上海联合产权交易所交易信息

一、基本情况

天泓集团初创于1999年9月，是江苏省属国有大型综合性企业集团——江苏省苏豪控股集团有限公司控股子公司，是其内贸业务板块龙头企业及重点扶持子公司，是江苏率先涉足汽车授权销售售后4S服务领域的新型服务企业之一。20年来，伴随中国汽车工业的成长，天泓集团已发展成为多品牌、多区域布局的集团化汽车销售售后综合服务提供商。天泓集团是中国汽车流通行业百强企业、江苏省十强企业，集团年销售新车近3万台，服务的基盘客户近30万人。截止2019年6月末，集团共有员工1500余人，资产总额15亿元，保持了稳定的盈利能力。

二、经营状况

目前公司已形成了由25个品牌授权4S店为主体的汽车综合服务网络，覆盖三大片区：南京大区、苏北大区（宿迁、盐城、连云港、沭阳）、皖东大区（滁州、马鞍山、天长）。在巩固传统4S业务的同时，公司大力拓展汽车后服务市场，业务涵盖快修连锁、汽车电商、二手车拍卖平台、二手车检测评估、二手车交易市场、配件代理、汽车俱乐部、汽车精品美容、汽车金融保险等业务，形成了经营的全业务链覆盖，为客户的用车生活提供“全价值链、全生命周期管理”。

三、融资计划

2018年，经江苏省国有企业改革领导小组研究批准，天泓集团被列入全省第一批混改试点企业。天泓集团本次增资拟募集资金总额不低于52500万元，不高于118125万元，对应释放股权比例为40%到60%，且单一投资人持股比例一般不低于10%且不高于40%。

四、战略布局

天泓集团确立了巩固传统4S优势业务、提升后市场核心业务、布局产业创新业务，三措并举，实现汽车全产业链发展的战略规划。（一）、巩固传统4S优势业务：通过并购和自建，拓展豪华品牌、主流合资品牌、优势新能源品牌，进一步丰富品牌型谱，增强企业规模实力。（二）、提升后市场核心业务：建设集快修连锁、综合钣喷中心、新能源综合服务站于一体的自主维修服务体系；提升二手车、汽车金融保险两大核心业务，实现全业务链运营及线上线下一体化发展。（三）、布局产业创新业务：重点打造后市场一体化服务商、出行服务商、新能源汽车消费一体化服务商，实现供应链集成、产业链延伸，构建汽车消费生态圈。

五、联系方式：缪老师:（021）62657272-369/18702158465；楼老师:（021）62657272-397/13636389558

增资企业：上海华谊信息技术有限公司 增资企业：湖南航天捷诚电子装备有限责任公司

经济类型：国有控股企业 经济类型：国有控股企业

注册资本：1700.000000 万人民币 注册资本：2000.000000 万人民币

所属行业：软件和信息技术服务业 职工人数：187 所属行业：专用设备制造业 职工人数：184

经营范围：软件开发与测试；信息系统集成；企业管理咨询；信息系统运营维护；电子商务（不得从事增值电信、金融业务）；工业自动化系统建设与服务；智能建筑、电脑软硬件、网络设备销售（除计算机信息系统安全专用产品）；建筑智能化建设工程设计与施工；公共安全防范工程及信息系统安全工程的设计、施工和维修；仪器仪表（除专项规定）、电子产品、机电产品、通信设备的销售及维修；从事货物及技术的进出口业务。 【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】 经营范围：计算机应用电子设备、计算机整机、计算机外围设备、计算机零部件、显示器件、通信系统设备、船用配套设备、工业自动控制系统装置、城市轨道交通设备的制造；北斗卫星导航应用终端设备、动力蓄电池包及其系统的生产；计算机、计算机外围设备、动力蓄电池包及其系统、北斗卫星导航应用终端设备、计算机软件的销售；计算机技术开发、技术服务；计算机网络系统工程服务；信息系统集成服务；软件技术服务；数据处理和存储服务；软件开发；计算机技术转让。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

