中闽能源股份有限公司
关于发行股份和可转换公司债券
购买资产并募集配套资金暨关联交易事项
获得中国证监会核准批复的公告

证券代码：600163 证券简称：中闽能源 公告编号：2019-085

中闽能源股份有限公司

关于发行股份和可转换公司债券

购买资产并募集配套资金暨关联交易事项

获得中国证监会核准批复的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中闽能源股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于核准中闽能源股份有限公司向福建省投资开发集团有限责任公司发行股份和可转换公司债券购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2019〕2663号），主要内容如下：

“一、核准你公司向福建省投资开发集团有限责任公司发行689,837,758股股份和2,000,000张可转换公司债券购买相关资产。

二、核准你公司非公开发行可转换公司债券募集配套资金不超过56,000万元。

三、你公司本次发行股份和可转换公司债券购买资产并募集配套资金应当严格按照报送我会的方案及有关申请文件进行。

四、你公司应当按照有关规定及时履行信息披露义务。

五、你公司应当按照有关规定办理本次发行股份的相关手续。

六、本批复自下发之日起12个月内有效。

七、你公司在实施过程中，如发生法律、法规要求披露的重大事项或遇重大问题，应当及时报告我会。”

公司董事会将按照相关法律法规和上述批复文件的要求及公司股东大会的授权办理本次发行股份和可转换公司债券购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的相关事宜，并将根据进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注公司公告并注意投资风险。

特此公告。

中闽能源股份有限公司董事会

2019年12月14日

证券代码：600163 证券简称：中闽能源 公告编号：2019-086

中闽能源股份有限公司

关于发行股份和可转换公司债券

购买资产并募集配套资金

暨关联交易报告书修订说明的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中闽能源股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）下发的《关于核准中闽能源股份有限公司向福建省投资开发集团有限责任公司发行股份和可转换公司债券购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2019〕2663号）。根据上述事项，公司对《中闽能源股份有限公司关于发行股份和可转换公司债券购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》（以下简称“《重组报告书》”）等文件进行了修改，现就本次修订情况说明如下：

一、在《重组报告书》“重大事项提示”之“八、本次交易方案实施需履行的决策及报批程序”、“第一章 本次交易概述”之“六、本次交易方案实施需履行的决策及报批程序”修订了本次交易尚需中国证监会核准的相关内容。

二、在《重组报告书》“重大风险提示”和“风险因素”中删除了关于本次交易无法获得批准的风险提示。

特此公告。

中闽能源股份有限公司董事会

2019年12月14日