聚辰半导体股份有限公司首次公开发行股票
并在科创板上市网上发行申购情况及中签率公告

特别提示

聚辰半导体股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行人民币普通股并在科创板上市（以下简称“本次发行”）的申请已经上海证券交易所（以下简称“上交所”）科创板股票上市委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可〔２０１９〕２３３６号）。

中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构（主承销商）”）担任本次发行的保荐机构（主承销商）。

本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）、网上向持有上海市场非限售Ａ股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。

发行人与保荐机构（主承销商）协商确定本次发行股份数量为３０，２１０，４６７股。其中初始战略配售预计发行数量为１，５１０，５２３股，占本次发行总数量的５．００％。战略投资者承诺的认购资金已于规定时间内全部汇至保荐机构（主承销商）指定的银行账户。依据发行价格确定的最终战略配售数量为１，２０８，４１８股，占发行总数量的４．００％，初始战略配售股数与最终战略配售的差额３０２，１０５股将回拨到网下发行。网上、网下回拨机制启动前，战略配售回拨后网下发行数量为２０，３９２，５４９股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的７０．３１％；网上初始发行数量为８，６０９，５００股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的２９．６９％。最终网下、网上发行合计数量２９，００２，０４９股。本次发行价格为人民币３３．２５元／股。

发行人于２０１９年１２月１２日（Ｔ日）通过上海证券交易所交易系统网上定价初始发行“聚辰股份”股票８，６０９，５００股。

本次发行在发行流程、申购、缴款环节有重大变化，敬请投资者重点关注，并于２０１９年１２月１６日（Ｔ＋２日）及时履行缴款义务：

１、网下投资者应根据《聚辰半导体股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网下初步配售结果及网上中签结果公告》（以下简称“《网下初步配售结果及网上中签结果公告》”），于２０１９年１２月１６日（Ｔ＋２日）１６：００前，按最终确定的发行价格与获配数量，及时足额缴纳新股认购资金及相应新股配售经纪佣金。网下投资者如同日获配多只新股，请务必按每只新股分别缴款。同日获配多只新股的情况，如只汇一笔总计金额，合并缴款将会造成入账失败，由此产生的后果由投资者自行承担。

参与本次发行的网下投资者新股配售经纪佣金费率为其获配金额的０．５％。配售对象的新股配售经纪佣金金额＝配售对象最终获配金额×０．５％（四舍五入精确至分）。

网上投资者申购新股中签后，应根据《网下初步配售结果及网上中签结果公告》履行资金交收义务，确保其资金账户在２０１９年１２月１６日（Ｔ＋２日）日终有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。

网下、网上投资者未足额缴纳申购款而放弃认购的股票由保荐机构（主承销商）包销。

２、本次网下发行部分，公开募集方式设立的证券投资基金和其他偏股型资产管理产品、全国社会保障基金、基本养老保险基金、根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金、符合《保险资金运用管理办法》等相关规定的保险资金和合格境外机构投资者资金等配售对象中，１０％的最终获配账户（向上取整计算），应当承诺获得本次配售的股票限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起６个月。限售期将在网下投资者完成缴款后通过摇号抽签方式确定。网下限售期摇号将按配售对象为单位进行配号，每一个配售对象获配一个编号。

３、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足扣除最终战略配售数量后本次公开发行数量的７０％时，发行人和保荐机构（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。

４、有效报价网下投资者未参与申购、未足额申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳新股认购资金及相应新股配售经纪佣金的，将被视为违约并应承担违约责任，保荐机构（主承销商）将违约情况报中国证券业协会备案。

网上投资者连续１２个月内累计出现３次中签但未足额缴款的情形时，自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起６个月（按１８０个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。

一、网上申购情况及网上发行初步中签率

根据上交所提供的数据，本次网上发行有效申购户数为３，２４３，８７６户，有效申购股数为２５，２２８，９８９，０００股，网上发行初步中签率０．０３４１２５４３％。配号总数为５０，４５７，９７８个，号码范围为１００，０００，０００，０００－１００，０５０，４５７，９７７。

二、回拨机制实施、发行结构及网上发行最终中签率

根据《聚辰半导体股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行安排及初步询价公告》公布的回拨机制，本次发行最终战略配售股数１，２０８，４１８股，占发行总数量的４．００％，与初始战略配售股数差额３０２，１０５股将回拨至网下发行。

同时由于网上初步有效申购倍数为２，９３０．３７倍，高于１００倍，发行人和保荐机构（主承销商）决定启动回拨机制，将２，９００，５００股股票由网下回拨至网上。

网上、网下回拨机制启动后，网下最终发行数量为１７，４９２，０４９股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的６０．３１％，占本次发行总量的５７．９０％；网上最终发行数量为１１，５１０，０００股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的３９．６９％，占本次发行总量的３８．１０％。

回拨机制启动后，网上发行最终中签率为０．０４５６２２１２％。

三、网上摇号抽签

发行人与保荐机构（主承销商）定于２０１９年１２月１３日（Ｔ＋１日）上午在上海市浦东新区东方路７７８号国信紫金山大酒店四楼海棠厅进行本次发行网上申购摇号抽签仪式，并将于２０１９年１２月１６日（Ｔ＋２日）在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上公布网上摇号中签结果。

发行人：聚辰半导体股份有限公司

保荐机构（主承销商）：中国国际金融股份有限公司

２０１９年１２月１３日