股权结构：上海华谊集团股份有限公司64.71%,石化盈科信息技术有限责任公司35.29% 股权结构：江苏捷诚车载电子信息工程有限公司75.0%,23位自然人股东累计25%

拟募集资金金额：不低于1217.65万元人民币 拟募集资金金额：不低于5334万元

拟募集资金对应持股比例：15% 拟募集资金对应持股比例：视征集情况而定

拟新增注册资本：新增注册资本300万元 拟新增注册资本：不超过700万元(不包括原股东)

拟增资价格：视征集情况而定 拟增资价格：视征集情况而定

原股东是否参与增资：否 职工是否参与增资：否 原股东是否参与增资：是 职工是否参与增资：否

募集资金用途：主要用作公司产品研发、业务拓展和项目建设等所需的流动资金。 募集资金用途：优化企业股权结构，推动企业发展，加强外部合作，提升综合竞争力。

增资达成或终结的条件：增资达成的条件： 增资达成或终结的条件：1.如信息披露期内征集到的意向投资人数量未满足增资人要求，或意向投资人投资金额合计低于5334万元，增资人将不变更增资条件，按照5个工作日为一个周期延长信息披露，继续征集外部投资人。2.如信息披露期（含延长的信息披露期，如适用）内征集到不超过2家(不包括原股东)符合条件的意向投资人，意向投资人接受增资条件等要求，增资价格不低于经集团公司备案的资产评估结果，经增资人有权批准机构确定为最终投资人后，与增资人股东签订《增资协议》，则本次增资达成。

1、征集到符合投资人资格条件，且接受公告的各项要求和条件并经增资人确认的新增意向投资人；2、最终投资人与增资人就《增资协议》达成一致。 增资后企业股权结构：本次增资完成后，原股东合计持股比例不低于74%，新股东合计持股比例不超过26%。各方具体持股比例以增资人有权批准单位批准为准。

发生以下情况，本项目终结： 对增资有重大影响的相关信息：1.若本次增资募集资金总额达到5334万元，则原自然人股东采用非公开协议增资方式认购新增注册资本100万元，与本次增资同步完成，增资价格与本次增资外部投资人增资价格一致。 2.本项目增资价款中超出新增注册资本的部分全部计入公司资本公积，由增资完成后的全体公司股东按各自持股比例共享。 3.本次增资评估基准日至本次增资完成日（以工商变更之日为准）期间，增资人的损益由新老股东共同承担或享有。 4.本次增资完成后，相关债权债务由增资后的公司继续承继履行。

1、公开挂牌未征集到合格意向投资人；2、意向投资人不符合增资人增资需求；3、最终投资人与增资人未能就《增资协议》达成一致；4、意向投资人未按时支付保证金；5、增资人主动申请终结项目。 项目联系人：王迪

增资后企业股权结构：增资完成后，原股东上海华谊集团股份有限公司持股55%；石化盈科信息技术有限责任公司持股30%；新增意向投资人持股15%。 联系方式：010-51917888-309

对增资有重大影响的相关信息： 信息披露期满日期：2020-01-31

详见上海联合产权交易所本项目书面材料。。 (项目信息以www.suaee.com正式挂牌公告为准)

