中国铁建股份有限公司
2019年面向合格投资者公开发行可续期公司债券
（第三期）票面利率公告
2019-12-17
来源：上海证券报
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]1919号”批复核准，中国铁建股份有限公司（以下简称“中国铁建”或“发行人”）获准向合格投资者公开发行面值总额不超过200亿元（含200亿元）的公司债券，分期发行。
中国铁建股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行可续期公司债券（第三期）（以下简称“本期债券”）为本次债券的第三期发行，发行规模为不超过人民币30亿元，分为两个品种，品种一以每3个计息年度为一个周期（“重新定价周期”），在每3个计息年度（即每个重新定价周期）末附发行人续期选择权；品种二以每5个计息年度为一个周期（“重新定价周期”），在每5个计息年度（即每个重新定价周期）末附发行人续期选择权。
2019年12月13日，发行人和簿记管理人在网下向合格投资者进行了票面利率询价。根据网下机构投资者询价结果，经发行人和簿记管理人协商一致，最终确定本期债券品种一的首个周期的票面利率为3.90%，品种二的首个周期的票面利率为4.20%。
发行人将按上述票面利率于2019年12月16日-12月17日面向合格投资者网下发行，具体认购方法请参见2019年12月12日刊登在《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《中国铁建股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行可续期公司债券（第三期）发行公告》。
特此公告。
发行人：中国铁建股份有限公司
牵头主承销商：中信证券股份有限公司
联席主承销商：兴业证券股份有限公司
联席主承销商：中国国际金融股份有限公司
年 月 日
