９８年获得高级工程师职称；曾先后就职于新华内燃机集团有限公司、上海一阳五金制造有限公司、创科集团，历任研发副主任、开发部经理、工程部经理；２０１３年７月至２０１５年７月就职于重庆大江动力设备制造有限公司，任副总经理；２０１５年７月至２０１７年２月就职于重庆赤晨动力机械有限公司，任副总经理；２０１７年２月至今任神驰机电通机研究院院长；２０１８年８月至今任神驰机电副总经理。

八、控股股东及实际控制人简介

截至本招股意向书摘要签署日，艾纯先生直接持有公司股份５，２５０万股，占公司总股本的４７．７３％；此外艾纯先生还分别持有神驰投资９８％的股权和神驰实业９０％的股权，神驰投资持有公司股份２，０００万股，占公司总股本的１８．１８％；神驰实业持有公司股份１，９４４．４４万股，占公司总股本的１７．６８％。艾纯先生直接控制并通过神驰投资和神驰实业间接控制公司合计８３．５９％的股份，是公司的控股股东及实际控制人。

艾纯，男，１９６６年６月生，中国国籍，无境外永久居留权，ＥＭＢＡ毕业，硕士学历，重庆市北碚区工商联副主席。１９８８年２月至１９９０年１月就职于重庆市江北机械厂；１９９０年１月至２００５年任北碚区万里蓄电池经营部经理；１９９４年６月至２００４年５月任鑫鑫机械厂厂长；２００４年５月至２０１２年１２月任神驰有限董事长、总经理；２０１２年１２月至今任神驰机电董事长、总经理。

九、财务会计信息和管理层讨论与分析

（一）财务报表

１、合并资产负债表

单位：元

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２、合并利润表

单位：元

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３、合并现金流量表

单位：元

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（二）非经常性损益明细表

报告期非经常性损益明细情况如下：

单位：元

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（三）主要财务指标

１、基本财务指标

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（下转19版）

（上接17版）