杭州永创智能设备股份有限公司
第三届董事会第二十五次会议决议公告
证券代码：603901 证券简称：永创智能 公告编号：2019-077
杭州永创智能设备股份有限公司
第三届董事会第二十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
杭州永创智能设备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十五次会议于2019年12月18日采用现场结合通讯方式召开。会议通知于2019年12月12日通过书面、邮件方式送达各董事、监事、高级管理人员。会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于进一步明确公司公开发行可转换公司债券方案的议案》
1、发行规模及发行数量
本次发行的可转债拟募集资金总额不超过51,217万元（含51,217万元），共计512,170手（5,121,700张）。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
2、票面利率
第一年0.6%、第二年0.8%、第三年1.4%、第四年1.8%、第五年2.3%、第六年3.0%。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
3、初始转股价格
本次发行的可转债的初始转股价格为10.39元/股，不低于募集说明书公告日前20个交易日公司A股股票交易均价（若在该20个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司A股股票交易均价。
前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总额/该二十个交易日公司股票交易总量；前一交易日公司股票交易均价=前一交易日公司股票交易额/该日公司股票交易量。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
4、到期赎回条款
在本次发行的可转债到期后5个交易日内，公司将按债券面值的112%（含最后一期利息）的价格赎回未转股的可转债。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
5、发行方式及发行对象
本次发行的可转债向公司在股权登记日（2019年12月20日，T-1日）收市后中国结算上海分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网上通过上交所交易系统向社会公众投资者发售的方式进行。
本次可转债的发行对象为：
（1）公司原股东：发行公告公布的股权登记日（即2019年12月20日，T-1日）收市后登记在册的公司所有股东。
（2）一般社会公众投资者：持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）。
（3）本次发行的承销团成员的自营账户不得参与本次申购。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
6、向原股东优先配售的安排
原A股股东可优先配售的可转债数量上限为其在股权登记日（2019年12月20日）收市后登记在册的持有的永创智能股份数量按每股配售1.165元面值可转债的比例计算可配售可转债金额，再按1000元/手转换为可转债手数，每1手为一个申购单位。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券上市的议案》
同意根据公司2019年第一次临时股东大会的授权，由公司董事会在本次可转换公司债券发行完成之后，办理可转换公司债券在上海证券交易所上市的相关事宜，并授权公司管理层及其授权的指定人员负责办理具体事项。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事对本次董事会的第1、2项议案发表独立意见。详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。
特此公告。
杭州永创智能设备股份有限公司董事会
2019年12月18日
证券代码：603901 证券简称：永创智能 公告编号：2019-078
杭州永创智能设备股份有限公司
第三届监事会第二十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
杭州永创智能设备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十次会议于2019年12月18日在公司会议室召开，应到监事3人，出席会议监事3人，会议由公司监事会主席汪建萍主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经公司监事审议，会议表决通过了如下议案：
（一）审议通过《关于进一步明确公司公开发行可转换公司债券方案的议案》
1、发行规模及发行数量
本次发行的可转债拟募集资金总额不超过51,217万元（含51,217万元），共计512,170手（5,121,700张）。
赞成3票，反对0票，弃权0票。
2、票面利率
第一年0.6%、第二年0.8%、第三年1.4%、第四年1.8%、第五年2.3%、第六年3.0%。
赞成3票，反对0票，弃权0票。
3、初始转股价格
本次发行的可转债的初始转股价格为10.39元/股，不低于募集说明书公告日前20个交易日公司A股股票交易均价（若在该20个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司A股股票交易均价。
前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总额/该二十个交易日公司股票交易总量；前一交易日公司股票交易均价=前一交易日公司股票交易额/该日公司股票交易量。
赞成3票，反对0票，弃权0票。
4、到期赎回条款
在本次发行的可转债到期后5个交易日内，公司将按债券面值的112%（含最后一期利息）的价格赎回未转股的可转债。
赞成3票，反对0票，弃权0票。
5、发行方式及发行对象
本次发行的可转债向公司在股权登记日（2019年12月20日，T-1日）收市后中国结算上海分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网上通过上交所交易系统向社会公众投资者发售的方式进行。
本次可转债的发行对象为：
（1）公司原股东：发行公告公布的股权登记日（即2019年12月20日，T-1日）收市后登记在册的公司所有股东。
（2）一般社会公众投资者：持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）。
（3）本次发行的承销团成员的自营账户不得参与本次申购。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
6、向原股东优先配售的安排
原A股股东可优先配售的可转债数量上限为其在股权登记日（2019年12月20日）收市后登记在册的持有的永创智能股份数量按每股配售1.165元面值可转债的比例计算可配售可转债金额，再按1000元/手转换为可转债手数，每1手为一个申购单位。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券上市的议案》
同意根据公司2019年第一次临时股东大会的授权，由公司董事会在本次可转换公司债券发行完成之后，办理可转换公司债券在上海证券交易所上市的相关事宜，并授权公司管理层及其授权的指定人员负责办理具体事项。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
杭州永创智能设备股份有限公司监事会
2019年12月18日
证券代码：603901 证券简称：永创智能 公告编号：2019-080
杭州永创智能设备股份有限公司
关于控股股东股份质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
● 公司控股股东吕婕持有公司股份数量为171,600,000股，占公司总股本的39.05%，本次质押股份后，其累计质押的股份数量为58,813,803股，占其持有公司股份的34.27%，占公司总股本的13.39%。
● 公司控股股东本次质押股份58,813,803股,系为公司公开发行可转换公司债券提供担保。
一、上市公司股份质押
公司于2019年12月18日接到控股股东吕婕通知，获悉其所持有本公司的部分股份被质押，具体事项如下。
1.本次股份质押基本情况
■
2. 本次质押股份未被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途。
3.股东累计质押股份情况
截至本公告披露日，上述股东及其一致行动人累计质押股份情况如下：
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特此公告。
杭州永创智能设备股份有限公司董事会
2019年12月18日
