上海沪工焊接集团股份有限公司
2019年第四次临时股东大会决议公告
证券代码：603131 证券简称：上海沪工 公告编号：2019-073
上海沪工焊接集团股份有限公司
2019年第四次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2019年12月13日
(二)股东大会召开的地点：上海市青浦区外青松公路7177号公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会的召集人为公司董事会，由董事长舒宏瑞先生主持。本次会议采取现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，会议召集、召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席2人，董事曹陈、余定辉、俞铁成、周钧明、邹荣因工作原因未能出席；
2、公司在任监事3人，出席2人，监事赵鹏因工作原因未能出席；
3、董事会秘书出席了本次会议；部分高管列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于公司符合公开发行A股可转换公司债券条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：关于公司公开发行A股可转换公司债券发行方案的议案
2.01、议案名称：本次发行证券的种类
审议结果：通过
表决情况：
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2.02、议案名称：发行规模
审议结果：通过
表决情况：
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2.03、议案名称：票面金额和发行价格
审议结果：通过
表决情况：
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2.04、议案名称：债券期限
审议结果：通过
表决情况：
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2.05、议案名称：债券利率
审议结果：通过
表决情况：
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2.06、议案名称：还本付息的期限和方式
审议结果：通过
表决情况：
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2.07、议案名称：转股期限
审议结果：通过
表决情况：
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2.08、议案名称：转股价格的确定及其调整
审议结果：通过
表决情况：
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2.09、议案名称：转股价格向下修正条款
审议结果：通过
表决情况：
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2.10、议案名称：转股股数确定方式
审议结果：通过
表决情况：
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2.11、议案名称：赎回条款
审议结果：通过
表决情况：
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2.12、议案名称：回售条款
审议结果：通过
表决情况：
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2.13、议案名称：转股年度有关股利的归属
审议结果：通过
表决情况：
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2.14、议案名称：发行方式及发行对象
审议结果：通过
表决情况：
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2.15、议案名称：向原A股股东配售的安排
审议结果：通过
表决情况：
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2.16、议案名称：债券持有人及债券持有人会议
审议结果：通过
表决情况：
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2.17、议案名称：本次募集资金用途
审议结果：通过
表决情况：
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2.18、议案名称：募集资金存管
审议结果：通过
表决情况：
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2.19、议案名称：担保事项
审议结果：通过
表决情况：
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2.20、议案名称：本次可转债方案的有效期
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：关于公司公开发行A股可转换公司债券预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：关于公司公开发行A股可转换公司债券募集资金投资项目的可行性分析报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：关于公司公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议案
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：全体董事、高级管理人员、控股股东及实际控制人关于公司公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报填补措施的承诺的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：关于前次募集资金使用情况报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：关于公司未来三年（2019年-2021年）股东分红回报规划的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：关于制定公司公开发行A股可转换公司债券持有人会议规则的议案
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行A股可转换公司债券相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
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11、议案名称：关于为全资孙公司银行借款提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三)关于议案表决的有关情况说明
1、上述议案中议案2涉及逐项表决，全部子议案逐项表决通过。
2、议案1、2、3、4、5、6、9、10、11为需特别决议通过的议案，前述议案已经出席本次股东大会有表决权的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上审议通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：程枫、黄非儿
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，公司2019年第四次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格以及会议表决程序，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
上海沪工焊接集团股份有限公司
2019年12月14日
证券代码：603131 证券简称：上海沪工 公告编号：2019-074
上海沪工焊接集团股份有限公司
关于变更持续督导保荐机构
及保荐代表人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海沪工焊接集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年6月首次公开发行人民币普通股（A股）2,500万股并在上海证券交易所上市。公司聘请广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）担任首次公开发行股票的保荐机构，持续督导期至2018年12月31日。因公司首次公开发行股票募集的资金尚未使用完毕，广发证券对公司尚未使用完毕的首发募集资金仍履行持续督导义务。
公司分别于2019年10月8日召开第三届董事会第十六次会议，2019年12月13日召开2019年第四次临时股东大会审议通过关于公开发行A股可转换公司债券的相关议案。公司董事会根据授权聘请中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”）担任本次公开发行可转换公司债券的保荐机构。
根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》的有关规定，公司因再次申请发行证券另行聘请保荐机构的，应终止与原保荐机构的保荐协议。另行聘请的保荐机构应当自保荐协议签订之日起开展保荐工作，完成原保荐机构未完成的持续督导工作。广发证券尚未完成的持续督导工作由中信建投证券承接，广发证券不再履行相应的持续督导职责。中信建投证券委派韩勇先生、苏丽萍女士（简历详见附件）担任公司首次公开发行股票剩余持续督导期内的保荐代表人，负责具体持续督导工作。
公司对广发证券在公司首次公开发行并上市及持续督导期间所做的工作表示感谢！
特此公告。
上海沪工焊接集团股份有限公司董事会
2019年12月14日
附件：保荐代表人简历
韩勇先生：保荐代表人，南开大学民商法学硕士，现任中信建投证券投资银行部总监，曾主持或参与的项目有：南大光电首次公开发行股票、新泉股份首次公开发行股票、宁波韵升非公开发行股票、鑫科材料非公开发行股票、京东方2014年非公开发行股票、ST中农非公开发行股票、中牧股份非公开发行股票、证通电子非公开发行股票、易见股份非公开发行股票、汇通能源重大资产重组、京东方公司债券、中牧股份公司债券、首农集团公司债券、北京电控公司债券、世茂建设公司债、京东方永续债、新泉股份公开发行可转债、伟明环保可转债等项目。
苏丽萍女士：保荐代表人，厦门大学金融学硕士，现任中信建投证券股份有限公司投资银行部高级副总裁，曾主持或参与的项目有：四川圣达重大资产重组、长城影视重大资产重组、四维图新重大资产重组、王府井吸收合并、王府井非公开发行、长城动漫非公开发行、广汇能源配股、隧道股份公司债等项目。