增资企业：汕头市濠江区海电六期新能源开发有限公司 增资企业：化学工业岩土工程有限公司

经济类型：国有控股企业 经济类型：国有控股企业

注册资本：500.000000 万人民币 注册资本：17050.000000 万人民币

所属行业：电力、热力生产和供应业 所属行业：专业技术服务业 职工人数：279

职工人数：- 经营范围：承包境外地基与基础工程、境内国际招标工程及境外工程所需设备、材料出口；对外派遣实施境外工程所需劳务人员；承包境外岩土工程和境内国际招标工程；承包境外上述工程的勘测、咨询、设计和监理项目；上述境外工程所需的设备、材料出口；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；工程勘察（甲级）；（工程地质勘察、岩土工程、水文地质勘察及钻井、工程测量及城市规划测量），岩土工程包括岩土工程勘察；岩土工程设计、岩土工程治理、岩土工监测和岩土工程监理；工程咨询（甲级）；地基与基础工程施工（一级）；生态修复、污染土治理、环保工程、场地调查、环境评价、环境技术咨询；地理信息系统工程、不动产测绘、摄影测量与遥感；土壤与地下水修复、河道治理、湖泊治理、环境影响评价、污染水处理、地质灾害治理、生态流域治理、矿山治理、特种工程专业承包。

经营范围：风力发电项目的开发、电力成套设备、产品的销售;新能源的技术开发及技术咨询服务;机械设备的销售、租赁;机电设备销售及售后服务。 股权结构：中国化学工程股份有限公司 100.0%

股权结构： 拟募集资金金额：视募集情况而定

上海电气风电集团股份有限公司 100.0% 拟募集资金对应持股比例：不高于33%

拟募集资金金额：视征集情况而定 拟新增注册资本：视募集情况而定

拟募集资金对应持股比例：80% 拟增资价格：视募集情况而定

拟新增注册资本：2000.000000 万人民币 原股东是否参与增资：否 职工是否参与增资：是

拟增资价格：视征集情况而定 募集资金用途：优化股权结构，完善公司治理结构，增强公司实力，提升综合竞争力。

原股东是否参与增资：否 增资达成或终结的条件：增资达成条件：征集到符合条件的合格意向投资人，满足本次募集资金和持股比例的要求，经增资方有权批准机构批准并签订《增资协议》，且本次增资价格不低于经核准或备案的评估结果。

职工是否参与增资：否 增资后企业股权结构：增资完成后，中国化学工程股份有限公司持股比例不低于55%；员工持股平台拟持股比例不高于12%；公开增资引入新进战略投资人合计拟持股不高于33%。

募集资金用途：募集来的资金将用于汕头中澎一海上风电场项目前期开发工作，包括场址勘察、环境评价调查等。海电六期希望投资方通过参股合资，支持汕头中澎一海上风电场项目发展。投资方应明确选用上海电气生产的设备。 对增资有重大影响的相关信息：

增资达成或终结的条件：若出现以下情形，本项目终结：1.在公开挂牌增资的过程中未征集到合格意向投资人；2.意向投资人未按时支付保证金；3.增资人提出项目终止申请。 本项目公告期内，根据《中国化学股份规划发﹝2019﹞358 号》，增资人分立减资程序正在办理中，具体内容详见交易所备查文件。本次增资引入投资人的增资价格及对应持股比例，按增资人减资后的注册资本进行计算。本项目公告期即为尽职调查期，意向投资人应在公告期内完成对本项目的尽职调查。

增资后企业股权结构：增资完成后，原股东上海电气风电集团股份有限公司持股比例为20%，新进股东持股比例为80%。 项目联系人：郑烨琳

对增资有重大影响的相关信息： 联系方式：010-51915345

1、本次增资拟新增注册资本人民币2000万元。 2、本次增资拟征集投资方数量：1个。3、本次增资底价以经备案的净资产评估值为基础计算。4、增资人成立于2018年12月21日，故无法提供2017年、2016年审计报告。5、 本次增资后海电六期的第一届董事会计划由5人组成，其中原股东为派人1人，投资为派人4人。董事会实行一人一票，并按《公司法》规定行使职权。6、本次增资后，增资方根据《公司法》的规定设立股东会，双方股东按照出资比例行使表决权，但对于海电六期公司章程修改、汕头中澎一海上风电场项目主机设备合同采购事项，需取得全体股东同意。 信息披露期满日期：2019-12-27

项目联系人：孙炜 (项目信息以www.suaee.com正式挂牌公告为准)