渤海租赁股份有限公司
关于公司全资子公司融资的进展公告

证券代码：000415 证券简称：渤海租赁 公告编号：2019-134

渤海租赁股份有限公司

关于公司全资子公司融资的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

渤海租赁股份有限公司（以下简称“渤海租赁”或“公司”）于2019年4月19日、5月13日分别召开第九届董事会第三次会议及2018年年度股东大会，审议通过了《关于公司及下属子公司2019年贷款额度预计的议案》，根据上述审议授权事项，公司全资子公司香港渤海租赁资产管理有限公司及其下属全资或控股子公司2019年贷款额度为不超过30亿美元或等值外币（融资方式包含但不限于抵押贷款融资、应收租金权益质押贷款融资、信用贷款融资、股权质押融资、票据融资、境外人民币或外币债券融资、定向债务融资工具融资、短期融资券融资、私募债券融资、公募债券融资、资产证券化融资等债务融资方式）。在上述贷款额度范围内，公司董事长或经理（首席执行官）有权对上述融资事项做出决定，授权有效期至2019年度股东大会召开之日止。

2019年7月31日（纽约时间），公司全资子公司Global Aircraft Leasing Co., Ltd（以下简称“GALC”）与Wilmington Savings Fund Society, FSB及相关方签署了《INDENTURE》（票据融资协议），Wilmington Fund作为受托人，GALC作为票据发行人共发行了15.5亿美元的票据（Senior PIK Toggle Notes），发行利率为6.5%。具体情况详见公司于2019年4月23日、5月14日、8月2日在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的2019-033、2019-054、2019-080号公告。

在上述票据融资协议项下，GALC与Morgan Stanley& Co. LLC于近日签署了《Purchase Agreement》，GALC新增发行了2亿美元票据，发行价格为票面金额的100.5%，发行利率为6.5%，每半年付息一次，到期日为2024年9月15日。票据存续期间，GALC有权选择在上述票据融资协议项下增发新票据用于支付应支付的票据利息，如选择以增发票据方式支付利息，则票据利率上调为7.25%。

截至本公告披露日，香港渤海及其下属全资或控股子公司已使用贷款额度20.5亿美元（不含本次融资金额）。本次票据发行额度将纳入2019年度香港渤海及其下属全资或控股子公司不超过30亿美元或等值外币贷款额度内，根据深圳证券交易所《股票上市规则》的相关规定，无需再次提交公司董事会及股东大会审议。

特此公告。

渤海租赁股份有限公司董事会

2019年12月13日